一九三五年一月二十日，那是一个寒风呼啸、大雪纷飞的冬天。
有一群野心勃勃的日本人，用军刀在支那的东海边画了一个大大的圈。
于是，在这一天，伴随着东京方面发布的一则广播，整个东亚大陆迅速陷入了新一轮的风云激荡之中。
“……从不久前发生在上海的悲剧可以看出，犹如瘟疫一般在全世界扩散的赤色分子，已经充分展现出了他们疯狂、残忍、仇富，以及反文明的暴虐本性。在攻入上海之后，这些无法无天的贪婪匪徒，不仅从各国银行劫掠了数以百吨的黄金和白银，给全世界各个文明国家造成了难以统计的损失，还残忍地处决了成千上万的外国人和本国人，其恐怖手段令人发指！对此，日本政府认为，全世界一切有教养的人们，都不应该对这些无视法律的流氓和恶棍抱有任何幻想，而是应该果断地用战舰和军队施加制裁！
请大家注意这样一个事实，目前分布在全世界各国的赤色分子，并不是一些零星的暴民，而是在同一个机构指挥之下的乱党，并且已经逐渐发展成为了一个试图颠覆整个文明世界的国际组织！这个邪恶的组织用一种名为共-产-主-义的可怕魔咒去迷惑那些心智不坚的愚民，唆使他们抛弃道德、背叛自己的国家！ Wωω ⊙т tκa n ⊙￠ o
因此，发生在上海的悲剧并非一个孤例，而是这个魔鬼组织企图赤化全球的序幕！如果我们对此反应迟钝，坐视拥有全世界四分之一人口的中-国彻底赤化，甚至在第三国际领导下与苏俄合并成为一个国家，那么这个赤色联盟就会变成一个拥有六亿人口、三千万平方公里土地的超级怪物，而红色的海啸也会从东方冲向整个世界——首先是东南亚，然后是印度和中东，接下来甚至还有南美和非洲！很显然，当前分裂严重的欧洲各国，几乎不可能保住它们的海外殖民地，甚至连它们的本国最终也会被红色浪潮所吞噬！
所以，这是一场超越了民族和国界的大决战，为了文明世界的安乐和公理，全世界的文明人都应该联合起来，放下我们之间的分歧和矛盾，与布尔什维克恶魔做斗争！这是一场容不得退让和妥协的较量！
很遗憾的是，根据南京政府目前在战场上的表现，蒋介石已经无能力遏制赤色瘟疫在支那的蔓延。
为了防止这个国家的四万万人口被乱党赤化，为了整个文明世界的秩序与和平，我正义之大日本皇军以东亚及世界之安危为己任，在支那友人汪精卫的热诚邀请之下，即将挥师进入支那，协助南京政府清剿上海之赤色匪徒，从恶魔手中拯救整个亚洲。故而在此希望能够得到欧美友邦的谅解与支持……”
与此同时，第三师团已经从东京登船出发，在联合舰队的掩护之下，向着支那大陆的连云港扑去。
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另一方面，汪精卫的“借师助剿”和日本军队的入侵，也在支那掀起了滔天大浪。
首先，在得知汪精卫居然敢冒天下之大不韪，勾结日寇引狼入室之后，身在南昌行营的蒋介石一时间大惊失色，赶紧发电报命令南京方面用武力解散政府，抓捕汪精卫一系要员，怎奈为时已晚——面对军警的搜捕，汪精卫带着一票亲信直接躲进了日本公使馆，借助“治外法权”让国民党军警干瞪眼。而坐镇南京的何应钦则是犹犹豫豫、首鼠两端。更重要的是，此人政治态度一向亲日……故而反倒是强行约束了青年军人和蓝衣社成员，防止他们“冒犯友邦”，禁止他们对亲日派和日本外交官采取贸然行动。
一月二十一日，日本关东军撕毁《塘沽停战协定》，越过山海关，进入上次停战之后划出的冀东非武装区。统治该地区的国民党政府官员，实际上早已投靠日本的大汉奸殷汝耕，立即在自己的官署撤下青天白日旗，宣布成立“冀东防共自治政府”——名义上是为了反对远在数千里之外的工农红军，实际上是把以工业重镇唐山为中心的冀东二十二个县，像伪满洲国一样分裂出来，成为由日本幕后操控的殖民地。
一月二十二日，宋哲元宣布北平、天津两座城市戒严，以应对大股日军的急速迫近。北平、天津各大高校全部停课，一部分学生上街组织爱国游行，另一部分师生开始准备后撤疏散。
一月二十四日，日本第三师团与从华北调来的一部分“天津军”（常驻天津的北支那驻屯军）抵达连云港，驱散少量国民党海军人员之后强行登陆，并且在市区受到一批汉奸带路党的热烈欢迎。
