距地球4亿光年的一颗名为天球的行星上生活有高智慧人类，但体质下降，生育率低。其雱青大陆有AB两国，A国从地球掠得一人名小水，欲跟天球女孩小玉相配产下体质优越的下一代，以逐步改良天球人体质。B国得知情报，派特工潜入A国，欲夺或杀小水。特工负责人小碧为小玉同胞姐姐，出生不久便因国家闹分裂被分开。小碧在跟小水多次接触中，对其产生爱慕之情，不忍杀害，于是多次设计都未得手。小水跟小玉在跟B国特工由地面到太空的一次又一次斗智斗勇中，由最初的相互猜疑相不服气到萌生爱恋之情。在又一次的缠斗中，小水小玉小碧同时掉入大裂谷，三个孩子在大裂谷生活了半年多时间，经受残酷生活环境的磨练，最终成功返回地面。并依靠聪明才智，联手成功制止了一场战争。