三天后，凯撒终于破壳而出，除了周身恶心的黏液外，还明显的多了一样东西，翅膀！伊莎贝拉看着查理斯吃惊不解的目光，只好笑着解释：“好了，我坦白，凯撒是一只飞龙，一只特殊的飞龙，他的成长经历和我们任何一只飞龙都不相同，所以我也没有什么头绪。”
查理斯总是能够抓住问题的关键：“自然能量，这很好理解，飞龙就是自然龙的幼年形态，可是暗黑能量，是怎么回事？”
伊莎贝拉的表情变得古怪起来，虽然她现在的个子只到安妮的肩膀，可没有人敢于忽视她的存在：“这问题很复杂，凯撒还是龙蛋的时候，就受到黑暗力量的侵蚀，当时大家都以为它无法存活下来，可是事实证明，它成功的挺过了第一关。”
查理斯虽然没有再次提问，但可以推理出来，长出翅膀是一关，进化成飞龙王可能又是一关吧，看来自己要加强暗黑系魔法元素的研究和收集，因为暗黑晶核的所有能量都被凯撒消耗一空，虚弱的凯撒只是看了查理斯和安妮一眼又沉沉睡去，留下伊莎贝拉照顾凯撒，安妮和查理斯走了出来，安妮小声的说出自己的猜测。
的确有这种可能，虽然同为自然龙一族，伊莎贝拉对凯撒投去太多的关注，她们之间有某种特殊的联系就能够说得通了，不过查理斯不会去打听她们的隐私，也许到合适的时候，自己会自然而然的知道所有的真相，也许耐心等待是对她们的最大尊重。
查理斯岔开话题，和安妮商议兽人的事情，这是一个必须要面对的问题，安妮显然也知道了兽人对格拉索的骚扰，不过还不清楚他们的动机，可能只是单纯的想要生活下去，也许还会有更大的目标，不过桑坦城以南魔兽森林中最大的一支兽人向查理斯发出了邀请，说是最大，人口也不足五百人，自然不敢轻易的进入人类的领地。
这是查理斯将被佣兵抓获的兽人小孩拜托希鲁巴带给那些兽人，当然也拜托希鲁巴带去桑坦的问候，对于查理斯的邀请兽人不敢轻易赴约，不过回过头来邀请查理斯，这也不是什么大问题，既然兽人也想获得一个生存的机会，就不会对查理斯不利，可是现在查理斯被两大帝国的使者牢牢的拖在卡巴仑。
刚刚烦人的达布尼还要举办一个酒会，来宣布帝国与查理斯的合作意向，安妮则把去见兽人的活接下，当然查理斯不敢大意，派遣忽忽达率领八百近卫军和阿拉韦带领的几位飞龙骑士对安妮进行保护，除去随同前往的兽人希鲁巴外，还有安妮的追随者大队，这样的阵容不敢说万无一失，起码安全回到桑坦不是什么问题。
查理斯则回到城主府，这里已经有不少人在等候自己，除了礼仪大臣布鲁奈外，还有希拓和弗罗希雅，将布鲁奈打发走后，先让希拓在里面等候自己，查理斯带着弗罗希雅来到单独的会客厅，弗罗希雅看了强壮不少的精灵一眼，才说出自己的来意，原来她的目的有两个，第一是想要进行一次大型的演习，当然是魔法师大队的合成演习，另一个目的是举荐一个人才，在卡巴仑狱中刚刚获释的比林奇，是一个高级水系法师，曾经跟随卡彭特水军攻入奥汀境内。
查理斯看着现在的弗罗希雅，除了更成熟优雅以外，浑身上下法师的元素越来越少，打扮更像是盗贼，对于查理斯肆无忌惮的讨厌目光，弗罗希雅只是哼了一声就转过头去，查理斯苦笑一声：“那个，演习有危险吗？要多少部队？”
弗罗希雅转过头来：“当然有危险，可是更贴近实战，不是吗？我们法师并不惧怕战斗，虽然我本人并不喜欢，可是不能忽视其他法师的勇气和决心，如果不经历真正的实战，我想桑坦的大军永远不会知道，怎样与法师配合，虽然桑坦的武器很强大，但并不是所有的武器都可以随身携带，大陆上任何一个国家，都不敢轻视法师的价值，而在这里，我们根本没有表演的舞台。”
