却说陈塘关李靖之妻怀孕三年零六月，孩子只不出世。李靖心中甚为烦闷，以为所怀者非妖即怪。
这晚夫人梦中忽见一道人闯进香房，忙斥责道：“你这道人甚不知理。此乃内室，如何径直闯了进来，着实可恶！”
那道人嘻嘻一笑，道：“夫人快接麟儿。”
说着将一个红光闪闪的物事往夫人怀中一送，消失不见。
夫人惊觉，惊骇不已。连忙摇醒李靖，诉说此事，李靖也自惊讶。
夫妻二人正说间，忽然李夫人觉腹中阵痛。
李靖大惊，连忙叫人去请稳婆前来，一面在前厅等候，心中越想越觉不祥。
少时，侍女来报，支支吾吾地说道：“夫……夫人生了，老爷快去看看吧！”
李靖见侍女神情惊骇，言语结结巴巴，心中大急。
当下，仗剑进入内堂，只见房内一团红气，满室生香，有一肉球，滴溜溜转动不停。
李靖大惊，望肉球上一剑砍去，划然有声。
分开肉球，跳出一个小孩儿来，满地红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚腹上围着一块红绫，金光射目，张口望李靖叫道：“爹爹！”
李靖心中一软，放下剑来，一把抱起小孩儿，细细打量，哪有半分妖气。
心中忧喜交加，忙将小孩儿递与夫人观看。
第二日，关中守将属官齐来祝贺。忽门外侍卫来报：“外面有一道人求见！”
李靖原是西昆仑散人渡厄真人弟子，因仙道难成，故而与郑伦一般被遣下山来享受人间富贵的。既是出身道门，闻有道者来访，自然不敢怠慢，连忙命人将来者请进来。
不一时，见一道人头挽双髻，姿态潇洒，飘飘而入。上的堂来，稽首对李靖说道：“贫道乾元山金光洞太乙真人见过将军。”
李靖连忙还礼，询问太乙真人来意。
太乙真人道：“闻将军生了公子，特来贺喜。敢借令公子一观，不知可否？”
李靖忙令人将公子带上来，太乙真人看过，道：“此子生于丑时，正犯了一千七百杀戒。将军可否将公子与我做个徒弟？”
李靖道：“自无不可！此子尚未取名，烦请真人赐个名字，就与真人为徒。”
太乙真人闻言道：“不知将军有几个公子？”
李靖道：“我生有三子。长子金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次子木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。”
太乙真人沉吟一二，乃道：“此子第三，就叫哪吒吧！”
当下定了师徒名分，太乙真人停留片刻，告辞而去。
却说慕白元神之躯驾云来到陈塘关，远远望见太乙真人离去。
当下也不理会，自降下云头，落在城楼上。使个障眼法将挂在城上的乾坤弓、三枝震天箭取走。
这乾坤弓便是当初轩辕黄帝飞升之时掉落在地的宝弓，沾染了人皇功德，也是一件上等的宝物。
慕白元神之躯不告而取，当即离去。
却令陈塘关管理兵器的军卒好一阵心惊肉跳，以为遭了鬼怪。
李靖闻报，心中越加烦闷。
慕白元神之躯取了弓箭，回到流波山，将弓箭交与苏全忠，就将以前在巫族卧底之时学得的后羿箭法授与苏全忠。一边教导弟子，一边等待天时。
如此过了几年，东南战局在黄飞虎前去坐镇之后渐渐趋于稳定。朝中闻太师主政，国力也有所增长。闻太师又不断调遣天下诸侯国中的精锐士兵增援东夷前线，以弱诸侯国的实力，商朝根基越见稳固。
然而西岐此时却渐渐发展起来。西岐远离战局，调兵甚为不易，因而闻太师权衡利弊之后只是增加了西岐的贡物，并没有多派徭役。
此时，西岐城中百姓却都在盛传城外渭水磻溪垂钓的一位活神仙，都说他易数神奇，未卜先知，直勾垂钓，只钓有缘。
越传越神，西岐城外百姓，无论渔樵耕读之民，无有不知。
西伯侯姬昌因为纣王并未被狐狸精迷惑，因而也免了七年牢狱之灾。上次领兵征伐冀州，得胜之后又在朝歌接受封赏，耽搁了一段日子。等到回国之时路经燕山，正好捡到雷震子，收为义子，至此满了百子之数。
姬昌归国之后，勤政爱民、轻徭薄赋，为西岐积累了强大的财力。
因为在冀州之战时连连受挫，心下极度渴望有贤才辅佐,当下为尊敬上天鬼神，因而招民修建灵台，以作祷告之用。
