蛤蟆吉告诉鸣人，他们不能在这里战斗，因为蛤蟆和青蛙都是淡水生物，不能呆在咸水里。鸣人气得跳脚，大家都无语了。千夏大骂鸣人白痴。晶臧也可以召唤通灵兽，但是这对滑齿龙或者沧龙而言，有些大材小用了，其他的海生爬行动物，晶臧暂时还不能召唤。
红豆将井野交给千夏照顾，晶臧此时再次潜入水下应战。触角再次从水下伸出来攻击红豆，红豆结印，“火遁，龙火之术！”巨大的火焰击中海面的敌人，但是效果不大，只击溃了敌人用的水分身。
一个戴眼镜的忍者从后面出现抓住了红豆，鸣人起脚，将其踢飞。另一个墨镜忍者将鸣人拉入了水中。水下，晶臧用水之刃接连杀死几名偷袭的敌人，接应红豆浮出水面。
两个为首的敌人现身，鸣人被他们抓住了，晶臧认出了对方，竟然是许久不见的赤胴铠和剑美澄。赤胴铠结印，“水遁，大瀑流术！”千夏也急忙结印应战，“水遁，水龙弹！”水龙冲了过去，但是敌人的忍术不是攻击用的，而是席卷着鸣人潜入水下逃走了。
晶臧惊怒，飞剑出鞘，“飞剑术！”阴阳双剑高速运转，入水追敌，带血而归。赤胴铠和剑美澄受伤，不得不扔下鸣人，从水中逃遁。鸣人落在水底，渔火潜游过来，来个热吻，度气给鸣人，将鸣人救了出去。晶臧和红豆分头潜入水下，寻找鸣人，但都一无所获。
海上起了大雾，几人商量先离开这里，晶臧认为鸣人应该不会有危险。红豆也决定回头再找好了，她身上的咒印又发作了。
之前，大蛇丸带着佐助到了海之国的岛上，见到了医疗忍者天知，他是留在这里做研究的。大蛇丸视察完研究基地后，问了些情况，就带着佐助离开了。赤胴铠和剑美澄逃回奇怪岛，天知用医疗忍术治好二人的剑伤，“奇怪，想不到金宇死后，还有人能用阴阳剑，应该是他的后人了。”
————————天知简介——————
天知，绿色头发，大蛇丸早期的研究伙伴，原来也是木叶的医疗忍者。以前曾参与过了大蛇丸在海之国据点—鬼界岛进行人体改造的研究，在大蛇丸离开后继续待在海之国附近海域袭击海上船只以及抢夺海之国的运金船。同时将人抓去海之国据点进行进行人体改造的研究，手下是先前在木叶中忍考试时被击败后被大蛇丸冷落的音忍间谍—赤铜铠和剑美澄。
天知企图建立能够在水中战斗的忍者部队进而统治世界，希望借此打击放弃这项研究的大蛇丸，其中海之国的女孩渔火被改造成不完全的鱼人作为实验体加以控制。他能够鱼人化，并且使用水遁忍术。通灵兽是海坊主。
———————————————————
另一边，渔火居住处，鸣人被救醒了过来。
天亮了，志乃放出虫子搜索，没有找到鸣人，但确认了鸣人不在附近。井野非常担心，晶臧笑着安慰，“那家伙是主角，我们都完蛋了，他也死不了的。”
白菊旅馆，红豆见到了海之国的护卫队长海星，他是负责守卫运金船的。海星告诉红豆，运金船要提早出发，时间是明早，这是为了维持与水之国的关系，不得不如此。双方约好了，明早在码头汇合。海星请红豆务必将海魔驱退，海之国经不起折腾了。海之国决定让运金船提前出发，所以红豆寻找鸣人的时间并不充足。
渔火住处，鸣人醒过来向渔火道谢，姐姐姐姐地叫起来。渔火请鸣人吃饭，问他来意。鸣人说来做任务的，主要是驱除海魔。渔火劝鸣人放弃，“跟海魔作对，不会有好日子的。”鸣人让渔火不用担心，昨天只是一时大意。渔火突然变得冷淡起来，让鸣人吃完饭快点走人。鸣人莫名其妙，不知道怎么得罪渔火了。
