315，日本内阁通过了由海军部提出的扩军方案。该方案共分成两点：第一点日本准备扩建自己的舰队，其中包括四艘战列舰、四艘航空母舰和六艘重巡洋舰，从而使自己的主力舰队的总数扩大为原先的一倍，达到四百万吨。当然，单单凭借日本人的力量他们也知道是无法完成那么浩大的工作的。就算自己国家所有的滑台和干船坞同时开动，也不能在1945年前完成那么多军舰。于是，日本里所当然的提出一个合理的建议，就是委托另一个国家负责制造其中的一部分战舰。到了最后，他们提出应该由德国造这些船。理由是，首先德国并不是伦敦海军条约的缔约国，并没有受到限制；其次，德国拥有大型的船台和干船坞，此外还拥有优秀的设计人员和技术工人。当然他们的造舰工艺也非常的先进，最关键的是现在日本和德国之间没有什么经济和政治上的冲突，所以请德国造这些战舰应该来说是合情合理。
而到了三月末，德国内阁同意了日本政府的请求，为日本制造两艘排水量为7万吨主炮为9门18英寸的巨型.|够装载75架飞机的航空母舰，两艘排水量为1.2吨128英寸主炮的重巡洋舰。当然这桩交易还是有点显得比较另类。比如说日本提前支付六艘战舰地建造款项两亿美元（相当于六亿日元），约占这个工程的70的资金用于启动德国的船台生产线。（按照一般的情况是先付20％左右的定金）所有的人都认为这是日本政府在有意讨好德国人，以希望他们能够在中国的问题上达成一致。
但是日本官方地努力在接下来的一个月中就被人破坏的一塌糊涂。破坏的人不是别的，正是德国人。
由于满洲和朝鲜市场的放开，大批其他国家和地区地货物流入了这两个地区。以满洲为例，现在伪满洲国新京大街小巷充斥着各种外来的商品，特别是原先属于特别商品的香烟、酒、食盐和布匹，现在都堂而皇之的摆在了几个比较大的商店里进行销售。让所有的新京市民高兴的是。这些商品全部都是敝开供应。所以在2月到3的这段时间内，这几家商店可以说是人满为患，而那些商品原先高得离谱的价格也逐渐趋于稳定。
当然有人欢喜就有人愁，商品的降价虽然对广大在伪满洲国和朝鲜生活地普通民众来说是一个非常好的消息，但是对于另外地一些少数人来说，这完全是灾难性的。比如南满洲铁道株式会社。这个日本在满洲最大地垄断经济实体，原先是为了控制这里的工业和商业而建立的，不过现在特别供给商品的放开使得满铁遭到了重创。不为别的，因为那些特别供给的商品一直是由满铁提供的，现在放开使得满铁足足的亏了一大笔。更加让他们感到郁闷地是，满铁还不能像以前那样有可以在东北称王称霸了。虽然那几个商店从表面上看上去平平无奇，但是满铁的人知道，这些商家地后面可是得罪不起，因为他们的后台是现在亚洲地区风头正劲的贸易公司——德意志合布楼公司。
这个公司自从取代中德礼和洋行成为了亚洲最大的商贸公司，最近又伙同三菱和三井等日本的几家康采恩开始对满铁的地盘进行攻击。他们采用了一种最简单的方法。那就是攻击重点，而那个重点就是满铁的软肋——特供商品。合布楼公司把他们从中国关内市场上收购的烟草、食盐等满洲的特供商品投放到满洲的市场上。一转手就卖出了一个很好的价钱。到了后来更多的公司掺和了进来，这其中包括美国的联合运输和英国的怡和洋行。
虽然特供商品的出现严重打击了满铁的经济。但是季明和克尔斯腾知道满铁不会因为这么小小的挫折而遭受完全的失败。要消灭对方，必须还得加一点力量，要不停的打击对方的要害部门，让对方喘不过气来。
