在戈壁滩，砾石、沙和粘土构成
坚硬而平坦的地面，活像一片跑马场。在这片干旱的平野上，只有浅灰色的蒿属植物和芬尾等植物。
贫瘠的土层上时而可见一些浅草，这种草从7月份起就开始枯黄形成一片片黄色的浅草地。这时，远远看去，但见一片黄褐色的地面，几乎分不清哪里是浅草地，哪里是没有长草的光秃秃的地面。
在天气晴朗的白天，整个这一片地面又呈观出一片灰白，微尘飘浮弥漫于低空，同灰白色的地面一起构成一片迷茫模糊的世界。只有在清晨，天空才逐渐明朗起来：先是浅蓝，渐而呈现出深蓝，最后是一片光明，只有远方有淡淡的雾霭。
这时，地面上则呈一片赭石色，在这片赭石色的平野上，各种物体清晰可辨：这里有一块岩石，那里有几个帐篷；这里有一群马匹或者羚羊，那里又有一支骆驼商队；骆驼商队绕一个土丘运动着，商队前面走着一个人，高高的帽子，宽大的靴子，步履轻健。
在这些土丘、岩石块、动物和人的身影的烘托下，赭石色的背景显得格外分明。马匹，骆驼和车辆可以在这片到处无路但又到处是路的广阔土地上通行无阻，顺利前进，任其纵横。
在这片表面干旱的土地上行走，牲畜断绝草料和饮水的日子是不多的。当然，在这方圆七百公里的地面的中心地带，很少有流水。但只要挥锹挖掘，就可以找到水。在有的地方只要挖两三米深，在另一些地方，甚至只要挖两尺深，清澈的地下水就会冒出来，供人畜饮用。
当时，每年（几乎是每年）秋高气爽之际，“马匹肥壮之时”，蒙古人马便成群结队，长驱南下，顺利通过荒凉的戈壁滩，来到今甘肃一带乡村劫掠一番。
一出戈壁滩，呈现在人们面前的就是遍布甘肃省的大小绿洲。对于漠北牧民来说，这些大大小小的绿洲简直是一些出人意料的乐土和富庶之地。
在这些绿洲的周围，到处是婀娜多姿的柳树，亭亭玉立的杨树，果实累累的果园，水草丰美的草地，麦浪翻滚的麦地，丰收在望的庄稼。
从甘肃地区往东，是河套地区。蒙古人来到这里，认识了黄河。黄河的这一部分给人的印象是深刻的，它在这里转了一个大弯，就像一个外国人来到这块陌生的土地上迷了路，徘徊于荒僻的原野上一样。
黄河在这里划了一个半圆，把河套平原同河套以外的草原分开了。在这里，有黄色的沙丘，盐碱地，布满淡水坑和咸水塘的收场，稠密的荆棘丛。
蒙古人对这一切当然早已司空见惯。
西夏的首都兴庆位于黄河畔，贺兰山与鄂尔多斯草原之间。这是一片绿洲，勤劳的人民在这里修建了布局巧妙的灌溉网。此外，这里还是重要的商业区。这里有大量的驼毛纺织业和毛织品出口。
成吉思汗来到这里，生平第一次接触到了定居人民的文明。此外，西夏的这个首都还是一个中国式的要塞。
在这个防守坚固的要塞面前，蒙古骑兵感到无能为力，无力进行有效的包围和占领，因为，他们当时还没有有效的攻坚工具。
成吉思汗不愧是一个战略天才，眼见得强攻不下这座城池，便心生一计，命令掘开河堤，使河水改道，企图淹没而后占领西夏首都。然而，由于没有工程师，此计归于失败。
此时，唐兀惕人也已精疲力竭。位于西夏王国中心地区的各个绿洲，就像从中国到伊朗的古代丝绸之路上的商业城市一样，人们全靠经商为生。然而，战争阻碍了商业往来，因而这些地方的靠经商为生的唐兀惕人纷纷破产了。
在这种情况下，西夏王决定同意蒙古国充当西夏的宗主国，西夏为蒙古国的藩属。就在这一年（公元1209年），西夏王把亲生爱女之一献给成吉思汗（在蒙古人眼中，西夏的姑娘都是非常美丽的），同时还献上了大批贡品，主要是大批骆驼。
这也算是投其所好吧，毕竟甘肃的白毛骆驼是中亚地区最漂亮的骆驼。而蒙古人，就喜好这一口！
成吉思汗征服了建国于贺兰山地区、鄂尔多斯草原和今中国甘肃省的唐兀惕王
国（西夏），西夏已拱手向成吉思汗称臣。但是，整个西夏地面在当时只不过是中国地面的边界地区。
为了踏进中原大地，蒙古人就必须向金国宣战，向在北京的金王宣战，进攻金国。
对于蒙古牧民来说，这是一场非同小可的大规模战争，因为，金王国当时统治着除甘肃省和河套平原以外的整个黄河流域，是当时最强大的王国之一。
金王国的主人，那些昔日的女真人，尽管已被中原化，但他们在中原土地上仍保留着他们的祖先通古斯森林狩猎民族，所特有的骁勇慓悍的武士特点。
