一切了当，二人赌约继续。悟空带着胡志胡玉二人腾云而起，牛魔王紧随其后。
腾云之术不比其他，多带一个人影响甚大，悟空上了云朵才发现，自己带着两个人，竟无法施展起筋斗云术，这下可失策了。
眼见着牛魔王的云彩在前面渐行渐远，悟空一阵苦笑，不过也无妨，若能将牛魔王拉拢过来，花果山再也不是自己独力支撑，认这么个大哥也算是不屈了。
他正想着此事，哪知前面的牛魔王居然驾着云朵回来了。悟空诧异问道：“牛兄怎地回来了？”牛魔王一脸沮丧道：“不认路！”
悟空哈哈大笑：“既然如此，那就委屈牛兄在后面跟随吧。”
牛魔王小心翼翼问道：“那……刚才的赌约还算不算？”
悟空笑道：“自然不算，有机会你我兄弟再比试一场，如何？”
牛魔王一听此语，拍着胸脯道：“那是自然！下次可要找个路熟的地方！”
他二人腾云之术高超，不过个把时辰，便到了东胜神洲地界，远远地，悟空便望见花果山容貌，心中欢喜，手指花果山道：“兄长可见那座灵山，便是我家乡也。”
距离越来越近，牛魔王手指下方道：“果然好山，便连守山的小妖也如此威猛！”
悟空仔细一看，怒道：“哪里是什么守山小妖，分明是外人来袭！”
牛魔王哈哈一笑：“好差事又来了。”偌大一个身躯乳燕投林般坠了下去。悟空担心牛魔王误伤自己人，紧跟着腾云而落。
花果山前喧喧嚷嚷闹成一团，只见一人身高三丈只多不少，腰粗背阔，一身亮黑铁甲，头戴乌金盔，手持一口长柄大刀，澄明瓦亮，身后领着数百名小妖，正在那里叫嚣。
此处地势甚陡，却是上山的最佳路径，四大元帅在此处安营扎寨，修了几道一夫当关万夫莫开的关隘。若无飞越的神通，难以逾过。
悟空一见这人模样，便知底细，此乃原著中悟空下山第一个阵前的对手，号称“混世魔王”是也。彼时悟空尚无兵刃，单赤手空拳便夺刀杀人，如今他神功大成如意金箍棒在手，便来十个混世魔王也不够他一手捏的。
牛魔王见混世魔王模样威武，心中大喜，他自恃大力，总要寻个势均力敌的对手方觉得畅快。只听混世魔王道：“某家乃是傲来国北混世魔王，你这山头建了许久，何以不见贡品进献？”悟空近前笑道：“你这厮失心疯了，来这里纳贡，不知你孙外公只有拿人家的，岂有向外送的道理？”
混世魔王见悟空瘦小干瘪，哈哈大笑道：“原来是只猢狲，看来花果山果然无人了。”
悟空还未答话，牛魔王早忍不住，他迎风便长，瞬时高过六丈，低头俯视混世魔王道：“你要大，便给你一个大的。”
悟空见了他变化神通，心下亦按捺不住，他取出金箍棒，迎风一晃，便成尺余粗一根钢柱，他只轻轻一推，这金箍棒朝着混世魔王倒去。
混世魔王忙扔了手中钢刀，双手去撑这柱子，哪知这金箍棒一万三千五百斤的重量，他却承受不住，只顷刻间，一个耀武扬威的妖魔大王化作血肉一滩，身后数百小妖一哄而散。
牛魔王见悟空一根棒子压倒了混世魔王，叹口气道：“银样镴枪头，中看不中用的东西，枉我空欢喜一场。”
悟空面上带笑，心中却生出疑窦。适才混世魔王的眼神，他看的一清二楚，这魔王看似模样吓人，凶狠霸道，但眼神中却带着一丝掩盖不住的恐惧与无奈。而当金箍棒压在他身上时，他流露出的表情竟像是解脱了一般。