还没有等满铁从特殊货品的危机中摆脱出来，德国金属人像公司宣布降低生铁的价格。就在同一天，世界第二大钢铁公司，美国勃利恒钢铁公司也宣布为了应对市场的改变，也将每吨生铁的价格调低1美元。虽然双方这么做看上去只不过是正常的价格调整。但是满铁却知道，这是几家公司联合着来挤兑自己手上的另一张王牌——昭和制钢所（现在的鞍山钢铁厂）。这座于1917成立的钢铁公司到了现在已经拥有三个铁厂。三座生铁高炉年产生铁220吨（其中二号高炉35才建成，年产70万吨）和一座钢铁厂（600~:C0吨精炼炉3、150平炉2座、100平炉4座），年产能力钢锭58吨。规模上来看。所是亚洲第二大钢铁公司，其钢铁生产能力占日本控制的总生产能力的28.4%，大，但是由于技术水平的差异，该所的制钢厂的钢材质量并不是十分的理想，而且成本比较高。在35年之前这些钢铁都以“爱国钢”的形式高价卖给日本国内的企业，不过由于市场的全面放开，这些钢铁的销售出现了极其严重的困难。现在全球的几个大的钢铁公司又宣布生铁降价，这么一来又让该公司的生铁交易陷入了崩溃的边缘。
这边的钢铁公司刚刚陷入了困境，日本的新闻媒体又爆出了一枚重磅炸弹。4月22，上刊登了一则让人吃惊的新闻。这个新闻的内容非常的简单，大概的意思就是满铁旗下的满洲拓荒团的拓荒人员在中国东北艰苦的生活。文章列举了满洲拓荒团的农民在东北的境况，然后通过抽样调查得出一个大部分得到土地的拓荒团农民在东北的日子过得并不好。因为满洲的气候和地理情况特殊，很多日本人出现了水土不服的情况。这里的庄稼也和日本不同。日本人主要的食品是水稻，这里种的是高粱和大豆，那些日本人一时半会儿还是不太适应这种食物。总之日本拓荒团在满洲遇到了非常大的困难。
在得到这个消息之后，日本的内阁和陆军部都愤怒异常，在他们看来这几家报纸的主编简直是犯了严重的叛国罪行。于是他们下令查封这几家报社并且逮捕主编和经理，不过很快他们就得到了消息，这几家报社的后台是德国人，而且那些经理和编辑也是外国人。这让那些警察和日本情报部门的人郁闷不已。第二天，美国的国家广播电台也加入到讨伐满铁的行列中来，他们报道了一个叫高木敬一的满铁中层干部所撰写的报告。在这份报告里，那个叫高木敬一的指责满铁拓荒团的人并没有按照原先所制定的政策赎买东
人的土地或者去开垦无人的土地，而是利用武力驱赶的中国人，并且抢占他们的土地，而那些用于赎买土地的钱，大部分全部给满铁头头脑脑给占用了。此外高木还提供了一个满铁高层人员行贿和受贿的账本，在电台公布的部分，受贿人员名单中包括了日本陆军部长荒木夫，天皇侍从官、原关东军司令本庄繁，现任关东军司令南次郎，满铁总裁松岗阳佑等等，并且公布了粗略的数字。总之，他们在1932年满铁拓荒团成立之后，一共挪用.|:的1亿美元。
这条新闻的出现立刻在日本的普通民众之间引起了巨大的反响。日本政府原本宣传，满洲是日本的第二根本。没想到的是现在的满洲竟然成为了高官贪污和受贿的黒巢。虽然他们并不关心当地中国人的死活，但是现在满铁连自己人的利益都保障不了，这就让大部分的人感到难以接受。于是很多年轻人和满铁拓荒团的家属纷纷走上街头，他们开始大声疾呼，希望天皇和首相能够体恤日本移民的辛苦，严惩那些贪污犯。
这个时候和日本陆军一向为敌的海军派系也不甘示弱，现在在他们看来是打落水狗的时候。第二天的国会上，大部分的议员开始提出罢免陆相、关东军司令和满铁总裁的提议。很快这个提议就以376票赞成47票反对地局面得以顺利通过。