此外，金人在中原土地上生活已有一个世纪之久，因而拥有中国古老的文明所创造的一切财富。
在这种情况下，蒙古牧民同金人作战，将比在唐兀惕境内的战斗更艰难。他们将要对付防守坚固的要塞，而进行这种攻坚战，他们是根本没有经验的，是没有足够的条件的。
再说，金国边境还有万里长城，长城脚下修筑有许多防御据点，这条长城从西向东，构成了金王国的一条连贯的防线。
但是，成吉思汗不仅仅是一位军事家，更主要的他还是一位政治家。为了攻打金国，他首先设法取得了居住在长城北侧的江古惕人的帮助，从而得到了宝贵的盟友。
当时，在长城北面，在今内蒙古地面，居住着一个半定居半游牧的属于突厥语族的江古惕部落。这个部落很值得引起大家的注意，因为江古惕人信仰的是聂斯脱利派基督教。
从以下两个方面来说，蒙古人来到这里可以感到自由自在和无拘无束。
首先，汪古惕地面的自然条件可以使蒙古人感到就像在自己的家乡一样自在自如，毫无身处异域之感。这里没有树木，到处是一望无际的草原。
草原上还有一些河流，这些河流分别注人一个个具有海水咸味的咸湖。当地人称这片草原为“草地”，以区别于“麦地”。在这里，人们常常要在荒无人烟，令人焦虑的偏僻荒野走很久，才能见到，由10个到20个帐篷组成的居民点。
在这种居民点附近，有成百的骆驼和马匹，有上千的长毛绵羊和山羊。
另一方面，成吉思汗早就同此地的主人突厥汪古惕人建立了联系。江古惕部的首领阿刺忽石帖勤忽里在公元1204年曾有大功于成吉思汗。当时他曾拒绝参加乃蛮人策划的反对成吉思汗。
为了酬谢他立下的这一大功，成吉思汗曾在1204年举行的即位大典上，封他为蒙古帝国的达官贵人之一。更有甚者，成吉思汗还把自己的亲生女儿阿刺孩别乞讨许配给阿刺忽石帖勤忽里的继承人之一为妻。
这是成吉思汗王室同江古惕部王室间的首次联姻。
这种裙带政策给成吉思汗带来了很大的好处。汪古惕部所据地盘在地理上处于非常重要的地位。而且，江古惕部同金国早有契约关系，是中原长城的守卫者，是金国部署在长城外侧的哨兵。
把汪古惕部笼络到手，成吉思汗就等于在战争开始以前就摧垮了敌人的前线防御，不费一刀一箭就把其帝国的势力扩展到了对方著名的防线——长城的脚下。
到公元1207年，成吉思汗已经作好了准备，制定了周密的计划，他可以以蔑视和傲慢的态度对待北京宫廷了。当时，金廷派了一名使节到成吉思汗处通报说，金主已崩，新主已嗣位。
这是非常重要的诏书，因为从法律上主，成吉思汗当时仍是金国的附庸。奉接诏制的成吉思汗听了金廷使节宣读的诏书以后，他心不在焉地问来使道：“新君是谁人？”
“卫王。”来使回答说。
“我原以为中原皇帝是人间俊杰，是天上所做”，成吉思汗大声地说，“没想到竟是卫王。像他这般庸懦之辈也可为帝么？”
成吉思汗说完，向南面（金王国方向）唾了一口，抛下金国使节，上马扬鞭而
去。金使见此，一时惊得目瞪口呆。
之所以会出现这种情况，是因为从血统关系来说，蒙古人同金人之间存在着深刻的鸿沟。而更深刻的原因是，金国皇帝曾侮辱过蒙古人，而且这种侮辱是不可补赎的。
当时蒙古人谁都没有忘记，金廷曾可耻地对蒙古的几位汗施加酷刑，像处决
罪犯一样把俺巴孩汗和斡勤巴儿合黑亲王钉在木驴背上，使其辗转惨毙。当时，这几个受刑者在咽气前，曾大叫说他们的子任甚多，必来报仇。
现在，蒙古各部已经混一，给金王以严厉惩罚的时候到了。
公元1211年3月，成吉思汗在蒙古东部克鲁伦河河畔誓师，准备开始进攻金国。他的住在遥远的地方的附庸纷纷赶来向他致意。
这些前来致意的附庸主要有：住在西部的属于突厥种族的亲王，一个是畏兀儿王（或曰亦都护）巴尔术，另一个是哈刺鲁王阿儿思阑。巴尔术统治的地区主要是吐鲁番和库车等绿洲。
阿儿思阑则统治着巴尔喀什湖以南谢米列奇耶地区。成吉思汗把远征金王的战争当作全国性的对外战争加以准备。
本着这种精神，他来到蒙古的圣山不儿罕合勒敦朝圣，祈求长生天保佑他出师胜利。他按照仪式，脱帽，解带搭于肩，三次以头叩地，然后起而祷告说：“长生天在上，朕决意整顿军马，为被金王卑鄙残害致死之斡勤巴儿合黑亲王与俺巴孩汗报此血海深仇。天若许朕复仇，则助朕一臂之力，命下界所有人神齐集而助我一战。”
