杏子林中蒙灵云帮助丐帮血战一品堂，群丐死伤过半，关键时刻，一支大宋精军为他们解了重围。
原来木婉清、钟灵在洛阳得知丐帮总舵被西夏人挑了，蒙灵云定是为了丐帮的事情匆匆离开。俩女也猜到西夏人虎视中原，担心蒙灵云安危，于是前往杭州将消息告诉给苏轼，随便请他带为寻找。
苏轼当时任杭州太守，掌管浙江西军大权。军情一探，才知西夏人以朝见为名，暗中在无锡做乱，立即派出一支大军前往驱逐。
蒙灵云虽然大败一品堂，杀了赫连铁树！可大宋和西夏刚刚达成和解的条约也随着杏子林一战覆灭了。
高太后大怒，削了蒙灵云今科武状元头衔，发配狼山寨！又使苏轼出使西夏，再谋讲和。
蒙灵云在去狼山寨的路上，路径雷鼓山，机缘巧合竟然破了珍龙棋局。见到了自己的大师兄无无崖子。无崖子得知蒙灵云小时中了契丹人毒箭，膻中穴受损，于是用毕生功利助他打通膻中气海，将蒙灵云受损的膻中穴修复！蒙灵云终于可以海纳百川，修炼逍遥派神功——北冥神功。
随后无崖子又将逍遥派的“逍遥神仙环”交与蒙灵云，又以逍遥派掌门师兄之命，令蒙灵云代自己清理门户，诛杀叛徒丁春秋。
蒙灵云得令后，四处寻丁春秋下落，得知丁春秋在天山附近，便直身前往。丁春秋为寻到，却遇上三十六洞七十二岛作乱，要反了灵鹫宫。
就在乌老大等人要将功力全失的天山童姥杀了，歃血为盟时，蒙灵云忽然冲出，将天山童姥救下。
三十六洞，七十岛的人是一路追杀，不料此时蒙灵云得了无崖子七十年功力后“八荒唯我独尊”功竟然突破第四重，功力也是全失去。侥幸才以凌波微步逃脱。
天山童姥看到蒙灵云手上的逍遥神仙环，一番询问才知道无崖子已死。心灰意冷，决定报仇之后随师兄无崖子同去。于是又将蒙灵云骗到西夏皇宫，说是为了躲避一个很厉害的对手，其实是寻自己的师妹李秋水而来。
蒙灵云通过千里搜魂，知道李秋水是自己另一个师姐，于是不肯出手帮助童姥杀害同门。
童姥无奈，便使一个阴毒的法子，给蒙灵云种下七七四十九道生死符，威逼！蒙灵云始终不肯，并用逍遥折梅手解除了身上所中的生死符。童姥无奈，便在夜里对蒙灵云暗使迷情之药，再蒙灵云迷失本性时，又送上一女子供他享用。
待他清醒后，又将女子偷偷送走。虽然蒙灵云“八荒”的境界比童老得多，功力恢复却也较长。童姥比他早几天恢复功力，所以蒙灵云竟不是童姥对手。
虽然受了相思之苦，可蒙灵云还是不肯就范，死也不答应为童姥杀同门。就在这时，李秋水寻到冰窖之中，同童姥打了个两败具伤！蒙灵云不忍见俩位师姐同门相斗，前去阻隔，三人内力相抵，不料蒙灵云身上的北冥神功竟将李秋水和童姥身上的功力化为己用，瞬间突破了“八荒”第五重，“八荒”神功就此完满，再无修炼到一定时候会功力全失的危险。
蒙灵云刚想埋葬两位师姐，童姥一个分部的属下人也寻到西夏。蒙灵云只好先送童姥尸体回了天山。
这时木婉清，倪兰，钟灵三女又寻到天山上，告之蒙灵云，因他再次违抗朝廷，同契丹人萧峰一样，成了朝廷通缉要犯！
蒙灵云不知道萧峰是谁，打听之下才知道萧峰变是乔峰，江湖上说他为了掩藏自己是契丹人的身世，不但杀害了自己养父母，而且还杀了自己的受业恩师，江湖上的豪杰个个气愤。聚贤庄一战，乔峰为求薛神医，医救一个身受重伤的女子，和江湖豪杰大动干戈，更是一口气，杀了两百多人，可谓凶性大发，连朝廷都惊动了。说他是契丹打进我大宋的奸细，于是重金缉拿。
少林广发英雄帖，邀天下英雄对付乔峰，蒙灵云不相信乔峰变革，便带着众人前往少林。半路遇上丁春秋，蒙灵云清理门户，半途里却从丁春秋门下，跳出来的一个铁头怪人所阻挡！
蒙灵云同他对了一掌，北冥神功吸了那铁头怪人一层功力，竟然身中寒毒！为了救治蒙灵云所中寒毒，倪兰拿出圣火令，取出一张羊皮。蒙灵云瞧罢，原来羊皮上记载的是明教《烈焰神功》。习了明教神功，终于将所中的寒毒化去。
在少林时击败铁头怪人，并且降伏了丁春秋，将他从此关押少林之中。
