遂至秦，以帝王之业说惠文王。其时惠文王杀商鞅未久，国内争议未消，朝政未稳，因此心恶游说之士，乃曰：“孤闻‘毛羽不成，不能高飞。’先生所言，孤有志未逮，更俟数年，兵力稍足，然后议之。”并无用苏秦之意。
苏秦乃退，留秦岁余，黄金用尽，貂裘敝坏，计无所出，乃尽售其车马仆从，以为路资，担囊徒步而归。
及其归家也，父母见其狼狈，辱骂之；妻织布，不肯下机相见。苏秦饿，向嫂求一饭，嫂曰无柴，不肯为炊。
苏秦不觉堕泪而叹道：“一身贫贱，妻不以我为夫，嫂不以我为叔，母不以我为子，皆我之罪也！”遂向其弟求得路资，转奔山东六国。
其时七国之中，秦已为强，又处关中之地，四塞之国，沃野千里，奋击百万，面东而向，六国皆惧，或割地而贿之，或联合而拒之。
苏秦遂以“合从”之策说六国曰：“列国之地，过秦万里，诸侯之兵，多秦十倍，设使六国和亲，相互救援，并力西向，秦何惧焉！”
于是六国皆从，苏秦为“从约长”，一身佩六国相印、金牌宝剑，总辖六国臣民，显赫已极。
苏秦归家，经洛阳，周显王闻苏秦将至，使人扫除道路，设供帐于郊外以迎之。苏秦老母，拄杖旁观，啧啧惊叹；二弟及妻嫂，侧目不敢仰视，匍匐而迎。苏秦在车中，对其嫂曰：“嫂向不为炊，今又何恭之过也？”嫂曰：“见季子位高而多金，不容不敬畏耳！”季子者，苏秦之字也！
苏秦乃喟然叹曰：“世情看冷暖，人面逐高低。炎凉变化，何其速也！”心中出世之意更坚。
却说张仪本生于魏国，辞别鬼谷子后。下山归家，但看苏秦作为，伺机而动。初，苏秦求官于秦，张仪闻之，暗道：“地仙助秦，果然如此。吾当抗之！”遂求官于魏，不就，又求官于楚。
后闻苏秦弃秦，奔山东六国，倡合从之议，合兵拒秦。张仪大惑不解：“商鞅仕秦。费九牛二虎之力，殒身不恤，方得强秦。此分明是地仙之意，在于秦也！如今苏秦下山，反与秦为敌，莫非又有变故？”肉体凡胎，又不能回西方教问计。遂想道：“地仙之意不明，不可妄动。为今之计，须坏了苏秦之策，反其道而行之。如此不求有功，可求无过！”于是反而赴秦，以“连横”之计说秦君。是时秦君方悔失苏秦，酿成六国合从之祸，得张仪来投。喜而用之。于是张仪乃献“连横”之策，反制苏秦。
“连横”者，事一强以攻众弱也！秦君用张仪之策，东联魏、齐，坏六国合从之约。那摩诃迦叶在西方教时，便以辩论为雄，转世之后。才能未减。因此张仪只身赴魏，以三寸不烂之舌，说得魏襄王割上郡十五县并河西重镇少梁予秦，以结秦好。“连横”初战告捷。秦君大喜，用张仪为相，言听计从。
苏秦在诸国所作所为，西方教二位教主了如指掌，然亦不明其意。是时苏秦在齐，而齐亦为东方大国。于是准提道人为防万一，又遣弟子阿难陀投凡于齐，乃是齐相国田婴之子，田文是也，就近监视苏秦之谋，以为应变。
魏襄王薨，子哀王立。是时楚怀王遣使吊丧，征兵伐秦，哀王因秦得地之后，依旧攻取魏地如前，心怀怨愤，故许共伐之。其时合从之约仍在，韩宣惠王、赵武灵王、燕王皆乐于从兵。楚使者至齐，齐湣王向群臣问计，或有曰可伐者，或有曰不可伐者。
问之苏秦，苏秦曰：“今五国皆欲伐秦，若齐不伐，是自绝于东方六国，又违合从之约，失信于天下。若从而伐之，夫秦之一国，安能抵六国之兵哉？是故战必胜矣！而齐为大国，兵多将广，届时抢关夺地，不亦可乎？是故臣为大王计，必伐秦，可也！”
齐王欲从其意，又有朝臣谓：秦齐有甥舅之亲，未有仇隙，伐之恐惹秦之怒；况齐秦二国，中间尚有三晋阻隔，不相接壤，纵得其地，无益于齐。因此齐王踌躇不能决。
时田文在侧，见苏秦伐秦之意甚坚，欲坏其事，遂出计曰：“伐则结秦之仇，不伐则触五国之怒。以臣愚计，莫如发兵缓行，兵发则不与五国为异同，行缓则可观望为进退。”湣王以为然，遂使田文帅兵二万以往。田文方出齐郊，即称病拖延，耽搁不行。
