虽然地面测试可以用其他发动机代替来测试其他系统，但是得出的结果并不好，他们发现为活塞发动机设计的散热系统并不过关，发动机的工作温度始终在可接受温度以上，为此，他们不得不花费大量的时间去尝试解决这该死的散热问题。他们首先尝试更换成了两个外置的低阻散热器，但是效果十分令人失望，而且又不敢换成大型散热器，在-209上使用大型腹部散热器的教训依然记忆犹新。散热问题一直困扰着-120，一定程度上限制了他的性能的发挥。直到，容克公司的Jm-213J发动机研发完毕后才勉强解决了这一问题，但是在高速运转时依然会出现引擎过热的问题。
终于！终于的！！！那“该死”的容克公司的Jm-004-2发动机终于在1943年11月11日交货了。不过，在梅塞施密特教授看过Jm-004-2发动机的性能以及设计后，便不再觉得它是那么的“该死”了。
在凯瑟琳元帅掌握空军后，指示航空部将多个研发项目例如：--410，-209，J-287等比较多余的全部砍掉，因此德国省下了大量的材料和研发力量，而容克公司的竞争对手B和nkl也一样，由于容克公司的保守导致其在航空发动机领域上逐渐被自己的竞争对手一个一个超过。B公司的喷气式发动机项目已经获得了很大的进展，使用11级轴流式压气机和环形燃烧室B-003-3型发动机重量只有710k，但却能提供的推力，虽然还没有完成实验，但是距离投产也不远了。而nkl公司的S发动机的竞争力更加强大，使用混合式压气机（一级离心式叶片，随后跟三级轴流式叶片）和三级轴流式涡轮，在转可以提供的推力，这还只是早期的结果，新的试验结果还没出来。虽然S发动机干重达到了950k但是体型却比前两者都更小更紧凑。这两种新型发动机虽然还没有投产，但是不管从性能上还是体型上来看，与容克公司现有的Jm-004B-1相比还是开发中的Jm-004-1或D-1都有着强大的优势，因此容克公司不得不加快了脚步。
在容克公司那强大的研发力量的基础上，以安瑟-法兹为首的喷气式发动机开发团队对喷气式发动机进行了大量的针对性研究。于是，新的Jm-012和他的技术验证版Jm-004诞生了。根据他们的研究，喷气式发动机产生的60%能量都被用在驱动压气机上，因此任何可以影响到气流压缩效率的改进都会对发动机的性能有着十分明显的影响，尤其是耗油率。而优秀的11级双转子压气机设计，由两级涡轮叶片带动，有效的提高了燃料的利用率和空气压缩效率，与B型相比耗油率从降低到了，减少了15%，如果逐渐积累下来绝对是一个庞大的数量！
尽管耗油率减少了但推力却不减反增。而且-2型发动机与其它Jm-004发动机不同，它只烧J-2航空煤油，其余的油一概不认，但也正因为这样，他得以发挥更高的性能。除此之外，新的发动机还将环筒形燃烧室换成了环形燃烧室，减轻了不少的重量。尽管这些改进对性能的提升十分有效，但却为以后的产量不足的问题埋下了祸根。
与早期的Jm-004B-1，-2型发动机的转数从8700降低到了6600，一定程度的缓解了涡轮寿命过短的问题，平均寿命提高到了140个小时，在最大功率的情况下可以提供的强大推力，并且拥有一个加力燃烧室，开加力则可以提供的推力，而重量却只有989k。尽管他是容克公司新型喷气式发动机Jm-012的技术验证版，或者说缩小版。时间走到了1943年12月7日，经过两个小组两个月多的努力工作，所有的地面测试都已经完成了，剩下的就是最后的也是最重要的环节：试飞，而这最重要的环节则由曾经试飞过-262V1原型机的首席试飞员弗里茨-温德尔来负责。就像第一次飞行-262一样，天才刚刚亮，弗里茨-温德尔就来到了试飞场，检查飞机，随后，听着曾经参与过-262V1第一次试飞的人那“不要再玩一次空中停车”的玩笑，他带着笑容，做进了-P.1072的驾驶舱。
