鸿蒙世界一现，便全是各方神兽的天下，大地与天空成了神兽争夺的缘由，其中更以祖凤,祖龙,祖麒麟为尊。
祖凤者，混沌初开，始出一鸟，其为鸡头，燕颔，蛇颈，龟背，鱼尾，五彩色，高六尺许，是为凤凰，在九天大声宣誓，从此为飞禽之尊，震慑天地；
祖龙者，混沌初开，始出一蛇，长有四爪，踩有四足，其角似鹿，头似驼，嘴似驴，眼似龟，耳似牛，鳞似鱼，须似虾，腹似蛇，足似鹰，故称为龙，在四海大声宣誓，从此为鳞甲神兽之王，响彻四海；
祖麒麟者，混沌初开，始出一鹿，其集龙头，鹿角，狮眼，虎背，熊腰，蛇鳞，马蹄，牛尾于一身，故之为麒麟，在旷野之上大声宣誓，从此为走兽之霸，经久日新。
自此，三足鼎立的局面形成，但随着三族的不断强大，势力之间发生了冲突，势必会发生一场大战，于是，鸿蒙世界中最恐怖的大劫，龙凤大劫的序幕就此拉开帷幕。
龙凤者势不两立，麒麟一族不甘示弱，于是在天地开始了前所未有的大战，波及四方，于是大劫以龙族退居四海栖息，凤族回之高山繁衍，麒麟一族全灭的惨痛结局结束，世间神兽开始逐渐退居森林，四海，高山，地底，人类一族接管了大地，不断发展成为了世间霸主。
老子者，道德天尊也，三清之首，感应天道，顺应天意，在人界创立人教普度众生，天道有感，降下无上功德使之成圣，是为第五位圣人；
元始者，三清其二，感应天道，顺应天意，在人界创立阐教普度众生，天道有感，降下无上功德使之成圣，是为第六位圣人；
灵宝者，三清之末，感应天道，顺应天意，在人界创立截教普度众生，天道有感，降下无上功德使之成圣，是为第七位圣人。
而自此，人界就此形成，鸿蒙世界也由此过渡到了万法时代。
万法时代，人类开始争霸并逐渐形成一个个大大小小的势力，实力间相互争地盘，扩张土地，最后只剩下两股强大的势力进行最终决战，分别为有熊氏首领黄帝与姜姓部落首领炎帝。
黄帝者生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明。
炎帝者牛首人身，其亲尝百草，发展用草药治病；又发明刀耕火种创造了两种翻土农具，教民垦荒种植粮食作物；还领导部落人民制造出了饮食用的陶器和炊具。
两大部族首领各不相同，各有本领，于是产生实力间的纠纷冲突，最后引发了两方之间在阪泉的大战。
由于参战的两个部落都有很强的实力，战争的规模颇为壮观，开战后，黄帝率领“熊、罴、狼、豹、貙、虎”六部军队在阪泉之野与炎帝摆开战场，六部军队各持自己的崇拜物为标志的大旗，黄帝作为六部统帅也持一面类似“大纛”之旗，列开了阵势。
首先，炎帝在黄帝没有防范的情况下，先发制人，以火围攻，使得轩辕城外经常浓烟滚滚，遮天蔽日，应龙用水熄灭火焰，黄帝帅兵将炎帝赶回阪泉之谷，嘱手下士兵只和炎帝斗智斗勇，不伤其性命。在阪泉河谷中，竖起七面大旗，摆开了星斗七旗战法。炎帝火战失利后，面对星斗七旗战法，无计可使，一败涂地，躲回营内不敢挑衅。
黄帝仰慕炎帝的医药和农耕技术，决心与他携手创建文明国家。他在炎帝营外摆阵练兵，千变万化的阵法层出不穷，星斗七旗阵，让炎帝的士兵看的眼花缭乱，在长达三年多的操练中，使各部的战斗力逐渐增强，而炎帝利用崖头作屏障，只能观望阵势。
