一九三二年三月—日，民国二十一年。东三省正式脱离国民政府宣告独立，国号满洲国，年号大同，定都新京（长春），爱新觉罗.溥仪执政。村子里由维持会会长李有财张罗，让一些乡绅富户出了一点钱，请了几个草头班子来村里唱一天大戏。开锣之前，村里的私塾先生——郭老夫子，在李会长的授意下，颤颤巍巍的被人搀扶上戏台，开始摇头晃脑的宣读起《告满洲国臣民诏书》：“朕自登基以来，亟思躬访日本皇室，修时朕欢，以伸积慕。今次东渡，夙愿克遂......朕与日本天皇陛下，精神如一体，尔众庶等，要当仰体此意，与友邦一德一心，以奠定两国永久之基础，发扬东方道德之真我，则大局和平，人类福祉，必可致也。凡我臣民，务遵朕......老夫子终是年迈气衰，读到这里时，一口痰卡在咽喉，脸色登时铁青，两只眼睛上翻，竟直挺挺的摔倒在台上。台上的一众乡绅和台下的村民都乱作一团，一阵手忙脚乱的把老先生抬下戏台，前胸后背的一顿捶打，老先生一口浓痰吐出后，气色方有所好转。稍后，被臭蛋和家人搀扶着慢慢的离开了关帝庙。李有财作为维持会的会长，也讲了一通什么中日亲善，*共荣之类的场面话后，一声锣响，大戏就在村民的一片叫好声中开场了。
志民却高兴不起来，表叔原本答应好的，让万山和他一起进警察队当差，但昨日的征兵榜单上，却赫然出现了万山的名字。他为此又特意跑了一趟县城去找表叔，得到的答复是：臭蛋顶替了万山的名额。走出县衙的时候，表妹偷偷告诉志民说，是臭蛋的父亲前几日来找过表叔。志民一听就明白了，一定是臭蛋的父亲使了钱，买通了表叔的。他气愤之余回家后找到了臭蛋想问个清楚，臭蛋却一脸无辜的样子，称自己先前并不知道。志民恼火的说：“你家里花一点钱不让你当兵就完了，干嘛抢了万山的差事？万山家里出不起这笔钱，我才去找我表叔去通融的。”
臭蛋被志民劈头盖脸的一顿训斥，也没有气恼，只是低着头一句话也不说。
当夜，志民一个人闷闷的喝了两碗高粱酒，倒头便睡，这一觉醒来便日上三竿了，匆匆洗了一把脸就赶到了关帝庙，正好听到老夫子念到最后摔倒的一幕，心中不免暗叹：这是否应了佟妮儿说的，满洲国的气数也长不了呢？听了一会戏，也许是心事重的原因，感觉平日喜欢听的戏文都变得索然无味起来。头有些昏昏沉沉的，想着不如回家吃一口饭，再睡一个回笼觉好些。刚一转身，就被一个人拉住衣襟，仔细一看，原来是二狗，浑身上下包裹的严严实实，，双手拢在袖子里，就露两只眼睛。
“志民，咱们一会儿去万山家看看吧？兄弟们一场，他要走了，在一起唠唠嗑，说说话，他兴许心情能好一点。”二狗说。
志民摇摇头没有接二狗的话茬儿问：“你家里给你使钱了吧？看征兵榜上没有你。”
“家里卖了一晌多地才凑够了捐。妈的，这是什么世道？就是不让咱老百姓活了。“二狗咬牙切齿的骂道。志民听得心中一紧，二狗家祖孙三代七八口人，就指望着家里的三四晌地过活，卖了一晌多地，往后日子的艰辛就可想而知了。正在志民犹豫着去不去万山家的时候，臭蛋送外公回家之后又赶来听戏，恰巧听到二狗说的话，就凑到他们身边说：”一起去吧，志民。”
“万山没有过来听戏吗？”志民问。
“我遇到你之前，找了一圈，也没有见到万山的人影儿，八成是在家里没有出来。”二狗说。
志民本来不想去，因为表叔答应了以后，他和万山讲了这件事情，万山当时听了之后也很高兴，但现在这个事情夭折了，虽然出了岔头过错不在自己，可他心里总是感觉有些愧疚。志民还是抵不住二狗和臭蛋的劝，想着他们去了兴许真的能让万山的心情好一些。
三个人离开关帝庙的戏台，往村子里万山家的方向走去，迎面正好碰到万山的娘，牵着拖着两条鼻涕的万山小妹也赶过来听戏。