西班牙军的第一章二道防线是特斯科科湖，这个湖是墨西哥城以东的一个湖，是明军从东面进军墨西哥城的必经之路。攻破佩特尔火山防御的明军兵临特斯科科湖。西班牙军从佩特尔火山撤下来的部分士兵和被派来守卫特斯科科胡的西班牙军合并一处，但他们首先要对付的是明军骑兵。正面的明军向佩特尔火山进攻的时候，明军骑兵向特斯科科湖同时发起了进攻，但是特斯科科湖的地势里高外低，骑兵的进攻是一场高地仰攻战，骑兵目标太大，冲上去就遭到了西班牙士兵的点名，结果是伤亡不小，效果很差，骑兵炮的威力有限，只能部分压制对方的火力，在几次进攻失败后，骑兵们便停止了进攻，等着步兵的到来。
佩特尔火山被攻破后，退下来的西班牙士兵都加入了特斯科科湖的防御，赶来的步兵和骑兵回合后，又一次向特斯科科胡的西岸发起进攻，结果被西班牙人密集的火力击退。没有办法的情况下，明军只好暂时停止进攻，抽调人手尽快将重炮从佩特尔火山那边运过来后，在发起进攻。经过一番努力，明军的重炮终于到位了，炮兵们顾不上劳累，以最快的速度加好了火炮，向特斯科科湖西岸的西班牙军阵地进行轰击，早明军重炮的掩护下，骑兵和步兵再一次发起进攻。西班牙军被重炮轰的狼狈不堪，也架起了火炮进行反击，可是受射程所限，无法攻击到明军的火炮，只能对明军的进攻路线进行轰击，在步兵的配合下，抵挡着明军的进攻。
见到进攻部队遭到对方的火力杀伤，明军通过在佩特尔火山的观察，找到了西班牙军在特斯科科胡西岸的炮兵阵地，明军的重炮开始前移，并对西班牙军的炮兵阵地进行覆盖，很快损失惨重的西班牙军炮兵部队撤回了东岸。失去了炮兵支援的西岸守军，无法抵挡明军步，骑，炮的联合攻击，最终也坐船撤向了东岸。可是攻下了西岸的明军却因为没有船只，不得不暂时放弃对东岸的进攻。
就明军在特斯科科胡大战西班牙炮步兵的时候，迂回的明军坦克部队，也搭载着神火器突击团，赶到了墨西哥城的南面，并马上开始了进攻。明军的坦克后面跟随者神火器突击团，在坦克和自行火炮的掩护下，冲向了墨西哥城的南面防线。墨西哥城的南面防线没有火炮只有步兵进行防守，但是受地形所限，明军坦克不能对神火器突击团进行全程掩护，神火器突击团只能和步兵一样在坦克的火力掩护下，向墨西哥城进行攻击。在坦克和火炮的掩护下，神火器突击团冲上了西班牙的阵地。但是神火器突击团遭到了西班牙军的反击，由于两军混战，明军的炮火无法发挥作用，只能眼睁睁看着明军的神火器突击团和西班牙士兵展开肉搏。可是神火器突击团的士兵是依靠强大的火力进行攻击的，为尽可能多的携带弹药，神火器突击团的士兵们没有配备肉搏用的大刀，所以在肉搏战中很是吃亏，为了避免大的伤亡，神火器突击团放弃了已经攻占的阵地撤了回来，明军攻击受阻。
袁崇焕得知特斯科科湖攻击受阻，马上命人砍伐树木，做成简单的木筏，搭载进攻的步兵向特斯科科湖的东岸进攻。为了掩护竹筏上的步兵，明军炮兵开始了对特斯科科湖最猛烈的炮击。在明军重炮的覆盖下，东岸被打成一片火海，明军的渡湖步兵乘机攻上了东岸，与防守东岸的西班牙士兵展开了近距离的阵地争夺战，明军以大刀对西班牙军的枪刺，枪刺的拼杀效果明显不如大刀，但是登上岸的明军数量不多，被渐渐的压制住了。幸亏明军第一章二批部队及时登陆上来，才重新展开进攻，随着上岸的明军越来越多，西班牙军终于支持不住了，开始向墨西哥城内退却。