“这里是P-V，一切检测正常，请求起飞。”
“这里是塔台，P-V，可以起飞。重复……”
很快，-P.1072在众人的瞩目下起飞了。几乎大部分开支都是靠公司自己掏腰包，这些投资也该有回报了。仿佛-P.1072收到了众人的希望，没有出现任何的问题，慢慢的爬上了天空。
“这是我第一次感到我真正的在飞！”
这是弗里茨对这架飞机的评价。绝对灵活的可操作性，良好的爬升性能，优秀的加速性能，强大的垂直机动性，还有比F-190还要快将近20度的1秒约180度的最大滚转速率，如果非要用一个词来形容-120的机动性，那只能用“变态”来形容了：该机的战斗重量已经超过了7吨，在当时没有什么重达7吨的飞机能够灵活机动的，除了75。除此之外，还测得了984km的高速，并且还可以进一步提高，如果非要说一些缺点的话那就是加速性能不佳，飞机有些太灵活了，而且姿态自动稳定系统的反应经常慢半拍，如果飞行员没有足够经验的话很难适应这种飞行特点。这是为了解决前掠翼的问题而放宽静稳定度导致的，由于气动中心接近重心导致飞机自身的稳定能力下降，这也是加装姿态自动控制系统的原因之一。但是，不得不说，这种由于采用前掠翼而不得不做出的修改使得其得到了更强的机动性。因为静稳定度过高的飞机会由于来自于机身的稳定性导致机动性不佳。
后来梅塞施密特的资深试飞员，32岁的卡尔-鲍尔（Krl-Br）也试飞了-120。如果你对德国空军战斗机很感兴趣的话你绝对必须要知道卡尔-鲍尔，他生于1911年11月13日，家乡在Lcnn，1931年获得了飞行执照，资深飞行员和工程师，但这不是重点，让他变得十分特殊的原因是，他试飞过梅塞施密特公司开发过的所有飞机！包括只造出几架原型机就被砍掉的那些型号的飞机也全部飞过！
在卡尔-鲍尔的亲自参与下，接下来的几次试飞分别测得了最小起飞距离约420米，失速速度186km，混合动力和喷气动力飞行最大速度为km以及活塞动力飞行最大速度841km的数据。之所以混合动力和喷气动力的最大速度是个整数那是因为在那个速度上卡尔-鲍尔感到机身出现了明显的震动，他认为贸然加速去突破音障很有可能会导致意想不到的后果，于是便建议设计小组将突破音障作为保留项目留到以后去做。除此之外，他还强烈要求设计小组对在飞机接近km速度时产生的抖动作出应对措施，因为在飞行时他发现-P.1072的动力十分充足，很容易超过那个的速度，尤其是在俯冲的时候。
不久后，V2V3原型机相继出厂了，V2原型机被安装了更多的设备进行测试，V3在接收了-k213航炮后作为空中火力试验平台使用，V4原型机和V1一样，继续进行飞行试验。除了V1至V4外，还有一架全尺寸模型，但是里面的配置完全相同，就是经常被拆的到处都是。（全尺寸模型：我要告你们践踏我的人权！研发小组：模型没有人权！否定！）
就在1943年12月25日，凯塞林元帅亲自来到了梅塞施密特公司的试飞场，由于事先没有通知，所有的人都对这件事感到惊讶，但是，更为让他们震惊的是他们凯塞林元帅赶到梅塞施密特公司的目的：他要亲自开-P.1072上天！此时的凯塞林元帅已经有58岁的高龄，而他开始学习飞行则是在48岁的时候，更重要的是：他没有参加过一次空战！所有的人包括他的副官都想尽一切办法劝说凯塞林元帅改变他的决定，但凯塞林依然固执的，跨进了V3原型机的机舱里。不过，他坐进机舱里说的第一句话是：我该怎么启动她？
