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一个神秘的魔幻世界，这个世界的人称他们的世界为中土世界。
传说中土世界的第二纪时，诺尔多精灵中的杰出工匠凯莱布林波在黑暗魔王索伦的协助下铸造了三大精灵戒指、七大矮人戒指和九大人类戒指，每只戒指都拥有统治每个种族的力量。
但他们都受到了欺骗，因为还有另一只戒指被铸造了，在魔多末日火山的烈焰中，黑暗魔君索伦暗中铸造了一只至尊魔戒来控制一切，他在至尊魔戒中注入他的邪恶残酷，以及支配天下的可怕欲望，一只统治一切的至尊魔戒。
拥有至尊魔戒的索伦将整个中土世界笼罩在黑暗之中，中土世界的人民不堪重压，奋起反抗，由精灵、人类以及其他生物组成的联盟军同索伦的大军在险恶的末日火山为中土世界的自由奋战。
但是至尊魔戒的力量无人能敌，人皇伊伦迪尔战死，当大家都失去希望之际，人皇之子伊西尔德拾起他父亲的那把破损的纳西尔圣剑砍下了索伦戴着魔戒的手指，使索伦失去了魔戒带给他的力量，黑暗魔君索伦终于被击败。
伊西尔德得到了至尊魔戒，他只有一次机会永远摧毁邪恶，但是人心很容易受到蛊惑，他不顾精灵王埃尔隆德销毁魔戒的提议，决定留下魔戒作为人类王国的传世之宝。
而至尊魔戒有它自己的意志，它背叛了伊西尔德，并害死了他，落入了格莱顿河从此失踪。
两千五百年后，不该被遗忘的东西也遗忘了，历史成为传说，传说成为神话，至尊魔戒的下落无人得知，直到机会到来让它蛊惑一个新的持有者。
霍比特人狄亚戈和史麦戈在钓鱼的时候，狄亚戈无意中从河中发现了魔戒，被魔戒诱惑，把魔戒带回了岸上。
然而魔戒蛊惑了这对朋友，两人抢夺中，史麦戈杀死了狄亚戈，带着魔戒躲进了迷雾山脉的洞穴中，五百年后随着时间的推移，魔戒让史麦戈得到违反自然的长寿，并扭曲了他的心智，使他变得丑陋不堪，成为了怪物咕噜。
然而带着邪恶残酷和统治欲望的魔戒，在感觉到黑暗魔君索伦的力量再次出现在中土世界的时候，舍弃了咕噜，从幽暗的洞穴中跑了出来。
然而出乎至尊魔戒的意料之外，它被一个最料想不到的人捡到，霍比特人比尔博·巴金斯意外地拣到了魔戒，把魔戒带回了家，不动声色的藏起了它，他因此而延长了寿命延迟了老化。
就这样又过了六十年，然而在魔多的末日火山，黑暗魔王索伦重建了要塞巴拉多，他的半兽人大军与日俱增，他的生命和至尊魔戒紧紧相系，索伦需要找回魔戒，重新获得力量，而魔戒也想回到索伦的身边。
索伦找到了咕噜，从咕噜这里知道魔戒落在了霍比特人比尔博手上，便派出戒灵黑骑士来夺取魔戒。
这时候，正是比尔博一百一十一岁的生日，他决定举办一个生日宴会，在宴会上告别族人去精灵王国，他将和精灵一起离开中土世界，去西方大洋看看另一个世界。
他的灰衣巫师甘道夫在生日宴会上发现了比尔博拿出来玩耍的魔戒，劝说比尔博把戒指留给了侄子霍比特人弗罗多，一个性情温顺、天真无邪的大男孩。
之后，见多识广的甘道夫认出了魔戒的来历，他发现善良的弗罗多能够抗拒魔戒的魅惑，就说服弗罗多把魔戒送到一个安全的地方，并安排弗罗多的伙伴山姆·甘姆齐和他一起去。
就此一场为了销毁至尊魔戒，护送魔戒去末日火山，用火山岩浆摧毁魔戒，将黑暗魔王索伦彻底杀死，而展开的传奇故事开始了。
弗罗多和山姆踏上了护送魔戒的征程，不久他们又遇到了自己的朋友皮平和梅利，之后再跃马客栈遇到了人皇的后裔游侠阿拉贡，在他的帮助下来到了瑞文戴尔的山地精灵王国。
精灵王埃尔隆德邀请了中土世界的各族王者共同商讨如何处理魔戒，最终决定由人类王国刚铎的王子博罗米尔，刚铎国摄政王的大儿子、孤山的矮人族战士金雳，葛罗音之子、幽暗森林密林精灵族的战士勒苟拉斯，还有人皇后裔阿拉贡和神秘巫师甘道夫，再加上四个霍比特人组成了九人护戒使者，开始了前往末日山脉销毁至尊魔戒的艰险历程。
历经磨难后，弗罗多和山姆终于带着魔戒之王登上了末日山脉……
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这是一个傍晚，天空中太阳遥遥的挂在西方，空中万里无云。
