哪吒和东海小龙女在玉鼎真人那里好久，他们很恩爱，炼成了神秘开心果后，把它送到了天庭上的太上老君。去了天庭，南天门的守卫把东海小龙女拦住了，东海小龙女进不了天庭，天蓬元帅来了，哪吒叫天蓬元帅帮忙，东海小龙女就进入了天庭。东海小龙女进入了天庭后，把神秘开心果送给了太上老君后，就遇见元始天尊。元始天尊就拜东海小龙女为徒弟，元始天尊给她一个烟火香塔，东海小龙女在施展水系法术后，就能提升法术，东海小龙女就获得烟火香塔。得到烟火香塔后，遇到李靖，李靖和哪吒聊起了相仇的过去。在五百年前，哪吒杀死了龙三太子，李靖很生气，哪吒复活后，还以仇相报，哪吒讨伐商纣后的三百年，哪吒到处漂流消失了两百年，最后出现了在大家的面前。哪吒哀伤叹气，心里就说算了吧，过去的过去了。哪吒和东海小龙女相遇后，来到了云霄宝殿，就遇到大家，大家说东海小龙女不应该到这里来的，赤脚大仙对哪吒说龙族的人，不能应该上天庭了，在八百年前发生了一件事。一个仙狐紫嫣进入了龙宫和龙六太子相爱，另一位蝴蝶妖精含媛进入了龙宫，也爱上了龙六太子。含媛嫉妒生恨，害了紫嫣，反倒害了龙六三太子。龙六三太子发怒了，他嗜血生魔，杀了岸上的村民，陆上狂风生起，龙六太子叫上了四海的兄弟来作恶，也把天庭整的东倒西歪，玉帝让龙族的人不再上天庭。龙六太子被罚，罚到了山海界，就是华夏的大陆的另一个世界。紫嫣和含媛撕了起来，紫嫣不是很高兴，他很伤痛，他自尽了。含媛很过分，就再爱一个人，是人族。含媛他杀了人，道人收走了她，龙族因此事，再不提起。
哪吒知道东海小龙女为什么不能上天庭，带着她离开了天庭。东海小龙女还记住她师傅的话，要水系法术要升级。哪吒和东海小龙女去了芦苇水池，去了遇见了齐天大圣，齐天大圣不理哪吒，两人不问不闻，齐天大圣要和哪吒交战，哪吒胜利了才和好，哪吒没有胜利，两人依然还是未和好。哪吒和东海小龙女遇到一个男孩，要当哪吒的弟弟，哪吒不干，对他说已经有个妹妹了，小男孩伤心就送哪吒一个包子，哪吒把那个包子和东海小龙女分来吃了。走了几里路，遇到了仙狐王安，王安就加入了队伍，三人一起对抗妖怪。他们三人需要打大妖怪，他们来到很到很深的树林里，看到一个大伯，大伯来路不明，他看样子很亲切，四个人就聊了起来。说着说着，大伯暴露了身份，大伯叫水伯天吴，他是水神，是附近山里的神仙。东海小龙女非常不开心，感觉没有地位，她跟水伯打了过去，天吴很生气就打了过去，三人就打了九百九十五回合。三人都打累了，还下起了大风雨。天吴还要打，可是三人不想打了，只有打过去。哪吒想了想土克水，要施展土系法术啊，他想起了杨戬，杨戬有土系法术，打天吴打不赢啊！突然王安施展了土系法术，把旁边的水源禁锢住了，天吴都害怕了，王安用了各种法术攻击天吴，天吴打败了，哪吒他们收走了元神。他们发现金翅鸟，金翅鸟不停地琢他们，他们就发动攻击金翅鸟，打了金翅鸟后，金翅鸟逃跑了。哪吒他们三人找不到金翅鸟了，他们都不知道怎么办？东海小龙女知道，他们去了东海，发现了大山。哪吒说：“这里何时有座大山啊！”东海小龙女说：“这不是大山，是鲲鹏。”三人攻击鲲鹏，鲲鹏跑走了，变成了一只大鸟。哪吒三攻击鲲鹏，哪吒踩着风火轮去打鲲鹏，王安也飞着去打了鲲鹏，哪吒说：“我要你做我的宠物。”东海小龙女不想养宠物，只好让着哪吒。
