武勇军、云海军的建制和虎烈军一模一样。整编起来非常快，这里最关键的问题就是军队的归属问题，一旦张关羽和吴撞天接受了整编，他们就失去了对军队的拥有权，李虎随时可以把他们调离军队。
李虎当然不会错过这个机会，当即接受了两人的整编要求。
“既然整编，那就需要一段时间，刀帅和龙帅随我行动，毛帅则率阿巴顿的虎烈二军、王贵的虎烈十军、十一军，还有罗兰的虎烈十二军做为选锋军，于十五日从长沙出发，攻打洪州。”
毛军、张关羽和吴撞天毫不犹豫地接受了李虎的安排。
二天，李虎下令，整编武勇军和云海军，武勇军整编为虎烈四十一军，云海军整编为虎烈四十二军。王渊在山东整编了辛兴宗、王德和刘豫的军队，番号从虎烈三十四军到四十军，共七个军，所以这两支军队的番号紧随其后。
二月十五日，毛军率选锋军从长沙出发，南下经醴陵进入江南西路的袁州。
阿巴顿和罗兰率马军日夜疾驰。速度极快。袁州守军措手不及，治府宜春一日之内即告失守，袁州知州献城投降。
紧接着，大军沿着渝水杀进临江军，临江军治府清江失陷，城内官员和守军闻风而逃。
二月二十三日，虎烈军杀进洪州，直逼洪州治府南昌。
南昌守军大惊失色，急报宣抚使童师闵。童师闵此刻正在江州，亲自指挥刘锜、曲奇两支大军戍守长江防线，突闻虎烈军从陆路杀进，并且已经攻占袁州和临江军，正直杀南昌，当即慌了手脚，不知如何是好。
刘锜劝他率军回防，务必守住南昌，南昌若失，则大军后路被切断，陷入腹背受敌的窘境，最后必定会丢掉整个江南西路。江南西路丢了，东路则完全暴露在虎烈军的攻击之下，如此整个长江防线岌岌可危。
刘锜主动要求率军回防，但被童师闵拒绝了。
中原大战，辛兴宗和王德率八万主力投降虎烈军，导致应天府丢失，淮河防线丢失，江淮大片疆域就此易主。更为致命的是，山东金军竟然因此全军覆没，江宁联合金国抗衡李虎的策略就此宣告失败，整个东南形势因此陷入危局。杭州的老皇帝和童贯等人没有检讨自己的错误，反而把所有的罪责一股脑儿推给了西北人，认为正是西北人的背叛让大宋国祚瓦上加霜，摇摇欲坠。这一观点传递到前线，西北人随即成为防备的对象，所以当刘锜提出，主要回南昌支援的时候，被童师闵断然拒绝。
“这是虎烈军的调虎离山之计。”童师闵不知道是自欺欺人，还是张嘴说胡话，总之他不愿意抽调军队回援南昌，认为从陆路攻打南昌的虎烈军不过是一支兵力有限的小部队，攻打袁州和临江军这样的小地方马马虎虎还能凑合，但若想打下江南重镇南昌，根本不可能。
刘锜不敢再争了，他失望透顶，不仅仅对童师闵失望，对杭州的朝廷更是失望到了极致。这个朝廷从老皇帝、童贯到地方官吏，都是贪生怕死之辈。在内争权夺利贪赃枉法一个比一个厉害，碰到强敌却一个比一个跑得快，什么国祚、国土对于他们来说，远远没有自己的性命和钱财重要。
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二月二十六日，毛军率虎烈选锋军包围南昌。
随同选锋军行动的刘景元随即和先期赶到南昌外围的“朋友”们取得了联系。三天后，满载粮草辎重的车队就出现在虎烈军的大营外面。
二十九日，李虎率主力赶到了南昌，并向南昌发动了攻击。
三月初一，在江州童师闵的大营里，刘锜、曲奇在军议上向童师闵建议，大军要么回援南昌，和虎烈军主力决战于南昌城下，要么撤退，向贵池、铜陵一线后撤，以便和江宁的吕颐会合，共守长江，确保苏杭的安全。
童师闵一筹莫展，彷徨无计。
事实证明刘锜最初的判断是对的，虎烈军的主力的确从陆路杀来，长江水道上的军队不过是对方牵制兵力而已，但因为童师闵瞻前顾后，又不放心西北人独自统军，结果白白耽误了时间，拱手把南昌让给了虎烈军。
此刻回援南昌，时机非常糟糕，以江南军的实力，根本无法与虎烈军主力抗衡，而长江水道上另有一支虎烈军正虎视眈眈地盯着他们，江南军队因此腹背受敌。顾此失彼。南下救援等于自寻死路，固守阻敌等于被动挨打，若想化被动为主动，唯一的办法就是弃守江南西路，火速撤往贵池、铜陵一线，会合江宁大军共守长江，但是，擅自弃守江南西路，这个责任童师闵承担不起。