第二天日本天皇召集所有大臣举行了一次御前会议。最终提出了自己的建议。鉴于“满铁事件”已经严重的影响了政府形象，天皇认为应该对满洲的国策做出一系列的调整。首先，关东军内部将做出一系列的调整，所有的指挥官和参谋课长必需由国内选拔，并且由天皇任命；其次，满铁应该改革，至少需要改变形象，允许私人企业介入满铁。同时改变满铁的所谓专营商品和特供商品，至少部分放开市场；此外，把原先单一地满铁拆分成数个专业实体，以降低风险和提高公信度；最后，天皇还批准了陆相荒木夫的辞职请求，并且任命原陆军教育大臣、侍从武官林铣十郎为新的陆军大臣。同时任命远参谋部次官、朝鲜军司令植田谦吉为关东军司令，任命原东京帝国大学经济学院院长直田一男为满铁的新总裁。而且还召回了日本驻上海梅机关老大影佐昭。理由是他不能够处理目前东亚的局势。
天皇的命令瞬间以各种形式在日本境内传了出去，大部分地人都对天皇的“英明决断”表示认可。接下来就是人事的更迭。到了5初，日本满铁被拆分成几个小的公司，然后很快被日本国内的几家公司收购。此外海军一系彻底的打败了陆军派，成为了日本政坛的主宰，不过他们在弹冠相庆的时候并不知道，日本政局的一次危机已经随着这次动荡开始出现了。
1936年12月6日，驻守日本东京第一师团的三个联队发生了哗变，分别攻击了当时日本内阁政府地所有重要部门。包括首相官邸、海军省、内政省、大藏省和陆军文教省等几个部门。海军大臣永野修身、大藏大臣高桥是清、内大臣斋藤实等几个日本内阁重臣纷纷死于自己人的刀下。首相冈田启介则因为那些叛变士兵摸错了门而逃过一劫。除了日本地内阁机关以外，一些国外的外交机构也受到了冲击。比如说冲击最大地就是德国驻东京大使馆。大约一个步兵大队的士兵包围了大使馆，并且设置了步兵炮和重机枪。幸亏指挥该大队的军官知道这个外交部门是不能随便攻击的，下令克制，但是仍然有几名不听话的炮兵向建筑物里面开了几炮。虽然没有造成什么人员重大的损失，但是对于一个正在走向强大的国家来说，这是不能容忍的。
于是德国元首阿道夫.希特勒把日本地这次事件描绘成一个践踏国际法准则的野蛮行径。此外他还大声地说到：“如果日本人继续一意孤行，那么他们将受到德意志帝国无情的打压。”接着他宣布原定于交付给日本海军的六艘战舰暂停建造，同时他宣布召回所有的在日本工作的外交成员和技术顾问。
12月7日，德国内政部副部长、德国亚洲地区的总负责人也搭乘飞机离开了上海。前往柏林述职，他将详细的向德国元首希特勒汇报一二六兵变的情况。
1936年12月11日。回到了柏林。候相比，这个时候的柏林变得更加的大。8份的奥运会后，柏林的面积扩大了很多，包括在夏落腾堡大街上用大理石和花岗岩建立的柏林十万人体育场和奥运村。不过总的来说和34年自己离去的时候相比，这里仍然非常的压抑。
打着自己标志的黑色轿车在宽阔的柏油街道上快速的奔驰着，坐在季明对面的海德里希递给自己的老大一杯酒：“阁下，现在我们保安总局已经控制了整个德国的情报分析网络。我们的海外情报网络已经渗透到世界的各个地方，只要阁下一个电话，我们就能够接到世界上刚刚发生的一切情况。”海德里希说到这里显得异常的自豪。
听了对方的话，季明微微的摇了摇头，因为他知道海德里希这是在吹牛，不过他并不打算揭穿对方。就这样过了一会儿，季明开口说到：“海德里希，我们手上的党卫队机动部队的组建怎么样了？”
