时间像是白驹过隙一般飞逝而过，鸣人和佐助已经十二岁了，该从忍者学校毕业了，这几年的时间对佐助来说犹如地狱一般。
鼬带来的影响并没有因为时间过去而变淡，那些仇视他的宇智波孩子们一个打不过他，就两个，两个打不过就三个，到后来人越来越多，鸣人虽然和佐助互相看不顺眼，但是他每次都站在佐助的身边，所以两人每天都是鼻青脸肿的回家。
不过两人的实力也在稳步提升，这算是唯一的好处了。
在忍者学校还是如原作一般，除了宇智波的族人之外，其他的孩子对佐助并没有仇视，那些女孩子也是围着佐助转，鸣人还是一如既往地不被大家接受。
雏田随便有了些改变，但是还是不敢面对鸣人，每一次面对鸣人都有种要昏倒的冲动，而鸣人喜欢着小樱，小樱喜欢着佐助，关系混乱得很。
鸣人比较可悲的三次没有通过毕业考试，还是被水木给利用了，但是他也学会了伴随他称霸忍界最牛的两种忍术之一，多重影分身之术，拜此所赐，也总算是可以毕业了。
在罗根看来，鸣人可以说是势利最匮乏的主角了，从掌握了影分身之术和螺旋丸之后，从头到尾就只使用这两种忍术了。
各种搓丸子，一个不行就两个，两个不行就多重影分身一起搓丸子，影分身加搓丸子被鸣人可以说是开发到了极致。
罗根都感觉，如果鸣人哪天落魄了，可以搓撒尿牛丸养活自己，绝对饿不死，搓丸子搓到了人生巅峰这也是第一份了。
毕业之后的分班也没什么变化，还是原来的套路，鸣人作为吊车尾和第一名的佐助形成了互补，带班老师还是卡卡西。
本来是想要安排一个宇智波的族人带佐助的，但是考虑到佐助和宇智波的关系，只能放弃这个想法了，最后选择了同样有写轮眼的卡卡西来教导佐助。
鸣人非常不爽和佐助在一个班，尤其是还有小樱在，这让鸣人愤怒。
“卡卡西老师，凭什么优秀的我要和他在一个班！”
鸣人气愤地指着一边酷酷的佐助问道。
“鸣人，你可是倒数第一啊！佐助是正数第一，将你们安排在一个班是为了互补！”
卡卡西头疼的看着鸣人说道。
佐助是自己好友的弟弟，鸣人又是自己老师的儿子，这两个人都让他有些头疼，关键是这个任务是罗根逼着他接受的，他还没办法拒绝。
“吊车尾，别拖我的后腿！”
佐助瞥了一眼鸣人说道。
“混蛋，你说什么！你想打架么！”
鸣人握着拳头喊道。
“从小到大你就没有赢过我一次！和你打很没意思！”
佐助冷冷的说道。
“你！”
鸣人很愤怒，但是没办法，人家说的是实情，两人认识也有年头了，不说天天打，也两天一小打，三天一大打，都是以他惨败告终。
没办法，九尾一直在捣乱，罗根从未管过，鸣人想要凝聚查克拉很困难，他自己能做到今天这步已经算是很厉害了，所以说鸣人在某方面来说也是个天才。
“八嘎鸣人，不准你再骚扰佐助！”
小樱像是护犊子的老母鸡，挡在了佐助面前，对鸣人怒目而视。
“怎么这样？小樱！”
鸣人被小樱一怼立刻就泄了气，感觉人生充满了黑暗。
“别以为我们认识我就会对你们放水，只有通过了我的考试，你们才能真的留下，不然还是要回忍者学校继续学习！”
卡卡西看着麻烦频出的三人说道。
“什么考试？我们不是已经考过毕业考试了么？”
鸣人惊讶地看着卡卡西问道。
“你们参加的考试不过是学校的毕业考试，我的考试是决定你们能不能成为忍者的考试！不要将忍者当成儿戏，不是什么人都能成为忍者的！如果你们通不过我的考试，还是老老实实回到忍者学校或者是不要当忍者了！”
卡卡西毫不留情面地说道，并未因为与鸣人和佐助的特殊关系而有所宽待，相反得到罗根通知的卡卡西对二人额外严格。
“不要当忍者？”
三人震惊地看着卡卡西，这个消息对他们是极大的冲击。
尤其是佐助和鸣人，佐助一心要找到鼬查清真相，鸣人是以火影为目标，如果当不上忍者一切都完了。
“不要这么看着我，我只是在执行大人的命令！”
卡卡西看着三人说道，佐助和鸣人一听是罗根的命令，不敢多说什么，反而小樱对所谓的大人并不是很了解，一脸懵逼的看着不再言语的鸣人和佐助。
“那个，卡卡西老师，你说的大人是谁啊？”
小樱见没人给自己解释大人的身份，就举手问道。
“哦，对了，小樱你不知道大人，我说的大人是罗根大人，忍界最强大的存在！”
卡卡西给小樱解释道。
“忍界最强大？那大人为什么要你这么做啊？”
小樱不明白，自己几个应该入不了忍界最强的眼中吧，为什么要卡卡西这么严格考验自己等人啊！
“怎么说呢？我们三个都曾经被大人教导过，大人的要求有多严格，他们俩非常了解！嗯，他们还好些，我被大人差点折磨死！”
卡卡西想到自己陷入黑暗的那段时间，简直像是生活在噩梦之中一样，如果不是他意志坚定，应该早就崩溃了吧！
“咕咚！”
鸣人和佐助咽了口唾沫，脸色有些发白，过去几年的一幕幕场景浮上心头，恐惧占满了两人的心。
其实鸣人和佐助相对比卡卡西、鼬和止水三人好上很多，因为他们有作弊器，不像是其他三人纯粹靠自身，所以罗根对于鸣人和佐助的训练并没有特别严格，而且也只是偶尔指点一下，但这已经让两人充满了恐惧。
“你们俩怎么了？”
小樱奇怪的看着两人问道。
“小樱，别问了，我想吐！”
鸣人脸色苍白的说道。
“呕……”
佐助已经先一步开始吐了起来，这让小樱非常吃惊，到底两人身上发生了什么，反应竟然这么强烈。