古老的神州大地上有一个县城，名曰三山县，此地由附近三座大山而得名。
一座名为万妖山，此山高万仞，山上鸟兽繁多，常年妖雾缭绕，据说为妖怪盘踞，虽说是豺狼虎豹的乐土，但人们惮忌此山恶名，鲜有人迹至此。
一座名为黑魔山，此山为一个魔物所占，常年黑雾缭绕，死气腾腾，不见鸟兽踪迹。
另一座山是太清山，山上郁郁葱葱，鸟语花香。半山腰有座道观，观中供奉太清上人神位。传说太清上人神通广大，此山虽与妖山、魔山为邻，但是有了太清上人的庇佑，百姓倒也能安居乐业，没有鬼怪的侵扰，因此观中香火盛旺，每日香客如云。
这一日，阳光明媚，春暖花开。黑魔从沉睡中醒来，伸个懒腰，她飘出洞府，飞到山顶向太清山方向眺望。只见那太清山上草木苍翠，漫山遍野开满各色野花。再看这黑魔山上，怪石嶙峋，草木发黑，毫无生机。
黑魔一皱眉，同样是山，为何这里却这般丑陋不堪。闲着无事，不如去那边耍耍。黑魔是修炼万年的魔物，自负有些神通，并没有把太清上人放在眼里。
她飞到太清山上，只见崎岖的山路上，随处可见三五成群的香客，人们行色匆匆，有上山的，有下山的。
“做人也不过如此嘛，哪像我这般逍遥自在！”黑魔暗笑着向山脚下飞去。
突然，她发现前面有个书生模样的男子甚是有趣。只见他身后背着个包袱，斜插一把雨伞，手中拿把纸扇，迈着不紧不慢的步子走走停停。一会儿驻足欣赏路边的风景，一会儿摇头晃脑吟着诗句，一会儿低头沉思半晌，一会儿又仰天哈哈大笑。
一个挑着柴的樵夫走上前，他见到书生连忙放下柴，大声招呼道：“呦，这不是夏秀才吗！听说你去年进京赶考，现在看你高兴的样子，一定是高中了，是不是要做大官了？”
夏秀才连连摆手，笑道：“樵哥此言差矣！小生此次进京赶考本该名列榜首，却无缘做官啊！”
樵夫也笑道：“秀才是在取消我山野村夫啥也不懂吗？既然名列那什么榜首，那就是高中状元了！有谁见过状元郎不做官的啊！”
夏秀才叹了口气道：“樵哥有所不知啊！我在考试的时候的确是名列榜首，只是没钱贿赂那些老爷，所以就榜上无名了！不过这也无妨，此处不留爷，爷自有去处！既然官场黑暗，朝政腐败，我不如做个山野村民，寄情于山水，倒也落得逍遥自在。所以我这一路游山玩水，现在才回到故乡啊！”
樵夫摇头叹息着走了，夏秀才却仰天大笑。
黑魔听了俩人的谈话，觉得这秀才是个很有意思的人，不如去戏耍他一番。
男子都爱女人，自己也是女人，不如下去调戏调戏他！可是想到这里，黑魔又自嘲地笑了笑，自己虽然修炼万年，可是却无相无形，这么下去不吓死他才怪！
她向远处望去，山上一个妇女正要去上香，她飞到近前，仔细端详着妇女的模样，然后又飞到秀才附近，看看四下无人，她变幻妇人的模样，朝秀才走去。
夏秀才正走着，身后传来一个女人的声音：“这位公子请留步！”
秀才一回头，见一个中年妇人款款而来。他急忙施礼道：“晚生夏自在，不知这位大婶有何吩咐？”
原来他叫夏自在！黑魔开始打量起眼前的秀才。只见他二十出头，生得英俊潇洒，风流倜傥。黑魔看得心中欢喜，对夏自在顿生爱慕之心。她冲秀才挤眉弄眼，搔首弄姿，样子甚是古怪。
夏自在笑道：“原来这位大婶有眼疾！”说着，他四下望望，在路边摘了些草药，揉了揉，轻轻敷在黑魔的眼上。
“怎么样，大婶！这下好点了吧？”
黑魔一阵尴尬，结结巴巴说道：“好……好多了……”
秀才又采了些草药，交到黑魔手上说：“这种草药山上随处可见，如果眼睛不舒服，可以采一些，揉烂后敷在眼上。大婶还有什么事吗？”
“没，没事了！多谢公子！”黑魔一边拜谢，一边想：真是一个热心的人。她对夏自在又增添了几分好感。
“如果没事的话，那晚生就先告辞了！”夏自在又施了一礼，转身就要离开。
“且慢！公子家住哪里？家中还有何人？可曾婚配？”黑魔接着又问。
夏自在说道：“这位大婶还真是有趣。晚生自幼父母双亡孤身一人，未曾婚配，我家就在前方不远处！”
说着他伸手一指远处。“喏，就是那里，单门独院的就是！”
黑魔顺着夏自在手指的方向，双目凝神向远处望去。这般距离对来说不算什么，她看得真切，果然见远处山脚下有一座院子，远离村庄，幽静异常。
黑魔拿眼一撩夏自在，柔声说道：“公子既然未曾婚配，那你看我怎样？”说着，冲夏自在眨眨眼。
夏自在哈哈大笑：“大婶你真会开玩笑！家母若是健在正好是您这般年纪！”
黑魔又是一阵尴尬，她讪笑着说：“啊，哈哈，我是开玩笑呢！对了，刚才听你说进京赶考的事，能不能跟我说说？”
夏自在一愣，说道：“晚生刚才和樵哥说话时身边没人啊？大婶怎么知道？”
“啊？哦！是顺风，我耳朵好使，听见了你和那人的谈话！”黑魔赶紧掩饰。
“哦，原来如此！”
这时一阵幽香顺风飘来，夏自在深吸一口，赞道：“好香！”
他回转身来，见前方来了一群人，为首的是一位胖胖的老者，身着华丽的衣服。中间一位小姐带着两个丫鬟。后面是两个小厮。
夏自在目不转睛看着那位小姐，只见她正值妙龄，生得是美艳绝伦。
那位小姐走到近前，看到夏自在痴痴呆呆的样子，不禁掩口一笑。夏自在顿时觉得如春风拂面，有些飘飘然。
他望着小姐远去的背影，良久才感叹道：“如此佳人才是绝佳的配偶啊！”说完，也忘了身边还有一位大婶，自顾自地向前走去。
黑魔也看得发呆，世间竟然还有如此美貌的女子。等夏自在走远了，她才缓过神来：“原来他喜欢这样的女子啊！”
她一个人来到小溪边，望着水中的人影，再想想那位小姐，不禁感叹道：“同样是人，怎么差距这么大啊！”
黑魔现出原形来，一个人来到密林深处，坐在树下发起呆来。