南瞻部洲，大秦，长平战场之上佛光大作，数百名佛徒在这里身体力行的建造起一座占地广阔的佛门寺庙。这一座寺庙占地数百亩，建筑风格与南瞻部洲迥然不同，顿时就吸引了很多大秦百姓的兴趣，虽然他们对这些佛徒所说的佛门经义不感兴趣，但是这些佛徒传授的一些防身技艺和炼体法门倒是很对尚武的大秦民众的脾气，他们时不常的就跑来这里学习，所以这座寺庙人气十分的鼎盛，而且每日里寺庙中传出的军魂嘶吼更是令大秦百姓对这所寺庙充满了敬畏。可以说，虽然佛门在大秦还没有信徒，但是他们已经算是站稳了脚跟，成为了佛门东进的第一个据点。
而在遥远的东胜神州，海外花果山上，那美猴王统率一众猴族已经无数岁月，每日里啸聚山林，豺狼虎豹皆不是他们敌手，日子过的逍遥自在，但是最近几年，美猴王总是闷闷不乐，众猴也是不能解大王心中所想，只好每日里变着法子的逗美猴王开心，但是收效甚微。这一日，群猴正欢乐之间，美猴王忽然面露忧愁之色，默默流泪。众猴慌忙参拜道：“大王何为烦恼？”猴王叹气道：“我虽在欢喜之时，却有一点儿远虑，故此烦恼。”众猴中有那年轻之猴大笑道：“大王好不知足！我等日日欢会，在仙山福地，古洞神州，不伏麒麟辖，不伏凤凰管，又不伏人间王位所拘束，自由自在，乃无量之福，为何远虑而忧也？”猴王道：“今日虽不归人王法律，不惧**威服，将来年老血衰，暗中有阎王老子管着，一旦身亡，可不枉生世界之中，不得久住天人之内？”众猴闻此言，一个个掩面悲啼，俱以无常为虑。
就在这时，猴群中猛然窜出了一头通臂老猿，厉声高叫道：“大王若是这般远虑，真所谓道心开发也！如今五虫之内，惟有三等名色，不伏阎王老子所管。”猴王惊奇道：“咦，本王活了近三百年，也不知这些事情，你不过三四十年岁数，竟知此等事？你说，是哪三等人？”通臂老猿笑道：“我虽不如大王寿岁久远，但是我们通臂猿猴一家一直都是猴族的智者长老，一直都有着修行家的消息传承知识，故而知道。这三者，乃是佛与仙与神圣三者，躲过轮回，不生不灭，与天地山川齐寿。”猴王道：“既如此，你与本王说说，这三者都是怎么说法，又居于何所？”通臂猿猴接着道：“佛乃是西方西牛贺州的大神通者，他们不入五行，超出轮回。仙乃是道家高人，诵念黄庭，闲游五岳，静览三山，咱们花果山的天星门便是此等人物。神圣包括了天庭、幽冥登记在此的神职，还有那些逍遥天地大大神通者。这三者只在阎浮世界之中，古洞仙山之内。”猴王闻之，满心欢喜，道：“好，好，好！我明日就辞汝等下山，云游海角，远涉天涯，务必访此三者，学一个不老长生，常躲过阎君之难。”“大王有此心，大道可期。无论大王此去是三年五载，还是百年难归，我等猴族都会等候大王回花果山统率我等猴族。”通臂老猿笑道，“孩儿们，还不赶紧去给大王准备美酒佳肴，给大王扎制木筏，明日给大王送行。”“遵命！”猴族闹腾着，飞奔出去了，美猴王心花怒放，美美的睡了一觉。
第二天，只见无数猴族簇拥着美猴王来到了茫茫大海之滨，只见猴群抬着一架木筏还有无数的珍奇异果奔跑过来，就见那：金丸珠弹，红绽黄肥。金丸珠弹腊樱桃，色真甘美；红绽黄肥熟梅子，味果香酸。鲜龙眼，肉甜皮薄；火荔枝，核小囊红。林檎碧实连枝献，枇杷缃苞带叶擎。兔头梨子鸡心枣，消渴除烦更解酲。香桃烂杏，美甘甘似玉液琼浆；脆李杨梅，酸荫荫如脂酸膏酪。红囊黑子熟西瓜，四瓣黄皮大柿子。石榴裂破，丹砂粒现火晶珠；芋栗剖开，坚硬肉团金玛瑙。胡桃银杏可传茶，椰子葡萄能做酒。榛松榧柰满盘盛，橘蔗柑橙盈案摆。熟煨山药，烂煮黄精，捣碎茯苓并薏苡，石锅微火漫炊羹。人间纵有珍馐味，怎比山猴乐更宁？美猴王举起石杯，满盛猴儿酒，高声道：“孩儿们，本王今日就要出海访道，孩儿们，大王我一定会回来的，多余的话咱也不说，喝！”众猴哈哈大笑，喜乐开颜，欢声痛饮。如此一日，日渐西斜，美猴王独自登筏，尽力撑开，飘飘荡荡，径向大海波中，趁天风，横渡大海而去。
水帘洞中，靖轩懒散的卧在玉床之上，化了个人身却顶这个兔子脑袋的赤目恭谨地站在一旁，低声道：“门主，那只小猴子出海了。”“嗯，知道了。我说赤目，你是什么时候化形的？”靖轩淡淡问道，赤目嘿嘿一笑，道：“是前天，小的趁门主睡觉的时间化形的，只是这一次是机缘巧合，所以，化形并不彻底，还留着这么一个兔子头。”靖轩点了点头，说：“你过来。”赤目赶紧凑到了跟前，靖轩伸手一点，只见赤目猛地向后仰倒，再爬起来起来的时候，他那一颗兔子头已经变成了完完全全的人脸，长相并不出众，但是赤红的眼眸中却带着几分精明。“赤目，你去跟着那这猴子，这猴子已经是大限将至了，气血有些衰弱，你去护着他，他去哪你就去哪，保他不死。这一下，也许就是你的机缘。”靖轩淡淡道，赤目点了点头，大概的收拾了一下，就跟着美猴王远出海外去了。
