他们把西班牙的骑兵看成是人与马在一起的“半人半兽”的天神。科尔特斯率领骑兵冲过来时，印第安人都吓坏了，最终被西班牙骑兵连杀带踩所打败。
第二天，玛雅人被迫向殖民者献上黄金和20 名女奴隶。
4 月20 日，科尔特斯的远征队到达今天的委拉克路斯时，蒙特苏马国王派来的特使早就在那里恭候了。原来蒙特苏马听说玛雅人被打败了，吓得要命，赶紧派使者给他们送来礼物，借此希望他们离开。科尔特斯假惺惺地回赠了一些玻璃装饰品，还招待来使观看他的部下表演骑马冲锋、大炮轰鸣，以威吓阿兹特克人。使者看到一个西班牙军官头戴装饰着金箔的头盔，不禁惊呆了：这不就是“白神”戴过的头盔吗？他诚惶诚恐地向科尔特斯提出请求，将这顶头盔借回去给蒙特苏马国王看一看。科尔特斯表示同意，并趁机提出头盔归还时须盛满金粒，谎称金粒是治疗他们心病的灵丹妙药。此外， 他还坚持要求亲自觐见蒙特苏马二世。
蒙特苏马国王听了使者的汇报，见了头盔，更加确信这些白面孔的大胡子就是白神盖查尔柯亚脱尔的特使。他们有“神物”一一马，有雷鸣电闪般的会杀人的金属管子一——火枪火炮。蒙特苏马吓得六神无主，忧心忡忡，再派人给他们送上更贵重的礼品：一对车轮般大小的巨形圆盘，一只是金的，另一只是银的，上面刻有精美浮雕，象征日月。此外，还有20 只金制的鸭子，一头盔金粒。大量的珍珠宝石以及用羽毛和棉线精织而成的漂亮长袍。
西班牙人见到这些稀世珍宝，都瞪大眼睛惊呆了。蒙特苏马的使者再三强调，国王欢迎他们，愿意送给他们需要的任何宝藏。至于面觐之事，由于国王病了，不能来见他们，而且到阿兹特克王国需要翻越几座大山，穿过干燥的沙漠，因而也希望他们不必去见国王了。但是，与蒙特苏马的愿望刚好相反，这些珍贵的礼物，不仅没能阻止西班牙殖民者的前进，反而刺激了这伙强盗的贪欲，更坚定了他们的侵略野心。科尔特斯当即表示，不见到蒙特苏马本人，他们决不离开。
1519 年8 月9 日，科尔特斯留下150 人驻守委拉克路斯，自己带领15名骑兵，400 名步兵，16 门火炮及一些土著搬运工，向阿兹特克王国的首都特诺奇蒂特兰进军了。一路上，经过3 个星期的战斗，西班牙人用大炮和步枪征服了强悍的特拉斯卡拉人。
特拉斯卡拉人是被阿兹特克人用武力征服的，他们终于发现了一个比阿兹特克人更强大的军队，他们决定参加科尔特斯的军队，成为他们的同盟者。
这时，蒙特苏马国王又派人送信来了，说他欢迎西班牙人到特诺奇蒂特兰去，并邀请他们中途去乔卢拉看看。因为乔卢拉城有400 多座雄伟的神殿，其中包括白神盖查尔柯亚脱尔的庙宇。科尔特斯的手下劝阻他不要去乔卢拉，认为那里很可能是蒙特苏马设下的陷阱。但科尔特斯贪心大发，坚持要去乔卢拉。
刚到乔卢拉城的几天，乔卢拉人既送食品又送水，可是3 天以后，却突然断绝了供给。这时，科尔特斯的印第安人妻子又打听到一个消息，说乔卢拉人图谋杀死全部西班牙人。科尔特斯得知后决定先下手为强，在神殿埋伏下重兵，然后邀请所有的乔卢拉酋长到神殿集合。待他们到齐后，科尔特斯一声令下叫士兵把酋长们全部杀死，而后纵兵大肆屠杀和放火焚烧。经过两天两夜的烧杀，这座有“阿兹特克圣地”之称的城市，横尸遍地，成了一片废墟。蒙特苏马试图阻止西班牙人前进的计划再次落空。
11 月8 日凌晨，西班牙殖民者终于到达阿兹特克人的国都特诺奇蒂特兰的近郊。晨雾渐渐散去，他们顿时被眼前的奇景惊呆了：在碧波粼粼的特斯科科湖的中央，矗立着一座幻境般的城市。宏伟的钟楼，白色的神殿，在阳光下熠熠闪光。城市的四面有堤道与外界相通。
科尔特斯率领的人马来到湖边，数以千计的阿兹特克人驾着独木舟驶过来，好奇地打量着这些不速之客。人们窃窃私语：该不是白神盖查尔柯亚脱尔回来了？当科尔特斯的队伍通过堤道走近城门时，蒙特苏马二世亲自出来迎接，阿兹特克的贵族大臣们也在城口并立两排恭候。看来，在闻知科尔特斯一路上收服玛雅人、特拉斯卡拉人，又火烧了圣城乔卢拉，便真以为他就是所向无敌的“白神”，而神是不能得罪的，因此他必恭必敬地邀请科尔特斯进城。
在双方侍卫的保护下，蒙特苏马与侵略者并肩进入城内。西班牙殖民军及其同盟者特拉斯卡拉的军队都被送到神庙西边的宫殿里驻扎。蒙特苏马甚至按照阿兹特克人欢迎贵宾的习俗，把科尔特斯安排到他父亲老国王住过的宫殿，并说：“这座宫殿现在就归您所有了。”蒙特苏马哪里知道，他并不是迎“神”回归，而是在引狼入室不久，阿兹特克人和这座神话般的大都市将因此而蒙受灭顶之灾。
科尔特斯住在豪华的宫殿中，吃的是山珍海味，但他毕竟做贼心虚，整天惴惴不安，尤其是看到周围有数以万计的阿兹特克人，生怕有一天蒙特苏马会对他下手。于是他决定抢先一步，将蒙特苏马二世抓在自己的手掌之中。而昏庸的蒙特苏马完全丧失了警惕，正在做着与“神”和平共处的美梦。
也就在这时，从委拉克路斯传来了消息：蒙特苏马手下的一个酋长与驻守在那里的西班牙人发生冲突，结果7 名殖民者丧生。科尔特斯便以此为借口，趁阿兹特克人不备，突然带领30 名西班牙土兵冲入王宫，逼迫蒙特苏马处死肇事的酋长，并趁机劫持蒙特苏马到西班牙兵营。这个突如其来的事变，使阿兹特克人群龙无首，陷入了一片混乱之中。
蒙特苏马被扣押在西班牙殖民军驻守的宫殿后，有几个阿兹特克王国的大臣暗中商议反抗侵略者。但不幸的是被西班牙人发觉，他们诱使这几个大臣来到西班牙兵营，也被拘押起来。