魏国此时仍然是曹爽把持朝政。魏正始八年（247）五月，司马懿开始始称病，归隐于家，不参预政事。
蜀延熙十年、魏正始八年（247），魏雍、凉二州羌、胡反魏降蜀，蜀羌维领兵出陇右（今甘肃陇西）接应，与魏雍州刺史郭淮，讨蜀护军夏侯霸战于洮村。胡王白虎文、治无戴等率部落随羌维入蜀。
公元247年（赤乌十年）步骘逝世。由其子步协继承其爵位，继续统领步骘的军队，加为抚军将军。步阐，继任为西陵督，任昭武将军，封西亭侯,后来叛吴被斩。步璇，步阐叛吴降晋时被送往洛阳，任给事中、宣威将军，封都乡侯。
曹爽专擅朝政，骄奢无度，引起司马懿等老臣纷纷不满，纷纷托病回家，其实是司马懿等人一直在等待时机。曹芳喜好宠幸亲近一群小人，在后园游乐饮宴。同年七月，何晏上疏说：“从今以后皇帝到式乾殿或者到后园游乐时，应该都有大臣跟随，以便询问商量政事，讲解讨论经书大义，并为世世代代所效法。”十二月，散骑常侍、谏议大夫孔乂也上疏劝谏曹芳，但曹芳都没有听从他们的意见。当时的谤书称“台中有三狗，二狗崖柴不可当，一狗凭默作疽囊。”三狗就是指何晏、邓飏和丁谧，默就是曹爽的小字。意思就是说三狗都想咬人，而丁谧最为凶恶。
五月，郭太后被曹爽软禁永宁宫，与曹芳相对哭泣告别。曹爽族的行为不但违背了顾命大臣应有的本分，也使魏国国力衰退，不少有志之士颇感不安，希望司马太傅主持公道。刚任命为并州刺史的孙礼面露忿色，不发一言来拜见司马懿，司马懿知道孙礼此人也是为大魏立下了汗马功劳。曹操攻平幽州时，征聘孙礼为司空军谋掾。后来马台因受事件牵连而即将面对死刑，当时已拥职权的孙礼为报旧恩，私自让马台越狱逃亡，自己则不愿潜逃，径自前往主簿温恢之处自首。温恢探知始末后，非常欣赏孙礼有恩必报的行径，于是把事情告知曹操，最后孙礼与马台都获免死罪。不久孙礼升任河间郡丞，再迁任荥阳都尉。当时鲁国地界有数百个山贼，凭恃险要，为祸百姓，于是朝廷命孙礼为鲁国相。孙礼到任后，立刻犒赏军吏，下令得贼人首级者可获赏，另一方面又向贼人施以怀柔政策，招降纳附，不多时就令当地治安回复泰平。
此后，孙礼历任山阳、平原、平昌、琅琊各地太守之职，又随大司马曹休引军攻打东吴。其时大军至夹石一带，孙礼向曹休进谏表示不可深入重地，可是曹休不听谏言坚持进军，果致败迹。后来孙礼再迁任阳平太守，最后回归中央担任尚书。魏明帝大修土木的时候，孙礼力争，免除百姓的劳役，魏明帝下诏书说：“采纳正直的进言，迅速遣送百姓去从事农业生产。”此时李惠是修建宫殿的监工，他又上奏表要求将修建宫殿的百姓再留一日，等宫殿完成再说。孙礼直接来到修建工地，不再上奏表请示，口称魏明帝已下诏书免去百姓的劳役，让他们回去。魏明帝认为孙礼的所为是出于善意，所以没有责罚他。后来魏明帝在大石山狩猎，有一只虎跑到他的车子旁，孙礼便扔掉鞭子下马，想挥剑斩杀老虎，魏明帝担心孙礼会有闪失，便立即下令孙礼重新上马。明帝驾崩之际，任命孙礼为大将军长史，加授散骑常侍来辅佐大将军曹爽，但是被曹爽排挤，多次被调职，被改任为扬州刺史，前几年东吴大将全琮率领几万军队侵犯骚扰，此时州里的兵士有的在体假，有的已派遣出去，留下来没多少人。孙礼亲自率领卫兵抵御，在芍陂与全琮交战，从早晨打到晚上，将士死伤过半。孙礼在兵刃中冲锋陷阵，战马多次被刺伤，他依然手执战鼓，奋不顾身，直至敌人退兵，皇帝下诏书慰劳，赏赐绢七百匹。孙礼为死于这场战事的将士们举行祭祀，集众举哀悼念，他抑制不住心中的悲伤，失声痛哭，又把绢全部分给战死将士的家人，没有给自己一点，这一点还接受过司马懿的表扬称赞。
孙礼被征召任命为少府，出任荆州刺史，转任冀州牧时，司马懿对孙礼说：“如今清河、平原二郡为地界已争执了八年，更换了两任刺史，还是没能解决；就像殷末虞国和丙国争夺地界由周文王来决断一样，应该政令完善，公正分明。”孙礼说：“诉讼者以荒废的家墓为凭证，听讼者以先辈长老为证据，而又不可能对先辈长老加以刑罚，家墓也有的为