随后，经过数小时激战，日军击败了国民党税警总团的自发抵抗，占据了华东地区最大的海州盐场，从而夺取了蒋介石政权最重要的盐税财源，也给本已摇摇欲坠的蒋家王朝，又狠狠地推上了一把。
同日，上海苏维埃政府再次发布《告全国人民反帝抗日宣言》，号召全国人民踊跃抗日、救亡图存。
一月二十六日，吴淞口“剿匪”战场附近，国民党海军司令陈绍宽在一次交涉会议中被日本海军方面诱捕，长江上的国民党海军舰队陷入混乱，美英驻华舰队与日本轻型浅水舰艇发生小规模武力冲突。
至此，各国舰队暂时均无心跟上海红军纠缠，纷纷撤出战场，第二次吴淞口炮战宣告结束。
同日，江西红军成功收复广昌，歼敌三个团，取得巨大胜利，将国民党军队基本逐出原中央苏区。
一月二十七日，因为外交部被汪精卫一系人马控制，蒋介石只得在南昌直接发出电报，谴责日军“妄动”，声称汪精卫“越权”，向美英列强乞求国际干涉和财政支持，但未能获得欧美各国的任何正面回应。
同日，长江上的日本炮艇强行登陆南通码头，夺取国民党海军鱼雷艇两艘，岸上守军几乎一哄而散。
一月二十八日，日军派遣密使拜访北平军阀宋哲元，再次提出由他领头主导“华北特殊化”运动，并且许诺以高爵厚禄和大片“独立防区”——即军阀的私人地盘，但依然遭到宋哲元的婉言拒绝。
同日，由于得到了数艘先进炮艇的支援，国民党太湖分舰队被红军歼灭，红十军团对湖州发起攻击。
一月二十九日，日军先遣队进入徐州，国民党驻军一个师在南京军政部“不准抵抗”的命令下，放弃城防工事不战而逃，而当地政府则在汉奸的劝诱下，打出了“中日亲善”的旗号，与日寇展开密切合作。
至此，徐州这座华东地区的铁路枢纽被日军控制，南京国民政府进一步陷入瘫痪和瓦解状态。
同日，阎锡山在山西太原发表抗日宣言，声称绝不与汪精卫一干祸国汉奸同流合污。而山东的韩复渠发现自己正处于南北两股日军的夹击之下，不敢反应过于激烈，只是命令军队加强戒备，随时准备应战。
一月三十日，日军第五、第六师团和一部分海军陆战队乘船抵达连云港，开始登陆和卸货。
同日，英国和美国终于对中日冲突问题发表了外交声明，首先称赞了日本“协助邻国清剿赤色分子，维护世界和平”的“正义之举”，但随后又谴责日军未经国际协调磋商，就在中-国“擅自行动”，违反了之前的一系列协议和共识，也不利于东亚的和平与稳定。要求日军立即停止一切在华行动，等待国际协商。
对此，日本外交部淡淡地表示“遗憾”，日本军部则依然我行我素，丝毫未加理会。
而欧美的对日谴责也仅限于口头，纯属虚应故事，不要说军事制裁，就连贸易封锁都不曾有。
坐困南昌的蒋介石却欣喜若狂，视之为救命稻草。但即使有了这一剂强心针，他依然不敢号召全国发起抗日，只是不断向香港方面请求更多的贷款和财政援助，最后总算是勉强获得了区区一百五十万港元。
此时，由于何应钦的摇摆和汪精卫的背叛，蒋介石对南京国民政府已经基本失控，开始考虑另立中央。
一月三十一日，“天津军之暴走”开始——鉴于北平的宋哲元一直油盐不进，死活不肯彻底卖身投靠日本，又看着同僚们在南边的江苏省建功立业、屡战屡胜，“天津军”的日本参谋军官们不由得大为眼红，索性又一次发扬了“下克上”传统，背着上司田代皖一郎中将，违反军部的命令，在天津挑起军事冲突。
于是，被逼到绝路的宋哲元，被迫在北平司令部发表通电，正式宣布起兵应战，华北抗战就此爆发。
同日，英国远东舰队从新加坡锚地横跨南海，抵达菲律宾首都马尼拉，与先期抵达的美国太平洋舰队会师。次日，以越南为基地的法国远东舰队也抵达了马尼拉，从而正式组成三国联合干涉军。
二月一日，英国、法国和美国再次发表联合声明，要求日军停止一切在华行动，等待国际协商。
鉴于这一局势突变，也是摄于三国联合舰队的强大实力，日本联合舰队不得不放弃了对宁波和舟山的登陆作战计划，转而以保卫本土优先，掉头南下台湾海峡，准备与马尼拉的三国联合舰队展开对峙。
得知“天津军”贸然挑起华北战事，从一开始就在努力集中兵力，尽量避免同时搞出两个战场的日本陆军参谋本部，顿时不由得大为恼怒，随即连夜制订“北支那事态不扩大原则”，要求华北前线火速停战。