一、前线欲胜
蜀汉景耀五年，冬十月，大将军姜维，差人连夜修了栈道，整顿军粮兵器，又于汉中水路调拨船只。
俱已完备，上表奏后主言：维累出战，已挫动魏人心胆，今养兵日久，不战则懒，懒则致病。况今军思效死，将思用命，维如不胜，当受死罪。
后主览表，犹豫未决。
谯周出班奏言：周夜观天文，今维又欲出师，此行甚是不利，禅可降诏止之。
后主言：且看此行若何，果然有失，却当阻之。（天下最不负责任的话——看吧！）
谯周再三苦谏不从，乃归家叹息不已，遂推病不出。
姜维临兴兵，乃问廖化：维今出师，当先取何处？
化言：连年征伐，军民不宁；兼魏有邓艾，足智多谋，非等闲之辈：维强欲行难为之事，此化所以未敢专也。（直言忠谏见赤诚！）
维勃然大怒言：今当先取洮阳，如有逆维者必斩！（自高者处危,自大者势孤,自满者必溢。）遂留廖化守汉中，自同诸将提兵三十万，径取洮阳而来。
早有川口人报入祁山寨中，邓艾正与司马望谈兵，闻知此信，遂令人哨探。
回报蜀兵尽从洮阳而出，司马望言：姜维多计，莫非虚取洮阳而实来取祁山乎？邓艾言：今姜维实出洮阳也。
望问：艾何以知之？艾言：向者姜维累出魏有粮之地，今洮阳无粮，维必料艾只守祁山，不守洮阳，故径取洮阳；如得此城，屯粮积草，结连羌人，以图久计耳。
望言：若此，如之奈何？艾言：可尽撤祁山之兵，分为两路去救洮阳。离洮阳二十五里，有侯河小城，乃洮阳咽喉之地。望引一军伏于洮阳，偃旗息鼓，大开四门，艾却引一军伏侯河，必获大胜也。
筹画已定，各各依计而行，只留偏将师纂守祁山寨。
姜维令夏侯霸为前部，先引一军径取洮阳，霸提兵前进，将近洮阳，望见城上并无一杆旌旗，四门大开。
霸心下疑惑，未敢入城，回顾诸将言：莫非诈乎？
诸将言：眼见得是空城，只有些小百姓，听知维兵到，尽弃城而走了。
霸未信，自纵马于城南视之，只见城后老小无数，皆望西北而逃。
霸大喜言：果空城也。遂当先杀入，余众随后而进。
方到瓮城边，忽然一声炮响，拽起吊桥。
霸大惊言：误中计矣！慌欲退时，城上矢石如雨。
可怜夏侯霸同五百军，皆死于城下。
司马望从城内杀出，蜀兵大败而逃，随后姜维引接应兵到，杀退司马望，就傍城下寨。
维闻夏侯霸射死，嗟伤不已。
是夜二更，邓艾自侯河城内，暗引一军潜地杀入蜀寨，蜀兵大乱，姜维禁止不住。
司马望引兵杀出，两下夹攻，蜀兵大败。
维左冲右突，死战得脱，退二十余里下寨，蜀兵两番败走之后，心中摇动。
维与众将言：成败之事，在此一举，众将始终勿改，如有言退者立斩。
张翼进言：维整兵与邓艾交锋，攻打洮阳、侯河；翼引一军取祁山，取了祁山九寨，便驱兵向长安，此为上计。
维从之，即令张翼引后军径取祁山。
维自引兵到侯河搦邓艾交战，艾引军出迎，二人交锋数十余合，不分胜负，各收兵回寨。
次日，姜维又引兵挑战，邓艾按兵不出，姜维令军辱骂。
邓艾寻思：蜀人被艾大杀一阵，全然不退，连日反来搦战：必分兵去袭祁山寨也。守寨将师纂，兵少智寡，必然败矣，艾当亲往救之。
乃唤子邓忠分付：忠用心守把侯河，任维搦战，却勿轻出，艾今夜引兵去祁山救应。
是夜二更，忽听得寨外喊声震地，鼓角喧天，人报邓艾引三千精兵夜战，诸将欲出，维止之言：勿得妄动。
邓艾引兵至蜀寨前哨探了一遍，乘势去救祁山，邓忠自入城去了。
