孙良城、吉鸿昌均为冯玉祥的十三太保之一，其骁勇善战早有名声，他们在西北军的序列里，也是如雷贯耳。此时二人的部队作为有生力量，养精蓄锐多时。一经接战如猛虎下山，陈诚便难以抵挡，接连遭受挫折，曾几度被孙、吉两部包围，损失惨重。
好在陈诚作为蒋军的精锐部队，武器装备优良，在其火力的掩护下，陈诚左右腾挪，得以突围出去。孙良城、吉鸿昌率部紧随其后发动猛攻，一时之间蒋军全线告急。面对危机，蒋介石匆忙调集援兵，总算把战线稳定在，定陶、曹县、民权、阳河一线。
由于晋军在两翼行动迟缓，没有积极配合进攻，致使蒋军得以喘息。当孙良城、吉鸿昌发动猛烈攻势时，鹿钟麟要求晋军兵贵神速发动进攻，时任副总司令徐永昌无奈说：“我们的军队你还不知道，叫他们守一个地方还可以，也有办法固守。若是叫他们一往直前的进攻，那就无法和西北军相比了。”其实晋军行动迟缓，也是阎锡山的意思。
阎锡山一直有自己的小算盘，那就是早日拿下徐州这个中原的战略要地，首先要在势头上压倒西北军，然后直捣南京。可是人算不如天算，一开始晋军便遭到蒋军的凌厉攻势、损失残重。看到西北军攻势如潮，他自然要拖拖后腿。
双方酣战正酬的时候，又出现了新的变故。郑大章的骑兵开始发威，他的骑兵一直在永城、夏邑一带活动，对蒋军后方产生了极大的威胁，并牵制了蒋军不少兵力。五月中下旬，郑大章抓住战机，开始频繁的骚扰作战，并利用骑兵的机动能力展开偷袭。
当时，蒋介石正在归德的朱集车站指挥作战，郑大章的一部骑兵部队于夜间长途奔袭八十余里，奇袭归德飞机场。此役烧毁蒋军作战飞机十二架，俘虏机师和地勤人员50余名，完成任务后安然撤走。这支偷袭部队不知道蒋介石就在附近的朱集车站，否则蒋介石很有束手就擒的可能。至此，蒋军在陇海线陷入被动之中。
表面上国内的形势，对阎锡山、冯玉祥十分有利。国内的反蒋浪潮几乎弥漫全国，而蒋介石的在军事上又打了败仗。其幕僚并与蒋介石关系十分密切的人劝阻说：“今天消灭甲，明天消灭乙，闹得人人自危，这样发展下去，将来何以善其后那！”蒋介石忿然作色又满怀信心说：“只要人们要官要钱，我就有办法。”蒋介石不愧是枭雄也，看得很准。
中原大战的硝烟猛烈之时，一个神秘人物来到太原。耿一夫把自己伪装成商人，顺利到达太原。他没有马上去见穆亚平，而是首先找到湘云、禾平夫妇俩，并谎称自己不愿打内战，已经脱下军装，来太原的目的是想找点事情做，此举自然博得湘云、禾平夫妇俩的好感。
这天穆亚平正在临时署衙忙活，现在仅各种作战物资就令穆亚平头疼。关键是属下效率非常底下，这个时代国人慢腾腾的办事效率，令他头疼。很多重要的事情，都要他亲自搭理。“妈的！你怎么搞的，这批弹药是关系到联军的成败，我要求三天之内务必运到娘子关，否则我严惩不贷。”“什么?有困难！我不管自己想办法，要不然你提着脑袋来见我。”穆亚平猛然摔下电话，并对阎锡山手下官员的懒散，愤怒异常。
“报告！”“进来！”穆亚平见警卫团长朱日成走进又说：“什么事情，现在打搅我？”朱日成知道这一阵子军座情绪不佳小心说：“令弟穆禾平求见，说有要事向你禀告。”穆亚平有些意外，立马担心兵工厂那边发生了什么事情，在这紧要关头，若是兵工厂出事，绝不是闹着玩的。
见禾平神色慌张的走进来，穆亚平心一紧忙问：“禾平，发生什么事情了？”禾平看了一眼朱日成，见他知趣出去说：“耿一夫来太原了，据他说不满内战，已经脱离军界，故来太原投奔你，希望你能见他一面。”穆亚平立马想到了，事情绝不是他说的哪嘛简单。
大约一个小时后，在太原城内穆亚平帐下的一座酒楼，他和耿一夫见面。双方客套几句，耿一夫开门见山说：“大哥，我和二哥说的不是实话，其实我来太原，就是专程来找你的。”穆亚平笑说：“妹夫，禾平相信你，我是不会相信你的说法。试想想，一个擢升到少校团长的年轻才俊，怎能自毁前程那，于情于理都说不通。”
