波才得知彭脱死于乱军，心有戚戚，于是思道，吾众自散，难以经略豫州，莫若往投荆州张曼成，听闻曼成已据宛成，正好与汝南近。便依他去也。于是径引军一路往南阳去了。
于是汝南、颖川、陈国三郡悉平。书奏至朝堂，皇帝大喜。颖川离洛阳最后，若是颖川贼不能破之，进了司隶，虽然还有大将军何进镇守关隘，可那是朝廷的最后一道防线，真到那时，只怕京师就要人心惶惶了。如今三郡既定，黄巾主力大败而散，皇帝心中自然一安。于是便封皇甫嵩为都乡侯。皇甫嵩又表朱俊等人之功，于是进封朱俊为西乡侯，迁拜镇贼中郎将。表孙坚为别部司马，迁曹操为济南相。仍着皇甫嵩、朱俊等平讨豫州黄巾。
卢植在北方牢牢抵住了张角，皇甫嵩、朱俊大破颖川黄巾，刘备在荆州已复两郡，如今兵围宛城。一时之间，似乎形势大好。于是皇帝和大臣们，一个个又开始不得闲了。
先是太尉和司空又换上了新人。邓盛替了杨赐为太尉，张温替了张济为司空。然后是侍中向栩、张钧两人坐言宦者，下狱死。中常侍说都说不得了。
当时十二个中常侍，张让、赵忠、夏恽、郭胜、孙璋、毕岚、栗嵩、段珪、高望、张恭、韩悝、宋典，就没一个好东西。诸人皆封拜侯爵，深受天子宠信。于是父兄子弟布列州郡，所在贪残，为人蠹害。黄巾作乱，天下盗贼并起之时，天子召群臣议事，于是郎中中山张钧便上书道：“窃惟张角所以能兴兵作乱，万人所以乐附之者，其源皆由十常侍多放父兄、子弟、婚亲、宾客典据州郡，辜榷财利，侵掠百姓，百姓之冤无所告诉，故谋议不轨，聚为盗贼。宜斩十常侍，县头南郊，以谢百姓，又遣使布告天下，可不须师旅，而大寇自消。”好家伙，这是要借机一网打尽哪，可惜心太急了，心也太大了。要是刘备在，肯定就不会这么干，他会挑几个出来当替罪羊，于是既能堵天下悠悠之口，也能让宦官们不至于抱成一团。皇帝无可奈何之下只怕也会愿意。可惜了。
天子和他的中常侍们估计是好基友，于是把张钧的奏书拿给张让等人看。结果张让等人一看，心下大惊。这些人服侍人惯了，一个个都是会做戏的，放到后世，都是影帝级别的。于是皆免冠徒跣顿首，乞自致洛阳诏狱，并出家财以助军费。于是天子被感动了，你们，真是善良的人哪，人家一攻击你们，你们就自己请罪不说，还要捐献家财给朕……朕怎么可以让你们受欺负？于是有诏让中常侍等皆冠履视事如故。天子并怒骂张钧，曰：“此真狂子也。十常侍固当有一人善者不？”
张钧见皇帝没反应，自己的奏书如石沉大海。于是倔脾气上来了，又复重上，内容跟前封奏书一模一样。张让等看到了，哪还敢让皇帝看到，心中暗骂张钧多事，于是把奏书给压下来不报。当时天子有诏让廷尉、侍御史等考群臣中有无暗通张角者，有御史阴受张让指使，遂诬奏张钧、向栩等学黄巾道。天子大怒，于是令收诏狱。
后来中常侍封谞、徐奉暗通张角之事被廷尉核实，问罪论诛之时，天子怒而诘张让等道：“汝曹常言党人欲为不轨，皆令党锢，或有伏诛。今党人更为国用，而汝曹反与张角通，为可斩未？”
张让等心中暗出了一把冷汗，若不是他等机灵，于狱中嘱封谞等不可牵连到自己，自己等将必定照看他等亲族。只怕自己等人勾结张角的事也要暴露。心中惊惧的同时，一个个跪在地上叩头如捣蒜：“圣天子明察，党锢之事，皆故中常侍王甫、侯览等所为。”推卸责任倒是他们的拿手好戏。天子也比较好糊弄，一听耳根又软了，于是帝乃止。
又有中常侍吕强，志节清白。黄巾贼起之时，天子知吕强忠直，于是问吕强所宜施行。吕强对曰：“请先诛左右贪浊者，大赦党人，料简刺史、二千石能否。”天子从之，先赦党人。于是诸常侍以为接着就是要诛贪浊者了，心中忧惧，人人求退，又各自征还宗亲子弟在州郡者。一时之间，人心惶惶。于是中常侍赵忠、夏恽等合谋诬陷吕强，告诉皇帝说；“吕强与党人共议朝廷，数读《霍光传》。且吕强兄弟所在并在贪秽。”霍光，西汉行废立之权臣，皇帝一听，心中便不快了。你吕强数读《霍光传》，怎么，还想废了朕么？
