查理五世在西班牙的继承人是他的儿子，在西班牙被称为菲利普二世。
这位国王是虔诚的天主教徒，有着杰出的军事能力以及非常糟糕的经济头脑。
作为天主教的保护者，菲利普二世在位时期，与奥斯曼帝国在欧洲多个地方多次爆发大规模战争。虽然这些战争大多数他都获得了胜利，并且取得了地中海的制海权，把曾经强盛一时的奥斯曼海军压制在了地中海东岸。但是连年的战争，导致西班牙本就负债累累的国库更是不堪重负。
与此同时，他还派出无敌舰队远征英格兰，屡败屡战。虽说最终让英格兰筋疲力尽，使得西班牙继续掌控大西洋的海权。但除了加重国库负担外，还使得当时世界最强的西班牙海军走向了衰落。
为了镇压尼德兰北方七省的独立运动，他在这里数十年如一日的投入重兵。
为了和法国争夺意大利北部控制权，西班牙和法国反复交战……
为了镇压美洲土著的反抗，持续在美洲投入重兵……
他是狂热的天主教徒，新教徒和异教徒对于他而言只有两个字：敌人。除了耗费大量资金和人力在欧洲各地扑灭新教徒的反抗，兴建大量宗教裁判所，让很多新教徒化为灰烬外。他还在国内强制迁徙摩尔人（西班牙和葡萄牙所在的伊比利亚半岛曾经被阿拉伯帝国征服，这里说的摩尔人是柏柏尔人和伊比利亚半岛土著居民结合后的后裔。他们在阿拉伯帝国统治伊比利亚半岛时期信仰星月教。后来随着西班牙和葡萄牙的崛起而逐渐改宗天主教）。由此导致国内爆发大规模叛乱和内战不说，还让西班牙失去了国内最好的农民。
总之，对于反抗和不同意见，这位统治者的第一反应就是：镇压！
虽说他在1580年吞并了葡萄牙，并将葡萄牙在非洲、亚洲的殖民地一并笑纳。使得西班牙王国成为人类历史上第一个日不落帝国。但无论怎样的赫赫武功，都无法掩饰其经济的失败：1557、1575、1598年，西班牙三次宣布国家破产。
待到1598年，这位征战一生的帝王去世的时候，留给他的继承人菲利普三世的，是一个表面上看起来威风八面战无不胜，其实内部千疮百孔，随时都可能到处起火的，外强中干的国家。
而更不幸的是，这位日不落帝国的继承人菲利普三世，有着比他的父亲更狂热的宗教信仰，却毫无他父亲的治国能力。
在菲利普二世统治的晚期，已经认识到国力的严重透支。强势了一辈子的老头子其实已经开始注意收缩力量。比如与英国、法国和解。但是这样的举动，却让当时的王太子菲利普三世及其近臣们无法接受。在1598年成为西班牙国王后，菲利普三世一改老国王缓慢收缩的国策，在对外政策上，比其父早年更加的强硬。
硬就硬吧，只要你有本事就行。但很遗憾的是，这位菲利普三世，空有一番雄心壮志。却没有为了实现雄心壮志而甘愿吃苦耐劳、艰辛付出的品质。他上位之后，一心玩乐享受，把所有的国家大事全部拜托给了他的宠臣莱尔马公爵。
而这位莱尔马公爵及其诸多的同僚，那是一群大贪污犯……
在历史本位面，西班牙无可挽回的衰败就是发生在菲利普三世统治时期。
而在这个位面，1600年十月十八日，菲利普三世的王后玛格丽特诞生下了一对双胞胎——由大天使长米迦勒亲自护卫的双胞胎。
而且，和其他王室只有一个孩童不同。在西班牙王室得到的这两个新生儿里，一个的肚子上有着“王者”的字样，一个的肚子上则是“守卫”……
这对于整个欧洲的震撼，可比朱由栋对大明的震撼强了太多太多。
外号“虔诚者”的菲利普三世当时就想退位，然后把王位让给肚子上有“王者”字样的儿子。
这个想法虽然迅速的被莱马尔公爵等一众宠臣给打消了，但菲利普三世还是在两个孩子接受洗礼的时候。亲自册封其中一个儿子为阿斯图里亚斯亲王，并且取名为菲利普——这是标准的西班牙王国王位继承人头衔。
另一个孩子则被受封为巴斯克大公——这个地区的巴斯克人以性格彪悍、勇猛顽强著称。是这个时代西班牙王国著名的兵源地。在起名的时候，来自奥地利的王后玛格丽特发表了意见：这样两个受到主的祝福的孩子，若是没有当年查理五世的规定的话，就应该送一个去奥地利，继承哈布斯堡家族在奥地利的产业。虽然现在无法去继承了，但这样的神子，不能都取带有西班牙风格的名字。于是，这个孩子就有了一个典型的日耳曼名字：鲁道夫。
