送圣人骑牛出散关而去，蛟到达了秦岭北麓方开始闭关修行，随着心法的逐渐成型，实力上虽然没有急速大增，但蛟却把内丹往前翻转，把后脑火眼的雷火往后翻转，皆呈滚动状态，越滚越快；而上善若水篇，让蛟身体里的宝珠逐渐和身体合二为一，围绕内丹转动不已，恍如卫星；如果一直这样，随着时间的慢慢推移，就算这蛟没有架海之力，也会有架海的法力。随着灵气的逐渐聚集，一百五十多年来的灵力持续不断的滋润着秦国大地，也使得秦国越来越强，而因为蛟在秦国呆了那么多年，竟然使得秦国渐渐生出了一缕龙气，但是蛟毕竟不是龙，龙气十分不足，只能让其十得其一。
公元前359年，这一日，正在修行的蛟慢慢地睁开了双眼，这时老子已飞升离去，蛟也终于是修炼有成，入就太乙散仙，唯有牛却是一去不返。掐指一算（算时间而已），蛟决定西去寻找牛的下落。大约一年以后，蛟正乘着风在天上四处张望之时，忽然却是感应到了自己截断出去的水须。一条十几里宽的大江就出现在了眼前，水须已是被一只大鳖消化得差不多了。蛟下水捉住了此鳖，但是这只鳖才只有少三百年的寿数，只知道十几年前，确实是有一道人骑牛经过了小河，由于踩到自己，于是丢下了一条灵气旺盛的龙须赠给了自己，然后踏河而去，弄得周遭许久都不得安宁。蛟也只得离开了此处，沿江继续找寻，却忘记了去取出自己剩下的水须，虽然这不是龙须，亦是难得的大补之物，这鳖怕是还能活得千年以上。
几年的找寻，蛟一无所得，却练就了一番赶路的本领，聚云气以飞时，用聚水之法聚集云水成型，然后发动脑后的火眼儿点燃之，与行船之法如出一辙。当只剩下灵山周遭时，哪怕蛟再不想到周围去探查，却么想到正好在周边发现了大黑牛一头，短桩一样的犄角，气势厚重，无一根杂色毛发，只顾和四只犀牛吃草：“牛哥，牛哥！”蛟凭着感觉用力的拍拍那牛的大脑袋，这大黑牛睁着无辜的大眼睛，恁是不认人。蛟不管三七二十一，一口水冲天起，直指牛头喷到底，大黑牛摇头晃脑终于醒觉了过来，缓缓的变回了人形：“啊，贤弟，你怎么来了，我这是怎么了。”看来这大黑牛还真把自己当牛了：“哥啊，你来这里多久了，怎么脑子还不好使了呢，秀逗了。”牛细细地想了想：“只记得出关后我谨记着贤弟的话语，只把自己做牛马，背着圣人一路西，一路行来用尽了我全身的力气，只觉得那背上越来越重，我只是不吭声。背上愈重一日，我的力气就愈涨一分，反而不知行了多久，直到踏破了大地不久，就来此听佛许多。”蛟有点傻眼：“你就算把自己当牛了，难道圣人飞升了你都不知道么。”“只是不知，没听佛的时候就和这四只犀牛在此欢快度日了。”蛟低头细语：“这就是传说中的‘二’把？”牛伸着脑袋：“你说什么？”“没什么，我们回去吧。”牛拍拍脑袋：“回哪里去啊，圣人好像是让我留下来的。”“圣人都走了，留下来做什么，你是不是做牛做傻了么，还是被人骑习惯了啊。再说圣人都飞升了，骑都不骑你。”牛忽然指了指那四只犀牛道：“等等，这四个小家伙儿我们带走吧。”“带着做什么，饿了吃么？”“呃……被骑了那么久，就拿来骑吧。”蛟看了看那四只犀牛说：“你难道有四张屁股么。”牛摸摸头：“那就骑走一只呗。”话说完，牛就骑到了一只犀牛的背上，那犀牛睁着双蓝眼还果真听了牛的指挥：“贤弟，快弄只骑骑，背很宽，坐上去还蛮舒服的。”蛟摇了摇头，聚集水汽于足下滑动如飞，两人渐东而去，只留下了三只犀牛，那三只犀牛惊奇的看到了多年好友，这面前的大黑牛大变活人，竟然开始研究起了这项非专利技术……