耿一夫笑说：“大哥，你如此精明，所以我才开门见山。实不相瞒，我是受蒋总司令委托，前来拜访你。表面看阎锡山、冯玉祥气势如虹，但是这仅仅是表面现象。无论从武备、兵员素质，战略眼光、众志成城，战争潜力来判断，他们都难以成大器，我想打哥不会看不到这一点吧！。”
穆亚平笑说：“我想听听你的想法，说的再详细一点。”耿一夫说：“纵观中原战场，蒋军暂时处于被动，可是你看看那些杂牌军，出工不出力，他们是走一步看一步。而有些人还处在观望状态，这里面张学良就是最大的变数。”
穆亚平不得不承认耿一夫很有眼光，他沉默不语静听下文。耿一夫接说：“即便蒋军受挫，退居江南。拿嘛获胜后的阎冯联军也要反目成仇、相互残杀，这是世人的共识。就拿最近几场战事来说，阎冯联军都在各自打小算盘，这种局面很快就会酿成祸端。因此，我劝大哥认清形势，早作决断，古人云：良禽择木而栖，请大哥三思。”
穆亚平沉吟一下、装作有所感悟说：“坦率说我也不愿打内战，战火纷飞，遭殃的是老百姓。生灵涂炭不说，国家的基础将遭到战火摧残，经济更加衰弱，或许这场中原大战，会产生意想不到的变数，我指的是小日本会趁火打劫，这是我最担心的问题。”
耿一夫说：“既然大哥能清醒的看到这个问题，更应该改弦易辙，认清形势，尽早的结束这场动摇国体的战争，此乃民族大义。”穆亚平不得不佩服耿一夫的口才随即说道：“阎长官对我有恩，且不说这场战争谁对谁错，双方的理由都非常充分。常言说一个巴掌拍不响。一句话，我不能做不忠、不孝、不义之人。如果阎长官宣布休战，我会第一个响应，这是我的底线。”
其实，穆亚平说的莫能两可，言外之意是说：不能被世人瞧不起，背上骂名。可谓是人在江湖、身不由己。况且叛徒在中国人的潜意识里就是大逆不道。穆亚平既要让蒋介石知道，自己不是一个坚定的反蒋分子，而又是一个忠孝之人。”
耿一夫虽然有些失望，但是他探知了穆亚平的真实想法。最起码他能有所交代说：“大哥，你能有此想法，我感到很欣慰，希望大哥遵守自己的诺言，在适当时机振臂高呼，双方能停止杀戮，于国于民都是义举。我想用一下大哥的电台，不知能否答应。”
穆亚平说：“军用电台不行，但是你可以用我的商业电台。你放心暂时在太原城住下来，安全问题不用担心。”随后双方聊了一会儿家里的事情，耿一夫便告辞了，而穆亚平的目的也达到了，最起码能给蒋介石留下一个不坏印象。
其实穆亚平，通过京城苟德生的禀报，已经基本掌握耿一夫的所作所为，这小子不仅加入了特务组织，还竟然把二弟拉下了水。对于耿一夫这个人物，穆亚平决定利用他，日后通过他，进一步了解军统的内幕。穆亚平自信，凭着自己的先知先觉，不怕他搅局。
在冯玉祥的总体战略构想中，他认为陇海线是主战场，其次是津浦线，再其次是平汉线。徐州是津浦线、陇海线的交通枢纽、战略要地。如果占领徐州，则津浦线、陇海线将连成一气，西北军和晋军会师于徐州城下，然后趁势南下，影响极大。
尤其是盘踞在平汉线上的杂牌军必将发生重大变化，而那些观望的军阀也会改变想法。到那时最低限度，长江北部将无蒋军立足之地。因此，冯玉祥准备在陇海线组织一场大的战役，一举夺取徐州，争取战争主动权。
蒋介石自然也看到徐州的重要性，同样开始调兵遣将，双方你来我往，杀得难分难解。在陇海线岌岌可危的时候，蒋介石命令位于平汉线的蒋军第三军团主力，在何成峻的率领下，发动了潮水般的进攻，以其缓解陇海线的压力。
蒋介石另外一个目的是牵制西北军向陇海线增加兵力。而位于平汉线的蒋军杂牌部队，有徐源泉、王金玉、杨虎城部，他们都不是蒋介石的嫡系部队，不可能死战。为了保存实力，意在观望，这就为蒋军的攻势大打折扣，一时之间攻击效果不佳。
战场上出现了混乱的局面，一时之间蒋军处于下风。尤其是西北军顽强的战斗力，充分爆发出来，一时之间打的蒋军，晕头转向，战局扑所迷离。