然而，由于蒙古军队都是骑兵，由于他们当时不懂得工程技术，由于不善于进
行有步骤的攻坚，成吉思汗的大军被阻在长城要塞前，长时间前进不得。
公元1211年和公元1212年，整整两年中蒙古军队奈何长城不得，只攻占了附近一些防备较差的弹丸小城。他们攻击的这个地区是一片地势起伏不平的地区，该地区从戈壁高原到渤海湾地势成阶梯状逐渐降低，中间被由西南到东北走向的山脉截断。这山脉顶峰有许多缺口，是立在北京前面的一种天然栅栏。
在这些参差不齐的光秃秃的山峰上，长城绵延不绝，从渤海湾一直延伸到黄河边。在长城脚下，每隔一段距离就有一个要塞，例如北京西北的宣化以及山西北部的大同就是这一系列要塞之一。
由于如上原因，成吉思汗在这段时期并没有取得辉煌的胜利，他费了很大的气力才攻占了一些小镇。对此，大家不应该感到惊讶。再说，他毕竟还是取得了一些胜利，例如在1211年2月至3月，在野狐岭（位于北京与张家口之间）的战斗中，他就打了胜仗。
9年后，长春真人从这里经过时，曾亲眼目睹当年厮杀后留下的布满地面的
累累白骨。
正当成吉思汗的大军在金国边境停滞不前时，公元1212年春，发生了一个有利于成吉思汗的政治事件。原来，在属于通古斯——满语族的金人（女真人）占领北京以前两个世纪，北京被另一个少数民族契丹人占领着。
契丹人统治北京达两个世纪，接着，金王的祖先从他们手中夺取了北京。金人和契丹人属于两个民族，金人属于通古斯——满语族，是今满族的兄弟，而契丹人则主要属于蒙古族。
契丹人虽然失去了北京的统治权，但3个世纪以来他们一直住在中原土地上。所以，与成吉思汗的臣民们相反，他们几乎已完全被中国化了。但他们怀念昔日的光荣历史，一直想向战胜他们的金王复仇。
果然，公元1212年春，契丹人的亲王之一耶律留哥带头发起暴乱，叛离金王，集合手下的契丹人，前来投靠蒙古人。契丹人的老家在今满洲南部辽阳地区。成吉思汗不失时机的利用刚发生的这一事件，派大将者别率领一支军队去攻辽阳。但辽阳城防坚固，者别首战失利。于是，者别佯装败退，且战且退，同时设埋伏于辽阳城附近。
他退了一段路程以后，者别突然回转马头，挥军反击，奇袭并占领了辽阳城。，这样，耶律留哥就在蒙古人的支持下宣布称契丹王（辽王），充当成吉思汗的附庸。
可笑的是迟钝的金国对于自己小弟汪古部的投敌没有一点反应，更可笑的是这么多年以来金国对此居然毫不知情，依旧给敌人的先锋发着工资，并嘱咐它要忠心不二地守好边疆要塞。
更可笑的是蒙古军队在关内攻城略地、烧杀抢掠，为所欲为了长达两个月之久，反应异常迟钝的金政府居然以为邻居还在关外老老实实地放马呢！
4月，卫绍王永济这才知道邻居已经跑到，自家院里来打砸抢烧好久了，他立即派人去与蒙古人乞和，表示：你们来我家里抢劫破坏了这么久，只要你们愿意撤走，我就就概不追究，咱们就此一笔勾销。
可惜使者又被成吉思汗吐了回来，草包皇帝这才仓促拼凑了一个抗战领导班子。独吉思忠与完颜承裕作为中央尚书省特派代表，立行省于宣德（今河北宣化），驻兵抚州督战。他们在边疆一线修筑了乌沙堡，并派出了一支军队驻守乌月营。
他们同时还任命西京（大同）留守胡沙虎为行政枢密院长官，负责镇守西北重镇大同。
蒙古大军开到金国北部边城——擅州。蒙古兵呐喊着像潮水般朝城池冲去，却被城墙上的金兵用雨点般的火炮、火箭、巨石、滚木打得抱头鼠窜退了回来。
见战事不利，者勒蔑飞马跑来，他的帽子都被打歪了，脸上一片漆黑，露着一口白牙（形象深合黑人牙膏代言人）：“大汗，将士们伤亡严重，就是攻不下城池啊！”
成吉思汗听了，也是着急不已，他一夹马肚子，奔上前去。远远的就望见兵士们，又一次冲锋。城上火炮、火箭、巨石、滚木一齐朝他们的脑袋上招呼过来。头破血流的士兵们，抱着脑袋怪叫着，忙不迭的往回跑。
成吉思汗见此，紧锁眉头，咬紧牙关。
者勒蔑这时候急忙说道：“我们的马跑过不了他们的护城河，上不了他们的城墙。有再大的本领也使不出来啊！”
成吉思汗大手一挥，命令军队先撤回来。
前锋军的云板响了。鼻青脸肿的兵士们灰溜溜地退了回来。