却说众英雄往句曲山来，在路无话，不两日便到了句曲山。来至高峰上面，望到山下，浓云密布；一望白茫茫无边无际。抬头看时，旭日当空。鸣皋道：“云从地起，询不虚语。这句曲山还算不得高，那云便在下面了。”不多一会，那轮红日渐渐升高，射入云中，分开好似一洞，望见山下树木田地。少顷，那云雾尽皆消灭，远望长江，正如一条衣带。那日恰是重阳，小舫道：“我们今日到此，却好登高。”徐庆指着山下，对了小舫道：“你说登高，那边登高的来也。”众人依着指头看时，远远的有三个人，从老虎背上走上山来——这句曲山有个山岭，名为老虎背，是顶险的所在——后面跟着一个小童，肩挑食盒，也到山顶而来。看他们在这壁陡高峰行走，如履平地，季芳便道：“山里的人，真个走惯山路。我们有工夫的人，尚觉难走，看他们毫不费力。”鸣皋道：“你的工夫也太高了些儿。我看他们却非寻常之辈。”
众人正在闲谈，这主仆四个已到山巅，就在一块大石之上，三人席地坐下。小童把食盒揭开，取出几碟菜，一壶酒。三只杯子，三双竹著，摆在石上。三人举杯饮酒，谈笑自若，旁若无人。鸣皋看这三人，一个二十来岁，是秀才打扮，生得斯文一脉；一个四十光景，头带范阳毡笠，身穿淡黄一口钟，生得相貌威严；一个却是老者，年纪约有七十向外，童颜鹤发，须似银丝，头上扁折巾，身穿月白色的道袍，足登朱履，是个道家装束。个个举止飘然，仙风道骨。心中十分爱慕。徐庆同了季芳，立在他们近身。那罗季芳见了他们饮酒，馋得要死，叉着腰，张着口，只是呆看。鸣皋见了不雅，便道：“三哥，你看这个山峰；却是那里？”徐庆听了，便走过来。季芳见徐庆走去，也跟了过来。鸣皋道：“呆子，你没有吃过酒的？做得好样子！”徐庆道：“贤弟，他们三人说的话，我一句也不懂，不知打的什么市语。”鸣皋道：“谅是外路人，所以言语各别。”徐庆道：“除去外国的话，我却不知；若是中国，随你十三省，什么江湖切口，我都听得来。只是这三人的，连一句也听不出。”季芳道：“他们吃的东西，我也不识得。又不是鱼，又不是肉，又不像荤，又不像素，不知是些甚么古董。”小舫听了，不觉好笑起来，便道：“四海之内，皆兄弟也。罗大哥便坐下饮一杯，这也何妨？”
小舫这句话说得低低的，原不过取笑他，却不道被他们听得。那秀才打扮的年少书生把手招着他们，说道：“好个‘四海之内皆兄弟’！便请过来饮一杯。”鸣皋等只得走将过去，向三人深深一揖，道：“三位尊兄仁丈请了。不才等萍水相逢，岂有相扰之理？”那中年的说道：“你这话便不像个豪杰了。”鸣皋只得坐下，罗季芳并不客气，也便坐下。杨小舫见他们坐了下去，也只得奉陪。一枝梅同了李武，却到三茅宫内随喜去了，故此不在旁边。独有徐庆看见鸣皋深深一揖，他们三人并不抬身，只把手一拱，心上有些不悦，暗道：“他们何等样人，这般托大？”无如鸣皋连连招呼，只得勉强坐下。看那年少的秀才生得十分标致，好似女子一般，将杯敬着他们，每人一杯，便逐一问过了他们姓名。鸣皋等一一说了，便还问他三人名姓。那少年秀才微微一笑，那老者默默无言，惟中年的开口说道：“我等山野村夫，何足挂齿。”鸣皋知是高人，便不再问。看那罗季芳，早已睡着的了，暗想：“我们只饮得一杯酒，怎的只觉有些醉了？”看看小舫、徐庆，也是要醉的光景，心中忖想：“莫非又是蒙汗药酒不成？却是断无此理。”不多时，自己也睡着了。
