白早早起来，做好早饭，将晶臧叫起来，二人一起吃完温馨的早餐。晶臧忍不住又叮嘱白，“如果发生意外，你尽量先照顾好自己，这次的敌人一定很强的。”白点头，“你也是，打不赢就跑吧！”吃完饭，二人一起出发，前往正赛场地。
鸣人因为太紧张了，一直折腾到快天亮才睡着。等鸣人醒过来时，才发现睡过头了，急忙收拾东西跑出来。路上，他已经看到正赛开始的烟花在空中绽放。鸣人急得火上房，玩命向前赶。木叶丸出现，“大哥有难，小弟上！”木叶丸声称自己知道一条直线距离的秘密路径，可以直抵比赛场地。鸣人大喜，觉得这个小弟终于长进了。但是，木叶丸所说的通路，已经被人用木板堵上了。鸣人火大，木叶丸急忙说自己还有第二条路，能在一瞬间到达。
鸣人又信了他，原来是下水道。二人跳入下水道，飞速下滑。结果却到了温泉瀑布旁边，二人华丽落水。鸣人快气死了，现在距离会场是越来越远了。木叶丸知道不妙，急中生智，让鸣人乘牛前往会场。
这种牛不是普通的牛，是大名的坐骑，一旦跑起来，抹杀快马。结果这牛根本不听话，将鸣人掀下来。鸣人爬起来，但衣服背后的红色木叶漩涡标志，反而引发了牛的斗志。鸣人狂奔，牛在后面猛追，木叶丸擦汗，“大哥，保重啊！”路上的牛群都被鸣人惊动了，一起追上去。
正赛场地，已经有8个考生赶到了，不知火玄间叼着牙签，看着大家。看台上，井野觉得非常奇怪，小樱也纳闷，不知道佐助为什么还没到，而且连鸣人也不知去向。
外面，鸣人发动了影分身术，招呼影分身们去把疯牛都引开。于是，木叶大街上上演了一场鸣人与疯牛之间的追逐战。一群鸣人赶到赛场大门口，挤成一团，后面是一群疯牛，两个看门的中忍都看呆了，其中一人是25岁的申乐鼓。在疯牛的攻击下，鸣人来个平沙落雁屁股朝天飞入会场。
看台上，发出一片嘲笑声。小樱和井野目瞪口呆，晶臧好笑，“果然是最让人意外的忍者啊！”鹿丸上前，将鸣人扶起来。鸣人大喊，“疯牛大军攻进来了，大家快跑啊！”大家看傻瓜一样看着鸣人，鸣人这才发现佐助也没有到。外面的疯牛，很快就被申乐鼓与另一名中忍解决了，二人也是出了一头汗。
在不知火玄间的提醒下，9个考生才发现上面看台已经坐满了人，到处都是欢呼声。玄间告诉他们，“这场考试比赛，你们就是主角。”晶臧感叹，这就如同后世大家去看足球世界杯一样，场面宏大热闹。
最高处，并足雷同正在向三代火影汇报找不到佐助的事情。说话之际，蒙着面的风影到了，身边跟着两个上忍。下面的砂隐三人也都看到了，手鞠和勘九郎有些紧张，我爱罗露出怒色。二影寒暄起来，四代风影劝三代火影尽早决定5代火影的人选。三代大笑，说自己还能撑5年。
三代用话筒进行致辞，宣布通过中忍预选考试的有10人，现在进行正式比赛。风影发现少了一个考生。不知火玄间再次拿出对战表让鸣人他们确认。
而这时，音忍三人众也悄悄来到看台，他们三个盯上了雏田，因为大蛇丸说对白眼也比较有兴趣。鸣人问，“佐助还没到，怎么办？”玄间说，“如果在他对战之前还没到，就视为不战而败。”
我爱罗却知道，佐助跟卡卡西修行的事情，他用沙眼观察到的。马基担心，“我爱罗不会已经把佐助给杀了吧？”鸣人奇怪，以佐助的性格，就算受伤也一定会来的。玄间告诉他们，比赛规则与预选考试一样，直到一方战败倒地不起或者主动认输、死亡为止。在裁判做出胜负判决后，不能再动手。
