毛利家大军进军速度很快，没用多久就进入了石见国境内，而此时尼子家留在石见国的主要是依托小滨、荻原、酒谷三座坚城防御的千余士卒而已。除此之外，就没有其他的什么防守力量了。
说白了还是尼子义久没有什么眼光，要是换做黑田职高的话，打死他都要守住石见银山。但是尼子义久想的还是，要保住自己的出云国，石见国得之吾幸，失之吾命。抱着这样的想法，尼子义久根本就没有留下多少防守的力量。
在毛利元就带着吉川元春、熊谷元直、桂元澄、儿玉就忠等人，进入之前被尼子家夺去的那贺郡的时候。毛利家才发现，尼子家竟然真的依照黑田职高所言，将所有的小城砦，全部都给烧毁掉了。尼子家的这种行为，气的石见国国主吉见正赖直骂娘，吉川元春等众人也是气愤不已。
但是这还算好的，在众人怀着激动的心情来到石见银山的时候。他们看到的是一个已经被尼子家给完全毁坏了的矿山，经过判断整个石见银山要想重新开采，整整需要一年的时间进行修整，而且还必要投入极多的人力和物力。
在这个结果出来之后，不用说吉川元春和吉见正赖了，连毛利元就自己都大声的咒骂尼子家，而且还昏了过去，要知道石见银山可是毛利家的一大收入来源呀！现在在毛利家的手里变成这样，毛利元就怎么能不生气。
知道了石见银山的情况之后，毛利家开始了全速前进，在两个时辰之后来到了尼子家掌握的坚城小滨城。
毛利家只是稍作休息就开始了惨烈的攻城战，毛利家整整经过了攻了五轮连续不断的进攻，才在当天黄昏来临之前，成功的攻下了小滨城。
当然如此高强度的进攻是需要付出极大的代价的，毛利家几乎付出了五百人伤亡的数字才攻下了小滨城，经过了一晚上的修整，毛利家又再次不惜一切代价的攻陷了荻原城，只是最后尼子家的守将小笠原长雄带着将近一百人投降了，毛利家相对损失在四百人左右。
一下伤亡就将近一千人，这对于只有七千人的毛利家来说并不算个小数字，但是毛利元就一点都不在乎，人死了，让领民再生育就好了，在他眼中这并不是大事，所谓一将功成万骨枯，或许就是这个意思吧！
最后的酒谷城的守将古志重信得到了毛利家一天下一城的攻略速度之后，从心底里怕了。虽说之前败给过黑田职高，但是毛利元就还是西国第一智将，而且在尼子家的众人心目中也还是不可战胜的存在。
所以古志重信极为果断的带着自己的三百人向着出云国撤退，而且速度还很快，最后在出云国与石见国边境遇到了由尼子义久亲自带领的五千大军。不过多亏了他快速撤退，要是古志重信再慢半个时辰估计就会被同样快速前进的毛利家给包饺子了，所以他的退却，还成功的为尼子家保留下来了三百多士卒，反倒是为尼子家作出了一份贡献。
毛利家没有能够追击到古志重信军势，只能在酒谷城稍作修整，之后继续向着出云国前进。最后和尼子家在出云国边境的仙山地方相遇了。
在尼子家的三百铁炮队的逞威之下，毛利家竟然再次没能拿下尼子家大军，不过也不能完全说输掉了。因为吉川元春带着两百毛利家骑马队英勇冲锋，造成了尼子家铁炮队三十余人，以及其他杂兵两百余人的伤亡。
此战毛利家损失四百余人，尼子家损失三百余人，两边其实是不分胜负的，两家之后就在仙山地方开始了对峙，但是之后都是小打小闹，双方互有胜负，只是伤亡都不大就是了。
另一边，在备后国的沼田郡沼田城，小早川隆景聚集起了一支五千人的军势，加上毛利元就拼了命留下来的三千人，共计八千大军，准备进攻黑田家夺取的深津郡和安那郡。
而此时黑田家在深津和安那两郡的全部实力，暂时就是福山城花房正幸的五百人，芦原城久野重胜两百人、上塚城益田正清一百人、上加贺城吉田长利一百人、三谷城三宅家义一百人，以及迁移过来的几家豪族的四百多人，共计一千四百人。想要凭借这些人马来击败小早川隆景的八千大军还是相当有难度的。
在得到情报之后，黑田家的同心众不敢怠慢，第一时间将所获得的信息传递给了黑田家在深津和安那两郡的各武士和豪族。花房正幸作为黑田家在备后国的代官，马上下令：所有两郡的百姓有组织的撤退到备中国境内，而所有的武士和豪族家的战力，全部来福山城聚集。
黑田家的行动速度是非常快的，百姓只是一天的时间，就全部撤到了备中国，而一千四百大军也全部集结到了福山城。
花房正幸立刻召集众人商议此次的应对之策。
“诸位，此次小早川隆景率领八千毛利家大军前来攻击我等，意图收回本家所有的备前国之领土，不知道诸位以为我等该如何应对？”花房正幸严肃地说道。
“干脆杀出去算了，真刀真枪的和毛利家干一次，只要我们万众一心，一定可以击败毛利家的。”久野重胜站起来大声说道。
“这不好吧！”“是呀！”“对方毕竟人数上是绝对的优势呀！”
看到众人都反对自己的意见，久野重胜马上对着益田正清、三宅家义、吉田长利三人挤眉弄眼，但是三个人都摇摇头，表示不支持他的意见。见自己的意见已经算是被枪毙了，久野重胜嘟着嘴坐了下去。
“久野大人的话，在下不敢苟同。对方可是有八千人马呀！这不好办呀！好在我等有一千数百人，不如就笼城吧！只有笼城才有希望活下去呀！”土方家的家主说道。