4月5日，蒋军大踏步的进入武汉，形势发生逆转，桂军顿时面临失败的命运。蒋介石命令张发奎、朱绍良、夏斗寅率部追击桂军，同时暗中派人招抚桂军主要将领胡宗泽、陶钧、夏威部，军事手段和政治手段并用。4月21日，胡、陶、夏同时通电下野出洋，部队接受改编。
五月初，李宗仁东山再起，在梧州组建“护党救国军”讨蒋，并由黄绍竑、白崇禧分两路进攻广东。此时投蒋的何建率部力克桂林，遂以主力协同粤军夹击梧州。6月初，粤、湘军联合攻陷梧州，李宗仁顿时陷入绝境，失败只是时间问题。
5月中旬，蒋介石命令李明瑞、杨腾辉率领两个师的部队南下援粤围攻桂军，白崇禧、黄绍竑率军力战，屡遭败绩，随即战败逃往越南。6月初，李宗仁通电下野，然后与白崇禧逃往香港。不久又潜回广西，以图再起。一场闹剧随即结束。
阎锡山、冯玉祥眼睁睁看着李宗仁和白崇禧，强大的军事集团两个月之内便分崩离析，简直是大跌眼镜，兔死狗烹、唇亡齿寒，他们瞬间看到了自己的命运，同时也促成了冯玉祥和阎锡山的联合。因为，桂系的覆灭，蒋介石集团的实力顷刻之间强大起来。
这期间，最令冯玉祥愤恨的是，蒋介石瓦解了韩复渠和石友三部，使其背叛了冯玉祥。5月初，韩复渠和石友三联合发表通电，表示拥护中央政府，公开投奔蒋介石。本来冯玉祥试图利用韩复渠和石友三，借夹击武汉之际，使西北军的势力进入长江流域，这一下子赔了夫人又折兵，韩复渠的背叛开了先河，更加坚定了冯玉祥倒蒋的决心，并使他彻底看清了蒋介石的真实面目，冯玉祥此举。最终使西北军事集团走向末路。
韩复渠是冯玉祥手下得力的干将，号称十三太保之一。1910年韩复渠20岁时加入北洋陆军冯玉祥营，辛亥革命跟随冯玉祥发动滦州起义，起义失败后回到家乡。不久他又投奔冯玉祥，历任秘书、连长、营长、团长、旅长，一路顺利升迁。
1924年，冯玉祥发动北京政变，韩复渠担任国民军第一军第一师第一旅旅长。1925年11月，国民军进攻天津，韩复渠率领敢死队首先攻入天津。为了表彰他的战功，冯玉祥委任他为第一师师长并兼任天津警备司令。
1926年冯玉祥兵败退至宁夏时，韩复渠转投晋军商震部，担任晋军13师师长。后来冯玉祥在五原誓师起兵，他又转投冯玉祥，并率部支援陕西，并担任第6路军司令。
1927年5月，冯玉祥所部被编入国民革命军第二集团军，韩复渠所部第6路军改为第6军，后来韩复渠又担任第三方面军总指挥。7月，第二方面军进攻河北，韩复渠率部从洛阳出发，渡过黄河。9月，韩复渠经过鏖战在禹县打败靳部。
10月下旬，张宗昌率部大举进犯豫东，韩复渠率部在兰考、开封间向敌发起猛攻，并大破敌军。11月，韩复渠担任第二集团军中路总指挥，经过艰苦鏖战，再胜直鲁联军。12月份，他又率部配合第一集团军会攻徐州，将直鲁联军主力消灭。
1928年，韩复渠担任国民革命军第二集团军暂编第一师师长、第二十师师长。4月，奉军12个师会攻河南。冯玉祥委任韩复渠担任北路军前敌总指挥。6月初，韩复渠率部击溃奉军，攻占北京南苑，成为第一支到达的北伐军，可谓战功显赫。
1928年底，韩复渠担任河南省省主席。不久，冯玉祥突然免去了他师长的职务，由此韩复渠和冯玉祥产生了矛盾。如此这般，才出现了次年5月份，韩复渠通电拥将的变局。还有一个因素，冯玉祥在西北军实行的完全是封建家长式的管理。
据说有一次冯玉祥给吉鸿昌打电话训斥，竟要求吉鸿昌跪下。吉鸿昌当着下属的面果然跪下，以示衷心。仅这一点引起很多西北将领的反感，冯玉祥把属下完全看成自己的私有财产，这种不尊重人的做法，也是众将领最后离他而去的原因之一。
现在再说说石友三这条变色龙，其蜕变的速度简直让人始料不及。石友三自幼家境贫寒，后来在好心的幼主资助下，进入长春东关龙王庙小学就读，当时他的老师就是商震。石友三于1908年从军，进入清朝新军第三镇吴佩孚部下，驻扎河北廊坊。后来第三镇兵变，石友三曾流落北平，寻找出路。