鸣人走出房门，才发现渔火的房门破破烂烂，上面写满了污言秽语。渔火说都是村里的坏孩子们做的，鸣人再次向渔火道谢。鸣人看到一群孩子用石头追打渔火，上前阻止。孩子们说渔火是海魔的同伙，是怪物。还有个孩子踢了鸣人一脚，鸣人气得要扁人，孩子们都跑了，鸣人要追，渔火阻止了鸣人。
渔火有些自暴自弃，自认为是不祥之人，“人类是不会接受异类的。”与鸣人话别后，渔火孤独地离去。鸣人充满了同情，仿佛看到了以前的自己。身体刚刚复原的鸣人，一出门就看到村子的孩子们欺负渔火，鸣人忍无可忍便替渔火出头，谁知却引起了渔火的不满。
晶臧四人还在四处打听鸣人的下落，一个老婆婆认为鸣人是被神隐带走了。大家问起海魔和神隐的事情，井野也表明了木叶忍者的身份和来此的目的。
一位阿姨告诉大家奇怪岛的传说，据说有魔物居住，那里暗礁很多，是丰富的渔场。十年前，他们夫妇去奇怪岛捕鱼，获得大丰收，但是回来时，阿姨的丈夫却不见了。从那以后，只要靠近岛的人都失踪了，去找的人也没回来。当地人称之为神隐岛，再也不敢靠近了。井野问起渔火回来的事情，阿姨也认识渔火，告知了大家渔火的住处。
木叶火影居，纲手对着堆积的文件发呆。静音拿过来海之国的资料。猿飞告诉过纲手，海之国是发现红豆的地方，她当年在那里被大蛇丸抛弃了。暗部从岸边带回了惊恐万分的红豆，但是红豆失去了记忆。猿飞还是接纳了红豆，并帮她压制住咒印。这次让红豆去海之国也是一次冒险，希望她能借此恢复记忆。
鸣人来港口找同伴，渔夫却告诉鸣人，木叶的忍者去渔火那边了。鸣人只好又往回赶。井野认为渔火可能有奇怪岛的情报，红豆决定带大家过去详细问问。
大家在海岸边发现了渔火，井野要过去问话，红豆阻止，“奇怪，她要去哪里呢？”见渔火的行动诡异，红豆决定悄悄跟踪她。渔火进入了海岸边的山涧里面，里面也有相通的海水。渔火解开绑带变身，露出长着鳍和鳞片的奇怪身体。红豆等人也看到了渔火的丑陋面貌，大为惊异，“你就是海魔吗？”渔火居然是海魔！鸣人绝对不相信，可是事实摆在眼前，真相究竟是怎样的呢？
渔火大惊，跳入水中。志乃和井野立即追上去，红豆的咒印突然发作了，晶臧和千夏停下来，“老师，你怎么了？”红豆终于想起来，她以前见过这样的人，是大蛇丸的杰作。当时红豆有些害怕，大蛇丸却说这是为了追求真谛。同时，井野射出带着起爆符的苦无，封住了洞口。志乃射出带着铜钱的绑丝，擒住了渔火。这时，鸣人赶了过来。大家见鸣人无事，大为高兴。
志乃和井野说已经抓住了海魔。鸣人觉得海魔有些面熟，认出了渔火。渔火挣脱了绑绳，向远处逃。井野要追，鸣人阻止。红豆、晶臧、千夏也跑了过来。赤胴铠出现，抓住渔火，站在水面上。鸣人大怒，“你是谁？”晶臧无语了，“笨蛋，他是赤胴铠啊！你忘了，中忍考试预选赛的时候，被佐助打爆的那家伙。”
鸣人这才想起来，“他不是木叶忍者吗？怎么会在这里？”大家无语了，觉得鸣人白痴到家了。赤胴铠挟持着渔火，以水遁潜入水下逃走了。红豆的咒印发作，跌倒在水面上。大家大惊，顾不上追击赤胴铠，急忙过来查看红豆的情况。鸣人搞糊涂了，“这到底是怎么一回事？”
大家将红豆扶到岸边躺好，晶臧和井野的医疗忍术都没有太大作用，天之咒印实在太奇怪了。井野也很奇怪，不知道红豆的咒印为什么突然发作。红因为咒印的缘故一直陷入昏迷当中，而渔火被一个陌生人带走了，运金船即将出发，这么多紧急的事情同时出现，鸣人他们要怎么应对呢？