这个时候，朝廷里传出高皇后病死，苏轼西夏求和随之失败，西夏联合辽国企图两面夹击，直取中原。
眼看大宋边境再次兵起，蒙灵云偷偷回到中原，找到苏轼。西夏这时又传出公主要选驸马，蒙灵云在众人商议之下，决定前去选驸马，以求能同西夏讲和。
来到西夏蒙灵云又见到分别已旧的阿碧，原来慕容复也先来参加西夏公主选驸马。大理国世子段誉也来了，可他见到随慕容复同来的王语嫣便忘了所有的事情。
机缘巧合之下，原来西夏的银川公主，便是童姥带到冰窖中的那个女子。蒙灵云寻得佳人，西夏战事瞬间平息。
辽国得知西夏人背信弃义，撕毁和约，大怒之下，立即挥军南下。
蒙灵云回朝面圣，希望可以带罪立功，驱逐外敌！小皇帝刚刚亲政，好大喜功，于是便赦了蒙灵云罪责，并封他为平辽大元帅，率三十万大军北伐，以收复燕云。
可北宋陈兵严重，军中除了禁军和西军的兵力强盛之外，其他诸军全都是废才，即使蒙灵云精通兵法，可这三十万废才未等辽军攻来，朝廷派去的监军便闻风而逃，躲入雁门关内，将蒙灵云带着一支囚犯军在前方孤军关外。
无奈之下，蒙灵云只好带着五千人的囚军退守秦家寨！
辽军又以驱逐百姓为前锋，前来攻城。蒙灵云熟读兵法，又有百战之经，死守了孤寨十日。
灵柩宫诸部、少林、丐帮等江湖帮派，得知道蒙灵云被困秦家寨，纷纷前来救援。蒙灵云又以海东青传信完颜·阿骨打出兵营救，终于内外突围破了辽国大军，解了大宋危情！
辽王耶律洪基大怒，率辽国精锐龙虎卫御驾亲征，同时又南院大王率五万大军为先锋征讨秦家寨！
大宋见辽国势强，再不敢轻言出兵，这时候朝中新旧两党相互攻击，乌烟瘴气，苏轼再次因为反对新政被贬。出兵之事一拖再拖，边关非但不出兵营救关外百姓，而且还不许百姓入关，任由蒙灵云战死关外。
众英雄只要将百姓安顿在秦家寨，准备迎战由辽国南院大王率领的五万大军！
在丐帮弟子的侦察下，得知此南征的辽国将军竟是前任帮主乔峰，个个义愤填膺，发誓定要将此人锉骨扬灰。
蒙灵云和义兄阿骨打带着剩下的属下和江湖朋友顽强抗击辽兵，同乔峰展开了一场生死之战，可敌众我寡，群豪便想夜刺乔峰的计划！
辽军大营里，又上演了一场英雄对英雄的旷世之战！领教了乔峰的降龙十八掌和打狗棒法，蒙灵云始终技高一筹！乔峰决定以死谢罪，不过死前请求，能从辽王手中救出阿紫。
原来乔峰是被辽王以阿紫为威胁，才带兵出征。他曾错死阿紫的姐姐阿朱，阿朱死前求他好好照顾阿紫，所以乔峰不肯辜负阿朱死前遗愿才有此请求。
蒙灵云答应救出阿紫，不过乔峰先得将大军退去！
乔峰根本不想打仗，虽然是明着是由他挂帅，其实背地里是辽王的一个心腹掌管兵权。
众人宰杀了辽王心腹，一举攻进辽王大营，救出阿紫，并擒了辽王耶律洪基。乔峰念其曾是自己义兄，不忍杀之，迫他大军之前立下重誓有生之年，不得再言起兵之事，不攻宋，也不得攻打女真各部！
耶律洪基无奈，只得立下重誓！
大宋群豪还有女真的汉子无不欢呼，耶律洪基这一立誓至少十年不能再发兵，辽国周边的百姓便可安稳的过上十年太平的日子。
乔峰逼辽王立下重誓之后，决定从此退隐江湖，从此陪阿紫过塞上牛羊空许约的日子。临行前他欲将降龙十八掌和打狗棒法传给丐帮传功长老，只可惜传功长老降龙十八掌却怎么也学不会最后一招！打狗棒法更加学得一窍不通。
无奈之下，只好由帮里选了个资质颇上的少年随同乔峰隐居，待他学会这两项绝技之后再回中原。
那丐帮少年名为洪通，就是后来五老里面的洪七公。
蒙灵云也不想再回中原，带着木婉清、钟灵、倪兰、阿碧、还有银川公主随义兄完颜·阿骨打回了北漠，过上骑马纵鹰的生活。
耶律洪基病死后，女真族人在完颜·阿骨打称帝，建立金国，从此毅然抗辽，仅有几千兵将，屡战屡胜，1125年彻底灭了辽国！
完颜·阿骨打念在南朝是兄弟蒙灵云的祖国，有生之年里，也为向北宋动过一兵一足！完颜·阿骨打死后，其弟完颜·吴乞买继位，在灭辽的当年，便大举攻宋。
靖康二年（公元1127元）金兵五路进攻中原，灭亡了北宋王朝。
（全书完）