姜维唤诸将言：邓艾虚作夜战之势，必然去救祁山寨矣。乃唤傅佥分付：佥守此寨，勿轻与敌。嘱毕，维自引三千兵来助张翼。
张翼正到祁山攻打，守寨将师纂兵少，支持不住，看看待破，忽然邓艾兵至，冲杀了一阵，蜀兵大败，把张翼隔在山后，绝了归路。
正慌急之间，忽听的喊声大震见魏兵纷纷倒退，左右报：大将军姜伯约杀到！
翼乘势驱兵相应，两下夹攻，邓艾折了一阵，急退上祁山寨不出，姜维令兵四面攻围。
二、后方腐败
后主在成都，听信宦官黄皓之言，又溺于酒色，不理朝政。
大臣刘琰妻胡氏，极有颜色，因入宫朝见皇后，后留在宫中，一月方出。
琰疑其妻与后主私通，乃唤帐下军士五百人，列于前，将妻绑缚，令军以履挞其面数十，几死复苏。
后主闻之大怒，令有司议刘琰罪。
有司议得：卒非挞妻之人，面非受刑之地：合当弃市。遂斩刘琰。
自此命妇不许入朝。
一时官僚以后主荒淫，多有疑怨者，贤人渐退，小人日进。
右将军阎宇，身无寸功，只因阿附黄皓，遂得重爵；闻姜维统兵在祁山，乃说皓奏后主言：姜维屡战无功，可命阎宇代之。
后主从皓言，遣使赍诏，召回姜维（若无刘禅，姜维能成功伐魏否？）。
维正在祁山攻打寨栅，忽一日三道诏至，宣维班师。
维只得遵命，先令洮阳兵退，次后与张翼徐徐而退。
邓艾在寨中，只听得一夜鼓角喧天，不知何意，至平明，人报蜀兵尽退，止留空寨。
艾疑有计，不敢追袭。
姜维径到汉中，歇住人马，自与使命入成都见后主。
后主一连十日不朝，维心中疑惑。
是日至东华门，遇见秘书郎郤正。
维问：禅召维班师，正知其故否？正笑言：黄皓欲使阎宇立功，奏闻朝廷，发诏取回将军，今闻邓艾善能用兵，因此寝其事矣。
维大怒言：维必杀皓！郤正止之言：维继武侯之事，任大职重，岂可造次？倘若禅不容，反为不美矣。
维谢言：正之言是也。
次日，后主与黄皓在后园宴饮，维引数人径入。
早有人报知黄皓，皓急避于湖山之侧，维至亭下，拜了后主，泣奏言：维困邓艾于祁山，禅连降三诏，召维回朝，未审圣意为何？
后主默然不语（不说话可抵一切罪过否？）。
维又奏言：黄皓奸巧专权，乃灵帝时十常侍也，禅近则鉴于张让，远则鉴于赵高，早杀皓，朝廷自然清平，中原方可恢复。
后主笑言：黄皓乃趋走小臣，纵使专权，亦无能为（如此健忘乎？）。昔者董允每切齿恨皓，禅甚怪之。维何必介意？
维叩头奏言：禅今日不杀黄皓，祸不远也。
后主言：爱之欲其生，恶之欲其死（“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”还记得否？）。维何不容一宦官耶？
令近侍于湖山之侧，唤出黄皓至亭下，命拜姜维伏罪。
皓哭拜维言：皓早晚趋侍禅而已，并不干与国政（睁眼说瞎话——小人通用伎俩！）。维休听外人之言，欲杀皓也，皓命系于维，惟维怜之！言罢，叩头流涕。
维忿忿而出（无能之行也！），即往见郤正，备将此事告之。
正言：维祸不远矣，维若危，国家随灭！维言：正幸教维以保国安身之策。（人不能总是逃避现实，逃避是没有用的。总有一些事，你必须要去面对。）
正言：陇西有一去处，名曰沓中，此地极其肥壮。维何不效武侯屯田之事（维仅学诸葛亮之兵法而未学治国之策，为何不知武侯屯田之事？），奏知禅，前去沓中屯田？一者，得麦熟以助军实；二者，可以尽图陇右诸郡；三者，魏人不敢正视汉中；四者，将军在外掌握兵权，人不能图，可以避祸：此乃保国安身之策也，宜早行之。