然而，黄帝在这三年多的时间内，一边以星斗七旗战法练兵做掩护，一边派人兵日夜掘进，早将洞穴挖到炎帝营的后方。忽一日，黄帝兵将突然窜出，偷袭了炎帝阵营，活捉了炎帝。
自此在黄帝的诚恳劝说下，炎帝欣然答应与黄帝共同创建华夏古国，自此两族统一，史称炎黄部族。
但活跃于东方的以蚩尤为首九黎部族逐渐强大起来开始与炎黄部族对抗。
传说蚩尤有八只脚，三头六臂，铜头铁额，刀枪不入。善于使用刀、斧、戈作战，不死不休，勇猛无比。曾与炎帝交战，击败炎帝，方威名大振。于是，炎帝向黄帝求救，黄帝率兵出征与蚩尤大战。
当时是发生在夏部落和神农氏部落通婚的时候，双方正欢歌笑语的举行婚礼。
这时，蚩尤和夸父正在附近的树林中打猎，忽然听见了山谷里一片欢畅笑语，不知发生了什么事情，连忙收起弓箭，透过树枝空隙向山谷里望去，只见一伙男女青年正在欢腾跳跃。再仔细一看，才发现是夏部落和神农氏部落正在通婚。夸父对蚩尤说：“他们两个部落一通婚，建成联盟，扭成一股劲对付我们，那还了得！”蚩尤沉思了半天，在夸父耳边咕噜了一阵，夸父立即把随行的所有人员都集中起来，秘密地布置了抢人抢物的计划。
双方出嫁的男女青年正沉浸在欢乐之中，突然一声狂吼，蚩尤和夸父提刀挂斧，带领一帮打手冲出树林，见女人和财物就抢，见男人就打就杀。双方送亲的人毫无防备，突然遭到这样的袭击，一时乱成一团，眼看着男的被打倒，女的被抢走，财物被枪光。等双方送亲的人明白过来时，蚩尤和夸父一伙已钻进树林，跑得无踪无影了。
通婚就这样被蚩尤破坏了。送亲的大鸿回来向轩辕报告了他们被抢劫的经过，并说：“四个女的和两个男的被抢走，一个人被打死，三个人被打伤。”轩辕怒不可遏，立即叫大鸿把应龙找来。
蚩尤把抢回来的财物，全部分给手下的小头目。只把四个女子留在身边供他玩乐。夸父走来对蚩尤说：“咱们抢了人家的财物和人，难道轩辕、神农氏肯罢休不成？你要及早提防！”蚩尤骄横地说：“轩辕无能，神农氏怕事，他们只会说教，武力不行，要是他们敢来报复，只会白白送死！”蚩尤说罢，便霸气拂袖而去。
轩辕组织起六路人马，由应龙挂帅，准备讨伐蚩尤。蚩尤和夸父听到这个消息，也调集人马，埋伏在阪泉之野。在一个大雾弥漫的早晨，阪泉之野一片雾海，分不清天和地。擅用天时的蚩尤，突然命令部下，向轩辕发起进攻。
这次大战，双方投入军队有万人之多。蚩尤利用大雾作掩护，冲进轩辕军队大营，大喊大叫，乱杀乱砍。轩辕事先已命应龙做好准备，将四路军队摆开，形成包围圈，只有两路军队与蚩尤军队厮杀。由于有指南车的指引，轩辕的军队越战越勇，不乱阵脚。
战斗从早晨一直持续到第二天下午。这时，一阵狂风刮过，天气空然放晴，云雾迅速散去。蚩尤一看天气对他不利，立即命夸父率军撤退。轩辕一见蚩尤要逃，即命大鸿率四路围截住去路。轩辕和应龙骑上经过王亥训练的火畜，追杀蚩尤。蚩尤扭头一看，轩辕和应龙骑着豹不像豹、虎不像虎的怪物，紧追在后，心里早已胆怯三分。