有一种感觉难以言传，悟空相信自己绝不会看错。看混世魔王的本事，起码也修炼了五六百载，但凡稍有自知之明，便知这点本领在修道界根本不够看。但奇怪的是，就这么一个本事平庸的小妖，就敢自称混世魔王，来到花果山挑衅。
悟空清清楚楚记得，前几日他自花果山出发时，在这傲来国兜了一个圈子，也曾见得那傲来国北有几处崇山峻岭，妖气弥漫，黑云终日不散，混世魔王若是那里起家，充其量能做个守山看门的。他是怎么来到花果山的？又为何一副慷慨就义的模样？个中道理，暂时还想不透。悟空将此节暂且放下，心里惦念着空暇时再去那处转转。
他收了金箍棒，引着牛魔王与胡志胡玉，将这花果山上美景尽数游玩，果然三人啧啧赞叹，悟空心下大悦。他将胡志胡玉交付芭元帅安置，又领着牛魔王东临汪洋，去观那潮头。
二人落在一处高崖之上，观天边浮云卷舒，看崖下潮起潮落，一时间似乎天地万物寂静无声，唯有一高一矮两个身形伫立不动。
良久，悟空唏嘘道：“有情风，万里卷潮来，无情岸，日日送潮归。”
牛魔王道：“兄弟何苦如此，潮来潮去，白云还在。”
悟空听牛魔王竟能道出如此妙语，心中大为惊诧，见牛魔王嘿嘿一笑，一脸憨态中露出一丝狡黠的表情。悟空赞道：“牛兄果然大智若愚，佩服佩服！”
牛魔王脸色却渐渐黯淡，道：“又有何用？”似乎想起了什么往事。
这时见崖下，一个大浪奔涌而来，势如奔马，撞击在岸边巨岩之上，然后碎成万朵白玉屑，落入海中消失不见，而不过片刻，又有一浪自远处奔来，结局依然如故。
牛魔王道：“有形无质，终究无用。”
悟空道：“水质圆滑，牛兄只见其善变，未见其无孔不入。”他略微施展法力，将水边岩石捞起一块，仔细观瞧，这岩石看似坚硬，内中却有了无数的细孔。悟空轻轻一握，便成碎粉。
牛魔王颇有深意缓缓道：“好一个无孔不入。”
悟空道：“这岩石看似千年不损，万年不移，而浪潮亦如是，长久下去，终还是不动者败，而善动者胜。”这一番道理却是悟空前世听一个哲学老师说过的，此番用在这里，自觉合适不过，便信口道来。
果然牛魔王看向悟空的眼神多了一层诧异，他依样画葫芦拈起一块岩石，果然如此！
“人如潮，世如石，来往间沧海桑田，孰胜孰败，谁能道清说明？”牛魔王道。
悟空凝重道：“胜败虽未明，然一颗争胜之心当如这潮水，纵摔得粉身碎骨，亦能重聚神形，从头来过。”
牛魔王沉思半响，眼望那前仆后继却永不退缩的潮水，心中又有明悟，悟空也不打扰他，只与他在此静静观浪。
许久，牛魔王对悟空郑重施了一礼道：“承蒙指点，老牛受教了。”
悟空忙道：“你我二人闲谈论道，何来指点之说。”
牛魔王道：“难得你我投缘，若不嫌弃，你我结为异姓兄弟如何？”
悟空大喜道：“正有此意！”
二人于是回到水帘洞，悟空教小猴设下香案，二人举酒焚香，义结金兰。细论年岁，牛魔王已修行几千年的老妖，远比悟空大得多，自然为兄长。
悟空结拜时心绪万千：难不成七大圣又要在此聚首不成？彼时悟空大闹天宫，其余六个大圣尽隔岸观火，无一插手。这兄弟情义从何谈起？看来这修道者与俗世之人一般无二，唯有利益最重。不过既然我能来此世界，这一切便绝不会发生在自己身上了，如果真到了不得不大闹天宫那一天，即使生拉硬拽，也得拖你们下水。
牛魔王满饮杯中酒，见悟空脸上露出些许奇怪的笑意，问道：“老弟为何发笑？”
悟空故作高深道：“想起那混世魔王，故而发笑。”