看台上，小樱和井野也担心起佐助来，井野就劝小樱不如先替鸣人加油，也许佐助一会就到了。白发现了有人在关注雏田，悄悄走到雏田身边。晶臧回头看了看，有些纳闷，这3个不知死活的家伙怎么还敢来。几位老师除了卡卡西都到了，天天、丁次、牙也都出现了。
第一场对决是鞍马八云vs李洛克。鞍马家的几个人也都出现在看台上，其中就有八云的父亲鞍马丛云，大长老鞍马云海，八云的母亲却没有来。夕日红也有些紧张，八云这一战可不好打。迈特凯却充满了信心，小李应该可以轻松战胜对手。
不知火玄间请八云和小李上前，其他考生先到观战休息台。小李道，“小女孩，我已经知道你的弱点，你最好赶快认输，你不是我的对手。”八云也很激动，“李，你是我最佩服的人，因为你只依靠体术就成为忍者。而我依靠的是幻术，长久以来，我一直把你当成我的偶像和榜样。可是我今天想在这里打败你，证实我比你更强。”
小李这才明白为何预选赛时，八云会那么激动地给自己加油。小李也认真起来，“很好，你是一个值得尊敬的对手。为了表示我的敬意，我会全力与你一战。”说着话，小李解下了负重，随手抛到地上，砸出两个大坑。
看台上一片惊呼声，鞍马丛云露出惊色，“糟了，八云这次真的危险了！”云海也皱眉，“八云本来就不适合单独作战，她的身体……”白也很担心，“晶臧，八云能行吗？”晶臧摇头，“她肯定会输的。小李的速度，刚好克制住八云，这也是没办法的事情。”
四代风影看着下面，觉得蛮有趣的，“是木叶最强的幻术下忍对决最强的体术下忍吗？”三代火影也觉得八云胜算不大，木叶忍者最看重的就是体术，没有好的身体，怎么也不行的。
不知火玄间宣布第一场比赛开始，八云用金燕功飞跃起来，快速射出手里剑，身子飞退，想要尽可能拉开距离。小李立即追上来，随手用苦无拨打八云的手里剑。小李这才发现，八云的手里剑并不都是射向自己，很多直接扔到了地上，形成倒刺，目的是阻止自己快速接近。然而，即便如此，小李还是逼了上来，速度实在太快。八云使出了最简单的变身术和分身术，小李杀到跟前，出现了阿凯、天天、宁次三人。假阿凯发话，“小李，你搞什么鬼，去绕场地跑100圈！”小李有些发怔，收住了攻势。
看台上，天天大骂笨蛋，阿凯也挠头，小李还是太嫩了。小李猛抬头看见阿凯老师在看台上面挥手，大叫不好，立即发动了木叶旋风，一举击破了宁次和阿凯这两个分身，“真身是这个假天天！”小李立即做出了判断，飞脚攻到，呯地一声，现场留下一截木头，是替身术。八云刚刚跳了出去，竭尽全力争取到了一点点的时间，完成了2个最简单的幻术攻击。
小李一下子就陷进去，站在那里不动了。八云大口喘气，刚才的三身术已经是最快的忍术了，也是她唯一能用的忍术。八云担心小李解开那2个幻术，急忙双手快速结出不同的印，发出多重组合幻术，“多重迷宫！”小李依然没有动，他已经完全陷入到幻术中了，正在里面全力战斗。
阿凯脸色铁青，觉得八云太卑鄙，居然用这种招数，不然的话，小李第一次攻击就打倒八云了。红露出笑容，这场比赛已经赢了。晶臧也目瞪口呆，这样也行啊！雏田微笑，“这不是你出的主意吗？刚巧，八云为了顺利毕业，苦练过三身术，速度比她使用幻术还要快一些。所以红老师才帮忙制定了这个战术。”
看台很多观众看得莫名其妙，大家只看见落在地上的手里剑，二人快速接触又分开，八云的分身随后一下子没了，然后小李就不动了，这一切都在极短的时间内发生，只有忍者们才看出里面的奥秘，无不佩服。
