由于南方革命根据地几乎全部丧失，蒋介石决心消灭我最后一块革命根据地和红军——陕北革命根据地。1935年七、八、九月间，蒋介石调集了陕、甘、宁、晋、绥五省地方军，又增调东北军张学良部及蒋的嫡系三十七军毛炳文等部，另从鄂豫皖、河北等地，调四个军一个师，开往陕西。蒋介石在西安设了“西北剿共总司令部”，亲任总司令，命张学良为副总司令，纠集10余万人马，分五路向陕北和陕甘边根据地进剿。
1935年8月1日，刘志丹率主力红军到清涧县袁家沟、花岩寺一带集结，而后秘密进至吴堡。8月10日拂晓，红八十四师一团偷袭慕家原，未克。第二天又把四十二师红三团投入战斗，很快攻克，全歼敌二0六旅一个连。12日晨又迎头痛击了从宋家川、辛家沟等地来增援的敌一个营和两个连，此次共消灭敌人约四个连。
此后刘志丹挥师南下至绥德东南，定息焉守敌四一二团一个营被我围困，敌正太护路军第三旅旅长马延寿带第六团前来增援。8月21日上午，被我伏击，几近全歼。这一仗毙伤敌200余人，俘敌1800余人。缴获八二迫击炮6门，重机枪12挺，轻机枪57挺，长短枪1980余支。而后正式成立了机炮连，这是西
北红军的第一个重兵器连。而后部队转移到安定文安驿地区。
这时刘志丹接到中共西北工委指示，要他去迎接红二十五军到陕北。于是刘志丹率军南下到延川县的永坪镇与红二十五军会师。
1935年9月17日，在永坪镇召开了中共鄂豫陕省委和中共西北工委联席会议，中央驻北方代表派驻西北代表团（由朱理治、聂洪钧、程子华三人组成，朱理治任书记），决定改组党的领导机构：代表团全面负责西北党政军的全部领导工作；成立陕甘晋省委，朱理治任书记，郭洪涛任副书记；改组军事领导组织，聂洪钧任西北军委主席；将三支红军合编为红十五军团，徐海东任军团长，刘志丹任副军团长兼参谋长，程子华任政委，政治部主任高岗，副主任郭述申。辖七十五师（原红二十五军）师长张绍东，政委赵凌波、七十八师（原红二十六军）师长杨森，政委崔田民、八十一师（原红二十七军）师长贺晋年，政委张明山。
这时敌东北军7个师分两路由洛川、富县一带，疯狂地向我根据地进攻。红军决定南下，佯攻甘泉，诱延安之敌出援，中途设伏。徐海东、刘志丹来到劳山附近看地形，此地正好设伏，于是派小部队围甘泉，大部队埋伏于劳山大路两边的山上，1935年10月1日开始了劳山战役，东北军主力一一0师进
入我伏击地，激战6个多小时歼敌师部和二个团。师长何立忠和参谋长被打死，毙敌1700余人。俘敌3700余人。缴获长短枪3000余支，轻重机枪180余挺，炮12门，战马300余匹，电台一部。这是陕北根据地首次在一次战斗中消灭敌一个整师。
10月25日拂晓又开始了在富县榆林桥的战斗。守敌是东北军一0七师的四个营，工事坚固，火力很强。我军三个师分三面进攻。守敌被全歼。生擒敌团长高福源，他是北京的大学生，东北讲武堂毕业，和张学良关系密切，被放回。后在西安事变中对促张学良联合抗日起了较好的作用。
1935年7月15日在延川永坪镇，王明左倾路线的代表朱理治传达了北方局指示信和军事指令，认为陕北革命形势大好，处在伟大阶级决斗的前夜，革命力量已超过了反革命力量，占了绝对优势。军事上要全线出击。要与陕南、川、甘、青、新疆连接起来，要去攻打敌人重兵驻守的延安。
刘志丹等多数同志抵制了他的错误意见，被指为“右倾取消主义”。8月上海临时中央局又派聂洪钧来，朱理治、聂洪钧、程子华组成了中央西北代表团。是西北党的最高领导机关。将刘志丹从党的、军事的最高领导岗位上排挤了出去。至此“左”倾机会主义路线统治了陕北的党。
（本章完）