夕阳余晖撒下的光芒，照耀在洛汗国位于中土世界高隆而起的山原草甸上，这是位于连绵起伏高山之上的草甸，两边有着深达百多米的深涧，草甸上到处是高山突兀的岩石，黄土、青草、黑岩构成了一幕奇妙而恢弘的地貌。
洛汗国便是建立在这片山原草甸上的游牧王国，在他们骠骑王的统治下勇敢的生活着，他们放牧骏马、开垦田地，拥有一支强大的骑兵军团。
洛汗国世代为人类守护着门户，以抵御来高山野蛮人侵袭，并用武力将高山野蛮人驱除到更远处的荒蛮之地。
然而随着现任骠骑王希优顿被宠臣格里曼的蛊惑和暗算，成为了白袍巫师萨鲁曼的傀儡后，洛汗国便开始没落。
萨鲁曼的半兽人军团开始在洛汗国四处劫掠，同时萨鲁曼也获得了高山野蛮人的效忠，野蛮人军团和黑暗魔王索伦派来支援的猛犸军团，在萨鲁曼的指令下向洛汗国进军，不久之后萨鲁曼就要用他的大军将洛汗国毁灭，进而建立他的工业王国。
在洛汗国一处岩石山丘形成的峡谷道中，一群五十多人半兽人小队嘈杂的行走着，这是白袍巫师萨鲁曼以一种黑暗魔法用哥布林（地精、妖怪）的身躯和人类的身躯如同木偶般拼凑成生物。
它们生吞血肉，野蛮而原始，不知礼节，只知听命而行，它们浑身发臭，身上拼凑成的躯体散发着尸体的臭味，在它们身上有萨鲁曼的白手掌作为标志，代表着它们属于萨鲁曼的军团。
半兽人以不同的特长分为两类，分别充当着萨鲁曼的手脚，听从他的指令而行事。
哥布林具有制造天赋，所以一类半兽人继承了这种天赋，帮助萨鲁曼进行着他的工业建设，它们砍伐法贡森林的树木为燃料，筑造水坝，推动机器，运转熔炉，以制造出更多的半兽人军团，并为之打造盔甲和武器。
另一类半兽人是用人类死去的战士改造的，这是为了战争而创造出来的战士，在战斗中拥有极高的天赋。
如今在这边行走的就是半兽人战士，它们的面容狰狞，一部分保留着哥布林的尖耳、白脸，一部分人则脸如黑炭、满脸皱纹。
它们手上拿着各种简陋的武器，破剑、斧子等等之类，身上穿着简陋的皮甲，只有少数半兽人精英身上穿着锈迹斑斑的铁质盔甲。
它们快速而嘈杂的行进着，仿佛有无形的长鞭在驱赶着它们，虽然不少半兽人都喘着粗气，却依旧快速的在峡谷中奔跑着。
其中有两个半兽人的身上，却背着两个孩童身高的霍比特人，正是霍比特人皮聘和梅里。
按照原本的剧情，九人护戒队遭遇了萨鲁曼的半兽人小队袭击，皮聘和梅里被半兽人抓到，误当成了拿着魔戒的佛罗多，半兽人要把他们抓回萨鲁曼所在的魔法塔中。
而这支半兽人的身后，矮人金霹、精灵莱戈拉斯、游侠阿拉贡正循着它们的踪迹追上来。
随着夜色的加深，半兽人小队走出了岩石峡谷，来到了庞大的法贡森林边的平原上，继续向前跑着。
忽然平原上的一处地方似乎空间扭曲了一下，半兽人们敏锐的扭头向那边看着，抽动着它们的鼻子闻了闻。
皮聘和梅里也察觉到了半兽人的反应，跟着向那边看了过去，却什么都没发现。
半兽人们都停了下来，仔细的查看了一阵，也没能发现什么，不过像这样强行军式的连续跑了三天，即便是有着强悍体质的半兽人也受不了。
一些半兽人在口中喊叫着，“我们走不动了！”、“让我们喘口气！”、“饿死了！”
半兽人队长也感觉自己太累了，便开口命令道：“升起营火！”
在半兽人队长的指挥下，一些半兽人拿着手中的斧子冲到旁边的森林，开始砍起树来，用作营火的燃料。
这个半兽人队长又转头看向了方才感觉有些异常的区域，它显然还是有些不祥的预感。
然而半兽人接下去吵嚷的内容，却不得不让它转过了注意力，那些半兽人竟然吵着要吃了皮聘和梅里。
这个半兽人队长怒吼着推开了那些向霍比特人走去的半兽人，“滚回去，混蛋！俘虏要活着并毫发无伤的押去给萨鲁曼！”
“活着的？”
“为什么要活着的？他们可以表演娱乐节目吗？”
“就一口，一点腰窝肉!”
饥饿让半兽人们有些骚乱，浑然不把半兽人队长放在眼中，其中还有一个特别嚣张的，手中拿着从皮聘、梅里身上缴获的精灵短剑，便向霍比特人走去。
半兽人队长感觉自己的威信被无视，随手拿起了手中的长剑，一下子砍下了那个半兽人的脑袋，“这下有肉吃了小伙子们！”
于是这个半兽人顿时被饥饿的半兽人们分尸而食。
然而半兽人队长却再次向那处看上去毫无异常的区域望去，却发现那边的空气又扭曲了一下，一些人影出现了……