“是这样的，”听了自己老大的介绍，海德里希慢慢的打开了手中的本子，然后说到，“根据您上次的建议，我们十五个党卫队机动部队的组建已经完成了。按照阁下的编制，每个旗队为一万五千人，其中的十个旗队采用摩托化编制，另外的五个旗队采用的是机械化编制。按照阁下您的意思，部队的车子采用了诺尔马格公司制造的半履带HL..体，我们H&K公司已经开始生产了，每个月的产量一共是一百辆。不过我们并没有配备100米口径以上的重炮，机动部队只配备了37战防炮和75步兵炮。”
“嗯！这就够了！”听了海德里希的解释之后季明微微的点了点头，然后对海德里希说到，“今天就到这里吧，我有点累了。等到了总统府再叫我。”说完他靠在了车子的座位上慢慢的闭上了眼睛。
不知道过了多少时候，海德里希悄悄的推醒了正在熟睡中的季明：“阁下，我们已经到总理府了！”海德里希小心的说到。听了对方的话，季明醒了过来，然后慢慢的走出了轿车的大门。
他很快穿过了由黑色制服元首卫队士兵把守的大门，然后来到了希特勒的办公室。这个办公室和自己以前来的地方实际上是一样的，不过在兴登堡死了之后，这里主人的名称由
帝国总理换成了帝国元首，希特勒还坐在他那张宽大上批阅着文件。
季明小心翼翼的来到他的对面，然后猛地一个立正，对其敬了一个举手礼，高呼起来：“我的元首，帝国保安总局总监，威廉.鲁道夫.赫斯向您致敬！”
听到这个声音，希特勒停了下来，然后他看了一眼站在他对面的季明，微微一笑，丢下手中的钢笔，然后说到：“威廉，过来坐！”季明不敢怠慢，于是他快步的坐到了对方的跟前然后说到：“不知道元首阁下把我从中国那里叫过来有什么事情？”
“是这样的，威廉！”希特勒一边说到一边重新的戴上了眼镜，然后说到，“最近在东亚的日本爆发了一次政治暗杀。我知道这次被颠覆的是你扶植的政府。不过在这个事情结束以后，我收到了他们最高领导者裕仁天皇的一封信，在信里他们说这次事件只是一次意外，为了德国和日本之间的共同利益他们并不希望两国交恶，并同时希望和我们结盟。他们也处死了肇事的军官和士兵。”念完这些，希特勒看了一眼季明然后说到：“威廉，你认为这个事情能否就这么算了？毕竟这件事情对我们来说没有什么损失，何况我们需要他们来牵制苏联和美国。如果我们和日本交恶的话，对于我们的战略地位来说是十分地不利的。”说到这里。他看了一眼季明，希望对方能够给自己一个满意的答案。
听了希特勒的话季明愣了一下，不过他很快就明白希特勒的脑袋里究竟在想什么。原来他一直想靠日本牵制苏联和美国在远东的力量，从而使得德国能够专心的对付欧洲的事务。不过季明知道地是，希特勒所想的是一步臭棋，因为日本根本没有办法对抗苏联，更没有办法撼动美国。不过好在他早就有所准备，于是他慢慢的对希特勒说到：“阁下。我认为恢复日本的正常关系并没有什么问题，但是和他们结盟这件事情我认为是绝对不行的。因为和日本的结盟就意味着我们和美国提早交恶。这个绝对是不行地。”
“为什么这么说？”听了对方的话，希特勒愣了一下，然后他说到，“日本怎么可能和美国交恶的，何况就是交恶。他们不还是有世界上第三强大的海军么？此外他们的陆军也非常的强悍，据说在31年的时候他们的一个师在东北就打败了四十万的国民政府军队。这能够说明他们不行么？”
