却说章释成仙一事，乃元始天尊起表玉帝，玉帝即立一府，名唤“寻天府”，命章释做了正堂管事。
话表章释同群仙会宴，见了大小仙官神吏。原来是元始天尊有木德星君领三个到府里。事毕，木德星君回宫。他在府里，点查了本府官吏，皆是：
张灵官 康灵官 李灵官 太灵官 孔灵官 辛灵官
庞灵官 毕灵官 苟灵官 马灵官 花灵官 戢灵官
护持神文寿 弼辅神赵成
章释游历三月，便是人间九十年。行至各宫各殿，三山五岳，四海九州，与群仙俱相识了。
寻天府众神见章释仁爱勇武，即认章释为兄。章释道：“这府里是何官职？”张灵官道：“本府乃玉帝亲赦，循看周天各方神仙，纠察人间过往衍由，伐不平之事，巡察世间作祟之精怪魍魉，见之杀之。”章释道：“好个‘见之杀之’，既如此，请列为兄弟即此出行，同我巡察。”孔灵官道：“长兄说的那里话来，你我为兄弟，莫说‘请’字，便是使唤也是罢了。”才说罢，只见左厢房走出一佳人，身穿银纹绣百蝶飞花裙，头戴五凤朝阳翡翠攒珠钗，足下青丝度金线愚靴，乌云叠鬓，桃脸杏腮，柳腰细腿，艳色天姿，幽闲淑性，朱唇一点樱桃，舌尖上吐一口和气，弯眉凤眼搪转秋波，比过九天玄女临凡世，月里嫦娥离广寒。看得章释满目桃花。夫人早已听见章释之言，上前道：“夫君出战且仔细。”章释道：“谨记夫人之言。”即领众神出南天门，往下界去了。
却见他等行至这方，有三千红光阻住足下云光，众拨开云头观看，只见愁云卷结，杀气腾腾，满空里都是妖氛儿。章释叫众神隐遁身形，众按落云头。众使个隐身法儿，章释变作个枯瘦老人，忽见前面有一小哥，赶上前道：“这位壮士且住，我问你此处为何这等枯燥？”那小哥就往北指去，道：“老人家，你往北走二十余里，有个五色洞，洞里有头牛精，自号五色大王，占此山三年，把这方人吃尽了，似我这等留活之人，还是要逃命打紧，老公不要往山上去了，尽早下山是了！”说罢，一丢留地走了。章释抹一把脸，变回本相，急率众神赶至洞前。
但见一石碑，书“五色洞”三个大字，在一石崖下看见两扇石门，半开半掩，这章释不敢善入，立定步，叫声：“妖怪，快出来！”那里“唿喇”一声，石门大开，跑出一阵牛精，邓邓呆呆的道：“你是谁？敢在这里叫唤？”章释吼道：“你家大王在此作恶，殃及百姓，我今前来捉你，劝你早早伏法，与我上天领罪，如若不然，掀翻你巢穴，教（“教”通“叫”）尔等化为脓血！”
那些小妖闻言，急去里边通报道：“大王，祸事了！祸事了！外边有个金甲神人叫嚷，说是擒拿大王，掀翻吾等巢穴，教吾等都化为脓血哩！”妖王听说大怒一声：“是何人大放浪言！”急取披挂兵器，穿戴停当，点了一群山牛精、水牛精、黄牛精，走出了门，掌了号头，摇旗擂鼓。
老妖帅众，转出洞门，见章释喝一声：“是谁在我这里吆喝？”章释同众神仔细观看。那怪生得：
两角尖尖，双眸明亮。露骨焦筋，挛（挛luán，这里指手腕和脚腕）硬似钢。执一根不长不短、不粗不细的浑铁棍，踏一对不大不小、不软不硬的虎皮姜。毛多紧绷镜难照，口阔舌大似无常。身躯五尺骨肉粗，满身灵秀赛金刚。
章释叫道：“泼魔无礼，爷爷我在这哩！”那怪喝声：“你是何人？敢闹我洞府？”章释道：“吾乃上方寻天督御使，今闻你在此作恶多端，前来捉你，劝你早早伏法，与我上天领罪，如若不然，教你化为齑粉！”妖王道：“量你这毛神有何法力，敢口出浪言，不要走，吃吾一棍！”妖王举起铁棍，劈面打来，章释掣出玄明剑，迎风一幌，碗口来宽，八尺长短，疾举相迎。好杀！
