师徒四人，走走停停半个月。
一天孙悟空在化缘的路上为了救唐僧打死了几个盗匪，唐僧先是将其训斥了一顿，然后就将其赶走，说他凶性难改，没有慈悲心。
孙悟空受不了唐僧的唠叨，一怒之下就离开了唐僧，跑去珞珈山向观音诉苦去了，就在孙悟空离开后不久，一个由六耳猕猴所变成的孙悟空，趁着猪八戒和沙和尚不在，打晕了唐僧，抢走了行礼和通关文牒，还去花果山冒充孙悟空，霸占了水帘洞。
在六耳猕猴打晕唐僧时，夏兵并没有出手阻拦，因为他看出了六耳猕猴棍子上的力道根本不会伤到唐僧，自然不会理会。
孙悟空从南海回到花果山后，看到了和自己一模一样的六耳猕猴，顿时大怒，抽出金箍棒就和孙悟空战在一起。
二人都使用一根棍子，只是孙悟空用的是如意金箍棒，六耳猕猴用的是一气风火棍，六耳猕猴的一气风火棍并不比孙悟空的如意金箍棒差，变得和金箍棒一模一样，真假孙悟空战在一起，其他猴子谁也分不清。
两只猴子从花果山一路打到南海，请观音分辨，只是六耳猕猴天生六耳，能够聆听三界之声，当时菩提祖师传给孙悟空的所有本事都被他偷学了去，地煞七十二变他会，筋斗云他也会，连战斗技巧都和孙悟空相差无几。
观音也分辨不出，最后闹到如来处，如来佛祖却是叫破了六耳猕猴的跟脚，在如来禁锢住六耳猕猴时，孙悟空果断的一棍子将其打死。
这六耳猕猴就用它自己的小命给唐僧的取经之路再添一劫，不然有着当年道祖所言法不传六耳，菩提这个准提圣人的分身又岂会让其偷学到孙悟空所学的本领。
经过了真假孙悟空一事，在观音的调解下，唐僧和孙悟空师徒二人又和好如初。
师徒四人往西行走了六百余里，到后来越往西天气越炎热，要知道此时可是秋天，而且快入冬了，但唐僧等人却汗如雨下，如同置身于六月火炉一般。
到最后甚至感觉行走在沙漠里一般，孙悟空叫出土地询问一番，才知道前方是八百里火焰山，熊熊火焰燃烧了数百年，而当土地告诉他火焰山是怎么形成的后，孙猴子的脸变得比他的屁股还要红。
打听清楚状况后，孙悟空就去找牛魔王的原配夫人铁扇公主借芭蕉扇，当铁扇公主看到他后一脸的苦大仇深样，一扇子将孙悟空扇出了五万四千里，晕头转向的到了小须弥山，灵吉菩萨的道场。
这也是孙猴子活该，谁让他害的红孩儿被观音带走，让人家母子不得相见呢。
孙悟空从灵吉菩萨那里借来定风珠，铁扇公主的芭蕉扇再也奈何不得他，最后在他的威逼下，铁扇公主用一把假扇子骗了他。
发现上当后孙悟空又去找牛魔王帮忙，但牛魔王根本就不认他这个兄弟，到最后孙悟空师兄弟三人就和牛魔王打了起来。
三人联手也不敌牛魔王，孙悟空只好发挥他求爷爷告奶奶的本领，请来众多佛门强者和哪吒，李靖等众多天兵相助，最后牛魔王双拳不敌四手，眼看就要被佛门抓住的时候。
混元金仙中期的强者无当圣母现身救下了牛魔王夫妇，而牛魔王的身份也暴露了出来，原来他曾经是通天教主的坐骑，奎牛。
害怕无当圣母伤害唐僧师徒，药师佛亲自现身和无当圣母谈判，无当圣母以帮助唐僧师徒熄灭火焰山为条件让观音释放红孩儿。
没办法，在无当圣母这个混元大能的威胁下，佛门不得不妥协，虽然药师佛也是混元大能，但为此和无当圣母大战实在是不值得，毕竟接引准提有言在先，当前完成西游这个佛门大兴之机最重要，其他不宜节外生枝。
最后红孩儿回到了牛魔王身边，铁扇公主也帮助唐僧师徒彻底的熄灭了火焰山，龟灵圣母带着牛魔王一家回金鳌岛去了。
过了火焰山后，唐僧师徒四人来到了祭赛国，替金光寺的和尚查明了佛宝失窃案，干掉了偷盗佛宝的九头虫和从犯万圣龙王一家老小，取回了佛宝。
金光寺恢复了金光万道，祭赛国的国王对唐僧师徒感激涕林，要赠送黄金千两，可惜唐僧坚决不收，倒换了通关文牒后，就继续往西天而去。
再行走了半个月，路过荆棘岭，孙悟空干掉了几个迷惑唐僧的树妖，这些没有靠山的小妖用它们的小命又为唐僧的取经之路添了一劫。
