话说，张飞施计袭曹营，曹操在风折大旗的警示下，设下埋伏，结果刘备兵马折损殆尽，张飞败走芒砀山，刘备自己则流亡袁绍处。暂降袁绍，刘备借用袁绍的情报资源探查到了关羽的消息，可这消息却让刘备心痛不已。
关羽到底怎么了？
原来关羽和陈登等人在刘备的安排下防守郡城，谁知刘备和张飞的军队刚刚离去没多久，陈登觉得刘备终究敌不过曹操，于是与城内世家联合起来叛乱，乱军打开郡城放曹操大军入城。
在内忧外患的情况下，虽然关羽拼命阻止，但城池依旧告破，想到大哥刘备将家眷交在自己手上，关羽没有恋战，而是带着人马护送大哥刘备的家眷出城。
中途关羽和简雍，孙乾等谋士走散，本来关羽想回去寻找，奈何追兵将至，关羽只能护送两位嫂嫂先行离去。
一路上追兵尾随其后，关羽一行人因为有家眷在侧，行进速度并不快，刘备的两位夫人多次要求关羽放下她们先行离去，关羽总是不肯。
最后，追兵还是赶上了关羽一行人，关羽带着不到两千的人马且战且退。
关羽等人退至一座土山处，曹操的其他追兵也赶来了，近两万的大军顿时将关羽等人围在核心。
关羽见突围无望，便招呼军士退上土山，中途关羽几次试图借着地势冲破包围，奈何曹军太多，最终未能实现。
到了第二日，休息数个时辰后的关羽想继续引军厮杀，突然一人跑马上山来，关羽一看，原来是陈登。
想到陈登这厮联合城内世家偷开城门，导致郡城失守，关羽便气不打一处来，提起青龙偃月刀就要一刀将陈登劈死。
谁知陈登并不闪短，双眼直视关羽，完全无视关羽的杀意。关羽见陈登如此模样，一时猜不透是什么情况，于是在大刀落向陈登头皮的那一瞬，将大刀停下。
陈登见关羽没有下死手，于是大松一口气，说道:“谢云长不杀之恩！”
关羽显然不领情，给陈登的只是一副臭脸，陈登无奈，只好再三赔罪。
关羽听的厌烦，于是喝到:“汝来此所为何事？如果只是唧唧歪歪，那请快快离去，关某还要与曹军大战一番。”
只听陈登说道:“如今，玄德公不知存亡，翼德将军不知生死，只留下将军带着玄德公的家眷在此死撑，将军悍不畏死，难道忍心大哥的妻子白白牺牲，甚至遭人凌辱吗？”
关羽怒道:“汝这是在威胁我吗？”
陈登连忙解释道:“将军不明时局一心求死，将被天下人所取笑。”
关羽怒道:“关某仗忠义而死，怎么会遭受天下人的取笑？如果你不说出个所以然来，关某的大刀可不是吃素的！”
陈登从容道:“将军今死，其罪有三？”
关羽一听，顿时来了兴趣，于是问道:“关某有哪三罪？”
陈登答道:“当初玄德公，翼德将军与汝结义时，誓同生死，如今玄德公方败，而汝即战死，倘若玄德公复出，欲求汝相助，而不可复得，岂非违背昔日之盟誓，这是第一项罪。”
听到陈登提起大哥复出，关羽不禁想起大哥刘备平日为心中宏愿所做出的种种努力，如果大哥没死，那么....
