一切都发生在这个被选中的小岛上，妖魔这种生物并不是一开始就存在的。
组织将抓到的龙之末裔和觉醒体关押在一起，他们依然存活着，在存活的状态下，一点一点切下两者的肉，接着，通过特殊的装置和方法将两者培养、融合，使其重生为不会腐烂的别的某种东西，然后将这个东西附着于人身上，以其脑为媒介寄生……。
被寄生的人会变得对人类的内脏抱有强烈的渴望，作为组织的棋子被很好的利用起来。随着时间的流逝，肉体会过度的变形，直到吸收下一个人的内脏，才能将身体短暂的恢复到被杀者的模样，如果没有吃人类的内脏，他们就会因身体过度变形而自我崩溃，这也是所有妖魔都热衷于猎食人类的原因；当然，因为身体会对新的细胞基因极度渴望，所以如果吞噬了对方的大脑，记忆模式会短时间变成对方也是真实的，这一点上，组织并没有撒谎。
但无论如何，妖魔的本能会凌驾于人类记忆之上，因为它们原本的大脑早已被完全感染，它们会理所当然的利用被杀者的记忆，只是单纯的利用而已。
从这一点上来说，原著男主角拉基的哥哥真的是组织新制造的妖魔，虽然不能控制自己的行动，但它至少还会为将要杀害的弟弟而流泪。
而变形的身体带给他们强大的力量和使用妖气的能力，使得他们的生存能力大幅增加，或者说，如果没有战士，它们是无敌的。
正因为在不断吃掉内脏和大脑的过程中，原本的大脑已经被完全侵蚀，它们到最后就会成为完全另一种生物，再也不能想起自己原本是人的事实，它们会理所当然的认为自己就是妖魔，人类就是自己的食物，这种观念也传播到人类身上，加上组织的宣传，更是深入人心。
随着妖魔的增多，它们依然保留着部分的智力，它们之间也变得会交换情报，比如对战士的痛恨，主要是痛恨战士身体中人类的部分。同时，屈服于同种族强者的本能也存在，所以它们会听命于完全觉醒妖气的深渊者。
似于生化危机里的威斯克吧，必须要不断吸收强大的基因才能维持自己的身体与力量，否则就会基因崩溃。换句话说，生存时间久的妖魔，其吸收的基因越多，其力量也更强，应该被叫做高等妖魔吧！它们更加狡猾，隐匿能力更强，对下位战士的威胁也更强。
当然，制作工艺的粗糙，它们绝对不可能是上位战士的对手，就跟丧尸跟舔食者的区别一样……额，这个例子好像有点糟，就这样吧！
因为是吞噬了另一个人类的基因，所以它们的模仿不是单纯的模仿，而是从细胞水平复制了那个人，所以并不能被普通人或其他生物发现，只有同样接受了妖魔血肉的战士们，才能借助妖气感应到它们。
就这样，大剑战士们与妖魔的战斗不断进行着……。