于是使中黄门持兵相召吕强，吕强闻皇帝派了甲士相召，心知不好，于是怒道：“吾死，乱起矣。丈夫欲尽忠国家，岂能对狱吏乎？”于是自杀于府中。
然后赵忠、夏恽得意洋洋，转身就去打小报告：“吕强见召未知所问，而就外草自屏，有奸明审。”
天子一听，好嘛，你心里没鬼你怎么自杀了？于是对赵忠等更加深信不疑，于是尽收吕强宗亲财产。
战事进行到此时，大汉的守令也死伤颇多，数月间死于王事的有幽州刺史郭勋，广阳太守刘卫，汝南太守赵谦，南阳太守褚贡等。未几，又有消息传来，交阯屯兵抓了太守来达等人，自称柱天将军，响应张应，举大旗反了。朝廷于是遣交阯刺史贾琮征讨之。
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皇甫嵩等三路人马合作一处，扫荡豫州，豫州平定，朝廷有诏，命皇甫嵩等进讨东郡不提。
却说波才一路行至南阳境内，方才南阳亦有一枝官军。波才深恨汉军，于是提兵至刘备后部，欲抄刘备粮道。
刘备兵屯博望城外，一时不察，未曾想有黄巾自汝南而来。若非营寨坚固，又且有将士尽职巡视，险些被波才得手。
刘备引军与波才相互厮杀了一阵，才各自收兵退回营寨。这一番乱战，各有死伤。刘备面沉如水，着令斥候去探明白，乃是何路人马至此。
不久，便有卒士来报，言是汝南黄巾波才部，又呈上战场所获旗号，并俘虏证词。刘备看了证词，忽然大喜，道：“欲破张曼成，或在此人身上耳。”
于是谓关羽道：“云长，明日你出阵与波才战，先败数阵，诱贼至此处，我率伏兵于此，待波才来后，听我鼓号行事。”
又传令各营，隐匿旗号，金鼓不鸣。第二日，关羽引了一彪军出营，于波才寨外搦战。波才登楼观阵，见关羽衣甲歪斜，而身后众军士队列混乱，不由笑道：“是了，大汉精卒皆在皇甫嵩、朱公伟以及卢子干之手。是以吾才有长社之败。此处汉军，却不知是哪路私募之军，怪不得张曼成能见其功。敌手太弱也。”给自己找了一个失败的理由，波才瞬间又容光焕发了。在他看来，关羽这一彪人马，就是软杮子，等着自己来捏了。昨日这些汉军能和自己杀个旗鼓相当，那是因为自己疲军远来，还没有休息好的缘故。如今麾下儿郎养足了精神，难道还不是那数千汉军之对手？
大汉名将朱俊被老子击败过，皇甫嵩被老子围困过，若不是使计，鹿死谁手还真的难说呢。
于是波才尽起大军，径往关羽而来，关羽见波才来得凶猛，正欲迎上，又想起刘备嘱咐，心中无奈，于是小心翼翼的举刀迎上，波才一刀劈下，把关羽的兵器磕飞丈许，关羽很配合的一声惊叫：“好大的力气！”然后拨转马头就走。
波才新败，见汉将不敌自己，于是一股愤然之气尽出，不由仰天大笑起来，见关羽引了部曲，一路不不顾旗号金鼓，哭爹喊娘而走，鄙道：“真土鸡瓦狗，不堪一击耳！”于是自领了军，来追关羽。
关羽且战且退，波才见屡追不上，只道关羽马快，心中喜道，如此良驹，主人却是一庸将，良可叹也，不若夺之。
于是此念一起，再难磨灭。把心底最后一丝顾虑提防全抛到了九霄云外。竟被关羽引得越来越远。直到关羽率了一伙人转过一处山角不见，一阵山风吹过，拂散波才心中执念迷雾，波才才醒悟过来，又见此处地势狭长险恶，顿时心中灵光一闪，勒马悔道：“吾中计矣，身死此地。”
话音方落，便见身后鼓声大作，喊杀声惊天动地而来。回身一看，只见一杆斗大的刘字帅旗下，当先一将，全身铁甲，手执一柄长剑驱马而来。身后乃是无数汉兵相随。波才正大惊间，又听前方一声鼓响，却见方才逃走那将，又引了一军自前方鼓躁而来。此时哪里还不明白中了诱敌之策。
波才怒极而笑，谓左右道：“不意某随天公将军纵横江湖十数载，却于今日被竖子所欺。诸儿郎，可愿随某死战，以报天公将军之恩德哉？”
一路随波才辗转至此的，多是黄巾道之死忠，于是一个个垂泪大呼：“愿随将军死战！死战！”
波才裂嘴一笑，道：“黄泉路上，我等不孤也！”于是呼号一声，策马挥刀，直取关羽而来。
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