了靠近高敞之地而迁走，有的是为了避开仇敌而迁走，都不足以证。如今所说的这些事情，即使是皋陶也将很为难。如果想要了结这场争端，应当凭借列祖当初受封平原的地图来决断。又何必要推论古代询间过去，来增加诉讼的证据。过去周成王用桐叶与叔虞开玩笑，周公就把唐封给了叔虞。如今地图藏在朝廷的仓库中，可以根据它来决断，难道还要等到了州郡才解决吗？”司马懿说：“对啊，应当去辨别地图。”孙礼来到藏地图的仓库，根据地图，争执的上地应该属平原郡。
而曹爽偏向清河郡，便下文书说：“地图不能用，应当检验一下虚实异同。”孙礼上疏说：“管仲是霸王的佐相，他的才能度量也很小，还能够夺取他哥哥的骄邑封地，使无怨言。我身为冀州牧，敬捧着圣朝明晰的地图，来验别二郡上地的分界，郡界确实以王翁河为界限；而纫县却以马丹候为凭据，偏要说以鸣犊河为界限。用虚假作伪的诉讼、疑惑来扰乱朝廷。我听说众口砾金，会不辨真假；浮石沉木，则令是非颠倒；三人成虎，是流言可以耸动视听；慈母扔掉她的织布梭，说明传闻可以动摇初始的信念。如今平原、清河争界八年，之所以一下就得到解决，就是因为有能解释分析的书和能够判断的地图，可以拿来研究考察，以取得证据，纠正疑误。平原在两河之间，沿河东上游，其间有爵畔，爵畔在高唐西南，而二郡所争之地却在高唐西北，两地相距二十多里，可谓令人慨叹惋惜、哭笑不得。根据分析与地图情况的判断而上奏表，而纫县却拒不接受诏令，这是我软弱不能胜任，我还有什么脸面再居位食禄而不理事！”于是立即束好腰带穿上鞋子，驾车等待解职离任。
曹爽看到孙礼的奏章后，认为孙礼以退为进，攻击自己，因而大怒不已，于是劾奏孙礼怨谤重臣之罪，结果令孙礼受结刑五年，一直闲置家中。其时很多人为孙礼进言求情，于是朝廷又任孙礼为城门校尉。匈奴王刘靖势力渐强，鲜卑族又屡犯边境，孙礼才被任命为并州刺史。
司马懿见状便问：“你成为了并州刺史，是否有所不满？抑或尚为分地界一事而感到愤怒？如今即将远别了，为何你如此不快呢？”孙礼便说：“您怎会说出这样的话呢！我虽然不算是一个有德行的人，但又怎会在意这些官位之事与及陈年旧怨呢？我本来以为明公你能仿效伊尹、吕望的行迹，好好匡辅魏室，既报答明帝的托付，又可建立自己的万世功勋。如今社稷甚不稳定，天下仍甚纷乱，这才是我现在感到不快的真正原因呀！”说罢涕泣横流，司马懿安慰他说：“不要哭了，暂且忍受一下目前的情况吧。”
公元248年（正始九年）三月，黄门张当把内庭才人石英等十一人送给曹爽，曹爽、何晏乘机与张当勾结，谋危社稷。
公元248年（正始九年）秋，遮塞等屯兵河关、白土故城，依据河险抵抗。郭淮假装从上流出兵，却秘密派兵从下流渡河，占据白土城，发动进攻，大破敌兵。治无戴包围武威，家属留在西海。郭淮率军逼近西海，想偷袭军队家属，正好治无戴又率兵折回，两军在龙夷之北相遇大战，治无戴战败后逃走。姜维出兵石营，向疆川，西迎治无戴，留下阴平太守廖化在成重山修筑城堡，收取诸羌散兵做为人质。郭淮想兵分两路，诸将都认为姜维向西连接强大的胡兵，廖化则守据天险，如果兵分两路，定会削弱兵力，前进无法牵制姜维，后退又攻不下廖化所守之城，不如集中兵力一起向西开进，趁胡、蜀两兵未能接上联系之前，各个击破，这是上策。郭淮说：“今派兵攻打廖化，可以出其不意，姜维肯定要有所顾忌。等姜维赶回来，廖化已被击败，而且可以使姜维疲于奔命。姜维的军队不向西接应胡人，胡人自然会撤离，这才是一举两全的上策。”于是派夏侯霸等在沓中等地追剿姜维，自己则率大军强攻廖化，姜维果然率师来营救廖化，正如郭淮所预料的那样。郭淮因功被封为都乡侯。
正始九年（248年）冬天，曹爽觉得司马懿称病太久，产生怀疑便让已准备出任荆州刺史的李胜拜会司马懿。
早有门吏报入，司马懿告知两子：“此乃曹爽使来探我病之虚实也。”乃去冠散发，上床拥被而坐，让两个婢女侍奉着出来接见。让他更衣，他却把衣服掉在地上；指着嘴说口渴，婢女端来