1912年，石友三再度从军，转投冯玉祥部下，任其马夫、亲兵。随着冯玉祥不断升迁，石友三曾担任营长。1924年，冯玉祥出任西北边防督办，便提拔石友三为第八混成旅旅长驻防包头任包头镇守使，成为冯玉祥帐下赫赫有名的十三太保之一。
1924年，冯玉祥发动北京政变，成立国民军，石友三担任第六军军长并兼任六师师长。1926年国民军遭到奉系、直系和晋系的围攻，石友三负责对晋系的军事行动，由于晋军战场指挥恰好是老师商震，两军遂达成停战协定。
在国民军全面溃败只时，石友三部队的规模反而扩大了，形成三个师的规模，石友三审时度势、变色龙的伎俩开始体现。1926年3月，冯玉祥被迫通电下野，离包头赴苏联考察，石友三在晋军的拉拢下投向阎锡山，编为十四师仍然驻扎包头。
9月中旬，冯玉祥在苏联和国民党的支持下返回国内，决定出兵支持北伐，遂五原誓师组建国民军联军。石友三因投向晋军，闻听此信害怕得要命，遂趁车前往五原赔罪。一见面石友三便跪在地上大哭起来，其诚恳的态度足以感动上苍，好像他有多大冤屈似地。
冯玉祥毕竟有大将胸怀，现在正是用人之际，便上前搀起石友三诚恳说：“过去的事情，一概不谈，过几天我就去包头！”果然几天之后，冯玉祥把总部迁至包头。石友三叛离阎锡山再度投靠冯玉祥，石友三在善变方面开始崭露头角。
当冯玉祥离开包头转战陕西时，曾委任石友三为援陕第五路总指挥、国民革命军第一方面军副总指挥并兼任第五军军长，冯玉祥令石友三跟进。可是石友三又开始大耍伎俩，迟迟按兵不动。直到奉军万福麟部逼近包头，他才匆匆离开包头。
1928年，国民革命军缩编，石友三部被缩编为国民革命军第24师，驻防河南信阳。1929年3月，蒋桂爆发大战，冯玉祥摇摆不定，本着坐山观虎斗的原则，他首先暗中命令石友三进军襄樊支援桂军。哪成想桂军很快就露出了失败的迹象。
石友三和韩复渠投靠蒋介石，促使冯玉祥公开和蒋介石对立，双方开始擦枪走火。冯玉祥电令西北军向河南及河北南部收缩，准备和蒋军作战。同时把平津山东等地全部让给阎锡山，其目的就是向阎锡山示好，希望得到阎锡山的支持，可是冯玉祥再一次遭到阎锡山的算计。
蒋介石顺利的收拾了李宗仁、白崇禧，又接纳了西北军的韩复渠和石友三，军事实力大增。面对冯玉祥的反叛，他其实不并不害怕。可是蒋介石没有想到，军事胜利并不代表高枕无忧，全国不少地方出现了倒蒋的声音，蒋介石在政治上的声望大受损害。
不管你有千般理由，爱好和平的人们是不愿意看到军阀之间的混战。蒋介石只好收敛一些，但是他玩起了更高的谋略，静观其变，并在口头上大骂冯玉祥对抗中央。其实蒋介石是逼迫阎锡山和冯玉祥联合起兵，蒋介石好名正言顺的采用军事手段消灭他们。
要说蒋介石的政治智慧，要远远高于冯玉祥和阎锡山。消灭强大的西北军是蒋介石的首选，他不担心阎锡山布防在平津一线的部队，因为他有一颗重要的棋子，那就是游说张学良率兵出关，可是蒋介石万万没有想到，突然爆发的中东铁路事件，张学良的边防军被苏军打的一败涂地，苏军趁机出兵占领了黑龙江东北部的黑瞎子岛，近300平方公里的土地。
东北军突然的变故，直接产生的后果是，在明年的中原大战中，由于东北军遭到重创，张学良开始观望不能及时出兵，因此开战初期，蒋介石处境相当被动，在战场上曾一度被西北军打的狼狈不堪。但是蒋介石期望的东北军还是出关了，顿时胜利的天平发生逆转。
言归正传，冯玉祥面临抉择，他骨子里十分憎恨阎锡山，甚至达到水火不相容的地步。但是面临危局，他必须作出正确选择，只有联合阎锡山才能成功倒蒋。冯玉祥的打算是，打败了蒋介石，回头再收拾阎锡山，就容易多了。
5月下旬，面对混乱的局面，冯玉祥抛去前嫌，动身前往太原，他要和阎锡山密谋联合倒蒋的事宜。可是阎锡山并不是真想与他合作，真实想法是如何利用他。冯玉祥动身去太原，便进入阎锡山预先设好的圈套。
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