一枝梅同了李武在三茅宫游玩多时，不见他们进来，便一同走到外面。只见四人睡熟石上，便将他们叫醒。鸣皋睁眼看时，这三人连那童子已不知何往，只见一枝梅同了李武在旁问道：“你们四个，怎的一齐这般好睡？”鸣皋便把饮酒的话告诉了他。罗季芳道：“我上好的阳河高粱，也吃得十来斤。方才的酒，咽喉里还没知道，怎的醉了？”一枝梅道：“这酒还算不得好。若是仙家百日酒，吃了一杯，便醉百日。饮了千日酒时，端的三年方醒哩。”各人猜疑不出这三个究是何等之人。看官不要性急，只要过得几回书，自然明白。不是晚生放刁，要试试列公的法眼，猜只一猜。
闲话体提。且说众弟兄来到后山，寻看华阳仙洞，相传三茅真君得道之所。却是洞口甚小，而且潮湿不堪。到是那边的毒蛇洞、仙人洞，好似两个城门相仿，又干燥，又平坦。只见那仙人洞口石上，凿着四字道：“内有毒蛇”。季芳道：“这两个洞里，马也跑得进去，怎的有毒蛇？我们何不进去？”众人英雄性情，怕甚毒蛇，便一同进去。走了二三十步，只是黑得紧。鸣皋道：“这个黑暗地狱一般，有何趣味？我们明日带了火把来方好。”众人都道有理。大家回出洞来，就在左边一只真人阁内，借间楼房住下，却也十分幽雅。众弟兄住在山中，把个偌大的句曲山方方数十里胜景，尽皆游遍，不觉时光已到小春。
这夜众人皆已睡熟，独有徐鸣皋再也睡不熟，便起来开了窗，望望山景。只见一轮皓月当空，万里无云，静悄悄好不有趣。看了一回，远远的望见一人行而来。走到仙人洞畔，沿山坡转弯过去。看他虽是人形，却有猴头猴脑，身上着件单衫。暗想：“如今天气寒凉，怎的他不怕冷？况且更深夜静，独行山中，又是这般嘴脸，莫非是个妖怪？”即便枕边扯了单刀，插在腰间，从楼窗内扑的跳到下面，连窜带纵，跟将过去。只见这人进了华阳洞对面有一间小楼上去了。鸣皋晓得这间楼墙坍壁倒，破败不堪，是没人住的，便跳到华阳洞旁边一棵大松树上，将身隐在松针之内。
看这楼上，早有二个女子在彼。一个穿元色花绸袄儿，一个穿件翠蓝花袄，外罩银红半臂，生得妖妖娆娆。见了这人，便道：“袁师，前几日到那里去的，却这许久不见？”这人道：“我到智真长老处去，问那火烧尾闾关一事。”正在说着，忽见毒蛇洞内走出两个人来，一个身穿墨褐色袍子，蓬着头，是个黑脸汉子；一个却是中年妇人，身下拖锦曳绣，遍体华服。那仙人洞内，也走出两个人来，一个长大汉子，身着黄衣；一个矮胖子，身穿灰布短袄。四人一路说着话，鱼贯上楼，与三人同坐着闲谈。
那华服的中年妇人说道：“袁师，你到智真长老那里，他却怎说？”袁师道：“他说两句偈语道：‘谨防朝夜孩儿至，大数三人未到来。’”众人听了，皆猜想不出。那黄衣的大汉说道：“不妨不妨，大数还未到哩。”袁师道：“且莫作太平语。我看起来，不是好消息，分明叫我们朝夜谨防。只不知什么孩儿，却是这等利害？”那穿元色的女子说道：“害我们的，必定是三个人，目下尚未到来。”这墨褐色袍子的说道：“胡家姐姐，我们且寻欢乐。你的心上人儿，如今怎的了？”女子道：“莫说这行子。前日我去张望他，见他瘦骨支床，形同枯木，我还恋他则甚？”那灰布短袄的矮胖子说道：“胡家姐姐太没良心。他与你如此恩爱，你见他这般，便要别换他人。”女子道：“蠢物，比得你这好心肠！可记得春间，张家的女儿待你如此好法，你采了他的元精，弄得止存一息。你还趁他未死，把他脑髓都吸了！”那中年妇人说道：“你们休得争口，从今还宜改过自新。只因我等近年荒滢极矣，古云乐极生悲，莫待大难临头，悔之无及。”众人听了嗟叹不乐。不知后事如何，且听下回分解——