童师闵没了主意，江南军惶恐不安，形势万分危急。
李虎在得到粮草保证的情况下，指挥大军猛攻南昌。三天后，南昌守军在迟迟等不到援军的情况下，主动投降了。
初五日，李虎传书江州童师闵，劝他投降。
在西北的时候，李虎与童贯父子往来密切，彼此都很熟悉，所以李虎在信中一再承诺，如果童贯父子愿意投降，李虎可以保证童贯一家的荣华富贵。
童师闵还没有看完这封信，冷汗就出来了，他万万没想到李虎亲自率军南征。而且现在就在南昌，距离自己不过三百多里而已。童师闵再不犹豫，果断下令撤军。他现在有理由回报杭州了，李虎亲自率军杀来，他没有实力与其抗衡，当然只有撤退了。
童师闵带着江南军急速撤离。虎烈军仅仅用了半个多月的时间，就轻松拿下了江南西路。
李虎闻讯，命令毛军带着选锋军继续东进，向饶州攻击，同时书告长江水道上的杨华，命令他顺江而下。占据江州，直逼贵池、铜陵一线，把童师闵这支军队牢牢拖住。
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三月初十，毛军从南昌出发，攻打饶州。饶州官员在得知虎烈军杀来，随即弃守治府鄱阳，向东逃亡。
虎烈军急行六百余里，于十六日攻占饶州重镇浮梁（今景德镇），接着便杀进了歙州，攻占祁门。歙州多山，路途难行，虎烈军的行进速度因此减慢。
三月二十二日，虎烈军抵达歙州治府歙县。歙州官员早就逃之夭夭，大军兵不血刃，进驻歙县。
此处距离杭州还有四百余里，但一路要翻山越岭，如果一切顺利的话，本月底可以杀到杭州城下。考虑到杭州叛军已经得到消息，必定要重兵阻截，所以毛军下令，就地休整，等待主力前来会合。
二十四日，李虎率主力赶到了歙县。
在军议上，毛军提出了两个方案，一是继续东进，但东进路途艰险，如果叛军据险而守，虎烈军恐怕难做寸步，所以，毛军建议，在攻打杭州的同时，派一支军队北上，经宣州到长江，先行攻占芜湖，把叛军的长江防线拦腰斩为两截。主力攻打杭州一旦受阻，则急速北上，与江北岳飞两路夹击。拿下江宁。大军会合后，则沿运河呼啸而下，直杀杭州。
李虎接受了这个攻击方案。
此次南征太过顺利，本以为要在南昌城下打一场恶战，谁知童师闵不战而退，从而让虎烈军以最快的速度在最短的时间内轻松杀到了歙州，距离杭州只有四百余里了，如果不是地形险要，山道难走，恐怕已经到了杭州城下。现在的问题是，因为虎烈军主力攻击速度太快，已经深入到东南腹地，而江北的岳飞还要等到五月，也就是一个月后才发动攻击，这导致虎烈军主力极有可能陷入叛军的四面包围，被困死在歙州这个大山环抱的险要之地。
“请罗帅、狼帅带着虎烈二军、十二军马上北上，经绩溪杀进宣州，攻占宁国、宣城，直逼长江防线，把守江叛军吸引到芜湖、当涂一线，从而破坏叛军的防御部署，给岳飞渡江作战赢得先机。”
毛军停了一下，又对罗兰说道：“打下宣州后，马上派人给岳飞报讯，请他提前渡江，越快越好，没有必要再耽搁了，以免让叛军南逃，一旦叛军逃进福建、广南，那后期的平叛作战就非常困难，这对我们完全控制东南机器不利。”
罗兰连连点头，“请毛帅放心，待我杀到宣城后，马上派人赶赴江北。”迟疑了片刻，他小声问道，“如果我顺利拿下了宣城，是否继续向北，攻打芜湖？”
“这要看叛军的反应是不是迅捷。”毛军手指地图说道，“现在童师闵的军队就在池州的贵池和铜陵一线，吕颐的军队在江宁和当涂一线，芜湖正好是他们的结合部，假如他们反应缓慢，童师闵没有及时后撤，而吕颐又没有及时予以阻击，那么你极有可能攻占芜湖，拦腰斩断叛军的长江防线，给叛军以致命一击。”
“那我的速度要更快一点。”罗兰笑道，“不知毛帅是否愿意把海拉苏的九军调给我？”
毛军稍加考虑，断然说道：“好，我把九军也给你，以加快你的攻击速度。”