转眼间轩辕已追到前，蚩尤来不及躲避，便使出他的绝招，只见他突然一跃三尺高，用头上戴的锋利牛角盔，直向轩辕的火畜刺去。轩辕急忙把缰绳一抖，火畜立即前蹄腾空而起，避过蚩尤，使蚩尤扑倒在地。轩辕转身挥起石斧，狠狠地砍去。蚩尤一声惨叫，倒在地上。夸父赶来，抱住蚩尤，双双从崖上滚下去逃脱了。
而此黄帝初征便大获全胜，威名天下。
蚩尤和夸父逃脱后，他们手下的81个小头目中有21个被俘，其中有两个俘虏，一个叫蛮角，另一个叫利石，试图逃脱，但是没有成功，被应龙抓住。轩辕的部下一致认为要杀了蛮角、利石二人，但轩辕认为：大家不要抢夺别人，更不能随便杀人。我们都应该以礼相待，和平共存，你抢我杀，对谁也没有好处。所以决定将所有俘虏，一个不杀。并命人把食物，分发给所有俘虏。又命蛮角和利石两人负责把全部伤病俘虏带回去。
蚩尤和夸父见轩辕将被俘人员全部放了回来，大吃一惊。蛮角和利石一再对蚩尤讲轩辕的仁义。蚩尤听着就怒气冲冲地一脚踢开蛮角，一斧砍死利石，蚩尤气急败坏。其余的被俘人员，一看心惊胆战，暗暗流泪。
蚩尤又命夸父把轩辕放回来的所有被俘人员，全部押解到冀州修筑城池，不许他们和其他人接触，更不许和亲人见面。蚩尤却又说轩辕如何残酷地杀害被俘人员，他要求部下牢记这笔“血债”，加紧练武，准备复仇。
轩辕和他的众臣听完蛮角的苦难遭遇，怒火满腔。他们根据蛮角提供的情报，认为攻打冀州，只能智取，不能硬拼。商议了三天三夜，决定在九月九日，夺取冀州。蚩尤发现蛮角失踪后，知道凶多吉少，便和夸父商议，把驻扎在冀州城内的军队，多一半交由夸父率领，悄悄撤出城外，埋伏在涿鹿之野，以防万一。城内留下的军队，加紧冶炼铜铁，死守冀州。
九月九日是重阳，蚩尤最怕晴天，清早一起来就爬上冀州城墙观察动向，他从东到西，从南到北，细细查看，没有发现任何异常现象。当他正准备下城的时候，突然听到城外远处一片呼救声。蚩尤回头一看，见一群披头散发的女人，手提肩背着东西，边跑边喊：“救命呀！轩辕军队抢人啦！”蚩尤再朝远处一看，确实有几十名轩辕部下的人，在后面追赶，他立即命令守城门的部下把城门打开，让这群逃命的女人进城。又命城上的军队，立即举弓射箭，挡住轩辕军队的追赶。
这群逃命的女人一进城门，突然一下子全成了勇猛的士兵，原来他们是男扮女装的轩辕军队。他们手执石斧，猛杀猛砍，把守城门的蚩尤士兵一个个砍翻在地。夜间偷偷埋伏在冀州城外的轩辕军队，听见牛角号声，知道城门已开，便从草丛中、树林里一跃而出，冲进冀州城。
蚩尤一看，知道中计，来不及抵抗，便迅速率领残军从北门逃跑。轩辕和蚩尤以前在冀州虽然已打过十多次仗，但都未能取胜，今天只用了一个早上，就大破冀州。在这次战斗中，蚩尤军队伤亡并不大，最大的损失是冶炼成的铜铁，制造成的铜铁兵器，被轩辕军队全部缴获。从此，轩辕的军队也有了铜铁兵器，结束了石刀石斧的时代。
黄帝与蚩尤的战争延续了不少时日，最后的决战进行于冀州之野。双方先由巫师作法，希望借助自然力征服对方，黄帝呼唤有翼的应龙畜水，以便淹没蚩尤军队，蚩尤也请风伯、雨师相助，一时风雨大作，黄帝军队再次陷入困境。
危急中，黄帝只得请下天女旱魃阻止风雨，天气突然晴霁，蚩尤军队惊诧万分，黄帝乘机指挥大军掩杀过去，取得了最后胜利。