在墨西哥城的南面，坦克部队的指挥官第一章一次攻击成功后，没有多长时间就又被西班牙军的反击赶了回来，气得哇哇直叫。随即命令展开第一章二次进攻。和第一章一次进攻不同的是，明军的自行火炮被调到了前沿，用来轰击西班牙军的反击路线，而坦克则继续对西班牙防御阵地上的西班牙士兵进行轰击，掩护神火器突击团进攻。和第一章一次一样，在明军坦克和神火器突击团占据优势的火力面前，西班牙军再一次丢失了阵地。没有多长时间，西班牙人故伎重演，集合了预备队发起了反击，这一次却遭到了明或自行火炮的火力拦阻，大批的西班牙士兵在没有冲上阵地的时候，就被炸的血肉横飞，再冲了好几次，付出了大量伤亡的情况下，西班牙军不得不接受现状，组织在城桓的防守，放弃了城外的阵地。
西班牙总督在得知城北的两道防线被攻破，明军兵锋已经直抵城下的时候，大惊失色，一面增兵城桓，并武装城内的西班牙移民，在城北集结，准备发动反击，希望通过反击可以抑止明军的进攻，尽最大努力拖住，等待国内的援兵到来，可是他不知道他的求援舰队已经被击沉了，他翘首以待的援军根本就不会来。此时的明军虽然攻下了东岸，但是大部队还在泅渡当中，到了特斯科科湖东岸的士兵并不多，重炮更是一门也没有过来。西班牙军的反击部队开始了进攻，明军在兵力处于弱势的情况下，并没有撤退，而是利用火器的优势抵挡着西班牙人的反击，随着时间的推移，明军上岛到东岸的越来越多，西班牙人的反击并没有起到多少作用，只是给明军增了一些伤亡。见到明军的人越来越多，西班牙人停止了反击，全部撤回城内。至此，墨西哥城外围的战斗结束，明军全部兵力抵达墨西哥城的城下。
袁崇焕得到了南部坦克部队的回报，说说明军在南边也已经攻破了外围，自行火炮已经开始向墨西哥城轰击了，便下令北面的明军停止进攻，全军休息，待第一章二天再行攻击城桓。此时的袁崇焕收到了水师的一样东西，就是被派出去求援的那位西班牙准将的脑袋，准将自杀后，他的座船被缴获，明军的水兵们在船上发现了她的尸体，就把脑袋砍下来，送到了袁崇焕手里。袁崇焕见到这颗人头和水师的汇报，总算是想通了，难怪西班牙人会这么激烈的反抗，原来是叫人回去搬救兵去了。现在好了，西班牙人的求援舰队被明军消灭在墨西哥湾，看他还有什么盼。
第一章二天，明军用长枪将那个准将的脑袋插在上面卖弄，在墨西哥城下来回的奔跑，一个翻译站在墨西哥城下的一块高地上，大声的喝西班牙军喊话，大意就是西班牙的海军被无敌的大明海军全部消灭在墨西哥湾，明军大帅有令，如果现在墨西哥城内的西班牙总督愿意投降的话，明军大帅可以既往不咎，欢送各位回国，如果负隅顽抗没待明军进城之后，将对全部的西班牙人实行屠杀，绝对不会心慈手软。明军的喊话，给守卫墨西哥城的西班牙士兵一个沉重的心理打击。西班牙总督看着明军鼓励自己的手下，不要轻易相信。可是这时候明军士兵们将那位准将的脑袋给扔了上来。
准将的脑袋被扔了上来，西班牙总督看着准将的脑袋，知道求援舰队已经失败了，顿时心里瓦凉瓦凉的。虽然被围住，但是自己在内的西班牙士兵还有不少，就算是投降了，能不能收到善待，到底怎么办才好呢？西班牙总督想来想去什么别的办法，只好先行抵抗，阻挡外面明军的再说。
而城外的明军也受到了命令，再等一天，一天之后，如果西班牙军还不投降，就会用火炮对城墙上进的西班牙军进行轰击后，明军跟着前去进攻，而南部则也同时发动进攻，由坦克部队的指挥官全权指挥。
西班牙的总督看了看战场，想着西班牙人的横尸遍野，最终将全部战死，也许现在投降，明军可以放自己一马，想到这里，西班牙人决定第一章二天向明军投降。