哪吒和王安降服了鲲鹏，成了哪吒的宠物，可以一群人在鲲鹏的身上飞行，不是一个人飞行。他们就坐在了鲲鹏身上，他们飞了华夏大陆，还有山海界。哪吒他想以后他一个人想去山海界。回到了陆上，哪吒把鲲鹏放到了豹皮囊里，随时放出。王安要去皇宫，哪吒和东海小龙女就跟着去了，哪吒和东海小龙女就跟着王安进了皇宫。哪吒喜欢这里，来到了朝政，遇上了土地神，皇上叫王安旁边，还有两个朋友要认识，土地神叫两人跪下，要守人间皇宫的规矩，哪吒和东海小龙女跪下了，过后起来站着说话，皇上表扬还知道皇宫里的规矩，哪吒和东海小龙女就自我介绍。哪吒就说：“我叫李剑峰，号称野小子。”东海小龙女听到后不知道哪吒哪来的名字，东海小龙女说：“我叫龙青青，父母早世，只有一人。”皇上听到看到后，感到一个姑娘不错，他要赐婚，把龙青青给王安。王安不知所措不知道是否之好，东海小龙女喜欢哪吒，不肯定喜欢王安，王安只好接受喜欢东海小龙女。东海小龙女到了皇宫后，皇宫里的皇后和公主不喜欢她，只有太子和皇子才可以好。哪吒不喜欢这里，太子和皇子不喜欢哪吒，有些怀疑两人的身份，皇后和公主都无视。皇上和王安说起了悄悄话，皇上和王安是表兄弟关系，皇上知道王安不是一般人，他想应该是皇仙表弟才对吧，就是不知道王安是什么不一般人，不知道王安是仙狐。过了几天后，王安和龙青青成亲了，还拜了堂进了新房，王安接开了红盖头，发现是哪吒和东海小龙女，三个人就逃走。又过了几天后，哪吒和王安破开了窗子，听到了不可告人的消息，是两个人要灭了这个王朝。哪吒进入房间搞破坏，两人抓住了哪吒，关在小黑屋里。哪吒告诉他们，哪吒不管这个事情，过后两个人就离开。
过了一会儿，有一个人进来了，放走了哪吒。哪吒和小龙女到处去说这个事情，哪吒对皇子和太子说，两人不相信傻子说的话，还叫哪吒交战，哪吒不打，皇子和太子哈哈大笑。东海小龙女对皇后和公主讲，皇后要撕烂了龙青青嘴巴，公主拿起了剪刀，要剪龙青青，土地神施展了法术，龙青青没有被剪到嘴巴，龙青青就离开了皇后和公主身边。哪吒和东海小龙女会合，都不成。哪吒和东海小龙女就是更不管了，早在三百年前，讨伐商纣的时候神仙们管理着人间的事情，搞成了后果，神仙们不管了，人间的事情人间来管理，不相干。哪吒和东海小龙女不管了，王安想来想去有些担心。过了六个月，整个王朝都被推翻了，建立了新的王朝。王安没有了家，就跟着哪吒了。哪吒说起了王安之前的女朋友，王安去她的女朋友家去，两人就跟着去。走了十多天的路，就来到女朋友十四娘家。十四娘家贫困，一直在做针线活，她看到王安回来了，有些不高兴，之前他们分过手，十四娘家里的老父母都死了，十四娘认到是王安的错误，说他不成器整天都在泡酒，克死了老父母。现在王安有了好朋友好兄弟，学成了法术，十四娘看得起他了，十四娘就和王安复合，两个人不再闹别扭了，十四娘知道王安不是一般人，给王安建造了一个小木屋，随时欢迎回家居住。
