联军其实日子也好过不到哪里去，围攻了几个月，虽然逐渐在蚕食俄军的阵地，但始终无法拿下塞瓦斯托波尔，尤其是眼瞧着冬天又快来了，只要一想起上一个冬天的遭遇联军上上下下都不寒而栗。
而联军将士们的焦虑自然也影响了国内精英的态度，比如法国人从拿破仑三世到外交部长瓦莱夫斯基都认为尽快结束战争才是上策。尤其是瓦莱夫斯基那是强烈支持尽快实现和平。
一系列的内部争吵之后拿破仑三世也同意做出让步，他告诉瓦莱夫斯基：“我想要得到和平。如果俄国同意让黑海地区中立化，我愿意与他们达成和平，不管英国人如何反对。但是，如果到了春天还没有什么结果，我会向欧洲各民族，特别是波兰人发出呼吁。我们进行这场战争的目的，不是为了欧洲的权利，而是为了每一个国家的利益。”
当然啦，这些话与其是说给瓦莱夫斯基听的，还不如是警告英国。毕竟帕默斯顿是铁杆的反俄派，一直要求扩大战争规模彻底地解决俄国。
可以说这位是整个和谈除了俄国人之外最大的障碍，拿破仑三世威胁英国人可能单独同俄国媾和，这无疑狠狠地打击了帕默斯顿的雄心。
只不过帕默斯顿的固执和意志不是一般的强大，面对拿破仑三世的威胁他还是不为所动，依然一意孤行推行他的解决方案。
这无疑让拿破仑三世火冒三丈，于是乎他立刻命令德.莫尔尼公爵，也就是他那位同母异父的兄弟设法直接同俄国接触，放出撇开英国单干的信号！
很快莫尔尼公爵就同亚历山大公爵在维也纳建立了联系，并提出了一份由法国和俄国单独谈判实现和平的计划。
有意思的是，法国人的举动立刻就引起了奥地利的警觉，奥地利人一直设法利用英法和俄国的矛盾获取巴尔干地区利益，一旦法国人单独跟俄国媾和，那就真没他们什么事情了。
于是乎他们立刻就干预了莫尔尼和亚历山大公爵的接触，奥地利外交大臣布奥尔伯爵主动约见了法国驻维也纳大使布尔科内。
而此时，布尔科内、莫尔尼和亚历山大公爵已经几乎达成了一套和平协议，因为奥地利人的干预，最后三方达成了一致：要求在英法两国的支持下，由奥地利“为维护奥斯曼帝国的完整”而向俄罗斯发出的促成和平最后通牒。
11月18日，这个最后通牒送达了伦敦。讲实话，这让英国人很没面子，因为这份通牒完全由法国和奥地利主导，完全就没有英国什么事情。
帕默斯顿自然觉得深受冒犯，他坚决不同意这个最后通牒的条款，官方的理由是怀疑俄国在其中施加了影响柔化了和平条件，还说和平协议没有提到波罗的海，以及没有说明如何保证各国不在黑海地区实施侵略行为。
他说：“我们依然坚持之前彻底地解决俄国威胁问题，必须用最严厉地条款限制俄国的侵略，这是欧洲和平的基石！”
为了应对法国可能的变化，他特别写信给外交大臣克拉伦登：“如果法国政府改弦更张，那他们将来必须承担责任，英法两国民众都应该被告知这一点！”
只不过和帕默斯顿比起来克拉伦登则谨慎得多，他担心法国也许真的会单独与俄国达成协议和平。如果这样的话英国则不可能不加理会而独自继续作战。
所以克拉伦登立刻联系法国外交部，经过一系列的努力，他成功地说服法国和奥地利对和平协议进行了一些小修改：黑海地区中立化将由一项综合条约保证。
另外还将增加一个特别条款，规定胜利方保留在和平谈判过程中“为了确保欧洲的利益”而添加条件的权力。
最终在维多利亚女王的帮助下，克拉伦登说服了帕默斯顿接受这个协议，按照克拉伦登的说法，反正亚历山大二世有可能拒绝这项协定，这样英国可以继续恢复交战并提出更苛刻的条件。
应该说克拉伦登更加老道，因为他基本猜透了亚历山大二世的心思，整个秋天亚历山大二世一直处于战争心态中。据说他很不愿意和敌人达成妥协， 因为他觉得接下来马上又是冬天，而拿破仑三世对和平的“渴求”可以让俄国争取更好的条件结束战争。
在等待法国国内矛盾激化的过程中，亚历山大二世给米哈伊尔公爵和科尔尼洛夫写信说：在过去革命都是这样发生的，很有可能一场大革命已经离法国不远了。我认为这是目前这场战争最有可能的结局，我并不期待法国或者英国会有真诚的和平愿望，接受符合我们想法的和平条件，只要我还活着，我不会接受任何其他和平条件！
在俄国几乎没有人能说服亚历山大二世做出让步，亚历山大公爵给沙皇送去了一封拿破仑三世的私人信件，呼吁沙皇接受和平协议，否则联军将恢复对俄作战。
也就在这时，普鲁士的弗里德里希.威廉四世也写信告诉亚历山大二世，如果他继续进行一场“威胁欧洲所有合法政府稳定”的战争，他也许会被迫加入联军站在俄罗斯的对立面。
“我肯求你，亲爱的外甥，”他向亚历山大二世写道：“做出你能接受的最大让步，仔细考虑如果这场残酷战争继续下去的话，将会给俄罗斯的真实利益、给普鲁士和整个欧洲带来怎样的后果。破坏性的激情一旦被释放出来，将会出现什么样的革命影响！”
只不过这依然没有卵用，因为亚历山大二世根本不为所动，他回信给这位舅舅说：“我永远不会接受耻辱性的条约，我相信每一个真正的俄罗斯人都跟我有一样的想法。现在我们能做的只是在心口划上十字，然后勇往直前，凭借自己的力量团结一致，保卫我们的祖国和国家荣誉！”