忽一日，两人到一山水，阳气之盛，冲天而起：“牛哥，这方山水倒是极好，极好，非常有助于生育。”“生育，我们需要么？”蛟瞬间无话可说，强答到：“非常有助于生理，恩生理。”“你的意思是？”“有便宜不占，王八蛋。当然是先拿下再说咯。”说完竟投水中寻源游去，“嗨！”牛一巴掌拍到犀牛头上，摇了摇脑袋，步山上而去，而那犀牛直接被力大的牛给拍傻了。呆犀牛独自于山泉边木然自照。孤阴则不生，独阳则不长，故天地配以阴阳。留阳山的阳气一点点渐渐地解入了牛的身体，牛以之锻体，只知道吸收压缩，留阳山慢慢的再也留也不住那阳气，阴气频重之，反而以那阳气为食，七十七年后牛不得不下山放牛；留阳河的阳气则随着蛟的大周天运行，径过后脑勺的火眼，接入体内宝珠，蛟用之以炼法力，阳气在水中变异，阴气聚而阳气不散，八十八年后，蛟也出关而来。功法的不同造成了其结果的不同，相向而行，再犀照泉边相聚，两人都已进入金仙之境，连呆傻的犀牛也能驾云而起。
公元前262年，两人笑而东进，刚行到太行山西南的边缘，蛟开玩笑说道：“牛哥，据说那炎帝也是牛头人身，跟你有没有关系啊。”“贤弟啊，我化形也才五百年左右，你不觉得炎帝的事儿实在太过于久远了么。”“是久远了点，但是也难说啊。你我现在也算是天生天养，难问根本了啊。看来，我们还是进城吃点东西吧。”把犀牛放入太行山，两人却走向了城门口。所谓祸福本无门，惟人自召来，蛟再次请牛进入了城中食肆，恰战国再起，国人多言与战争有关的事情，多是讲廉颇、白起，也有讲炎帝、蚩尤，巧在另案还有讲轩辕者，正讲到在流波山剥了夔牛的皮做了大鼓……牛已注就神体，正值五百年雷灾到来之际，不想天雷滚滚而来，引动了一念，那夔牛正是牛的前身，剥皮做鼓，何罪有之，骨肉成怨，久成化身。瞬间桌案俱碎，牛双眼通红，黑气萦绕，蛟则赶紧抱住，迅速风起升天而去。刹瞬间灾雷打来，两人团在一起，雷只是一股，却也源源不断，两人难以躲避，牛硬抗之下，迫使着蛟皆是返原身缠斗在一起。原来这牛已是在一念之间佛法听太多而走佛入魔，晃头如峻岭，狰眼若闪光，两只角渐涨似两座铁塔，牙排利刃；连头至尾，身有千余丈长短，自蹄至背，立有八百丈高下，周身黑气愈浓，毛色却反而变淡。恰此时空中一大鸟悬而停之，翼展千丈，亮眼盯着。蛟一心箍住牛，使两千余丈身躯卷住牛身，捆住牛项，拿住牛蹄，别住牛首，又使大法力召水围住两怪，结冰封冻，既困住牛，亦防住大鸟……直至雷云渐散，魔气烬黑，随两人的吸入慢慢散去，大黑牛早已变了大白牛，白鳞蛟却反成为了黑鳞蛟。两人慢慢地缩身回转，直到魔气消散，牛总算是度过了此天降灾雷。长平此地经此魔气的袭扰，恐怕是已经变成了凶地，怕不只是横竖都必须要死掉百万以上生灵才够。
蛟把牛抱放到地上，对天问到：“汝是何人，因何而来。”天上一阵风呼啸而过，地上一个瘦高个儿的公子哥负手而立：“可以唤我作鹏魔，因循魔气，贺你们入魔。”蛟突眼瞪着莫名冒出：“大鹏金翅雕？不是在如来处么。”那鹏魔似乎被呛着了：“咳——不是，我是鲲鹏一脉，扶摇既可直上，那蛇雕儿只能竞速，其原身可不够我原身之千一。”蛟细思之，这鹏翼展千丈，虽无千里之大，也比抓孙猴子那四尺不到的爪子大太多了（如来？孙猴子何人？）。带着迷糊，说着清楚：“不过是多了一种得道的方式而已，也没什么好贺的。此是我兄长牛魔，我是蛟魔，还是要多谢兄弟之贺。”“客气、客气，兄弟我入魔几百年来还少见有入魔者，今儿一次见到两个，多有欣喜。”蛟顿时被吓了一跳：“这么说来，岂不是前辈在上？”那鹏魔忙挥手致意：“那倒不是，我自化形时就已经入魔了，盖因功法之缘故，也就是有四百多个春秋而已。”