陈宫接到吕布的消息后也有些纳闷，怎么无缘无故弃城而走了，陈宫便让斥候向四方打探消息。
吕布留下一部分士兵守临湖，自己率军来到襄安。
吕布问道：“公台，渡江船只已备几何？”
“虽不多，但足堪一用。”
“好！”吕布说道，“只是孙策军不只去向，令我忧虑。”
“报主公，刘表遣部将黄祖率军东进，现已下柴桑。”
陈宫说道：“原来如此，此必是孙策弃城之因。只不知孙策要弃此而先敌黄祖？”
“公台何必忧虑，彼弃我于不顾，我正可乘机渡江夺江东。届时孙策后路被断，其军自散。”
陈宫想了半天也想不出个所以然，只能认为孙策和刘表有杀父之仇，得闻仇人进攻，不管不顾便去迎敌了。
陈宫不再关心孙策军，很快便抽调了一支由淮南人组成的先头部队。吕布手下的主力全都是北方人，不习水性，先头部队可能要和他人水战，只能由淮南士兵担任。
这天，由陈宫亲自率领的先头部队，在吕布期盼的眼神中出发了。只是部队刚渡一半江，南、北两处的江面上就驶来许多水师战船。
“备战！”陈宫大声疾呼，他已经看出来，敌军的数量没有他们多。
周泰也明白大部队被孙策带走，己方的人数不占优势，可周泰从来都不想硬拼。
隔着老远，周泰就让士兵架着小船向陈宫冲去。这些小船每艘只有两、三人，但船上装满柴草。江东士兵划船接近吕布军的时候就点燃火船，自己跳江逃跑。
不习水战的陈宫没想到水上还能火攻，慌忙让部下向后方移动。
其实陈宫自身的船也不是大船，而且船与船之间有很大的空隙，只要各船不乱，让过那些无人驾驶的火船，就会安然无恙。
只是陈宫一乱，部下也跟着乱起来，原本有序的战船也撞在了一起，让本没什么用的火船威力放大了数倍。陈宫没有办法，只能让外围的船只挡住火船，中间的战船后撤。
可惜火船只是先手，周泰没想到火船能有那么大的战果，一时间衔接不上，让陈宫带着一多半士兵逃回了西岸。
败了一阵的陈宫终于明白周瑜的谋划，不是放弃他们，而是自信水战能胜利。
周泰和陈宫在此水战，孙策和黄祖的大军也在长江开战了。
孙策为了从速击败黄祖根本没想什么计谋，大军就直奔柴桑去了。黄祖同样认为孙策连战数阵，将士一定疲惫不堪，他以逸待劳一定能胜，便率军出击了。
当天，周瑜还是以火船为先驱，黄祖就比陈宫的应对好很多了。黄祖同样派出一些小船拦截了火船，少数几条火船也从阵中流向了后方，没有伤到黄祖分毫。
只是黄祖考虑到了火船，却没有考虑到风向。那些火船在两军阵前燃烧，船上的柴草飘出浓烟，而此时正刮着东风。
浓烟一阵阵的侵袭着黄祖军，士兵口鼻难受，根本不能迎战。此时孙策已率军杀近，弓弩手纷纷开始射箭，黄祖军遭连番打击。
“快撤！”黄祖失了先机，士兵不能反击，下令船队后行，想再重整旗鼓。
但孙策不给他这个机会，孙策当先向黄祖冲去，黄祖让部将迎上前去。不想孙策直接跳上这部将战船，连杀数人，黄祖军见孙策勇猛不敢上前，孙策的亲卫此时也跳上船来。
孙策率亲卫直冲部将身前，一刀砍死他，黄祖军见部将身死，马上慌了手脚。
黄祖见孙策那么英勇，被孙策吓了一跳，下令让战船快速后撤。黄祖这一加快后撤，让士兵以为黄祖要逃跑，他们也不再想着抵抗，纷纷加速向后方逃跑。
黄祖的三万大军兵败如山倒，孙策军从后方一路掩杀。为摆脱孙策追杀，黄祖弃船上岸逃跑，孙策追杀不急，只能把怒火释放在黄祖军士兵身上。
这一战，黄祖三万大军全军覆没，二万左右士兵被孙策斩首，一万左右士兵被赶入江中淹死，孙策没留下一个活口。
孙策击败黄祖，顺势进攻柴桑，柴桑没有守军，被孙策轻松拿下。
孙策拿下柴桑，便想到了豫章的刘繇余部，正要率军攻打。周瑜赶忙说道：“庐江、广陵之危未解，不可劳师远征。况瑜得知豫章太守华歆无争雄之心，已散刘繇余部。伯符可致书一封，华歆必降。”
孙策冷静了下来，率军向南方逼近造势，并让虞翻为使，向华歆陈述利害，劝华歆投降。
虞翻见到华歆，说道：“君自料名声之在海内，孰与鄙郡故王府君（王朗）？”
“不及也。”
“豫章资粮多少？器仗精否？士民勇果孰与鄙郡？”
“不如也。”
“讨逆将军智略超世，用兵如神，前走刘扬州，君所亲见，南定鄙郡，亦君所闻也。今欲守孤城，自料资粮，已知不足，不早为计，悔无及也。今大军已下柴桑，仆便还去，明日日中迎檄不到者，与吾辞矣。”
华歆本来也不想和孙策争锋，便向孙策投降了，孙策没想到豫章郡这么容易就夺取了，非常高兴，款待了华歆的使者。
宴会结束，孙策留程普驻守豫章，带着大军向庐江而去。
此时吕布军连续数次水战和偷渡不利，陈宫明白不能再耗在这里了，应该先攻下庐江全郡。
陈宫向吕布说道：“江东水师不可力敌，温侯不可再与其对峙，当先下庐江各县，容图后计。”
“啊？！”孙策惊了，他最初让陈武驻兵丹徒，怕陈武手上的士兵不够，刚击败黄祖便让孙权率军支援陈武，现在两人全部全军覆没了，江东肯定有大事发生。