了粥，司马懿拿不动碗，就由婢女端着喝，粥从嘴边流出，沾满了前胸。李胜说：“大家都说您的中风病旧病复发，没想到您的身体竟这样糟！”司马懿气喘嘘嘘地说：“我年老体弱卧病不起，不久就要死了。你屈就并州刺史，并州靠近胡地，要很好地加强戒备。恐怕我们不能再见面了，我把我的儿子司马师和司马昭兄弟托付给你。”李胜说：“我是回去愧居本家乡的州官，不是并州。司马懿装聋作哑，故意听错他的话说：“你刚刚到过并州？”李胜又说：“是愧居荆州。”司马懿说：“我年老耳聋思绪迷乱，没听明白你的话。如今你回到本家乡的州，正好轰轰烈烈地大展德才建立功勋。”李胜告退后，禀告曹爽说：“司马公只是比死人多一口气，形体与精神已经分离，离死不远，不足以忧虑了。”过了几天，他又流着泪向曹爽等人说：“太傅的病体不能再复元了，实在令人悲伤。”因此曹爽等人不再对司马懿加以戒备。
公元248年，蜀汉后主刘禅延熙十一年，涪陵国人杀死都尉反叛，邓芝率军前往征讨，将其渠帅枭首，使百姓安居。吴赤乌十一年（248）十二月，交趾（今越南河内北）、九真（今越南清化北）夷起事，攻没城邑，交州骚动。吴帝孙权乃以衡阳郡（治今湖南湘潭西）督军都尉陆胤为交州刺史、安南校尉。陆胤别任，喻以恩信，降者五万余家，州境复清。
同年，官居镇北大将军，汉中太守的王平去世。马忠在南中，邓芝驻守永安，王平在汉中，三人各守一方，保障蜀汉变土的平安。邓芝为将二十多年，赏罚明断，体恤士卒。身上的衣食从官府资取，不治私有财产，妻子甚至有饥寒的日子，死时家中也没有多余财物。他的性格刚强、质朴，不会修饰情绪，因而没有士人和他结交；而且对当时的人也不大敬重，只曾器重姜维。王平在军旅中长大，不会写字，认识的字不超过十个，但是他能口述让别人代写书籍，都有意理。王平让人读史、汉一系列的书籍传记，自己在一旁听，能知其大义，论说的时候不会失其主旨。王平遵守并履行法度，与人交谈从不开玩笑，从早到晚，都能端正坐姿。然后不足的是。王平性狭侵疑，为人自轻。王平去世，其子王训继承了爵位。
正始九年（248年）十二月二十八日，何晏请管辂，当时邓飏也在何晏家作客。何晏对管辂说：“听说您算卦神妙，请试卜一卦，看看我的官位会不会到三公。”又问：“近日连续几次梦见十几只苍蝇落在鼻子上，怎么挥赶都不肯飞，这是什么征候？”管辂说：“飞号鸟，是天下的贱鸟，它们在林间吃桑椹，则鸣唱怀念善人的好音，何况我心非草木，怎么敢不尽忠言。从前有八元、八凯为虞舜效力，尽忠尽职，周公辅佐成王，常常夜以继日，所以能平抚各地，举国安宁。这些都是遵循正道，顺应天意，不是卜筮所能宣明的。而今您掌握重权，身居高位，势如雷电，但真正能感念您的德行的很少，很多人是惧怕您，除非您小心谨慎，多行仁义。鼻子，属艮，这是天庭中的高山。若高而不危，才能长守富贵。而今青蝇臭恶都云集其上了。位高之人，跌得也狠。不能不考虑物极必反，盛极必衰的道理。所以山在地上叫‘谦’，雷在天上叫‘壮’。谦，意味着聚敛多反觉其少；壮，意味着非礼之事不做。天下没有损己利人而不得到众人爱戴的事，也没有为非作歹而不败亡的事。愿您追思文王六爻的意旨，想想孔子彖象的含义。这样就可以做官到三公，青蝇也可以驱散了。”邓飏说：“这是老生常谈。”管辂回答说：“老书生看见不读书的人，常谈的人看见不谈的人。”何晏说：“过了年要再见您。”
曹爽所作所为都被司马懿等老臣看在眼里，开始暗中布置，增强实力。公元248年（正始九年），王凌代高柔为司空，而高柔迁任司徒，毌丘俭迁任左将军，假节监豫州诸军事，领豫州刺史，转为镇南将军。前太傅钟繇幼子钟会正从秘书郎升至迁尚书郎。此时主持耕田的邓艾已经从公元243年（正始四年），出任参征西军事，转任南安（今甘肃陇西东南）太守。而前豫州刺史贾逵之子贾充承袭父亲阳里亭侯爵位。后入仕曹魏，任尚书郎，典定法律法令，兼任度支考课。再迁任黄门侍郎、汲郡典农中郎将。
一场风暴新旧时代的交替即将到来。
（本章完）