过了荆棘岭，唐僧闯入了弥勒佛祖的童子黄眉大王幻化的小雷音寺里，又被抓了起来，孙悟空请来众多的仙兵神将也奈何不得对方，原因是那黄眉大王手里有两件宝贝，一件后天袋，一件金铙，都是最顶级的极品后天灵宝，厉害非常，最后还是弥勒佛祖出手，降服了黄眉大王，唐僧师徒这才又得以脱难。
接着又过十来天，唐僧师徒来到一个叫做驼罗庄的地方，帮助当地村民铲除了一只地仙境界的还没有彻底化形的蟒蛇精，又算是一小劫。
过了驼罗庄五百余里，唐僧四人进入朱紫国地界，进了朱紫国皇城后，孙悟空治好了国王的病，得知那朱紫国国王的老婆被抢了，唐僧师徒这个急公好义的救灾队伍，就赶紧提出帮国王解决问题。
孙悟空就帮国王找回了老婆金圣娘娘，擒拿下了那掳走金圣娘娘的妖魔，原来对方是观音的坐骑金毛吼，在孙悟空擒拿下金毛吼的时候，观音及时现身将其带走。
由于这一路上太多的妖魔不是这个菩萨的坐骑，就是那个神仙的童子，孙悟空已经见怪不怪了，在观音面前诉苦了一番，就将金圣娘娘送回了朱紫国。
离开了朱紫国，师徒四人继续西行，历经众多山岭，走过了条条小河，在那盘丝岭被七个女蜘蛛精阻路，唐僧又被擒拿，孙悟空打跑了七个蜘蛛精，救回了唐僧。
那七个蜘蛛精怨恨孙悟空烧了她们的洞府，就去投靠了她们的师兄——一只隐藏在道观里的百眼蜈蚣精，这蜈蚣精听几个师妹说了唐僧即将路过他这黄花观，就备好了毒酒等着唐僧上门，过了一天，唐僧果然前来道观借宿，除了孙悟空，其他三人都被蜈蚣精毒倒了。
孙悟空和蜈蚣精大战一番，却被其身上百目发出的金光灼烧的浑身发软，只能逃走，之后那蜈蚣精为了独享唐僧肉又干掉了自己的七个师妹。
就在百目怪以为可以安心享用唐僧肉时，孙悟空却领着昴日星官的老母亲毗蓝婆菩萨到了黄花观，那蜈蚣精天生被鸡克制，轻易地被毗蓝婆菩萨干掉，身体被拿去泡酒去了。
脱劫后的唐僧心里却是对道观留下了阴影，好像他这一路上遇到道观就准没好事，对几个徒弟嘱咐道：“以后见到道观，我们就避开，免得惹祸上身。”
孙悟空等人自然是偷笑不已。
几人又行走了一段不短的路途，来到了狮驼岭前，还没过山，太白金仙就前来告诫孙悟空等人，山上妖魔众多，狮驼岭难过的很。
虽然有着太白金星告诫在前，但是孙悟空天生就是个大胆的主，靠着他的那些小手段打败了狮驼岭上的青狮白象，当然这是人家故意让着他，因为夏兵看出那青狮白象两个妖王都是大罗金仙的修为，不过由于性命被佛门扭着，才不得不出来陪孙悟空演戏。
虽然青狮白象愿意陪孙悟空演戏，但是有个家伙却不愿意，那就是狮驼岭的三大王，金翅大鹏雕。
这金翅大鹏雕第一次开口说话，夏兵就认出他来了，这金翅大鹏雕正是当年在东海之上以巨爪隔空攻击夏兵，想要抢夺夏兵手里的沧海月明珠的家伙，那气息，那声音，即使是过去了近乎八百万年的时间，夏兵依旧记得清清楚楚。
当年夏兵根本不知道是谁袭击自己，这些年修为高了，想要报仇都不知道找谁去，现在这金翅大鹏雕却好死不死的出现在夏兵面前，记起了当年差点死在他手上的经历，夏兵心里自然是怒火滔天，不过他却并没有出手干掉金翅大鹏雕。
既然已经知道是他，被夏兵盯上了他自然跑不了，夏兵也不急这收拾他，等西游过后有的是时间来和金翅大鹏雕叙旧。
在青狮白象将唐僧师徒送过狮驼岭后，金翅大鹏雕在狮驼国里又将唐僧师徒抓了起来，孙悟空仗着筋斗云逃跑却被金翅大鹏雕两翅膀赶上擒拿了回去。
最后孙悟空逃出去后去西天向如来求救，如来亲自出手将金翅大鹏雕带了回去，这也是整个西游路上如来唯一一次亲自出手，足见他对金翅大鹏雕的重视。
不是因为金翅大鹏雕修为高强，而是因为它是孔雀大明王孔宣的亲弟弟，要知道孔宣可是混元金仙后期的强者，修为比如来还要强上不少，其他的菩萨，佛陀又岂敢得罪金翅大鹏雕。