见关羽陷入沉思，陈登顿了一会继续说道:“玄德公将家眷托付于汝，汝今日战死，让两位夫人没了依靠，甚至遭受凌辱，汝岂不是辜负了玄德公的托付。”
关羽看了看土山上灰尘满面，精神疲倦的两位嫂嫂，关羽心中惭愧不已。
陈登继续说道:“汝武艺超群，兼通军史，不思量陪玄德公匡扶汉室，却行匹夫之勇，做那飞蛾扑火之事，汝的忠义何在？汝有此三罪，世人如何笑不得汝？！”
关羽此时心中异常矛盾，想战死以全心中的忠义，同时又担心陈登所说的事情发生。
想了好久，关羽神情颓然的问道:“汝说关某有三罪，那关某应该何去何从？”
陈登答道:“如今，土山被曹公的兵马团团包围，汝若不降，则必死，与其白白身死，还不如暂且降了曹公，等打听到玄德公的音讯，再去寻他，这样既可保护好两位夫人，又可不违背桃园之约，同时也可留有用之身，他日再为玄德公效力，三项好摆在这里，汝仔细思量一下。”
关羽想了一会，觉得陈登的建议确实是当前最好的解决办法，于是答应下来，不过关羽也向曹操提出了三个条件。
它们分别是关羽降汉帝而不降曹，曹营之人皆不可骚扰刘备的两位夫人，以及一旦知道刘备的去向，不管千里万里，关羽将会第一时间去寻刘备。
陈登回见曹操，俱言关羽三约之事，曹操想了一下，觉得这三个要求变通一下还是可以接受的，于是便答应下来。
至此关羽被曹操迫降，由于许多内情没有公诸于众，世人只知关羽降了曹操，其中包括刘备在内，却不知关羽降曹还附带着三个条件。
曹操这边刚刚解决完刘备，便迅速掉转枪口对准吕布，曹操没有直接进攻徐州南部，而是封锁了宛城通往徐州的要道，同时命令徐晃，夏侯淳，曹彰三人带着五万大军前往豫州，协助乐进，刘晔一起对付张绣。
而曹操自己则带着剩下的大军留在徐州北部牵制吕布大军，吕布不久前得到了刘备惨败的消息，他本以为曹操会直接回许都，结果等了数日，却不见曹操离开。
又是几日过去后，斥侯来报说，徐州北部有一支五万人左右的曹军往豫州而去，为首的大将有徐晃，夏侯惇，曹彰。
豫州可是曹操的老牌地盘之一，现在那里并无战事，曹操为何要调派大军前往那儿，而且还配备了豪华的武将阵容？
吕布想不通其中的缘故，挥退斥侯，吕布便独自一人坐在窗边发呆。
不知过了多久，吕布脑中突然灵光一闪，顿时惊呼出声:“豫州，宛城，张绣，该死，我怎么把这一层忘记了。”
吕布一边暗骂自己愚蠢，一边叫人招来陈宫，一起商议如何应对曹操布的杀局。
如今吕布身边的军队不足四万，而淮南那边战事虽然接近尾声，但想短时间内抽调兵马回来，还是很难办到。
张绣势力是吕布实力壮大的一个契机，吕布不能容忍曹操对这个战略的破坏。
但理想是丰满的，现实是残酷的，在绝对的实力差距面前，陈宫也想不出好的应对方法，只能从徐州守军中拨出一支五千人左右的精兵前往接应。
有了应对的基本方向后，吕布和陈宫又在统军将领的人选上陷入麻烦，如今吕布手下的重将除了高顺和臧霸在徐州外，其余都远离徐州，而高顺和臧霸虽然有一定能耐，但在统帅一方大局上略有欠缺。
无奈之下，吕布只能选择亲自出马，为了防止他走后，徐州太快被攻略，吕布将高顺和臧霸留下来协助陈宫守城，随行将领只带上近卫军的何靖，同时吕布还派出信使，让徐庶尽快调集兵力回援徐州。
一切安排妥当后，吕布带着五千人马离开了下邳城，随行的兵马中就有他最熟悉的并州狼骑，并州狼骑在数次大战后，减员严重，由于徐州良马缺乏，补给困难，如今并州狼骑只剩下四百骑左右。
本来吕布想让并州狼骑留在徐州的，但陈宫担心吕布此行会遇到**烦，于是坚持让吕布带上狼骑军，说不准关键时刻，还能成为一支扭转时局的力量。
这边曹操和吕布都在想办法迅速调集军队前往宛城方向，而宛城的张绣等人却不知局势已经渐渐危急，还拖拖拉拉的没有成行。
经过数天准备后，张绣终于带着全军开始迁移，张绣在宛城有三万人马，其中两万多是在当地招的兵力，一万是跟着他南征北战的西凉军，其中便包括两千多珍贵的西凉骑军。
前期数天，张绣一行人走的都很顺利，没有遇到任何阻碍，直到快要进入豫州地界时，张绣军才渐渐遭到一些“山贼”的袭击。
对于这个现象，起初张绣，贾诩，鲁肃等人并没有太多在意，直到山贼袭击的次数越来越频繁，死伤的军士达到近千人时，众人才开始意识到情况的不对劲。
经过检查，张绣等人发现，这些偷袭的“山贼”都是正规军士所假扮，只是他们现在并不能判断是何方势力要对他们不利。
接下来的日子里张绣等人开始变得异常谨慎起来，乐进虽然为不能大量杀伤张绣军感到遗憾，但能因此达到减缓张绣军的行进速度，乐进和刘晔依旧很高兴。
又是数日过去后，张绣等人终于接到了吕布的警示，此时他们才发现之前的拖拉和谨慎已经将他们自己带入了险境。
张绣和贾诩看到结尾处，吕布将亲自前来接应，一方面为吕布的安全感到担忧，一面为吕布对他们的重视而感到高兴。
接下来的日子里，张绣一面想办法提高行进速度，一面派人仔细观察山路的地形，以防遭到埋伏。
当斥侯来报说前面路上出现一条峡谷，峡谷很窄很长，地形险要复杂，要想安全通过此处十分艰难时，张绣等人陷入抉择的困境中。