蜀山世界里面，并没有如《西游》《封神》中那种，妖精修炼到一定时候，就能自然变化成人。
这世界的禽兽要修成人形，需要一点点地努力，让自己直立行走，头脑手脚越来越趋向人，最后哪怕功力达到相当的高度，也还是个丑八怪。
要完全变成真正的人类，要么修出元胎，去转世投生成人，譬如慧珠。要么靠着天材地宝，脱胎换骨，类似蜕皮一样，把外面整张皮揭下去，露出里面白嫩嫩的小鲜肉，譬如金须奴。
时飞阳不想去转世，他犹豫要不要走第二条路，先让自己的身体无限趋近于人类，再来一次脱胎换骨，不管哪种都十分麻烦，而且没有别人帮忙，全靠自己，真的是难上加难，稍有波折，就前功尽弃，还容易被仇人在关键处找到，成为人家砧板上的鱼肉，最后灰飞烟灭。
他刚到大鹏湾的时候，耿鲲还担心他生事，着实观注了一段时间，发现这黑龙与别的异类不同，自从进了逍遥宫就再也没有走出来过，每天都宅在里面，别说不到外面去惹是生非，跟自己家里的这些同门也毫无往来。
这不像一条龙啊，甚至不像异类，跟这些异类相比，他才是个异类。
如果不是亲眼见到了弟弟的三十六根金翎，他甚至怀疑这黑龙是憋着什么坏心来卧底的。
于是在某一天，他主动召见了时飞阳，传授给他修炼成人形的功法。
修成人形的方法有许多种，耿鲲这种来自《蚩尤三盘经》，从骨骼、血肉、精气，各种器官，甚至秉性，历数人类与禽兽的共同之处，把人当作禽兽的一种，可以从禽兽修成人，也可以将人修成禽兽。
这门功法十分霸道，无论是人，是兽，是禽，是虫……想修出三个脑袋，就能修出三个脑袋，想修出八只手，就能修出八只手，想修出翅膀就能修出翅膀，想修出犄角就能修出犄角，还能对已有的器官进行增强！
耿鲲兄弟的翅膀原本也没有这么强，就是通过这门功法修出来的，让双翅能聚狂风，上面金翎更是比飞剑更强。
时飞阳得了功法回到逍遥宫，开始仔细研究修炼，先强壮自身的骨骼。
他所得的修炼功法，黑龙记忆带来的是动物的本能，其余所有都是人类的修炼功法，这《蚩尤三盘经》上的功夫，专注于强壮筋骨，鼓荡气血，锤炼骨骼。
人类修行，讲求平心静气，餐霞服气，越修越清灵。
野兽修炼，确实简单粗暴，要求大肆吞啖，补充营养，肉越多越好，营养越丰富越好。
时飞阳自从修炼之后，就开始时常感觉饥饿。
不过他没有出去捕猎，而是取出了怒玄丹。
这怒玄丹是他过去用来强行激发潜力的丹药，里面有万年王母草的精血，更添加了大量的补药，俱是几百上千年的灵药，药力强劲，胜过万吨新鲜血肉，他靠功法把这些药的能量疏散到身体各处，促进骨骼、肌肉、血液、经络等快速生长，时常走路时，骨骼关节都发出“咔咔”地响声，摇头摆尾之际，更是噼噼啪啪，密如爆豆。
过了数月功夫，他的身体增长了一倍多，长到二十余丈，胸径也变得更粗，龙角又向上分出四个叉，牙齿锋锐如剑，周身鳞片宛若涂漆，在日光和月光的照射之下，毫光如水波般流转。
真的是好功法！
他把这门功法传给玉匣中的三小，作为草药，他们也应该出来采集日精月华，也可以吞食新鲜血肉，甚至是腐食，以补充营养，但时飞阳初来乍到，不敢随便把他们放出来，就让他们在玉匣中继续修炼，即使慢点，但是安全有保障。
确定功法有效，时飞阳开始琢磨自己该如何变形，他不想就这样往人类的形态上靠，那也太丑了，而且不伦不类，于是就转变想法，要在背后生出翅膀。
他按照功法上面所述，开始将血肉往两肩脊处聚集，继而使其发生异变向外生长。
翅膀有鸟类的羽毛式翅膀，也有蝙蝠那种薄膜式翅膀，时飞阳有点羡慕耿鲲兄弟的那种，就准备长出一双那样的翅膀来，不过金翅有点太俗了，他还是喜欢黑翅。
努力修炼了大半年功夫，他脊背上长出两片小翅，其实也不小，长有丈许，上面没有羽毛，只有淡黄色的容貌，趁着他三十多丈的身体显得有点滑稽。
这天他正努力修炼，耿鲲忽然飞羽传书，人家都用飞剑传书，他用飞羽传书，就是随便从翅膀上拔下一根羽毛，可以寄影留音，来告诉时飞阳，让他赶紧到垂天宫去。
到了垂天宫，耿鲲自然最上面的位置上，下面除了他还有三人。
头一个，是当日引他进来的黑羽女子，她也是人妖混血，是个大乌鸦与人的后代，名叫苏南怡。
大鹏湾所有的飞禽类门徒，全部归她统领。
第二个，是个鲛人，长得鱼首人身，肋生四翼，双腿长在一起，仿佛海豚，末端双脚处长着爪子。
这家伙是耿鲲十分器重的弟子，名字很怪，叫千机泉，大鹏湾所有海里的水族都归他统领。
第三个，名叫袁明（注），本是个山中猿猴，被马熊追逐，跳下悬崖，恰好得到一树朱果，那朱果三十年开花，三十年结果，是修行者梦寐以求的仙果，他整整吃了一树，从此通灵，修成法力。
当年他采集百果在山中酿了猴儿酒，吸引峨眉山剑仙偷了他的酒喝，还说要借此机缘收他回去看守洞府，他桀骜不驯，差点把剑仙撕成两半，被剑仙追杀，一路逃到南海岸边，被路过的耿鲲所救，带回大鹏湾收做弟子。
大鹏湾岛上所有的走兽类门徒，全都归他统领。
飞禽、水族、走兽，三位首席弟子，再加上时飞阳这个旁支编外全部到齐。
耿鲲看了眼时飞阳脊背上的两个毛绒绒的小肉翅，时飞阳觉得有点尴尬，耿鲲却是暗自惊讶，他以为时飞阳得到功法以后肯定会立即开始往人类形状开始修炼，不想时隔多日，他身上丝毫人类特征皆无，反而要长出两个翅膀。
“这孩子倒是个有心的。”耿鲲暗暗称许，他目光转正，开口说话，“今日叫你们来，是要带你们去做一件大事！”