辽阔的天际土地上，生活着很多种族的人群，有自古好战的诺德人，信奉集权统治的帝国人，被火山吞噬家园的精灵，出生于沼泽地的亚龙人，游走于各个省际的虎人，为了争夺土地和繁衍权利不断战争的兽人，多才多艺的布莱顿人，还有善用弯刀的红卫人。
这片土地自古以来战争不断，有种族之间的，也有人类与其他物种之间的，总之少有片刻的安宁。如今的天际省正处于帝国人的统治之下，帝国大将军图留斯的理念虽然有些过于严苛，好在人民各个遵守也算相安无事。但也有一群不满的人们，以乌弗瑞克为首的风暴斗笠举起反抗大旗，尽管已经经历多年的内战，但仍然势均力敌。图留斯的帝国大军统治天际以西的孤独城、晨星城、萨莫尔、马卡斯城与类似海尔根等各个小镇。乌弗瑞克盘踞天际以东的风盔城、裂谷城、冬堡、佛克瑞斯与尹瓦斯泰德等小镇。唯有雪漫城坐落在天际中心地段，虽然目前没有表明立场，看似中立，却夹在帝国与风暴斗笠中间，成为两方重点争夺的目标。
当然，带给人民恐惧与痛苦的并不仅仅是人类的战争，比起四处隐藏的盗贼强盗，还有更加令人闻风丧胆的乌鸦鬼婆，她们不但有强大的法术，还精通各种陷阱，骗术，最让人恐惧的是她们残忍到一定程度的内心；亡灵法师：没有人可以认定亡灵法师是死人还是活人。估计两者都有吧。他们以杀死一切生物为目标，然后禁锢猎物的灵魂，为自己服侍；兽人中的部分激进派，兽人天生凶神恶煞，发起狂来就连兽族自己人都害怕，而且嗜血，好吃生肉，活肉；受到诅咒的不死族，也就是骷髅，骷髅本身战斗力并不高，只是本能地存留了生前的战斗技巧，但他们好无人性，任何打扰他们的探险者都是极大的危险；吸血鬼族，白天隐匿得无影无踪，到了晚上出来觅食。毫无疑问，他们的食物就是——人类新鲜的血液！更加可怕的是，被它们吸干血液的人或者成为不死族，或者也成为吸血鬼。所以目前为止人类仍没找到灭绝吸血鬼的方法；熊魔，他们是半人半熊，熊魔虽然没有吸血鬼的狡诈，但它们和熊一样力大无穷，而且奔跑速度很快，任何生物被熊魔盯上，几乎已成为熊魔的美餐；狼魔，与熊魔类似，只不过兽化后成为狼身的魔怪，虽不及熊人力大，但拥有锋利无比的爪子与无与伦比的速度。相传如果能够驾驭狼魂的狼魔就可以拥有人类的心智，变为人身，在战斗中又可以变身为狼魔。只是目前还没有人见到过人身狼魔。
这些妖魔鬼怪，无论是哪一种，即使军队作战也会伤亡惨重，甚至全军覆没。但是要说最恐怖的，那应该就是龙了。有的人认为龙只是一个传说，因为几乎没有人见到过龙，即使有人说见到过，人们认为也只有两种可能，一种是死了，另一种就是在胡说。这不？在热闹的海尔根酒馆里，正有一个醉汉在向人们吹嘘说自己见到过龙，翅膀张开有一个小镇那么大！那叫声可以从天际传到落锤省去！上次有条龙就在我头顶飞过，我的妈呀，它在天上可以把太阳都遮住了，那么大一个怪物，一眨眼的功夫又飞不见了。
那你怎么还活着？一个年轻的围观者问。
你猜怎么着？醉汉凑到年轻人跟前，用年轻人的酒瓶往自己的杯子里到了一杯，咕咚一口，然后说：当时我旁边正好有一坨猛犸粪，我一头扎进猛犸粪里才逃过一劫！
围坐在火炉的人有的听得长大嘴巴，有的将信将疑。老板在案子后面横着小曲给客人上酒，心说，这家伙又在吹牛逼了。不过吹吹也好，找来了客人我就有生意了。醉汉应该是个帝国人，帝国人一般都很有口才，演讲口才和发现金币是帝国人的天赋。
解释一下猛犸：身形与大象相似，只是浑身长满长毛，除非被激怒，一般情况下不会主动攻击其他生物。巨人饲养猛犸作为家畜用。
酒馆老板给客人逐一满了酒，这才发现离火炉较远的桌子还有一位客人，那客人大概不喜欢凑热闹，或者比起醉汉吹牛更喜欢游吟诗人的九弦琴，他独自坐一张桌子，自顾自地用餐。火炉里的火光照着他的背影，使他的面容被影子盖住，也没有人刻意去观察。
老板走过来，问道：您需要加点酒么？
那人说，不用了，给我打包两个面包，两根烤葱。老板很快备齐，那人付了钱币，起身出了酒馆。
虽说不是海尔根人，但那人与一般诺德人长相无异，而且身穿一身粗布衣服，头戴一顶斗笠，晴天遮阳，雨天遮雨，经历风雨后很快变得损旧了。看上去再平常不过的旅人。只不过腰间夸一把铁剑还能证明他是一个武人。
海尔根小镇位于帝国管辖边界，既是一个农业小镇，又是一个军事要塞，所以小镇周围被石头围了起来，前后还各有一个哨塔。小镇里的帝国军人来回巡视，镇民有的做农活，有的做买卖，圈里的鸡羊牛马偶尔叫两声，在刚下完雨的土地上踩出一股牲畜味儿，倒也让海尔根显得十分安详。
那人正准备离开小镇，远处传来一阵马蹄与车轮声，不过一会儿，从树林小路出现两辆马车，前后还有帝国军人骑马护驾。等马车近了，才看清楚，两辆马车上的人有的身穿麻布衣服，有的身穿蓝色军装，有男人有女人，也有精灵和亚龙人。但他们全部都被束缚着手脚，应该是帝国的罪犯。
这时候酒馆里的人仿佛也听到了帝国的马蹄声，纷纷走出酒馆，农夫们也放下手里的活儿过来围观。只有一些女人忙着找到自己的孩子，不顾孩子叫嚷要看马车，连推带拉把孩子们弄进屋子，咔嚓一下锁上了门。但孩子们还是爬到窗子上，露出脑袋瓜子往外瞧。