维大喜，谢言：正金玉之言也。（明哲保身之法，自欺欺人也！）
次日，姜维表奏后主，求沓中屯田，效武侯之事。
后主从之。
三、果断伐蜀
维遂还汉中，聚诸将言：今维提兵八万，往沓中种麦屯田，徐图进取。诸将久战劳苦，今且敛兵聚谷，退守汉中；魏兵千里运粮，经涉山岭，自然疲乏；疲乏必退：那时乘虚追袭。无不胜矣。遂令胡济守汉寿城，王含守乐城，蒋斌守汉城，蒋舒、傅佥同守关隘。
分拨已毕，维自引兵八万，来沓中种麦，以为久计。
邓艾闻姜维在沓中屯田，于路下四十余营，连络不绝，如长蛇之势。
艾遂令细作相了地形，画成图本，具表申奏。
晋公司马昭见之，大怒言：姜维屡犯中原，不能剿除，是昭心腹之患也。
贾充言：姜维深得诸葛亮传授，急难退之。须得一智勇之将，往刺杀之，可免动兵之劳。从事中郎荀顗言：不然，今蜀主刘禅溺于酒色，信用黄皓，大臣皆有避祸之心。姜维在
沓中屯田，正避祸之计也。若令大将伐之，无有不胜，何必用刺客乎？
昭大笑言：此言最善，昭欲伐蜀，谁可为将？
荀顗言：邓艾乃世之良材，更得钟会为副将，大事成矣。
昭大喜言：此言正合昭意。
乃召钟会入而问：昭欲令会为大将，去伐东吴，可乎？会言：昭之意，本不欲伐吴，实欲伐蜀也。
昭大笑言：子诚识昭心也，但会往伐蜀，当用何策？
会言：会料昭欲伐蜀，已画图本在此。昭展开视之，图中细载一路安营下寨屯粮积草之处，从何而进，从何而退，皆有法度。
昭看了大喜言：真良将也！会与邓艾合兵取蜀，何如？
会言：蜀川道广，非一路可进，当使邓艾分兵各进，可也。
昭遂拜钟会为镇西将军，假节钺，都督关中人马，调遣青、徐、兖、豫、荆、扬等处；
一面差人持节令邓艾为征西将军，都督关外陇上，使约期伐蜀。
次日，司马昭于朝中计议此事，前将军邓敦言：姜维屡犯中原，魏兵折伤甚多，只今守御，尚自未保；奈何深入山川危险之地，自取祸乱耶？
昭怒言：昭欲兴仁义之师，伐无道之主，敦安敢逆昭意！叱武士推出斩之（杀伐决断,攘外安邦）。
须臾，呈邓敦首级于阶下，众皆失色。
昭言：昭自征东以来，息歇六年，治兵缮甲，皆已完备，欲伐吴、蜀久矣。今先定西蜀，乘顺流之势，水陆并进，并吞东吴；此灭虢取虞之道也。昭料西蜀将士，守成都者八九万，守边境者不过四五万，姜维屯田者不过六七万。今昭已令邓艾引关外陇右之兵十余万，绊住姜维于沓中，使不得东顾；遣钟会引关中精兵二三十万，直抵骆谷，三路以袭汉中。蜀主刘禅昏暗，边城外破，士女内震，蜀亡可必矣。
众皆拜服。
钟会受了镇西将军之印，起兵伐蜀。
会以伐吴为名，令青、兖、豫、荆、扬等五处各造大船；又遣唐咨于登、莱等州傍海之处，拘集海船。
司马昭不知会意，遂召钟会问之：会从旱路收川，何用造船耶？
会言：蜀若闻会兵大进，必求救于东吴也。故先布声势，作伐吴之状，吴必不敢妄动。一年之内，蜀已破，船已成，而伐吴，岂不顺乎？
昭大喜，选日出师。
时魏景元四年秋七月初三日，钟会出师，司马昭送之于城外十里方回。
西曹掾邵悌密谓司马昭言：昭遣钟会领十万兵伐蜀，愚料会志大心高，不可使独掌大权。（害人之心不可有，防人之心不可无！）
昭笑言：昭岂不知之？悌问：昭既知，何不使人同领其职？
昭言无数语，使邵悌疑心顿释。
未知其言若何，且看下文分解。