张公带领寻找银马车的田酚等来到朝阳沟。在这里，他正将银马车化为金银水。随之，他引田家兄弟进一方形屋内，忽然开动机关，将他二人关于屋内。
小橘见状，持刀来救，被赶来的小莲击退。傲氏又发动响箭，埋伏周围的破奴便指挥大军攻来。小橘见势不好，临死前用毒针直取张公性命，傲氏奋起救张，身中毒针而奄奄一息。张公忙为其疹治。
剿匪大功告成，张公谢过朱雀和破奴，便揭露田酚乃叛逆号称喜鹊者。田不认罪，张便将滚热之金银水注入屋子四壁，他二人热的无法立足，于是便召供了因走私羽箭由西鲁引鉴投靠了耶律基。
汉武帝要与匈奴和亲，田酚便献出女儿并与西鲁秘谋造黄金像毒杀莫度大单于，此计业己成功。张公闻之大惊。他明白了田酚又用假制金雕狼大单于之戒栽害于他。朱雀闻之，气得破口大骂，对自己将此物上交酿此大祸后悔不迭。
随后，田又交待了铸造局失火案真像，献女出使匈奴枉为人父的卑劣行经以及联络龟田叶臻放耶律基哲别归巢阴谋。张公听后斥之心如蛇蝎，胆如虎狼，但终无好下场。贝加尔滩上，纵马驰来南飞与公主一行。
忽闻炮声，他们登高远眺，望见匈奴主力正围攻西域郡，吃惊不小。他们无法进城，只能等待天黑再作计较。
这时匈奴军帐中，犯军首领腾格尔与耶律基正洋洋得意，以为后续大军一到，便可攻克西域
此时，守城大将军赵破奴正与张公商讨御敌良策。张公以为可利用敌之矛盾，分而攻之，定可破敌取胜。破奴大喜而去。张公担心傲氏伤情，便由小莲相陪前往看望。傲氏此时正为其不幸身世遭遇哀叹，见张公，听其慰藉，心情顿好。
入夜，南飞等奇袭匈奴军营，得知口令，便火烧敌营，制造混乱，他们便从容进城，见到张公。
危难之时相逢，自有一番苦涩，但更多的是欢乐。那边城外，匈奴兵败如山倒，腾格尔率军狼狈逃窜。这边正堂，昭君认张为父，众人喝彩。张公提出，为破西之阴谋，立刻赶赴天启!
天启王宫里，努儿哈正为杀国王篡位疯狂自残。王妃玉儿恶梦醒来，见努儿哈成血人且己身亡，不禁大惊。她往密室见达尔，达尔也死。这更令王妃惊诧。
夜深，诸大臣奉旨朝见国王，议论纷纷中玉儿接见了群臣，宣称努儿哈国王己死。临死将王位交由王妃继承。群臣不服，据理力争，玉儿则篡位心切，强令卫士捉拿反臣。
臣中有执政者名孝义，称玉儿无视群臣决议蔑视天启国制，便当众废除玉儿王妃之位。玉儿不从，命卫士捉拿反臣孝义等，岂知臣工们自有防备。双方剑拔弩张，大战开始。
大漠上，前往天启国的张公南飞一行歇下，昭君与小莲又为争宠南飞而斗气。这时张公忽见远方天启国上空狼烟骤起，大惑，即刻命众人快马加鞭赶赴天启国。
天启国正遭祁连国战火蹂躏。祁连国骑士烧杀抢掠，无悪么作。城中百姓奋起反抗，皆遭屠戮。张公一行赶到，目睹惨景众皆惊骇。他们正欲离去，一伙杀红了眼的祁连兵士冲来，南飞等手起刀落，将来犯之敌消灭。
从话语上张公判断，此乃天启国近邻祁连国人。张公一行绕开战火来到熟识的驿馆，不想这里也战火纷飞。南飞等出手杀退祁连人，进驻驿馆。
张公从馆丞处知道了努儿哈死，王妃玉儿欲自立可汗而群臣反对因而双方大战，祁连人则趁虚而入，燃起战火，自此城市失控。这对张公查察大案不利，于是，他们欲力促执政孝义与王妃玉儿和好，共御外敌。当他们赶到王宫门前时，双方战事正酣。张公陷入不知如何调停之境地。
这时孝义竞乘马从王宫出来，见张公不胜高兴，下马便拜。老友相逢喜不自胜，只是战火当头，颇有尴尬。
南飞问起那日努儿哈观看金像而灯坠事件。孝义不知内情，南飞便告知元凶是努儿哈西鲁和耶律基。是他们利用灯灭而用假像偷换了真像，致莫度大单于死地。张公他们此行便是为求证而来。但内讧战事对双方都无利，张公欲调停，孝义欣然。
王宫大殿，玉儿召见了张公一行，张公说明来意，不想玉儿也有和意。于是双方见面，决定联手消灭祁连人，而后再议继承汗位一事。为求公平，双方把军队交张公指挥，以灭祁连人。
张公不辱使命，亲率大军赶走了祁连人。西域报捷，让忧心忡忡的汉武帝陛下龙颜大喜。但知是张公等协助破奴打退敌人保我大汉江山的功臣，刘彻又慌然不信。
这时朱雀归来，讲明实情，并呈上叛逆喜鹊田酚供词，铁案如山，刘彻大怒。话说汉武帝陛下痛骂田酚。朱雀便如实将田、西、耶三贼如何相互勾结如何诋毁陷害张公和如何谋反一一道来，并呈上真正的金雕狼大戒指。
汉武帝得到朱雀的回报和朱雀上交的证据这才恍然大悟，因冤枉了张公而痛心疾首。他当即重新颁布了对张公的任命。
此时的汉武帝陛下倍加思念老伙计张兼之。天启国已恢复了平静。但两派仍不和，分歧便是先王努儿哈死因。为弄清真像，决定由张公解剖其遗体，给双方一个公道。张公秉公验尸，未发现重大嫌疑，但在勘察走廊时他发现了奇怪的黑粉，便悄然拾走。
驿馆，张公利用风灯在查验奇异的黑粉。此时，玉儿接纸条趁夜去了风神庙。而与她势不两立的努儿哈兄弟忽必烈也收到纸条，去了风神庙。
就在这时，孝义来访，告知张公一大秘密。孝义讲，达尔乃西鲁，与王妃玉儿姣好。他与努儿哈同日神秘而死。这引起了张公的注意。当得知忽必烈去了风神庙，张公等也忙找了去。结果在大钟下找到了他的尸体。而且拾到了一缕马鬃和玉儿的香袋。这令张公疑惑：凶手到底是谁?