一个是寻天督御使，一个是千年老牛精。寻天御使临凡世，千年牛精逃人生。棍起赛蛟千斤力，剑动铁白耀象星。剑号玄明快且利，棍名浑铁棍硬而精。章释放刁喷紫雾，老牛作怪愁云青。来往交战数十合，两般铁器兵对兵。
他两个斗经五十余合，不分胜负。章释急要见功绩，便脱出元神，照妖王左肩砍去，把肩甲砍去半边，妖王见章释手段非凡，大喝一声：“小的们，擒住这贼人！”那伙牛精闷闷叫响，章释喝一声：“兄弟们，交战哩！”众神现出本相，与这伙牛精不知杀了多少回合，把个一群妖精杀的盔丢甲落。妖王见势不好，大吼一声：“小的们且走！”小妖死的死了，伤的躺在地上“吱呜”做声，身上好的都跑回洞里。那妖王忙虚幌一幌，败下阵来，闪在一旁，在怀中取出一个杵来，望空一抛，叫声：“变！”一化十，十化百，百千万亿，犹如落雨流星，盈空里乱落下来。众见之，心头一卒，都化一阵清风去了。
章释对众道：“此妖手段甚广，非是你我能敌，待我上天启奏玉帝，请天兵助阵。”众神闻言甚可。章释架一道金光去了。
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急转入通明殿里，凌霄殿外，有接引童子带入凌霄殿内。章释忙唱个大喏，急奏道：“万岁，万岁，万万岁！臣感陛下垂赐之德，封吾为‘寻天督御使’之职；臣今下界巡察，游历三山五岳，四海九州，行至青龙山，有个妖精，本事着实大，吾等久战不能取胜。故此，请陛下开玉口，遣些天将，助臣等擒拿妖精。”玉帝闻言，自思道：“这章释方上天几日，便要挪我兵将，量他是仁人之心，即随他便罢。”玉帝即遣李天王父子同都天大灵官领五百天兵下界。至青龙山外，已是四日后寅时二刻，与寻天府众神相会。
众神仙按落云头，扎营北坡下。章释问道：“天王，那位前去出战？”李天王道：“就遣吾儿哪吒前去降妖。”哪吒领命，出营门随章释往洞口去了。
至洞门外。三太子整齐甲胄，好个威武，你见他怎个模样？
面清骨绣露金纱，神奇敏悟火肩翈。果是麒麟天上子，诚为金仙龙凤侠。身披红胄飘彩带，八宝金装紫绦扎。法力无边任翻腾，三天护主恶哪吒。
三太子道：“章释你且半空里观看，我去索战。”三太子按落云头，章释云端里观看。三太子骂道：“那洞里的死遭瘟！快快出来领死！”守门的小妖忙入洞里报道：“大王，大王，洞门外有个小儿曹叫战。”妖王穿戴披挂，绰铁棍，帅众小妖出门观看。妖王见哪吒道：“三太子来此何干？”三太子道：“你这妖精既认得我，还不伏法，免得这方生灵涂炭。”妖王道：“量你三尺身躯，有何神通？不要走，吃吾一棍！”举棍打来。那太子抖擞神威，将头一幌，变作三头八臂，现出丈六莲花金身，赤发红须，青面獠牙，两手拿两挺火尖枪，一手拿乾坤圈，一手拿混天绫，一手拿金剑，一手拿银刀，一手拿金砖，一手拿铜罩，舞八般兵器相迎。好杀也：
妖王解数多，太子武艺强。八般神兵呼呼转，混铁相交赛金刚。妖王努力喷风雾，太子放泼吐金光。棍起好似蛟翻海，神兵犹如丹凤翔。一个是逃下界的牛怪，一个是凌霄殿的天王。这一个为生苦争斗，那一个奉命擒妖王。两家舍生忘战死，不知那个平安那个伤。