黄帝的胜利得来不易，而胜利以后，又遇到很多新的困难，不仅旱神女魃制止了大风雨后神力大减，“不得复上”，应龙参战以后，也“不得复上”，天上“无复作雨者”，使地上连续大旱数年。
轩辕身边的很多谋臣一再建议，要乘胜追击，万不可放走蚩尤，不然后患无穷。轩辕采纳了群臣的意见，命应龙带领三路军队堵截蚩尤的去路。又命常先、大鸿作好正面进攻准备，命风后、王亥把经过训练的300多匹火畜用来组成一支世间最早的骑兵，还准备了80面夔牛大鼓。蚩尤的军队也都换上铜铁兵器。传说涿鹿大战，双方都集中了所有兵力。第一次交锋，不分胜负。蚩尤总是利用气候的变化，偷袭轩辕，而轩辕军队则把蚩尤围得水泄不通，不给留下半点逃窜的空隙。双方军队战战停停，整整对峙了七七四十九天。
一天中午，天气突变，狂风大作，天昏地暗。蚩尤认为时机已到，命夸父立即传令，准备突围脱逃。轩辕发现蚩尤意图，即命大鸿、常先和应龙按原计划进行。然后又吩咐风后、王亥：“不能随便擂战鼓，火畜不得轻易上阵。没有我的命令，绝不许乱动。”
狂风呼啸，沙尘飞扬。夸父领兵突围，被大鸿截住，双方大战起来。只见兵器相击，火星飞溅。忽然一阵狂风刮过，只听夸父惨叫一声，跌倒在地。原来，夸父的眼睛被沙子迷住了，正在揉眼之际，被大鸿拦腰砍了一刀。骄横的蚩尤，一听夸父受了重伤，怒睁双眼，像一条疯狗。他抡起板斧，左右拼杀，领兵冲出重围，杀出一条血路。轩辕发现蚩尤拼命突围，即命应龙率骑兵跨上火畜，又命风后擂鼓接应。
蚩尤凶猛异常，力大无穷，越战越猛。不料，应龙率领的骑兵忽然冲杀过来，锐不可挡，一下子打乱了阵脚。蚩尤根本没有料到，轩辕还有骑着火畜打仗的骑兵。他见形势十分不利，便命令全军立刻撤退。这时，轩辕把手一挥，800面夔牛大鼓一齐擂呜。这种夔牛大鼓，声震500里。蚩尤军队被鼓震得耳聋眼花，东倒西歪，惊慌失措，溃不成军。轩辕命六路大军，借鼓声威力，发起总攻，一举把蚩尤军队全部消灭在涿鹿之野。蚩尤见大势已去，只好一人逃进一片枫树林。应龙赶上将他活活擒住，还没等到轩辕赶到，应龙手下一名小将，手起刀落，将蚩尤的头砍落在地。这个蛮横霸道不可一世的罪魁祸首，就这样结束了他的性命。
这时，常先、大鸿和风后押着蚩尤身边的军师— — 风伯和雨师，还有受了重伤的夸父走了进来。蛮角一见，举刀要砍，被轩辕阻止。风伯、雨师跪在轩辕面前认罪，表示愿意归顺轩辕。轩辕指着蚩尤的尸体说：“蚩尤残暴成性，一意孤行，不听劝阻，这就是他应得的下场。但他发现了金石，教民学会了冶炼铜铁，这又是他的一份功劳……”风伯、雨师听了这话更加佩服轩辕的宽大胸怀，心里十分感激。他俩请求把蚩尤的尸体妥善安葬，轩辕立即答应了。
黄帝与蚩尤一共打了三年仗，交锋了72次，前后经过阪泉之战、冀州之战和涿鹿之战。最后把蚩尤消灭在涿鹿之野。
万法时代的这场战争，结束了部落时代的分裂割据，各部落的人都愿归顺轩辕，一致拥戴他为盟主。从这时起，世间第一个国家建立起来了。华夏民族开始形成了，从此以后，人们都尊称轩辕黄帝为华夏民族的始祖。
于是，在这种情况下，万法时代开始向王朝时代过渡了过来。