美猴王出海之后，茫然不知在他的头上有一只兔妖紧紧跟随着，一路上鼓动妖法助他前行，他还以为是运气好，正趁天风，喜形于色，每日里也捕些海鱼就着瓜果饱餐。不几日，他便来到了东胜神州地界，见到大陆便准备弃船登岸，但是他连续转悠了一天都没有找到水浅的地方，急的是抓耳挠腮，可把天上的赤目给笑坏了。就在猴子还不死心的时候，一股海潮涌来，推着木筏飘扬而去，赤目一笑，按暗道：“天意如此，你是上不得东胜神州了，走吧！”吹了一口气，只见那木筏之上树藤绑制的大帆被吹得鼓鼓，木筏顿时激射出去，猴子也是没办法，只好任由木筏继续飘了出去。后来，猴子一直飘到了南瞻部洲才找到地方上岸，他上了岸，一只会说话的猴子倒是把所有人都吓了一跳，甚至有人还要打死他这个妖怪。渐渐地，猴子也长了心眼，换了人类衣衫，装成人族模样，每日里专挑人迹罕至的山野小路走，但是他还是见识了南瞻部洲的纷乱，这里的人大多是追逐名利的势利之徒，哪里有人去寻仙访道，就算是有，也是借此去攀附权贵，获得权力金钱，没有一个是真心想要追求长生。数年之后，猴子来到了南洋大海之边，他实在是对南瞻部洲失望之极，便自己扎了一个木筏，再次扬帆出海。
登上了西牛贺州之后，猴子继续寻仙访道，遍访名山大川，但是那真正的神仙哪里去找，尤其是猴子见过了靖轩他们的神威，普通的修炼之士哪能进他的眼。这一日，忽见一座高山秀丽，林麓幽深。他也不怕狼虫，不惧虎豹，登山顶上观看。果是好山：千峰开戟，万仞开屏。日映岚光轻锁翠，雨收黛色冷含青。枯藤缠老树，古渡界幽程。奇花瑞草，修竹乔松。修竹乔松，万载常青欺福地；奇花瑞草，四时不谢赛蓬瀛。幽鸟啼声近，源泉响溜清。重重谷壑芝兰绕，处处巉崖苔藓生。起伏峦头龙脉好，必有高人隐姓名。猴子正观看间，忽然听见了一阵清幽的歌声：“观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行，卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍迳秋高，对月枕松根，一觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。收来成一担，行歌市上，易米三升。更无些子争竞，时价平平，不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐讲黄庭。”猴子闻之大喜，顿时欢呼着奔下山去，直奔歌声而去。
猴子跑到跟前，只见是一个挥斧砍柴的樵夫，一边伐木一边高歌，却见这个樵子打扮却是非凡：头上戴箬笠，乃是新笋初脱之箨。身上穿布衣，乃是木绵捻就之纱。腰间系环绦，乃是老蚕口吐之丝。足下踏草履，乃是枯莎搓就之爽。手执衠钢斧，担挽火麻绳。扳松劈枯树，争似此樵能！这猴子扑上前去，拜倒在地：“老神仙，稽首了！”那樵汉慌忙丢了斧，转身答礼道：“不当人！不当人！我拙汉衣食不全，怎敢当‘神仙’二字？”猴子不依不饶的说：“你不是神仙，如何说出神仙的话来？”樵夫道：“我说甚么神仙话？”猴子道：“我才来至林边，只听的你说：‘相逢处非仙即道，静坐讲黄庭。’黄庭乃道德真言，非神仙而何？”樵夫笑道：“实不瞒你说，这个词名做满庭芳，乃一神仙教我的。那神仙与我舍下相邻。他见我家事劳苦，日常烦恼，教我遇烦恼时，即把这词儿念念。一则散心，二则解困。我才有些不足处思虑，故此念念。不期被你听了。”猴子喜道：“你家既与神仙相邻，何不从他修行？学得个不老之方？却不是好？”樵夫道：“我一生命苦，自幼蒙父母养育至八九岁，才知人事，不幸父丧，母亲居孀。再无兄弟姊妹，只我一人，没奈何，早晚侍奉。如今母老，一发不敢抛离。却又田园荒芜，衣食不足，只得斫两束柴薪，挑向市尘之间，货几文钱，籴几升米，自炊自造，安排些茶饭，供养老母，所以不能修行。”猴子敬重道：“据你说起来，乃是一个行孝的君子，向后必有好处。但望你指与我那神仙住处，却好拜访去也。”樵夫道：“不远，不远。此山叫做灵台方寸山。山中有座斜月三星洞。那洞中有一个神仙，称名须菩提祖师。那祖师出去的徒弟，也不计其数，见今还有三四十人从他修行。你顺那条小路儿，向南行七八里远近，即是他家了。”猴王用手扯住樵夫道：“老兄，你便同我去去。若还得了好处，决不忘你指引之恩。”樵夫道：“你这汉子，甚不通变。我方才这般与你说了，你还不省？假若我与你去了，却不误了我的生意？老母何人奉养？我要斫柴，你自去，自去。”猴子本就是客气，急急而去，樵夫笑了笑，挥斧继续伐木。这时，一个白衣秀士忽然出现，稽首道：“老神仙，小生有礼了！”