原来那鹏毕竟是远古遗种，生就有功法可期，练就了天魔解体大法，哪像蛟魔和牛魔，要不是运气好，能遇上圣人，怎么会有土之厚载，水之善德，蛟魔羡慕道：“那兄弟你还真是个有福源的人（妖二代而已），那像我们啊，遇死逢生。”“这话可不能如此说，天劫之下，实人人平等，始终要度过，现在谁能预知命运。”“哦？人人要渡？”“人人要渡！盖修炼争命者，皆数逆天，乃非常之道，夺天地之造化，侵日月之玄机。神体铸就后五百年，天降雷灾打你，必须渡劫，渡得过，争寿与天，渡不过，化为齑粉。再过五百年后，心火烧你，燃五脏成灰，烧四肢皆朽，千年苦行，欲化为虚幻。又五百年，降赑风吹六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。不渡劫不成活，说什么福源，有神物做食易于渡劫者那才是真福源啊。”蛟心里大为惊诧，肝胆俱震，本能般想到：活脱脱的西游记啊，怎么完全没感觉到，白过了近五百年？也不对，蛟魔非常极其很犹豫：“现在，可有什么人，闹天宫么？”鹏魔惊诧道：“（瓦特？）闹天宫？谁不怕死尽管去，反正天就在那里。”鹏魔指着天空唏嘘。蛟则松了口气：西游么？为什么要来这里，还不说思考不出什么，后脑上的缝隙先就隐隐作痛起来：“近年来可有什么妖怪比较出名。”“这个可要找那猕猴去。”“猕猴？”“对，且跟我来吧。”鹏魔运风而起，蛟蓄水抓起牛魔，跟上鹏魔，结果刚驾上风，还没来得及点燃脚后跟下的水汽，鹏魔就开始往下面俯冲了。蛟只好跟到地面：“这就到了？”“正好不远。”暖温的风，南北植物兼容并存，地质地形结构复杂，物种资源丰富，区域成份复杂，森林覆盖率高：“为什么感觉和以前完全不同了，还非常的不适应。这里虽生机盎然，为何独缺动物。”“你是个才入魔的，哪里知道原本是仙，主司赐福与教化；而魔，主司护卫与惩戒。仙独大后，魔行事乖张，处事暴戾，遇事狂躁，只靠战斗力说话，逐渐变得难以亲近。”蛟魔思考道：“以比较粗壮的大脑思考事情，确实比较容易得罪人，也比较容易犯错。”“就像兔子闻到老虎的气味，但遇魔气，周遭环境第一想法就是躲得远远的。”原来生灵都躲着自己：“人始终是社会性的，怪不得这修魔的越来越不吃香了。”“现在还算比较好的了，魔，更像是一个称号，就好像神。”……
正行不久，一只过人高的猕猴慢慢变成人形而来：“闻到风的气味，就知道是你了，这两位是何人啊。”来人瘦瘦高高，半耷拉着衣服，一眼就会注意到他的身形，如风般流畅。鹏魔答到：“这是蛟魔，这是牛魔，刚渡的雷劫，大概累坏了。”“怪不得这风如此霸道，一向少见，修魔的可没什么人待见。”把牛魔放入了猕猴的洞中，三人出洞继续了此前的聊天：“猕猴兄弟，最近可有什么妖怪比较出名啊。”猕猴王冥思：“乌斯藏有个禺狨，谁对他都不待见，他可不是个修魔的。”“喔，怎么回事。”“不太会说话，老是得罪人。”“嘴炮么，还有其他的么。”猕猴吸吸鼻子：“西牛贺洲压龙山有个狮猊。”蛟虽然觉得很熟悉，但还是问了下：“难道没有猴子么？”“猴子？禺狨就是啊。”蛟假装打听，亦或是真的在打听道：“额，比如什么六耳猕猴，灵明石猴什么的”“六耳猕猴，这什么品种，我猕猴的种族里还有这个？我怎么不知道。”“哦（三声），我乱说的，乱说的。”“东海倒是真有只石猴，但是没什么本事啊。”蛟心里炸了下：孙猴子倒是真在，不过六耳猕猴是什么东西，怎么猕猴里还没有这个品种的么？到底是这猕猴消息不可靠呢还是说有人在说谎呢，偏偏大脑给到的却不是记忆，而只是本能。