1604年，在朱由栋开蒙这一年。阿斯图里亚斯亲王菲利普离开马德里，来到了他的封地。开始低调的建设穿越者的基地。而巴斯克大公鲁道夫则是以游学的名义从马德里出发，走遍了西班牙国内，然后去了米兰（此时米兰属于西班牙王国掌控）、两西西里，之后进入奥地利。再由德意志诸邦、法兰西，回到马德里。
这是穿越者在为了即将爆发的全欧大战做实地调研了。
“菲利普，以上就是我这两年游历欧洲的大致情况。哎，作为穿越前的西班牙国防军军官，我知道这个时代的西班牙，甚至整个哈布斯堡家族都在走下坡路。但实在没想到颓势是如此的明显。嘿，菲利普，你穿越前不是马德里大学的历史学教授嘛？怎么感觉出发前你的态度比我还乐观啊？”
“嗯。纸面上的东西，终究不及现实的调查。我们欧洲史学界有一个很大的缺点，就是过于重视历史中的帝王、名臣、将军，而忽视了普通民众的情况。所以，我们在21世纪的研究，和这个时代的真实情况有距离，实属正常。”
“好吧，其他的不说了。我离开的这两年，你在你的封地干得怎样了？”
“还行吧。我已经把这个时代最伟大的学者们想方设法邀请到了阿斯图里亚斯，至少，伽利略、开普勒、斯蒂文（荷兰工程学家）等诸多学者现在在那里过得很舒服。笛卡尔的年纪这会还太小，过些年我也会把他请来……我的封地里，工业方面，各个大型铁矿已经完成全部勘探，部分铁矿已经开始出产。炼钢高炉已经建完二十座，三年之内，国内钢铁产量可以实现翻倍，同时我也组织学者们探索各种特性的钢种……军事方面，按照你事先给我的图纸，仿毛瑟1871后装步枪已经有了成品。不过水力机械的输出不稳定，由此生产出来的东西误差很大。因此要保证质量，只能是手工生产。而且没有无烟火药，后装枪的实用价值并不大，机关枪更是无法用于实战。在这些问题没有解决之前，在未来的全欧大战里，我建议还是以前装燧发枪为步兵主要武器……此外，我已经开始着手蒸汽机的改良了，一旦有了可以投入实用的工业用蒸汽机，真正的工业革命就会到来。”
“很不错啊！那我们要不要提前引爆全欧大战？”
“我以前也是这么想的，但是根据这几年你我所了解的情况来看是不行的。”虽然没有眼镜，但学者气息浓厚的菲利普还是习惯性的抵了抵自己的鼻梁：“西班牙这个时代的繁荣，是建立在美洲不断输入的金银上的。但是现在中南美洲的金银产出已经开始枯竭。这么大的摊子如果一下子没有了金银做支撑，是绝对不行的。所以，我现在的想法是，暂时不要引爆全欧大战，而是静待时机。毕竟，我们的敌人，其实并不是新教徒。”
“是嘞！我穿越前娶的德国妻子就是新教徒啊！嗯，菲利普，咱们说好了啊，全欧大战后，你可要实现宗教和解啊。”
“这是当然，鲁道夫，我保证。”
“好吧，那我们暂时不动。嗯，不对，我们除了积累实力，也得做点其他事情吧？”
“我有一个想法，现在，随着中南美洲金银矿的逐渐枯竭。我除了写信告知西班牙总督区的总督，向着加利福利亚进发寻找新的金矿外，我还想着去联系东亚三位穿越者除中国之外的另外两位。”
“按照我们共同感应定位，那两位，一位应该是在日本，另一位应该是在东南亚吧？”
“不是应该，而是肯定。耶稣会的情报网可是遍布全世界的。东南亚的那位是降生在泰国……鲁道夫，我始终觉得，最终能对我们的事业造成威胁的，只能是中国的那位。毕竟，我们穿越前所处的那个时代，中国的崛起已经是全世界都看得到的。如此勤劳坚韧聪慧的民族，只要中国的那位穿越者资质稍微高出平均水准一点，就足够逆转这个时代中国中央政权的灭亡并使这个国家爆发出强大的力量……所以，我有意撮合日本和泰国的两位联合起来对抗中国的那位。否则我们还没有整合欧洲，打垮奥斯曼，中国的那位先把东亚统一了，那我们的压力就太大了。”
“有道理，这种事情，还是你们学者比较擅长，这个我就不管了。接下来，我要去我的封地编练我们的亲卫军了。哦，在此之前，菲利普，我要跟你通报一件事。”
“通报？鲁道夫，你说的不是商量而是通报？”
“是的，通报。两年多的全欧之旅，让我非常的焦躁和不安。看到国内悲惨的人民，使我对莱尔马公爵及其党羽更加的痛恨。我要到我的封地上去培养刺客！莱尔马及其儿子，我不会让他们活多久的！”
“呃……好吧。”脸上依然一副温和笑容的菲利普道：“亲爱的鲁道夫，你的所有决定我都会支持的。巴斯克历来出产全伊比利亚最杰出的战士，你一定会找到合适人选的。”