所有的人忍不住的笑了出来，包括凯塞林元帅也笑了出来：连操作都还没熟悉就要登机参战，不得不说他有点冲动过头了。凯塞林元帅只好从驾驶舱里爬了出来，同时技术人员开始对V3进行改装，将V4上的设备一个个拆下，装到V3原型机上，因为空战不是在机场附近散步，而是真刀真枪的去打仗！同时，凯塞林元帅则找到了试飞队里飞过-P.1072的弗里茨-温德尔，并在V1的座舱内熟悉驾驶方法和仪表，同时他的副官接通了德国空军最高司令部，获得敌军的动向，但是在凯塞林元帅的要求下，副官并没有透露任何有关凯塞林元帅去向的消息。
18：11分，凯塞林元帅终于选择了自己的目标：去埃森。此时，V3原型机已经改装完毕，已经具备作战能力，所有的设备尤其是FB-2归航指示系统（现代盲降系统的基础）还有-42瞄具全部安装调试完毕，而且还在机翼上加装了两个600升的可抛式副油箱以防万一。由于导弹依然属于管制级武器，所以梅塞施密特公司只好在机翼上额外加装了两门航炮。原本-42瞄具并不是-P.1072的装备，原本应该在第二天装在-262的原型机上测试的，但是为了能给凯塞林元帅一个完好的印象，所以梅塞施密特教授决定将其装到了V3原型机上，然而他不知道的是，这一举动使-42成了德国空军标准装备，间接的导致了德国空军的战果飙升。
就在凯塞林元帅升空，消失在人们视线里后不久，剩下的人就立刻将这一情况报告给了空军最高司令部，这一报告不要紧，整个德国如同一个装满了炸药的火药桶爆炸了：空军元帅，德国空军总司令兼航空部部长，居然亲自驾机去拦截轰炸机！这……就在接到报告的几分钟后，梅塞施密特公司就被盖世太保给包围了，只需进不需出，使得所有的人感到无比的紧张。不过比他们更紧张的是装备了-262的德国空军K262试飞队。由于凯塞林元帅关掉了无线电，因此，他们接到了全体紧急升空赶往埃森空域寻找一架单独飞行的喷气式战斗机的命令。但紧接着，就在他们刚刚起飞一般的时候，作战命令又来了：800架左右的敌军轰炸机群正在接近埃森地区，命你部立刻前往拦截！接到同一道命令的不只有262试飞队，在埃森附近的所有战斗机航空联队，甚至夜间战斗机航空联队，轰炸航空联队也接到了紧急升空拦截的命令。一时间，埃森地区以及附近的所有德国空军部队布满了紧张而又忙碌的气氛。
虽然地面上已经乱成了一锅粥，但是凯瑟琳却悠闲悠闲的驾驶着那架-3以巡航速度向埃森飞去。他之所以要这么做，是为了让德国航空部技术局的那帮家伙们闭上他们的嘴。在那次访问完梅塞施密特公司后，他就立刻赶回了空军最高司令部，他找到了航空部技术局的人，要他们解释因为什么原因拒绝了这款飞机，但由于凯瑟琳不是搞技术的，因此他怎么也说不过技术局的那群油条。一气之下，他留下一句话然后离开了技术局：“如果我开着那架飞机打下了10架敌机你们就立刻滚蛋！”此时，凯瑟琳突然发现，开飞机也是一种享受，看着那白花花的云，被染成红色的天空，绿色的大地，他觉得自己放松多了，他决定，当他退休后，他就自己买架飞机，没事了在天上散散步……
就在这时，雷达的警示音突然响了起来，他从看上去完全是东拼西凑出来的仪表盘上的雷达显示器上看到，在自己的10点钟方向出现了一大群亮点，高度大约是5000米，距离9公里。他意识到，证明这架飞机的性能的时刻到了。他当前的高度是6000米，速度为740km。他先把油箱抛掉，然后将引擎功率缓缓推到了最大，开启了加力燃烧室，加速到了930km后他再次关闭了加力燃烧室并减小了引擎的功率，因为弗里茨警告过他，绝对不要将速度加速到km或更高。此时，他知道为什么不要继续加速了，他已经可以清楚的感到，飞机，在不断的抖动。