是时楚、赵、魏、韩、燕五国之兵，已会函谷关外，只有齐国之兵，迟迟不至。于是五国之兵，彼此观望，莫敢先发。秦将大开关门，陈兵索战，五国互相推诿，犹疑不敢出。时日一久，粮草不足，楚国粮道又被函谷关守将偷袭得手，楚兵败走，于是四国皆还。
是以田文之兵未至秦境，而五国之兵已败回本国。
田文还时，湣王以齐未尝败绩，竟反以田文为功，用田文为相，叹曰：“几误听苏秦之计！”苏秦亦从此多为田文延誉，常在人前自叹弗如。田文更是自得，自以为比之苏秦，技高一筹！
呜呼，齐国君臣，不亦愚乎！
后十数年，秦国国力逾强，东方六国之中，齐、赵亦为大国。
且说万寿山五庄观中，镇元子默算时日，暗忖道：“苏秦已竟其功，方今之势，须得如此如此！”便呼童子：“去将玄素叫来！”童子领命而去。
片刻，玄素道人至，拜见老师。镇元子说道：“青丘山之阳，有一道人，名叫青阳子，乃是天狐所化，你可识得！”
玄素道人思索片刻，想起旧事，便回道：“弟子识得！”
镇元子道：“今真命天子即将降世，要把江山一统，一并斩将封神。然吾欲行其事，又恐诸教为难，平生波折，故需多方用计，谋夺先机，才得成事。你今往青丘山一行，请青阳子相助，若从，可嘱他如此如此。”
玄素道人领命，上了九翅天蚕，往西南而去。
待到了青丘山，因时日久远，多方寻觅，方至旧时青阳子修行洞府。玄素道人收了九翅天蚕，至洞门前，问讯道：“道友，今有故友远道来访，望讫一见！”
过得半饷，里面并无回音。玄素道人自思：“莫非青阳子道友已经换了道场，不在此处清修？”便步入洞中，只见桌椅云床，光洁如新，一尘不染，显见得有人勤加拂拭，不是废弃之象。
玄素道人自语道：“莫非青阳子道友出门访友去了？怎一个童子也不留下，洞府也未关闭，难道不怕凡人野兽误闯进来，坏了这些器什！”
转眼间，突然见到玉桌之上，有壶有杯，还有一片玉简，玉简之上，还有字迹。玄素道人取来观看，只见上面字曰：“玄素道友如晤！道友远来，必有要事。然贫道族小力孤，当此大争之世，不敢擅闻大事，恐招祸患。面拒有伤盛德，只得避走。因感道友远来，未能相待，特备薄酒一杯，聊表敬意！”
玄素道人因笑骂道：“这只老狐狸！”便将酒斟到杯中，尝了一口，只觉其味寡淡，极难下口，便把剩下半杯，撒在地上，自语道：“这是什么酒？这般难喝！”转身正待出洞府，眼角扫过地面，只见撒酒之处，地面浸湿，也有字迹，观之，也是青阳子所书，字曰：“酒虽寡淡，总是盛情！道友弃之于地，毋乃太过？”
玄素道人不由狐疑道：“这青阳子，居然连这种小事都算计得这般准法，我一举一动，他如同亲眼所见一般。以此推算，其一身神通道行，岂非还在我之上？”心中不由得肃然起敬，便望空行礼道：“多有失礼，望乞恕罪！”
突闻哈哈大笑，只见桌上壶杯，俱都不见，顷刻间化作一个道者，却不是青阳子，还有何人？
青阳子刚一现身，连忙赔礼道：“贫道聊以相戏，道友宽宏大量，万勿怪罪！”
玄素道人怔得片刻，方苦笑道：“曾闻天狐一族，善于变化，洪荒独步。今日一见，方知其言不虚！”
那一壶一杯，她都曾拿在手中，竟未发现是青阳子所化，虽是有些大意，未曾细究，亦可见青阳子变化之妙。
青阳子忙道：“岂敢！岂敢！雕虫小技，贻笑大方之家！”
玄素道人亦道：“贫道语出至诚，道友过谦了！”
青阳子乃道：“多谢道友赞誉！不知道友远来，有何要事？”
玄素道人因笑道：“道友你玉简留书所言，是真耶？是假耶”
青阳子问道：“真又如何？假又如何？”
玄素道人说道：“若是戏言，贫道便有事相请。若是真话，道友就不该现身，就是此时，贫道也转身就走，不敢叨扰！”
青阳子闻言，说道：“道友不如先说，容贫道思量思量，再做答复，如何？”
玄素道人叹道：“道友，你变化之术，贫道不得不服。然立身处事之法，贫道却不敢苟同。岂不闻首鼠两端，取祸之道也！贫道若说了，道友还有退路吗？”