听了希特勒的话季明愣了一下，然后说到：“元首阁下，您知道地只是事情的表面。我说日本和美国会交恶是从长远地利益来看的。从表面上来看，日本和美国并没有什么矛盾，但是实际上日本在中国地扩张和侵略就等于威胁到美国在亚洲的利益。如果日本采取全面侵华的态势，实际上这次阵变的成功已经使得这个可能性大增了，当战争进行到一定阶段的时候，只要中国没有投降，美国必然会介入。到那个时候原本处于桌面下的矛盾就会激化出来。美国就有可能采取经济上的制裁。而由于日本的岛国经济，资源严重依赖于外部特别是美国地供给。所以到了那个时候除非日本退出对中国的战争，否则地话和美国的战争则不可避免。我们如果和日本人结盟也就会卷入这场战争中去。所以我建议我们不应该和其结盟。”
听了季明的话，希特勒点了点头：“威廉，你刚才只说日本和美国之间有矛盾，但是我也说了日本有强大的海军和陆军。你为什么能够判断日本一定会在战争中输掉呢？要知道日本以前可是击败了强大的俄罗斯。”希特勒似乎在提醒对方。
听了希特勒的话，季明笑了笑然后说到：“日本的舰队是世界第二没有错，但是美国并不是俄罗斯，他现在是工业最发达的国家，而且手上有着无穷的资源和人力。这是日本所无法比拟的。只要日本激怒美国。虽然可能在一些战斗中可能有所胜利，但是美国巨大的工业力可以弥补这一缺憾。日本由于工业的限制则是越打越少。到时候一定会被美国给拖垮。”顿了顿，他接着说到：“至于说日本的陆军优势，至少我没看出什么，除了他们士兵作战意志特别坚强之外，他们的武器和战术还是十分的保守的。战略上也是非常的短视。所以我认为国民政府能够拖住日本人，因为他们有无穷尽的人力和精神。”说到这里他显得信心十足。
听了对方的话，希特勒还准备说什么，忽然他的秘书玛丽小姐从旁边出现了，递给对方一张纸条。希特勒看了看微微的皱了皱眉头，然后把纸条递给季明：“根据我们刚刚得到的情报，中国好像出事了。他们的一个将军成功的发动了兵变，扣押了国民政府的领导者蒋中正先生。”
“西安事变？”听了希特勒的描述，季明的心里猛地想起了自己熟悉的词，于是他急忙问希特勒，“不知道元首阁下准备怎么处理呢？”
听了季明的反问，希特勒抬起头来，他看了一眼季明然后说到：“威廉，你不是在中国待了很长的时间么？你能不能给我一个建议，我们究竟该怎么办？”
“元首阁下！”季明开口了，“作为您忠实的手下和在亚洲工作很多年的顾问。我认为这个事情对我们来说是一个非常好的机会。我们帝国可以通过这件事情的和平解决从而能够奠定我们在亚洲的威信。如果我猜得没错的话，苏联已经开始行动了。如果这件事情让他们占了先手，我们就被动了。”季明的口中抛出了希特勒最不喜欢听的名词。
听了对方这么一说，希特勒猛地站了起来，然后他托着下巴绕着办公桌走了一圈，接着小声的开口问季明道：“威廉，照你这么说苏联真的会介入此事？”
“是的！元首阁下！”季明急忙回答道，“按照我所掌握的情况应该没有错。最近那个发动兵变的将军和苏联的大使走的很近，我们虽然派人去联络，但是效果并不明显。所以元首阁下，如果苏联成功的主导了这次事件，对于我们帝国的影响是十分不利的。”季明继续说到。
听了季明的描述之后，希特勒终于坐在了椅子上，然后他慢慢的开口说到：“威廉.鲁道夫.赫斯！”
“下官在！”听到希特勒的话之后，季明猛地站了起来，然后恭恭敬敬的朝对方行了一个礼。
“我命令你立刻回中国会同驻华大使陶德曼先生处理在中国发生的事情。至于日本方面，一切的决定也由你和外交部、日本大使馆负责。告诉日本天皇，事情我们可以不追究，但是结盟的事情你绝对不可以松口。”希特勒叮嘱对方。
“明白了！我立刻就回中国！”听了希特勒的话之后，季明急忙点了点头。然后他后退一步，接着朝希特勒敬了一个标准的举手礼。