凌晨，天尚黑暗，一人影逼近孝义住屋，傲氏发现，欲干涉，却被那人影掠走。二天张公进宫寻问玉儿，得知一些端倪。这天逛街的田昭君忽见傲氏独行，便恶做剧随行其后，见其进入一大户人家，便扫兴而归。这时的张公，以为努儿哈胞妹贝雅有性命之忧，立刻率人去救，但到门前，她已离去。此刻贝雅在马厩，几乎被疯马踩死，但更令她惊谔的是，玉儿持刀出现在她面前，将她杀死。张公赶到，但晚了一步，虽生擒玉儿，却又发现了至人死命的白色粉末。
张公这时觐见玉儿王妃，道出达尔即西鲁的事实，让王妃吃惊。这夜晚，张公又用风灯试马厩里拾来的白色粉末。南飞请缨独自试验。张允，在门外观看。只见南飞将黑粉置入灯内，不一会有白烟冒出，再一会，南飞有如中邪，跳起身又打又骂，好不癜狂。张公等人进屋相劝，他则挥刀杀人，危机时刻小莲一盆凉水灌头，他才醒来。
张公断，此粉乃隐蔽之毒药，能杀人于无形，努儿哈死因如此，忽必烈与贝雅死因也如此。而今谁这么恶毒而又杀人于无形呢?案情又指向了玉儿和她背后的阴谋者。回想在西府看达尔求西鲁回天启国为父报仇的信件，张公以为杀人主谋就在玉儿身后。夜，有人送字条与傲氏。她接条后神密出走。小莲疑惑，随其身后跟去。
傲氏来到一小巷，秘会一人，那人威胁她后遁去。傲氏悄然回屋，不料小莲在屋等她，问她话，她谎称逛街尔尔，不着谱。小莲便生疑。
小莲看在眼里，回驿站告张公。张公讶然。第二天张公等进宫，小莲陪钟氏。傲氏神情慌然，顾此而言它。小莲纳闷。
天启王宫，张公应玉儿之邀准时到来。她具实相告，她与达尔是情人，努儿哈之兄弟忽必烈和妹贝雅是她杀父仇人，她亦被抢入王宫做了努儿哈夫人。后遇达尔，二人因爱而成情人。同时共谋复仇。后达尔联络耶律基，助其复仇，条件是造黄金像杀莫度大单于并除努儿哈，拥玉儿为王。不料耶律基违言，达尔便装死，用送纸条方式毒死忽必烈干掉贝雅。但其香袋丢弃一月有余，不知为何又出现在风神庙。她言之凿凿，不由人不信。只是她不明白情人达尔怎么成了铸造总管西鲁了。
孝义召开贵族会议，共商玉儿之罪并推举新国王。众人推举孝义继任新任国王，三日后行加冕礼。
一连几日，张公独处，对身边发生的事作了深入细腻的思考，终於弄清了案情的始末由来。早在天启国先王成吉斯奇异之死，便埋下了后人努儿哈西鲁玉儿之间的恩怨情仇。张公当场揭穿西鲁乃孪生三兄弟，孝义非孝义，而是西鲁易容所扮，而死在后宫的是真正的达尔，半年前死在长安的是老三鲁班。
孝义大惊，企图逃跑，被南飞擒拿。果不其然，他就是潜回天启国复仇的西鲁。而在先，傲氏早己听出他的声音并辨认出了他，为保护张公性命她违心地为西送过信，因而她才恐惧才担忧。西鲁想绑傲氏却错绑了昭君，这也露了马脚。他杀努儿哈毒达尔，后又易容博得玉儿的信任，之后又杀玉儿，可谓天良丧尽，坏事做绝，今日终有了报应。
这天，朱雀赶到天启王宫，宣读圣旨：恢复张公南飞方佑等官职…遇不决之事，不必情奏，可行便宜之权!众闻之欢心鼓舞，山呼万岁。张公老泪纵横，带兵横扫耶律基。朝阳泛金辉，金辉映忠臣。张公笑了，笑的惬意满足。