出夏州再向北，需要穿越一片戈壁沙漠，这里是党项人和一些杂胡的地盘，大唐在南方广泛采用的羁縻州制度在这里也大行其道，不过这里部族竞争激烈，加上官府有意识的分化瓦解，始终没有出现像南方那样的大的部族联盟，官府羁縻的对象最大单位只是县，此外还有数不清的堡、寨、庄、院、部、族。
羁縻州县，名义上是大唐的州县，实际就是一个个独立王国，羁縻州县的刺史、县令就是大大小小独立王国的国王，所不同的不过是这些“国王”领受大唐的官爵名号，接受大唐的册封，象征性地尽一点点义务。
“此地距离长安不远，为了拱卫腹心安全，朝廷历来在此屯驻重兵，党项人和诸杂胡尚不敢兴风作浪。不过腹心之地屯集如此多的杂胡，绝非我大唐之福。非我族类其心必异。”
天德军都团练防御使、丰州刺史李希皓对盘踞于丰州边防和长安之间的杂胡势力一直十分忧心。
尤其最后一句话从他嘴里冒出来，让李茂吃惊不小，大唐对异族的态度一直是宽容的，这种宽容随着大唐的国力的强势越演越烈，以至于在开元天宝年间达到了毫无节制的地步，对异族不设防的大唐后来差点毁于一场由异族主导的叛乱。
从巅峰跌落之后，在对待异族的态度上，大唐日益变得保守，乃至于承担镇抚职责的李希皓公然说出了“非我族类其心必异”这句话。
这句话说错了吗，李茂认为至少眼下是没错的，缺乏文化认同的不同民族，共处于一个区域内，冲突只会大于合作，跟这类人打交道心怀戒备绝非多余。
“我们累次与草原部族作战失利，其重要原因往往出在这些杂胡身上，这些人是彻头彻尾的有奶便是娘，绝无任何信义可言。草原上只要稍稍示好，他就能在你背后捅刀子，夏州的援军、粮草或被他们所阻，或被他们侵袭劫掠，丰州断了后援，一下子就变成了孤城，情景好只能保守城池，情景不好，全军尚且是个问题。”
李希皓指着远处巍巍阴山说道：“自安史之乱后，我大唐的铁骑就再也未能翻越此山，山后的万里山河就成了胡虏们的乐园啦，这帮东西一旦成了气候就结伙南下，烧杀抢掠，无恶不作，你若出塞击他，他便跑的无影无踪，万里大草原，你去哪找他们？”
叹息了一声，李希皓又道：“这座山就像一堵巨墙，压的丰州边军喘不过气来。”
李茂道：“何止是丰州边军，长安也深受此山之害。”
阴山此刻控制在附庸于回鹘人的室韦人手里，室韦人和党项人为了争夺此地霸权，视大唐丰州驻军于无物，肆意厮杀，而边军因为后勤补给线脆弱，轻易不敢发动惩罚，丰州周边五百里内名义上还是大唐的领土，实际已处于失控状态。
“阴山不倒，丰州永无出头之日。”
李希皓最后这句感慨深得李茂之心。
渡黄河向北，高山、草原、戈壁、森林、沙漠，迭次交错。
过阴山后不久，大唐的影响就仅存于草原上、森林间那一座座被废弃的戌堡上，这些戌堡多已彻底废弃，沦为狐兔的乐园，还有一些则被大唐流民所占据，藉此躲避野兽、马匪和中小部落的侵扰，自耕自食，经营工商业，成为天不收地不管的世外桃源。
这些由汉人建立的独立小王国普遍对大唐抱有深深的敌意，这让秦墨很不理解，大唐的子民为何在离开大唐后便变得如此仇视大唐，这岂非数典忘祖？
随行的向导是个胡化很深的汉人，他向秦墨解释道：“人道是故土难离，大唐占据着天下最肥美的地方，宜农宜商，本来做什么都能糊口聊生，可现实是大唐的百姓过的一个比一个辛苦，是大唐的百姓不聪明吗，不是，是大唐的百姓不勤奋吗，也不是，是因为大唐的官太多太贪，大唐的兵太黑太狠，百姓已经不堪忍受了。这么多人背井离乡，远涉沙漠戈壁，在此重建家园，不容易，这份来之不易的硕果又岂肯拱手让那些官那些兵们给摘回去，不可能，这就是这里的百姓极度仇视大唐的原因。”
“民不聊生。”秦墨哈哈笑道，“我就知道你要诋毁我大唐朝廷。”
向导笑道：“我已经离开大唐十几年，取了胡人妻，交了胡人朋友，而今连衣衫都变成了胡人式样，若非要充作向导，连说的话都是胡言胡语。大唐，只存在我的梦里，那毕竟是生我养我的地方，有我的亲人，有我的梦，若非实在伤透了我的心，我又岂忍离去。罢了，旧日的恩恩怨怨早淡了，谈不上诋毁不诋毁。”
“可你心中的怨气未消。”
“或者还是有点吧，那么好的江山被一帮杂碎糟蹋成那副模样，我能没有怨言吗？”
秦墨笑道：“你当着和尚面骂秃子，你不厚道，我要扣你的佣金。”
向导赔罪道：“小人错了，小人知罪，人在他乡，谋生不易，还请两位大人高抬贵手，不计较小人的胡言****。”
李茂道：“你自称小人，称呼我们大人，这是草原上通行的称谓吗？”
向导叹道：“我不过是入乡随俗罢了，大唐民不聊生，草原也非世外桃源，混口饭吃，无所谓委屈不委屈。”
李茂试探着问道：“若有一日，大唐的旌旗直指回鹘王庭，要收复失去的土地，复兴旧日的荣光，你们是箪食壶浆，以迎王师呢，还是坚壁清野，帮回鹘人。”
向导笑道：“少卿还没明白小人的意思，我已经是个胡人，守卫家园，义不容辞。”
李茂道：“你撒谎，你的心里还向着大唐。真有那一天王师北上，你还是会帮着大唐的。”
向导低眉思忖片刻，道：“或者会吧，或者不会，到时再说。”
李茂哈哈一笑，不再去为难这向导。