妖王与三太子两个斗有半个时辰，未见胜败。这太子祭起铜罩，罩住妖王，那妖王忙捻个诀，化一道清风逃出罩中，在袖中取出金镖，往空一抛，喝一声：“变！”一化十，十化百，百千万亿，腾腾生焰，万道霞光打来；三太子忙收了法象，架风火轮，倏地至营门。章释看得明白，也回营内。妖王得胜归洞。
三太子急转账内，对李天王道：“妖魔果然神通广大，不知那里来的一支镖，被他变化千万，腾腾焰起，烈烈火生，幸是孩儿架风火轮才得逃生。”章释道：“那妖精武艺也就如此，但不知他有多少法宝。”天王道：“莫要急，请灵官一去便知是何等妖魔。”即派灵官出战。灵官随章释至洞口，章释闪在乱石后。灵官挺挺胸膛，整整铠甲，好个英风飒爽！
脸如火红，目似朗星。声若晴天冒霹雳，耳如晚秋红枫叶。头戴狮子烂金盔，身穿落日黄金甲。腰系一条三股狮蛮带，足踏一对镔铁圈金靴。执一对双蛟化的金鞭，藏一柄赛圆日的火轮。赤心忠胆，变恶为善登上界；名扬千古，三教护法王天君。
灵官吼一声：“妖精，速速出来！”妖王又领众小妖出洞。那妖王道：“不知王灵官至此，有失远迎，快进洞里，我叫小的们看茶。”灵官道：“你怎认得我？我问你，你是那里成精？那里得道？”妖王道：“灵官管的忒多。”灵官道：“你这妖精，看打！”舞一对金鞭，劈面打去，妖王举铁棍急架。这一场，好杀哩！
王灵官，雌雄鞭，金刚正体斗妖仙。东山牛精逃下界，浑铁棍举占此山。一个是护道显化威灵尊，一个是老牛号称五色仙。口吐红烟三山暗，手举神兵江海掀。威威煞煞三界乱，眼放金光看大千。乒乒乓乓霓虹滚，叮叮当当云霞偏。两条金鞭如凤舞，一条铁棍似龙癫。
他两个斗经五十余合，妖王渐感力软，虚幌一幌，败下阵来，王灵官怎能让他？绰鞭赶打，那妖王且战且退，只是遮拦隔架，全无攻杀之力。这妖王急了，让开金鞭，就地一滚，现出元身，原来是个老黄牛，忒恶：
头如南岳，眼若闪光。两只角，似两座铁塔；一条尾，犹驱马软鞭。牙齿尖利，毛多刚硬。连头至尾，有千余丈长短；自蹄至背，有九百丈高下。
这妖王公然不惧，使两角来触，道：“如今你能奈我何？”王灵官笑道：“变化之法，人人皆会。”将腰一躬，叫声：“长！”身高三千来丈，呼唤一声：“众兄弟降妖哩！”这一声传遍几座山岳。营中众神听得明白，赶忙出营，围剿上来，四面环击，妖王抵住四面八方，使角触，使尾鞭，众神莫想近身。
又斗了一天一夜，这妖王骨酥筋软肉也麻，幌一幌头，败下阵来，就地一滚，复本相，逃回洞中。众圣抓抓呀呀，将没入洞的小妖都抓来，一并处死。回营中，李天王道：“好个妖精，果有个欺天压地的本事。”章释道：“天王莫急，待我去请荡魔天尊来降服妖怪。”
却说天色已是卯时三刻。章释出营往武当山去了。却说章释早到武当山仙景上。
荡魔天尊或称“玄天上帝”或称“上帝祖师”，乃太上道祖化身，降世于净乐国王后腹中，净乐国王与善胜王后梦吞食日光而孕，怀胎十四个月，于开皇元年甲辰之岁三月初三日午时诞于王宫，起名太玄，字长生，梦里得三清点化，往蓬莱修行三十三年，又得斗姆元君梦中点化，往武当山修行一十二年得道飞升，封为“真武大将军”，至下界剪伐妖魔，收龟蛇二将，理不平之事，四十三年后归天，加封“九天荡魔祖师”，又封“镇天真武灵应佑圣帝君”，收武当山为道场，立像塑形，每受香火。