这日，灵台完工，姬昌领百官视察毕，天色已晚，便在灵台休息，设绣榻而寝。
时至三更，梦中忽见东南一只白额猛虎，胁生双翼，望帐中扑来。
姬昌急叫左右，只听台后一声响亮，火光冲天，姬昌惊醒了，吓了一身冷汗；听台下已打三更，当下不欲惊动旁人，自思：“不知此梦主何凶吉？”
次日招散宜生商议，将此梦告知。
散宜生即躬身作贺道：“此梦乃主公之吉兆，主西岐得栋梁之臣，大贤之客。昔商高宗曾有飞熊入梦，得傅说于版筑之间；今主公梦虎生双翼者，乃熊也；又见台后火光，乃火煅物之象。今西方属金，金见火必煅；煅炼寒金，必成大器——此乃兴西岐之大兆。故此臣特相贺。”
众官听罢，齐声称贺。
西伯侯传旨回驾，心欲访贤，以应此兆。
却说渭水垂钓之人，正是姜子牙。因姬昌并未有囚禁之厄，故而下山之时，原始天尊直接命他来西岐投效。相助西岐，使之积累国力，为日后伐商做准备。
姜子牙下山之后，往朝歌走了一趟，见过义兄宋异人，顺便收复了五方神之后，辞了宋异人说亲之事，便往西岐而来。
子牙自思就此前去投效恐遭西岐文武所笑，非智者所为。于是往磻溪结庐隐居，闲暇往渭水垂钓，故意作出种种奇异之状，以求闻名于公卿，甚而上达于姬昌。
然而百姓口口相传能传多远？士大夫们每日居于朝堂之上处理公务，又有多少时间走入民间调查你一个渔翁究竟是发疯还是真有大才？
故而姜子牙在渭水住了两年，竟不能知名于姬昌。
当下心生一计，见山中樵子长得颇为精壮，方额大眼，乃是有福之象，遂暗暗留心。
这日姜子牙算得文王出城前去灵台祷告，远远见樵子武吉担柴而来，因而与之笑谈一番，不经意地言道：“我看你你左眼青，右眼红，今日进城必会打死人。”
武吉只当姜子牙戏言，也不在意。
当下担柴进城，恰到城门口，闻前方人声鼎沸，叫道：“君侯驾临，闲人退避！”
武吉连忙站立一旁，因柴担在右肩，偏生自己避在了左面，那大捆柴禾甚是扎眼。因而欲将柴换到左肩来，不期然持着扁担一甩，正巧将守门军士砸中，登时打死。
武吉心下慌张，旁边众人乱做一团。
西伯侯在车上看见，忙令侍卫察看。知是樵夫武吉打死了人。姬昌赶着去灵台祷告，当下在地上画了个圈，将武吉监禁起来，这叫画地为牢。
因姬昌先天数术甚是奇妙，世人皆知。若犯人逃跑，只须卜上一卦，便知此人在何处，因而犯人皆不敢逃。
姬昌见监禁了武吉，自命车驾往灵台而去，只等有空闲时再来发落武吉。
却说姬昌在灵台祷告完毕，遂命回转。方至城门，闻武吉逃跑，忙着人询问原由。
原来是武吉哭诉家中有老母在堂，又无兄弟姐妹妻子等亲族，今日杀人偿命，恐老母无人奉养，因而欲回家安顿好老母再来领罪。
因见天色渐晚，西伯侯又久不回来，武吉心忧母亲，忽闻耳边有人言道：“武吉，你乃是孝子。今老母在堂，何忍就此偿命，致令老母无人奉养。还不速速逃去！”
武吉闻言，心中惊疑不定。转头四望，不见有人说话。
正踌躇不定，那声音连声催促。
武吉见四周无人，只当是神仙显灵，当下更不迟疑，跳出圈子，拔腿就跑。
却说姬昌闻听武吉逃跑，心下大怒，正要下令缉拿。又听得路人说武吉回家是为安顿老母，不久自当再回。
姬昌见武吉如此孝顺，心中虽不喜其逃亡，却也不再深究。
那武吉慌慌张张逃回家中，见了母亲，哭诉无意间杀人之事，母子二人抱头痛哭。
武吉言道：“今早在磻溪与那渔翁戏言，他说我会杀人，我还当是戏言，今果如此。此人真是恶毒！平白无故竟然咒我。”
其母闻言，抚武吉之额说道：“你因何与人斗嘴！岂不知祸从口出？那老神仙既知你会杀人，又提点于你，必是高人。我儿还是去求求他，或许还能救你一命。”
武吉听了母亲之言，不敢违逆，当下往磻溪来见姜子牙。
武吉来到磻溪，见姜子牙仍旧一身蓑衣悠闲垂钓。
连忙“扑通”一声跪下道：“老神仙救我！前者老神仙说我会杀人，当日进城果然打死了城门守军。今当偿命，只是家中老母无人奉养。求老神仙大发慈悲，救我孤儿寡母性命。”
子牙见武吉来意虔诚，乃笑道：“你要我救你，须得拜我为师。”
武吉听言，随即下拜。