一个龙族的卑贱弃子应龙踏上了漫漫的征程。他改名为龙骧，一次偶遇他与美丽善良的嫘祖结为姐弟。为了能不再让别人瞧不起自己，为了能报复那个一切以血统为尊的种族。为了学艺他经历了千难万险，最后他拜在伏羲门下。学成下山，他追随黄帝东征西讨。阪泉打败炎帝、涿鹿大败蚩尤。人间大统，之后他再率兵攻伐昏聩的天庭。龙族大败，新的天庭建立；黄帝称玉帝，龙骧被封为龙神。此时天庭新立，魔族倾兵来犯。龙骧统兵御敌，他们经过千辛万苦才打败魔族。天人两界一片歌舞升平的景象，黄帝开始耽于酒色。炎帝直言相鉴，黄帝盛怒要斩杀炎帝。刑天为保炎帝被黄帝斩杀，龙骧被小人陷害致使他与黄帝帝二人反目。龙骧、炎帝失望离去，天庭有胜转衰。魔族抓住这个时机，再一次倾兵来犯.....