章释走过了一天门、二天门、三天门，至太和宫外，有众灵官领入，天尊下座迎接，问道：“御使来此作甚？”章释做礼道：“来请天尊降妖。”天尊道：“降甚么妖怪？”章释道：“我自登上界，任命御使之职，各地巡察，至一青龙山，有个牛精，为害那方，我等前去讨伐，不知他手段甚多，我等不能取胜，就奏明玉帝遣李天王父子同都天纠察大灵官领五百天兵下界，亦不能取胜，便至贵地，请天尊助我降服妖精。”天尊道：“吾当年奉上帝圣旨，玉虚符诏，殄灭北方妖氛儿，今若出山，恐玉帝怪罪。”章释道：“还请天尊助我降妖，我自会禀明玉帝。”天尊道：“罢了，罢了，我便随你去便是了。”天尊领龟蛇二将，即刻出宫，章释问道：“天尊兵器何处？”天尊道：“不消兵器，快些走，莫惊动上天。”都腾云驾雾，倏至营门。
众人相见参礼。天尊道：“各位且去洞门外等候”。众人至洞门外，传报的小妖往里传去，妖王领众妖出洞，天尊道：“便是这妖精？”章释道：“是他，是他。”天尊道：“妖精可愿皈依我门下？”妖王道：“天尊何出此言？”天尊道：“即认得我，还不伏法。”妖王道：“天尊见罪了，莫怪小畜无礼，且先吃我一棍。”妖王不容分说，曳棍打来，龟蛇二将喝声：“妖精，修得猖狂。”两个闪出阻住，与这妖王战了十余合，未见胜负。妖王让开龟蛇二将，祭杵望天尊打来，天尊把腰间一白搭包解下，将口一张，把宝贝装去了，系在腰间。妖王见失了宝贝，欲现出原身，天尊忙现出法象，身长百尺，散发披肩，金锁甲胄，坐下珍珠碧玉台，左手执剑，右手托一只五色灵龟，眼如电光，周身百万彩霞金光，九条苍龙环绕，龟蛇二将侍立左右，天尊用剑一指妖王，将妖王指住，腾那不动，天尊道：“三太子速将他罩住。”三太子祭起铜罩，罩住妖王，那妖王出不得，任凭他在里边劳碌。
忽闻半空里传来一声，众神看去，此人姓黄名飞虎，正是东岳泰山天齐仁圣大帝，或称“东岳天齐仁圣王”，或称“东岳帝君”，乃阴间十王之第七王，司大海底，并设十六小地狱，主生死吉凶，人间祸福，掌一十八层幽冥地狱，生死转世人神仙鬼，俱从东岳勘对。
那东岳道：“三太子，莫伤他性命，且将罩子取回。”三太子道：“你这厮来此作甚？”东岳道：“来降服这妖精。”三太子道：“我等已将其擒拿，你何出此言？”东岳道：“莫伤他性命。他是我的一副脚力。三日前，御使飞升成仙，玉帝设宴，广邀群仙，我亦去赴宴，守牛棚的道童将紫气元君送与我的一粒‘返仙丹’偷去吃了，该睡三日，这孽畜便咬断铁索，逃下界去，我今日去行经牛棚，见他不在，忙掐指巡纹，算着他逃到此处成精作怪，已是三年了，我又算出他今日有陷命之灾，忙赶来此处，不知诸位先至，甚是失礼，还望放出这孽畜。”三太子道：“放他可以，且先问你个管束不严之过。”东岳道：“三太子还是放了这孽畜。”三太子收了铜罩，放出妖王，东岳用手一指，念动真言，喝声：“牛儿还不归家，更待何时？”妖王全身无力，伏首在地，现了本相，乃一只大黄牛，有五色霞光笼罩，瑞彩千条，步步生风。东岳跨上牛背，辞了众神，往泰山去了。
章释才同天王等众打入洞里，把那一洞小妖尽皆打死。章释谢了天王等众。李天王父子回府；王灵官领众兵回凌霄殿禀明玉帝；真武领龟蛇回武当山。章释领众兄弟腾云驾雾，遨游凡间。
这正是：妖精识得根本，不知主公降临。
毕竟不知还遇何等妖魔，且听下回分解。