凯塞林驾驶着飞机爬升，进入攻击位置的时候，他看到自己的雷达屏幕上的右侧，出现了一批亮点，紧接着是另一边。‘反应速度挺快的嘛……’凯塞林在心里对那些小伙子们夸奖道‘但还是慢了点！’凯塞林已经飞到了目标的上方，他清楚地看到，那是美国陆军航空队的B-17飞行壁垒。此时，就好象一个保安闯进了一个庞大的盗窃团伙的队伍中，而P-47、Sptfr等“盗贼”们也都发现了这个不速之客，而且都想要将这个单枪匹马的“保安”给纳入自己的囊中，只不过他们不知道的是，这不是一个普通的“保安”……
凯塞林看着那群不断表演着“杂技”的战斗机们笑了笑，不过，这是他第一次进行真正的空战，而且还是一个人，因此他多少有些紧张，说真的，他刚刚看到那群轰炸机的时候，就已经被其震撼了。他从容不迫的加速，轻而易举的将那群护航战斗机们甩到了后边喝废气去了，然后减小引擎功率，打开减速板，翻身，小角度俯冲。此时，他注意到反射式瞄准镜上有一个不断晃动的光标，他忽然想起来起飞前技术人员对他的解释，这是-42陀螺稳定瞄具，不断晃动的光圈显示的是弹道落点。翼展已经事先设置到了B-17的翼展上，而距离参数则通过油门上的旋钮进行调解。在几秒钟内，他按照技术人员交给她的方法，快速的旋转旋钮，同时控制飞机将那个移动的光标精确的框在了一架最靠后的B-17上，就在光圈的直径与B-17的机翼重合的一瞬间，他按下了驾驶杆上那异常显眼的发射按钮。
k航炮那响亮而又急促的射击声和的射击声形成了一股奇妙的节奏。他清楚地看到自己的炮弹全部精准的倾泻到了那架B-17的机身上，那架B-17的机身如果被放到了一台巨大的金属切割机下，整个飞机被打成了两半，旋转着落下。而凯塞林的飞机则连一块漆也没有擦掉。就在凯塞林元帅尽情的“虐待”着美军轰炸机群的时候，-262试飞队的雨燕们也赶到了，而正不断追赶着凯瑟琳元帅的P-47和喷火们也不得不转身去保护轰炸机群，战后，那些作为第一次与-P.1072交手的幸存的战斗机驾驶员接受媒体的采访，并得知他们当时追赶的-P.1072的驾驶员居然是一名德国空军元帅的时候，无一不感到万分的懊悔……
第二天，梅塞施密特公司的盖世太保们全部离开了，还拿到了由德国航空部技术局签发的技术文件。据送文件的军官说，在昨天的战斗中凯塞林元帅一个人击落了13架B-17轰炸机的惊人战绩。梅塞施密特公司终于得到了德国航空部的支持，还获得了30架预生产型的订单，而且-P.1072获得了一个正式编号-120而不再是一个Prjkt了。不过，稍微让他们感到有些郁闷的是，凯塞林元帅的V3原型机在降落时碰坏了螺旋桨并爆掉了一个轮胎，不过幸运的是他并没有受伤，只是被吓了一下，而在他离开驾驶舱后，不仅没有抱怨还大声的夸奖起这架飞机的性能，据说还有两个空军军官试飞了那架飞机，同样给出了极高的评价。
尽管-120V3原型机在降落事故中受损了，但是以此能够换来空军的认同那是值得的。
1944年2月2日，容克公司完成了对Jm-004-2型的改进，新的型号为Jm-004-3，推力略微增强，达到了21kN，但最重要的是新的设计更为可靠，不会再发生类似的事故。
1944年3月13日，-120-0预生产型共计30架全部交付，验收后正式装备部队。