雏田和白大声为八云喝彩，鞍马丛云也露出笑容，云海大笑，“没想到八云这丫头，还有这一招。”八云笑着走到小李身前，伸出手指去点小李的额头，“抱歉了，小李，这场考试是我赢了！”正常情况下，中了八云的幻术，被这么轻轻一点，就会摔倒在地，不会再起来。然而，八云的手指刚刚移动到小李额头前，小李却忽然动了，拳脚一起攻击，八云被重重地踢飞出去，脸上也中了一拳。八云的身体依然很弱，当场就倒地晕了过去。
所有人都目瞪口呆，红站起来惊叫，“小李解除了幻术吗？不可能啊！那个组合幻术，就算是我中了的话，也要花一点时间才能解开的。”这次轮到阿凯哈哈大笑，“没有解除啊，那是小李的身体本能地反击！我曾经专门训练过小李在无意识状态下进行战斗，没想到今天派上了用场。”阿斯玛吃惊，“阿凯，你太乱来了……”晶臧也明白了，“这就是小李，经过无数的艰苦体术锻炼，身体能够自发地进行攻击。八云这次弄巧成拙了！”
井野和小樱也都看呆了，二人都想起日落之下，小李拼命努力锻炼的情形，这就是努力的结果啊！丛云也非常吃惊，“那个李洛克的体术……”云海也动容，“不是一般的忍者可以做到的，八云这次输得不冤。”雏田、牙、天天都非常震惊，鸣人他们那帮考生也都看呆了，大家都在寻思如果是自己，在这种状况下能反击吗？很快，大家都泄气了。鸣人大呼小叫，为小李加油，以前他就没少被八云用幻术打败，现在小李可给自己出了一口气。
阿凯大喊，“玄间，快点宣布我的弟子获胜……”正常情况下，幻术忍者被击倒后，所发出的幻术也会自动解除。然而阿凯话音未落，小李突然也摔倒在地，晕了过去。阿凯大叫起来，“怎么回事？难道那个八云还有意识吗？”
红大叫不好，“不是的，八云的组合幻术跟别人的不一样。这是一种独有的血继限界，她人昏迷或者失去意识后，那些组合的幻术不会自动解除，而是会一起发生紊乱。如同一团线，在没有人控制的情况下，会自己缠绕在一起，形成死结。中了幻术的人，大脑和神经系统都会遭到破坏性攻击……”
玄间也发现两人都晕过去，阿凯和红匆忙跳下来，过来救人。丛云和云海也都下来，二人实在担心八云的状况。比赛无法继续，玄间宣布，“鞍马八云和李洛克一起出局，无人获胜！”看台上的观众，一片哗然，不知道怎么回事，那二人就突然都倒地不起了。阿凯着急，扶起小李，就要强行打散小李体内的查克拉来解除幻术。
红急忙阻止，“你疯了，你这样会害死小李的。我来吧……”夕日红足足忙乎了1分钟的时间，才将八云的组合幻术解开。红擦汗，“还好，时间不长，让他休息一下，应该就没事了。”本来，正常情况，在外面帮其他人，红也不需要用这么长时间来解除这些组合幻术的，大概只需不到10秒就足够。但是随着八云昏迷，这些幻术混乱成一团，饶是红是幻术高手，也费了很大力气，才将顺序理清，一一解除。
小李醒过来，还迷迷糊糊，不知道怎么回事。八云却还在昏迷中，丛云将她抱回看台。晶臧急忙过来查看，用医疗忍术进行了简单治疗，“丛云叔叔，你不用紧张，其实根本没事，小李无意识的反击出手并不重。八云应该马上就会醒过来的！”说着话，八云也睁开眼睛，努力想坐起来。丛云和云海见八云确实没事，都松了口气。看台上的观众们不干了，不知道这是什么意思，喧哗抗议。不得已的情况下，不知火玄间做了简单的解释，这才将观众们安抚下去。