画面给人以身临其境之感，桑拉仿佛就处于一名萨特与狼人的中间，萨特举着弯刀，眼中绿焰燎燎，而狼人则呲开獠牙，十指寒光闪闪。
在继随着狼人与萨特的大战画面后，桑拉又看到一副画面，一群疯狂的狼人，它们对月长啸，口角流涎，无数男女暗夜精灵丧身于它们的尖牙利爪之下。
再继之后，一个留着绿色长须，额头生出一双鹿角的德鲁伊，手举着月神镰刀施法，在他的面前，一株橡树活了过来，它的根须虬结乱舞，将挣扎的狼人们尽数拖入树下，最终橡树恢复平静。
当吞没狼人的橡树恢复平静后，桑拉的面前一花，再次出现一副画面，这是一座艾露恩神庙内，一位留着绿色胡须，神色阴沉的德鲁伊，将一柄镰刀和一本书放到那里，直到有一天，维琳德来到这里祈祷，她取走了镰刀，并没有动那本书。
桑拉将自己看到的一副副画面串连起来，根据自己所知的事情整理出一条线，关于狼人诞生的始末。
碧火之战，这是一场不为暗夜精灵之外种族所知晓的战争，作为暗夜精灵对手的是上古之战后繁衍存活下来的萨特，他们组织为一体，宣称自己为碧火军团，燃烧军团的仆从，并向暗夜精灵发动战争。
因为当时暗夜精灵内部出现问题，一批暗夜精灵在阿斯特兰纳释放了一场法力风暴，以此来向暗夜平民们证明魔法无害，以期解禁魔法，但是他们最终被以玛法里奥和泰兰德为首的高层处以放逐，这些人便是东部大陆高等精灵的祖先。
失去大量的法师作为战斗力，暗夜精灵面对碧火军团损失惨重，但是当时的德鲁伊们并不甘心认输，他们提出一种狼形态的变身魔法，以释放自己的狂怒将敌人撕碎打倒。
尽管大德鲁伊玛法里奥对于狼形态深表反对，但是提出狼形态的德鲁伊拉莱尔·焰牙依旧固我，因为他的心中满怀仇恨，他的好友阿维尔死于战争。
最终拉莱尔·焰牙找到了女祭司贝瑞莎·星风，她是阿维尔的妻子，因为仇恨与伤心，两人齐心协力，将寻找来的戈德林利牙和一枚古时候的艾露恩法杖合二为一，最终打造出月神镰刀。
拉莱尔·焰牙使用月神镰刀制造出一批狼群，与碧火军团展开大战，虽然获取了胜利，但是他们也因此失去理性，变成了狂乱的狼人，进行不分敌我的杀戮。
狼人的破坏性是极大的，贝瑞莎·星风望着那些昔日的伙伴，翻然悔悟，带着镰刀去找大德鲁伊玛法里奥，请他想办法。
玛法里奥最终使用月神镰刀，将所有的狼人拖入到翡翠梦境中，利用古树达拉尼尔使那些狼人陷入沉睡，期望那些狼人能在未来恢复自我的意识。
在狼人们被封印到梦境中后，月神镰刀便从玛法里奥的身边消失了，因为铸造它的拉莱尔和贝瑞莎，分别向它倾注了仇恨与悲伤，再加上它本身的材质，这使它具备了自我意识。
月神镰刀从玛法里奥的身边消失，最终它挑中了一个人作为自己的持有者，这个人既是玛法里奥的学生：范达尔·鹿盔，因为它从这个德鲁伊身上看到了一些特质，像是拉莱尔失去掣友一样的仇恨，像是贝瑞莎失去爱人一样的悲伤。
但是出乎月神镰刀的意料，范达尔·鹿盔并未长时间的持有它，而是将它与一本手记放到泰达希尔的神庙里，那本手记里记录着大德鲁伊玛法里奥的种种作为，言语颇多指责抨击之处。
范达尔的本意原本是揭露出玛法里奥的种种作为，指责他作为领袖的失职，因为他是玛法里奥的弟子，所以他匿名将镰刀与手记放在神庙里，以便于让人发现，但是他没有意料到，发现月神镰刀的维琳德根本没有动手册。
其实维琳德本身不会对明显存在的手册无动于衷，是月神镰刀影响她忽略了那本手册，因为月神镰刀愤怒于范达尔抛弃自己的行为。
月神镰刀继承了戈德林的桀傲不驯，它挑中了范达尔作为自己的持有人，而范达尔基于一些目标，将它作为玛法里奥是失败领袖的证物抛给别人，这让它十分的恼怒，既然你不识货，那你的事情也想成了。
月神镰刀白抛媚眼给范达尔·鹿盔后，内心非常的恼怒，所以在被维琳德捡到后，它影响维琳德忽略了范达尔的手册，最终离开泰达希尔，被维琳德带到费伍德森林，用于整治那里的污染，直到它遇到一些意外。
月神镰刀是狼人们变身的力量之源，因此它链接着所有的狼人，而有狼人脱离了它的掌控，并且还反过来想要掌握它去制造大量的狼人，这让它十分恼怒，决定前往东部大陆。
月神镰刀来到东部大陆的根本目的，是为了给自己找一个新的持有者，因为它不喜欢维琳德，因为这个女人的内心极度不自信，整天神神叨叨，只知道祈求神明的帮助，而不知自立自强。
虽然不喜欢维琳德，但是失去她，单依靠本身却无法行动，因此月神镰刀只能忍受着她，让她忽略了费伍德森林内狼人制造的流血事件，带着自己搭乘飞艇前往东部大陆。
桑拉将自己的一系列所知整理出来，感受着月神镰刀的内心行为，有些不知是哭还是笑，这把镰刀跟自己的剑一样，都已经成精了，对这个不爽，对那个嫌弃，不过话说回来，这是否意味着它可以沟通，乃至是驯服。
心中打起了想法，桑拉立即深入到月神镰刀的力量深处，探索着镰刀的意识，他看到的那一系列画面，都是由这把镰刀所释放出来的情绪，只是镰刀的意识还隐藏在更深处，唯有找到镰刀的意识灵光，才能与它进行沟通驯服。
桑拉使自己的意识不断深入到镰刀的力量深处，不断搜索着镰刀的意识，突然精神世界一亮，整个人进入到一个迷蒙的世界里。