建安五年（公元二零零年）十月。曹操亲率五千步骑袭击袁绍屯粮之所乌巢，袁绍军虽有准备，奈何天公不作美，突如其来的一场暴雨毁了袁军的所有谋划，曹操顺利烧掉了袁绍绝大部分粮草，并且全身而退。而在那一战幸存的云啸，已经到了官渡。
“乌巢没了？”袁绍看着跪在地下的云啸，不敢置信的问道。
“是……主公，本来我等可全灭来犯之敌，只是……”说到这里云啸咬紧了嘴唇：“突然天降暴雨，山路湿滑，兵马皆葬于山脚……”
“你为什么会屯兵山上？”袁绍一锤桌板，震得桌上美酒四溅而出：“难道你没想过天气么？”
“主公，冬日暴雨的确有些蹊跷。”郭图插言：“如今责怪云将军也是无用，不如思考吾等现在该如何做。”
“公则有何良策？”袁绍一脸希翼。
“曹孟德暗袭我粮草，营中必然空虚，不如派大军强攻官渡，顺势取许昌。”郭图一副成竹在胸的模样。
“主公不可啊。”云啸听到这里大急：“我军无粮，若是强攻官渡不下，军士必然暴乱……未虑胜，先算败啊。”
“那你想如何？”郭图有些不高兴地看着云啸。【我刚才帮你说话，你马上来落我面子，不厚道啊。】
“主公，我等趁曹操未归，先行撤退，等粮草运来，在与曹操一战，方为上策。”
“到这里我等只能背水一战！岂不闻置之死地而后生？”郭图一脸讥讽之色：“败军之将，何以言勇？”
“你……”云啸捏紧了拳头：“你欲害这十数万性命耶？”
“够了！”袁绍怒喝一声：“张郃，高览，你二人带兵强攻曹营，马上！”
“领命。”
“云啸，此非你之错，下去歇息吧。”
“主公……”云啸还不甘心。
“下去吧！”袁绍挥了挥手。
“是。”云啸失魂落魄的走出了营帐。
“云老哥，怎么样？”见云啸出了营帐，一旁候着的洪海连忙上前询问。
“难不成……”看云啸那寂寥的样子，洪海立马猜到了七八分。
“呵呵……都是命啊，我真不甘心啊。”两行清泪自他脸上滑落：“我们走吧，已经输定了。”
“云老歌，袁本初不成大器，不若我们现在就……”洪海眼中凶光一闪，做了个割喉礼。
“……主公虽然昏聩，但却没有对不住我等，我若反叛，则是不忠。”云啸摇了摇头：“我要陪他走到最后。”
“可是……”洪海欲言又止。
“呵呵，无所谓的，不就是一条命么。”云啸苦涩一笑：“当初我等投奔主公有八分是因为路近，我们根本搭不上曹刘的线。他的缺点我们都了解，重名士，轻寒门，在这个地方混智商低，能力差不是大问题，情商低才是致命伤。所以有能力，有脾气的麴义栽了，田军师的日子也不好过；沮大人也郁郁不得志，只有郭图，审配之辈如鱼得水……我曾试图改变，可还是失败了啊。”
“不过也无所谓了。”云啸紧紧地盯着洪海：“你要降曹便随你，主公不负我，我云啸必定从一而终！”
“云老哥你这是哪里话？”洪海佯怒：“不就是拼命么？”
“好，就让我们坚持到底吧！”
曹军营寨，于禁带领着部队抵挡着袁绍军一波又一波的攻击。
“都给我冲！”高览举起长枪，高呼：“杀一名曹军赏钱五百，杀十名曹军官升一级，杀一名曹将赏田百亩，封将军！”
“杀啊……”袁绍军疯狂的冲击着于禁的防线。
“顶住！”于禁不断指挥着士兵堵上被袁军冲出的缺口：“尔等身后便是妻儿老小，如何能后退！死战！死战！”
“呼……曹军营寨真如同乌龟一般，攻打良久，徒劳无功啊。”张郃看向一旁的高览：“应该听云小子的啊，郭军师此计过险了。”
“尽力而为吧。”高览拍了拍张郃肩膀：“主公坐拥四州，怎可能输？”
“希望是这样。”
两天后。
“久攻不下？”袁绍瞪大了眼睛：“无能之辈！”
“必是张郃高览有了二心，不肯尽力。”郭图连忙往那两人身上泼脏水：“主公，速下决断，不可留情啊。”【这计策失败的责任我是不会背的，张将军，高将军，委屈你们了。】郭图在心中默默道。
“派韩猛去接收军队，缉捕二将。”袁绍十分愤怒，下了决定。而帐外一名小校听到这里，迅速离开，随即出了营寨。
“什么，郭图污我二人欲降曹操？”张郃十分惊讶。
“是！小人曾受将军大恩，不忍将军被人陷害，特来告知。”
“儁乂，我们反了他吧。”高览一旁听得火大：“我等浴血奋战，出生入死，他视而不见，如今却因小人一句谗言便要诛我等性命，何其愚也！”
“……今我不负他，他先负我。”张郃下定了决心：“吾等现在便降了曹操。”
……
