朱元璋设立特务组织锦衣卫。朱棣夺位时依靠了宦官的帮忙，于是开始重用宦官，设立了东厂，由宦官统管。宦官拥有官职，其权在锦衣卫之上。明朝宦官和锦衣卫滥用特权，胡作非为；不仅造成了朝廷的乌烟瘴气，并使社会混乱不安。行踪神秘且身份不明的明月游侠屡屡打击这些朝廷恶霸，帮百姓伸张正义。一个具有野心的太监，忍辱吞声了二十年，处心积虑，从小大监做到大太监。接着他就广树党羽，培植势力，同时掌握了东厂和锦衣卫的指挥权。他运用阴谋诡计，先是制造京师两大团的误会，引起争斗，两败俱伤；同时利用蒙古人来击垮朝廷，藉此机会篡位。他滴水穿石的计划能否得逞？明月游侠能否击败他？这部小说充满多样元素，融合悬疑、斗智及人性的弱点，还有精彩绝伦的武侠打斗和刻骨铭心的爱情。