晶臧将赤胴铠和剑美澄是大蛇丸的手下的事情，详细给鸣人讲了一遍，鸣人这才搞明白状况。志乃决定先回去，明早运金船要出发的。鸣人不赞成，“渔火姐姐怎么办？”井野认为渔火就是海魔，“谁管她啊！”鸣人难以释怀，说出是渔火救了自己的事情。红豆陷入了大蛇丸在这里做研究的痛苦回忆。志乃却肯定，渔火是赤胴铠他们的同伙。
鸣人还是坚持去追渔火，井野不赞成。晶臧觉得事情有些蹊跷，赞成去找渔火问清楚。大家起了争执，红豆醒了过来，认为问题的根源都在奇怪岛上。千夏问道，“老师，你没事了吗？”红豆点头，“我现在告诉你们关于那个海魔的事情。”所谓的海魔，其实是肉体被改造后的人类，这是大蛇丸的研究。
另一边，赤胴铠带着渔火回到岛上，回到岛上的渔火身体变成了人的样子，只是脸上还有些残留的痕迹。
红豆讲，十年前的神隐事件，并非鬼怪所为，而是为了研究的活体，那些人被大蛇丸抓走了。大家吓了一跳，鸣人急忙问道，“那这次的事件，跟大蛇丸有关了？”晶臧皱眉道，“如此说来，问题大条了。如果大蛇丸在这里，我们可不是对手，要向村子求援的。”
井野问起红豆为什么会知道。红豆说出了大蛇丸叛逃的真相，就是用人体研究禁术。大蛇丸在各国都有研究基地，其中一个就是奇怪岛。千夏问道，“那些失踪的人呢？”晶臧叹气，“想必是被用来做了活体实验。”鸣人气极了，大骂大蛇丸是混蛋。
鸣人坚持马上潜入基地，救出渔火。晶臧担心，“可是大蛇丸也在怎么办？”红豆故意骗大家，“可能性不大，因为我没有感觉到大蛇丸的查克拉，我们直接去海魔的基地吧！”众人划船前去，井野问道，“老师，你什么时候发现奇怪岛的事情的？”红豆淡淡道，“我的恩师就是大蛇丸，你们忘了吗？我以前好像来过这里……”大家这才醒悟，红豆的咒印又发作了，越来越痛。
红豆带着大家上岸，志乃放出虫子侦察，确认前面没有危险。大家进入基地通道，慢慢向下走去。天知正在问渔火运金船的动向。渔火报告后，问道，“你什么时候才将我变回原来的样子？”天知不屑，说渔火只是他的实验品，用来提供数据的，“等我采集完，会遵守约定的。”渔火不得不接受天知的命令，转身离开了。剑美澄道，“你还真够坏的，老是欺骗单纯的女孩。”绿色头发的天知哈哈大笑。
晶臧5人进入了实验室，看到了玻璃器皿里面的人和鱼，颇为吃惊。渔火发动了机关，众人跌落陷阱。红豆从后面出现，用苦无抵住了渔火的脖子，“你太小看木叶忍者了吧！”渔火却趁着红豆大意，逃了出去。
实验室内出现3只狮子，红豆吐了吐舌头，笑道，“原来是猫咪啊！”晶臧5人落入下面，晶臧飞起来，将众人拉扯住，缓缓落在地上。赤胴铠从下面出现。志乃记得很清楚，赤胴铠擅长吸收别人的查克拉。志乃决定单独跟赤胴铠pk，“近战的忍者跟他交手，是不利的。大家不能都被拖在这里。”
晶臧4人离开，志乃放出寄坏虫，拦住了赤胴铠。红豆放倒了狮子，根据记忆，向前面探索，遇到了天知，二人本就是旧识。天知也没想到红豆会回到这里来。红豆着急，“大蛇丸在哪里？”
天知说大蛇丸半个月前来过这里，没想到红豆的咒印还有反应。说话间，晶臧、鸣人、井野、千夏都跑了过来，跟红豆汇合。天知很好奇，“你还带着下忍来的啊！红豆，你也变得了不起了啊！”晶臧叫道，“红豆老师可是特别上忍！”天知笑道，“真是没想到，红豆，你都已经当上上忍了。”