查理斯挥挥手：“你不要说得那么绝对嘛，不让你们表演，是出于安全和技术方面的考虑，第一，你们中的大多数人来自卡彭特和教廷，你不能否认，如果有一天我们对上卡彭特和教廷，法师们会不会成为战士们最信赖的伙伴，你可以保证这点吗？第二，现在法师的战斗方式，存在很大问题，这样把，可以进行一些小规模的演习，我们可以在实战中检验一下。”
接着查理斯站起身来：“我也打算给予法师更大的舞台，可是有得就有失，你们必须放弃高贵的身份，优雅的型态，你们要以军人的身份去战斗，军人的涵义你理解吗？也许会失去很多，比如荣耀，自由什么的，你不用急着给我答复，对了安妮的追随者大队是一个不错的参考。”
留下还在思考的弗罗希雅，查理斯来见希拓，希拓同样带来几条消息，第一，格瑞斯和劳里希彻底决裂，在昨天晚上大打出手，弗雷德已经对两人的事情做出了处理，希拓提出可以试着争取劳里希过来，第二，亚当斯一行最近活动频繁，好像在准备什么事情。
正商议间，弗罗希雅冲了进来，她感到强烈的魔法波动，这的确是不寻常的情况，带上奥德斯斑和弗罗希雅，查理斯迅速赶到现场，原来是一个年轻魔法师的蹩脚求婚，现在魔法师和女孩已经被弗雷德的手下控制住，尴尬的站在墙边，这个小法师看到弗罗希雅前来更加惭愧，虽然她是一名土系法师，依然载弗罗希雅的管辖范围。
路边的小插曲引来市民好奇的目光，不一会就不少人围观，查理斯不怀好意的瞥了弗罗希雅一眼，弗罗希雅严厉的训斥了可怜的小法师一顿算是惩戒，弗雷德赶紧疏散人群，恢复秩序，查理斯看没什么事就带着弗罗希雅去参加舞会，弗罗希雅正想推脱，却看着查理斯不怀好意的看着刚才的小法师，只好一跺脚算是答应。
没走几步就遇到一个熟人，可能也是感应到魔法波动，跑出来看情况的比林奇，弗罗希雅向查理斯介绍，比林奇有接近魔导师的实力，不过与上届亚力克总督沃迪玛有些冲突，被沃迪玛闲置，后又捏造事实将比林奇投入狱中，当时亚力克拥有魔导师高尔特西诺，自然对于大法师比林奇兴趣缺缺。
查理斯自然是一番勉励，将比林奇一起带到达布尼的舞会，可问题是早该回来的布鲁奈却下落不明，而达布尼以为布鲁奈会和查理斯一起回来，看到问题严重，查理斯立刻宣布全城戒严，命希拓立即控制住那些奥汀人，达布尼的女友希薇儿就离奇死去，现在礼仪大臣布鲁奈又下落不明，达布尼难得的爆了粗口，不过查理斯拒绝了达布尼去找奥汀人理论的提议，事情没有水落石出之前，必须保持克制。
达布尼和一帮贵族也被严格的限制在家中，这是侯爵的府邸，布鲁奈从领主府到这里不足一里地，经过弗雷德的缜密排查，迅速锁定的案发地点，可能是在一家商会附近，这一带的商铺全部打开，可是有一家却大门紧闭，这足够引起所有人的怀疑，向精灵使出一个眼色，查理斯抽出飞刀捏在手里，旁边的桑坦战士则拽出弓弩做好准备。
砰的一声，奥德斯斑踹开大门，查理斯率先冲了进去，里面空空如也，所有的货物都码放整齐，丝毫看不出有人进来的迹象，查理斯失望的插回飞刀，简单的翻了翻，没有任何发现，叹了口气走了出去，不过精灵却停下脚步，在货物的包装袋上发现一根丝线，查理斯接过一看的确是贵族的物品，精灵沿着微弱的气息，找到一个麻袋。
打开一看，里面果然是布鲁奈护卫的尸体，查理斯赶紧叫来所有侍卫帮忙，彻底检查一遍后，一共发现七具尸体，出去布鲁奈的两个侍卫外，还有四个被脱掉外衣的男性，估计是这个店面的老板伙计，这下问题就好解释了。
