某一天，撒加王子在正午前后消失了一段时间，合计时间是一小时，谁也找不到他，甚至连气息也消失掉。
后来，他又忽然重现了，他没有告诉任何人他到底到哪里去了，接下来一切依旧：处理事务、与爱猫进行下午茶、继续处理事务、与下属琢磨剑术、与爱猫进行晚餐、与好友研究学术、强迫爱猫一起泡澡。
撒加王子的爱猫是猫耳之国的……公主！也是圣时之国的……王妃！这由谁决定的？当然就是由撒加王子决定的。
此猫名叫阿斯普洛斯，一只美貌无双的猫，一只难以伺候的猫，也是一只作息时间非常规律的猫，晚上十点一定要上床睡觉，他的床便是撒加的床，他爱怎么睡就怎么睡，撒加睡觉时为了不在无意中压扁他不得不强迫自己浅睡。
这一个夜晚，是满月之夜，月光从窗外探进来，窥视室内的暧昧。
撒加侧躺，一只手撑着头，一只手抚着猫，从猫耳沿着光滑的毛皮顺势滑下，一直抚至猫尾。
撒加在等候，等候一个魔法时刻……慢慢地……慢慢地……他抚摸的动作有些改变了：仍是从毛茸茸的耳朵开始，抚过柔顺的长发，顺着脊柱而下，一直滑到尾椎最末，然后掠过尾巴，完成华丽的结束符。
用手指绕了绕尾巴，撒加稍为用力一握：“我的公主，醒一醒。”
阿斯普洛斯一惊而醒！睡梦中的他很明显地感到自己身体的变化——久违的人类形态回归了！
“为什么呢？”
“这是一个以正午交换午夜的魔法，把我一小时的形态转给你。”
阿斯普洛斯用了整整三分钟时间消化撒加的解释，不过，他貌似没有完全理解，他嘲笑：“就是说，撒加你现在面对的其实是你自己的身体。”
撒加这一
听，瞬间感觉被泼了一盆冷水：“不要把我说得那么变态行不行！转给你的是‘形态’！人形的形态！”
阿斯普洛斯摊手：“不用解释了，你就是自恋的典型嘛。”
“……”撒加跃下床去，把阿斯普洛斯也揪下去，拖到一面镜子前，强迫他面对镜子：“看吧，看镜中影像，是你，对吧！这是你的耳朵，这是你的头发，这是你的脸庞，这是你的肩膀，这是你的手臂，这是你的腰……感受一下吧。”撒加的双手从他手臂移至腰间，缓缓向下滑去，阿斯普洛斯的身体不禁一紧。
“撒加！松手！”
撒加继续解说：“这是你的小腹，这是你的大腿，这是……”双手越发邪恶起来，游向某处。
“我说：松手！”
“这是你的……”
“松手松手松手！！！”
“你的身体明明就不舍嘛。”
万籁俱寂的午夜，圣时之国王都宫殿王子专属寝室里传出不寻常的声音，镜子破碎的声音，家具砸倒的声音，织物撕裂的声音，锋器划破皮肤的声音，呻吟与喘息并存的声音……
次日，撒加的父母、好友、下属，甚至是仆人以及来宾都问他同一个问题：“撒加王子，你与你的爱猫打架来着？”
“是的，‘打架’。”刻在撒加脸上的，是多么明显且壮烈的猫爪抓痕！脖子上还有尖锐牙齿咬过的痕迹！
正午又即将到来，撒加犹豫着是否继续以自己形态消失一小时为代价交换阿斯猫午夜一小时的形态。
“算了，还是先回去照顾一下‘卧床不起’的猫咪公主吧，来日方长，机会多的是。”
给猫咪公主喂了牛奶之后，撒加摊开笔墨给德弗特洛斯写信。
这两个合谋出卖了各自兄弟的组合，其实都
是深爱着各自的兄弟的。
二人频繁通信，告之对方所关心的兄弟的近况。当然，他们也交流一些事情——如何真正征服自己的王妃！
那个以正午交换午夜的魔法是德弗特洛斯寻来的，他与加隆外出旅行（蜜月）时，途中听闻一位名叫笛捷尔的智者饲养着一只名叫卡路狄亚的巨型蝎子，笛捷尔创造了一种魔法，能够让巨型蝎子在短暂时间里拥有人类形态。于是，德弗特洛斯前去请教了这个魔法。
信写好后，撒加让整个大陆最强大的邮差送出了信，此邮差正是那条能够上天入海的海飞龙！
这一次，德弗特洛斯居然久久不回信，撒加大概猜到原因。撒加告之德弗特洛斯，自己已经“得到”阿斯普洛斯了，而德弗特洛斯则至今仍然没有“得到”加隆，不好意思回信吧。
时间过了好些天以后，撒加想要再写一封信前去“安慰”时，德弗特洛斯的回信到了。
德弗特洛斯在信中说，他终于狠下心去“干”了！
具体过程是：把毫无防备的加隆打晕——﹥把他的四肢绑在床柱上——﹥把他拍醒给他说情话——﹥给予他最温柔的伺候——﹥在无法停止的气氛下“非常抱歉我要进入了”！
真有那两人的风格！撒加如此想。
此时，撒加正与阿斯猫进行下午茶，他放下信纸，不怀好意地盯着娇媚的猫咪公主。午间的时候，他已经交换了时间，而今晚的节目却还没有想好。
阿斯猫觉察到撒加的目光，他抬头，展示了一下他的牙齿与爪子，非常明显，他在说：你敢乱来我给你好看！
撒加却笑了，很好，决定了，今天晚上我们来玩一个游戏吧：我要把你的四肢绑在床柱上！不介意再把嘴巴堵上！
邪恶午夜，万分期待。
（本章完）