当初，在动物农场最早制定法律时，马和猪的退休年龄被定在十二岁，奶牛十四岁，狗九岁，绵羊七岁，母鸡和鹅是五岁。法律也规定了慷慨的退休补贴。迄今还没有动物领取过退休补贴，但最近大家对这个问题的讨论越来越多。现在果园旁边那块地已经被辟为麦田，于是大家猜测大牧场的一角将会被围起来，变成专供退休动物吃草的地方。据说马的养老补贴是每天五磅粮食，到冬天会额外增加十五磅干草和一个胡萝卜，公众假期则可能有一个苹果。拳击手的生日是在第二年的夏末。
在这期间大家日子过得很艰苦。这个冬天像上个冬天那么冷，食物却更加短缺。除了猪和狗，大家的口粮又都被削减了。过于平等地分配口粮，尖嗓客说，和动物主义的原则是相悖的。反正他能够轻而易举地向其他动物证明，不管表面情况如何，他们其实并不缺少食物。当然，考虑到目前的状况，调整（尖嗓客总是说“调整”，从来不说“减少”）口粮是很有必要的，但和琼斯时代相比，条件已经改善了很多。他会用尖锐的嗓音快速地念出许多数字，详细地证明和琼斯时代相比，现在大家拥有的燕麦、干草和芜菁更充足，工作时间更短，喝的水更好，寿命更长，幼崽成活率更高，厩房里的稻草更多，就连跳蚤也变少了。动物们对这番话深信不疑。老实说，琼斯和他代表的一切已经淡出他们的记忆。他们知道现在的生活很穷苦，经常挨饿受冻，不睡觉时往往要不停地劳动。但旧社会无疑更加糟糕。他们乐意相信这些。再说从前他们是奴隶，现在翻身做了主人，而这是最关键的，尖嗓客不忘及时地指出。
现在嗷嗷待哺的动物也变多了。秋天时四头母猪几乎同时临盆，生下了三十一头小猪。这些小猪身上有黑白色的花纹，由于拿破仑是农场仅有的种猪，他们的父亲是谁就毋庸猜测了。不久后动物们获悉农场已经购买了砖块和木材，准备在主楼的花园建学校。小猪目前暂时在主楼的厨房由拿破仑亲自教育。他们在花园里活动，而且被禁止和别的小动物玩耍。大约在这个时期，农场颁发了新的规定：如果猪和其他任何动物在路上迎面相遇，其他动物必须让路，而且不管等级高低，所有的猪每逢礼拜日都有给尾巴系上绿丝带的特权。
这年农场的收成很好，但还是缺钱。建学校的砖块、沙子和石灰还有待购买，而且从现在开始又必须存钱买风车的机械装置。再说主楼里用的灯油和蜡烛，拿破仑自己享用的白糖（他禁止别的猪吃白糖，因为那会让他们发胖），以及各种必须经常更换的东西，比如说工具、铁钉、绳索、煤炭、铁丝、铁块、狗粮等，所有这些也要用钱去买。农场已经卖掉一垛干草和部分已挖掘的土豆，合同约定的鸡蛋销售数也提高到每周六百枚，所以这年并没有孵出多少小鸡，鸡的数量还是跟原来差不多。口粮在十二月被削减了，二月又再次减少，为了省油，厩房里已不准点提灯。但猪似乎过得很舒服，事实上他们变得越来越胖。二月底的某天下午，有阵温暖而浓郁的香味飘进了院子，这种动物们从来没闻到过的香味来自小酿酒房，它位于厨房后面，自琼斯时代便已被弃用。有动物说这是煮大麦的香味。动物们贪婪地吸着气，心里猜想这是不是正在给他们准备温暖的大麦粥当晚餐。但晚饭没有温暖的大麦粥，到了下个礼拜天，动物们获悉今后所有的大麦都会专供给猪。果园那边的田地已经播种了大麦。很快传出了消息，原来现在每头猪每天能分到一品脱14的啤酒，拿破仑自己则有半加仑15，饮用时总是倒在德比皇冠牌的汤碗里。
但虽然日子过得这么艰辛，大家还是心甘情愿，因为现在的生活比从前有尊严多了。现在有更多的歌曲、更多的演讲和更多的游行。拿破仑下令每周应举办一次“自发式游行大会”，目的是庆祝动物农场各种斗争和胜利。每到指定时间，动物们就暂停劳动，模仿军队在农场辖区内列队前进，猪走在最前，然后依次是马、奶牛、绵羊和家禽。几条狗则在队伍的两翼，而走在最前面的是拿破仑那只黑色的小公鸡。拳击手和苜蓿总是抬着一面绿色的旗帜，上面画着兽蹄、兽角和几个大字：“拿破仑万岁！”游行结束后，大家会背诵几首歌颂拿破仑的诗歌，接着尖嗓客会发表演讲，详细地说明各种粮食的产量最近分别提高了多少，有时候还会放礼炮。绵羊最热衷于参加自发式游行大会，假如有动物抱怨游行浪费时间，害他们在寒风中站了很久（少数动物会有这种怨言，但猪和狗从来没有），绵羊肯定会大喊“四条腿好，两条腿坏”来迫使他住嘴。但总的来说，动物们还是喜欢这些庆祝活动的。毕竟这些活动能让他们想起他们已经当家作主，做再多事情也是为了自己的利益。于是在这些歌曲、游行、尖嗓客列举的数字、礼炮的轰鸣、公鸡的咯咯叫和飘扬的旗帜之中，大家也就忘记自己正在饿肚子，至少暂时是想不起来了。
四月间，动物农场宣布成立共和国，那当然需要选举总统。候选人只有一个，就是拿破仑，他全票当选了。就在当天，有消息说最近发现了不少新材料，揭露了雪球和琼斯勾结的更多细节。原来雪球并非大家先前想象的那样，只是企图通过阴谋诡计来挫败牛棚大战，而是公开替琼斯战斗。他其实是人类的武装部队的领袖，在战斗中嘴里喊着“人类万岁”的口号。个别动物还记得曾看见雪球的后背负了伤，那是拿破仑同志咬出来的。
盛夏时，在离开了好几年之后，渡鸦摩西突然回到农场。他的变化不大，依然不肯劳动，还是喋喋不休地谈论糖果山。他会蹲在树桩上，扑打着黑色的翅膀，跟愿意听他说的动物聊上个把小时。“在那上面，各位同志，”他会用大嘴指着天空，严肃地说，“在那上面，在你们能看到的那片乌云的另一边，就是糖果山。我们这些可怜的动物将会到那个幸福的国度去，到时大家可以不用劳动，永远休息！”他甚至宣称，有一回他飞得很高，看到了那片四季常青的苜蓿地，还有那挂着亚麻籽饼和糖块的篱笆。许多动物相信他。他们是这么想的：他们目前的生活充满了饥饿和操劳，别处确实应该有个更好的世界，这难道不是合情合理的吗？有件事倒是很难弄清楚，那就是猪群对摩西的态度。他们全都鄙夷地说糖果山的故事是谎言，然而又允许他留在农场，不用劳动，每天还给他一基尔16啤酒。