建安五年十月，曹操与袁绍战于官渡，曹军式微，曹操死中求活，偷袭乌巢，袁军虽有埋伏，但因天公不作美，乌巢所屯军粮被曹操烧毁。袁绍闻此孤注一掷，强袭曹营，却久攻不下，郭图惧袁绍怪罪，污张郃高览有投曹之心，袁绍大怒，欲斩两人，张郃高览知晓此事之后一不做二不休投了曹操，在走之前还大肆宣扬袁军乌巢之败，袁军士气低迷，曹军趁势出击，袁军崩溃，袁绍与其长子袁谭仅率八百人逃回北方……
时曹操缴获许多人写给袁绍的书信，曹操看都不看，当众烧毁，说：“当时袁绍如此之强，我都没有自保的信心，何况其他人？”
袁绍大败，冀州许多城池望风而降，袁绍一直逃到了黎阳北岸，才停下了脚步。当时众人都以为被监禁的田丰会被放出来……结果袁绍却因为无法面对他而杀了他。
和田丰一样被监禁的还有沮授，不过沮授是落到了曹操手里，宁死不降，并大骂曹操，最后沮授面北而死，曹操怜其忠，厚葬之。
十月底，曹操率军回了许都，听说孙策重伤，便想要趁机捞点好处，不过被荀彧劝止。当时，莫问把马鞍的构想告诉了曹操，并引起了曹操的重视。
“袁绍虽败，仍有余力，乃是主公大敌，未可轻易与他人结下仇怨。”这番话打消了曹操南征的念头。
刘表则趁张羡身亡，夺下了长沙，，张鲁占据了汉中，刘璋治下赵韪欺他软弱，发动了叛乱……
建安六年（公元二零一年）三月，曹操整顿军队，欲征刘表，荀彧言“袁绍新败，宜趁势击之，明公为何舍近而求远耶？”而在这时，传来了袁绍卷土重来的消息……
四月，曹操与袁绍战于仓亭。
这时袁绍已经收拾了因官渡之败而叛乱的冀州诸县，并重新召集起了兵马，准备进攻陈留，而后袭击许昌……
此战曹军六万人，袁军七万五千人，但曹军历战无数，皆是精兵，纵使袁绍小心谨慎，步步为营，依然败给了曹操……
此战之后，袁绍实力大损，自身也因怒火冲心而呕血数升，不得不卧床休养。
七月，曹操亲率大军击刘备于汝南。
虽然关张赵的勇猛和刘备方旅者的诡计给曹军带来了不少的麻烦，其中莫问有一次差点被关二爷砍成两段。但他们最终还是没能够翻盘——兵力差距太大了。
败北的刘备则逃往荆州，刘表听到刘备前来投奔，亲自出城迎接，并让他屯兵新野。
九月，莫问随曹操一同回了许都。
“云山，此次我等大胜，便可不用你徐州之兵了，他日你便可带兵回下邳，虽然孙策被刺，但他伤好之后必有北伐之心，徐州就靠你了。”
“名必不负主公重托。”莫问拱手。
“好了，如今大破袁绍，击溃刘备，汝之功不少，所欲何物？食邑？官职？”曹操饶有兴趣地看着莫问。
想要什么？莫问一时有些迷茫，财物？自己的俸禄足够了；美色？自己终归是个过客，没必要留下无用的羁绊，到时还要为此伤心；官职？如今自己贵为一州刺史，再要官位曹操一定容不得自己；兵器……想到这里莫问将自己的背在身后巨剑拿到了面前。
“主公，吾之剑在月前与刘备的争斗中受损，今我欲求兵刃一柄，望主公成全。”
“让我看看……唔，还真沉！”曹操将莫问的巨剑接了过来。
宽阔的剑身上密密麻麻布满了深浅不一的伤痕，其中有一条刀痕清晰无比，几乎将巨剑砍开一半——一个月前，莫问就是用这把剑挡住了关羽势大力沉的一刀。
“兵刃啊，刚刚好，吾今正巧要打造两剑，也可顺势帮你打造一把，你要剑长多少，轻重几何？”
“刃长五尺即可，重不过四十斤。”剑太长了砍士兵方便，但中距离下马近身战就有些不合用了。（东汉时一尺23.75厘米）
“如此便好，你先回徐州，到时吾遣人送与你。”
“谢主公厚待。”
建安五年十月，莫问带着麾下回到了徐州。
益州。
此时，刘璋平定了赵韪之乱，开始休养生息，益州旅者虽对荆州有想法，但也无可奈何。
江东。
孙策依然是窝在床上的病猫子，但江东的旅者们却开始配合周瑜，孙权等人，压服江东世家，并击退了数次山越的进攻。
荆州。
刘表拿下长沙四郡后无视了众将扩张领土的建议，开始休养生息。
冀州。
袁绍经历了仓亭之败后，本来被袁绍拿下的冀州诸县又开始蠢蠢欲动，此时袁绍不顾身体不适，以雷霆之势平定了冀州各处的叛乱……
汉中。
张鲁开始在汉中实行自己的制度，很类似宗教——不设官职，政教合一，张鲁本人为大祭酒——有那么几分神棍的味道。
新野。
重新得到了安身之所的刘备在许多旅者的帮助下，在新野安顿了下来。
建安六年，就这样过去了。