最后，王安离开了十四娘家，自己以后也有自己的家了。王安就认识了小男孩收做他做徒弟，哪吒看到王安有徒弟了，自己出师了，王安就离开了哪吒的队伍了，他要教徒弟做事，还要收徒弟。东海小龙女要回到东海里去休息，于是东海小龙女也要离开哪吒的队伍。哪吒不知道自己去哪里？他就去找自己的哥哥金吒和木吒，哪吒来到文殊菩萨那里见到了金吒，金吒要求哪吒寄宿，让哪吒喜欢这里。哪吒又去普贤真人那里，普贤真人说木吒已离开，去了观世音菩萨那里去了，哪吒就去观世音菩萨那里去，哪吒见到了木吒。木吒要求哪吒也寄宿，也住了很久。因为两个哥哥舍不得哪吒，都把哪吒长时间放在身边。过后，哪吒离开很多，回头找金吒和木吒，金吒和木吒被玉皇大帝派他们去捉拿妖怪，已经结婚生子了，离开了天庭和神仙们的眼中。哪吒再也不能和哥哥在一起了，只有他的爹爹托塔天王在一起，哪吒的亲人就少了，但是他还有许多朋友不孤单，还有太乙真人这个师傅，说起太乙真人这个师傅，哪吒就回家去乾元山去找师傅去，到处寻找太乙真人都没有动静，就来到金光洞。看到石台上有一张玉帛，玉帛写到哪吒对不起，我遇到大妖怪，我打不过他，我走了。哪吒听到太乙真人的对话，心里都伤痛的哭泣，太乙真人师傅走，哪吒不知道怎么办？自己的最亲近人只剩一人了，就是爹爹李靖。
哪吒在山上痛苦哭泣，他听到远处有人的声音，他有着沉重而巨大的声音“哈哈哈哈”，出现了佛主，佛主哈哈大笑，佛主要收纳哪吒为徒弟。佛主心疼哪吒，就收哪吒为徒弟，哪吒刻佛主三个头，不仅为了师傅，还为了父亲，是佛主的干儿子。佛主知道哪吒是哪吒，感觉这个时候好像是未来的，以前的哪吒恐怕是魂魄溃散，哪吒转世了，应该是他，佛主知道元始天尊也应该知道。佛主把哪吒带回了西方界，叫哪吒学佛。来到西方界，哪吒看到和尚尼姑都是光头，自己想自己应该要剃头吧，不要啊！佛主把哪吒带回了佛堂里，师傅叫哪吒剃头，一个神秘人不要叫师傅剃他的头，哪吒不耐心念佛，就跟着师傅去了西方的天界，哪吒看到了观世音菩萨，还有阿难。哪吒又见到了观世音菩萨，想起了圣婴大王和木吒的事情，一些不高兴的事情。观世音菩萨对哪吒说：“我知道我的徒弟圣婴大王和你有些过节，他被关起来了。”观世音菩萨又说：“你的哥哥木吒后来做我惠岸行者就十年，他就下凡打妖怪，成亲了。现在你是佛主的徒弟，好好读经。”佛主叫哪吒读经，哪吒就读经，哪吒读得太快了，佛主不骂他，说了些大道理，哪吒不想听。佛主知道哪吒不适合这里，就放哪吒走，哪吒就走了。哪吒来到华夏大陆。
哪吒来到华夏大陆，又找到了过分的西海小龙女，西海小龙女想给哪吒打过去，西海小龙女就遇上了龙九太子，两人对抗哪吒，哪吒不想和他们打，反正不是好事。哪吒就逃跑，不理他们，西海小龙女和龙九太子始终跟着哪吒，打他，把之前的仇恨还有几百年的事情一起报。突然就下起了大风雨，西海小龙女和龙九太子都慌了，两人就离开。哪吒遇上了东海小龙女，两个人一起下海进入龙宫，吃东西。哪吒吃过东西后，上了大陆，就去洗澡。洗澡过后，就跟着东海小龙女不停地念经，东海小龙女很烦，就念经，念了四天四夜一夜没有停，东海小龙女知道东海小龙女有新师傅了，心里有些担心，还要念经。哪吒四天都没有合眼了，两人就去打附近的妖怪，打了妖怪后，哪吒觉得自己精神不振，精神不好，没有睡上交。东海小龙女就哪吒睡觉，哪吒睡了好长的交， 最后哪吒醒过来，发现自己病了，好像是不是普通的感冒，是病毒性感冒，东海小龙女也不知道哪吒怎么办？只好请教吕洞宾治好哪吒病症。