弗雷德也不是蠢人，连忙让手下一边确定店主的身份，一边追查刚刚经过这里的马车或者别的什么，很快就有了结果，查理斯在下达全城戒严的命令后，所有的城门全部关闭，并要求桑坦骑兵追查刚刚出城的马车，虽然马车出城的几率并不大。
贝丽斯并不知道查理斯这边的困扰，在卡巴仑教堂检查工作的她接到一个病人家属的请求，据说在卡巴仑传统的平民区，有人感染了可怕的疾病，刚刚派出去的牧师对此束手无策，而且回来的牧师笃定的说病人受到黑暗魔法的侵蚀，这让本来准备求助伊蝶的贝丽斯停下脚步，这一直是偶像卡罗琳处理的事情，现在兴奋的贝丽斯终于可以面对黑暗魔法的课题。
叫上卡巴仑最高阶的牧师，贝丽斯几人匆匆赶往贫民区，这里已经被隔离开，仿佛这病人会传染一般，贝丽斯看到病人果然充满了古怪，甚至心中有种可笑的想法，这个人根本不是病人，不过这荒谬的念头只是一闪而过，贝丽斯开始凝聚光明魔法，当他再睁开眼的时候，却发现病人也已经睁开眼，血红的瞳孔下出现诡异的笑容。
毫无征兆的一把飞刀射向床上的病人，病人反应也是奇快，运起斗气单手将飞刀磕歪，身体一翻另一只手已经抓住贝丽斯的喉咙，当贝丽斯听见查理斯焦急的呼唤，身边的牧师和两个战士都瞬间被干掉，那个高大的怪物将贝丽斯推到身前，嘶哑的嗓音像是来自地狱：“查理斯大人，你果然很厉害，可还是来晚了。”
为什么说他是怪物，他的半张脸已经面目狰狞，就像被硫酸泡过一般，浑身上下都充满邪恶的气息，随着他的手指，房子旁边货运马车的车厢被打开，露出里面的布鲁奈，现在的布鲁奈几乎赤身裸体，被无数的木柴压在下面。虽然布鲁奈嘴里塞上异物，依然努力的歪着头向查理斯支支吾吾的表达着什么。
查理斯一阵头大，因为布鲁奈身上堆砌的不是干柴，全部是散发刺鼻气味的湿柴，单从气味上就可以清楚判断是桐油无疑，旁边一个拿着火把的人，嘶哑难听的嗓音再度响起：“两个你只能救一个的话，查理斯，你会救谁呢？嘿嘿……”
随着他的声音落下，将贝丽斯慢慢挟持到楼上，从刚才的这怪物的身手来看，绝对是一个高手，查理斯投鼠忌器不敢妄动，轻轻地碰了一下精灵，精灵立刻给予回应，一边向贝丽斯靠近，一边暗暗准备，一步，两步，三步，就是现在！
查理斯和精灵的飞刀几乎同时飞出，查理斯的飞刀准确射中他的喉咙，精灵的飞刀打掉他的火把，可是两人的笑容还没有定格，从马车底部站起来一只火元素，查理斯两人的注意力全在持火把的人身上，并没有发现马车底部一个魔法戒指，火元素的高温已经把马车全部点燃。
就算嘴里塞着东西，布鲁奈依然发出一声惨叫，可是他的叫声刚刚发出就停歇下来，因为有一股彻骨的冰冷传入身体内，连带下面的火焰也减弱几分，原来旁边比林奇准备多时的冰霜魔法适时施放出来，马车的温度迅速降低，终于火焰停下来，留下弗罗希雅和比林奇对付这只火元素，查理斯和精灵来追贝丽斯。
等查理斯来到楼顶，正好看到贝丽斯被怪物按在一个大勺子样的东西里面，像是个投石机一样，是的，的确是一个简易的投石机，怪物砍断绳索，里面的四个人像被巨石般抛出，在楼体遇到阻碍，结果他们就被抛上头顶，两道红色的身影呼啸而过，接住了贝丽斯和怪物，而另一组配合有些失误，飞龙王只抓住一人，另一个倒霉蛋却惨叫着摔下来。
怪物和贝丽斯顺利的坐到飞龙王背上，贝丽斯全力的挣扎依然无法摆脱对方一只手的束缚，他们显然已经摸清桑坦空战部队的巡逻路线，这样两只飞龙挟持着贝丽斯向着查理斯挥手告别渐渐远去……
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