一、孔明终出山
刘备访孔明两次不遇，欲再往访之。
关公认为：诸葛亮有虚名而无实学，故避而不敢见。
刘备则以“昔齐桓公欲见东郭野人，五反而方得一面”（ 常格不破,人才难得）为鉴，坚持前往。
张飞则表示：若亮不来，只用一条麻绳缚将来（秀才遇到兵，有理说不清）！
刘备以“周文王谒姜子牙之事”为鉴，教育张飞，表示张飞可以不去，备与关羽同去。
飞见两位哥哥都去，飞也跟随，刘备告诫飞：若同往，不可失礼。飞应诺。
离草庐半里之外，刘备便下马步行，正遇诸葛均，刘备忙施礼，问询卧龙的情况，均回答后，飘然自去（安能弯眉折腰事权贵，使我不得开心颜）。
张飞觉均无礼！刘备表示不可相强。
三人来到庄前叩门，童子开门出问。
刘备劳仙童转报，童子表示：卧龙虽在家，但今在草堂上昼寝未醒。
刘备表示：且休通报。分付关、张二人，只在门首等着。
刘备徐步而入，拱立阶下，关、张在外立久，不见动静，入见刘备犹然侍立。
张飞大怒，欲去屋后放一把火（跪着学艺，不能跪着教徒），云长再三劝住，刘备仍命二人出门外等候。
卧龙翻身将起，忽又朝里壁睡着，童子欲报。
刘备表示：且勿惊动。又立了一个时辰，孔明才醒。
童子报知刘备等候多时，孔明乃起身责备童子，遂转入后堂。
又半晌，方整衣冠出迎（佛靠金装,人靠衣装,打扮也是很要紧的）。
刘备见孔明飘飘然有神仙之概，下拜言明拜访之意。
孔明自谦一番，二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。
茶罢，孔明再次自谦，刘备再三请孔明赐教。
孔明了解刘备之志后，分析天下大势，为备谋荆州、益州之地（倾听是教养，慎言则是修养）。
言罢，命童子取出画一轴，挂于中堂，对刘备介绍：此西川五十四州之图也，刘备欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，刘备可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。（凡事预则立，不预则废）
刘备闻言，避席拱手谢：荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备不忍夺之。
孔明则表示：亮夜观天象，刘表不久人世；刘璋非立业之主：久后必归刘备。（欲加之罪，何患无辞）
刘备闻言，顿首拜谢，刘备再次拜请孔明出山相助，孔明又一番自谦。
刘备泣言：卧龙不出，如苍生何！孔明见备意甚诚（信人别信嘴，别轻易把信任交给不值得的人；交人要交心，别轻易伤害信任你的心。愿你能用信任做武器，保护值得珍惜的人），表示愿意效劳。
刘备大喜，遂命关、张入，拜献金麻礼物，孔明固辞不受（无功不受禄）。
刘备言明：此非聘大贤之礼，但表备寸心耳。孔明方受（千里送鹅毛,礼轻情意重）。
孔明嘱付诸葛均：均可躬耕于此，勿得荒芜田亩。待亮功成之日，即当归隐。（立身唯谨,避嫌疑,远祸端,凡事预留退路,不思进,先思退。满则自损,贵则自抑,所以能善保其身。）
刘备待孔明如师，食则同桌，寝则同榻（语为才情，言显心声），终日共论天下之事。
孔明根据曹操于冀州作玄武池以练水军，推知操必有侵江南之意，建议刘备密令人过江
探听虚实。
刘备从之，使人往江东探听。
二、孙曹不和
孙权自孙策死后，据住江东，广纳贤士，开宾馆于吴会，命顾雍、张纮延接四方宾客。文武诸人，共相辅佐，由此江东称得人之盛。
曹操破袁绍，遣使往江东，命孙权遣子入朝随驾，权犹豫未决。
吴太夫人命周瑜、张昭等面议。
张昭言：此为牵制诸侯之法也，若不令去，恐曹操兴兵下江东，势必危矣。
周瑜言：质一入，不得不与曹氏连和；操有命召，不得不往：如此，则见制于人也。不如勿遣，徐观其变，别以良策御之。（需求万变，努力不变，以不变应万变；不弃自我，如此便好。）
吴太夫人赞同公瑾之言，权遂从其言，谢使者，不遣子。
自此曹操有下江南之意，但正值北方未宁，无暇南征。
三、巾帼不让须眉
孙权引兵伐黄祖，权部将凌操，轻舟当先，杀入夏口，被黄祖部将甘宁一箭射死。
凌操子凌统，时年方十五岁，奋力往夺父尸而归。
权见风色不利，收军还东吴。
孙权弟孙翊为丹阳太守，性刚好酒，醉后尝鞭挞士卒。
丹阳督将妫览、郡丞戴员二人，常有杀翊之心，乃与翊从人边洪结为心腹，共谋杀翊（外贼易打，内奸难防）。
翊妻徐氏美而慧，极善卜《易》，是日卜一卦，其象大凶，劝翊勿出会客。
翊不从，遂与众大会，至晚席散，边洪带刀跟出门外，即抽刀砍死孙翊。
妫览、戴员乃归罪边洪，斩之于市（ 过河拆桥是本性, 卸磨杀驴无道德。）。
二人乘势掳翊家资侍妾，妫览见徐氏美貌，欲收之。
徐氏表示：夫死未几，待至晦日，设祭除服，然后成亲未迟。
览从之（斩草除根 —— 除恶务尽）。
徐氏乃密召孙翊心腹旧将孙高、傅婴二人入府，泣告：妫、戴二贼，谋杀孙翊，只归罪边洪，将翊家资童婢尽皆分去。妫览又欲强占徐氏身，徐氏已诈许之，以安览心（事缓则圆,人缓则安,语迟则贵）。请二人差人星夜报知吴侯，一面设密计以图二贼。
言毕再拜，孙高、傅婴皆泣表示：夫人所命，必效力！于是密遣心腹使者往报孙权。
至晦日，徐氏先召孙、傅二人，伏于密室韩幕之中，然后设祭于堂上。
至夜，徐氏遗婢妾请览入府，设席堂中饮酒，饮既醉，徐氏乃邀览入密室。
览喜，乘醉而入，孙、傅二人即从帏幕中持刀跃出，妫览被傅婴一刀砍倒在地，孙高再复一刀，登时杀死。徐氏复传请戴员赴宴，员入府来，至堂中，亦被孙、傅二将所杀。
徐氏一面使人诛戮二贼家小及其余党；一面重穿孝服，将妫览、戴员首级，祭于孙翊灵
前。
孙权自领军马至丹阳，乃封孙高、傅婴为牙门将，令守丹阳，取徐氏归家养老。
四、弃暗投明
孙权拜周瑜为大都督，总统江东水陆军马。
权母吴太夫人病危，向周瑜、张昭二人嘱咐：二人同心助孙权；又嘱权：权事子布、公瑾以师傅之礼，不可怠慢。其死之后，事吴太夫人妹如事其，孙权之妹亦当恩养，择佳婿以嫁之。
言讫遂终，孙权哀哭，具丧葬之礼。
孙权商议欲伐黄祖，张昭表示：居丧未及期年，不可动兵。
周瑜则主张：报仇雪恨，不待期年。
权犹豫未决，适平北都尉吕蒙入见，告权：有黄祖部将甘宁来降。
甘宁身世如下：宁字兴霸，巴郡临江人也；颇通书史，有气力，好游侠；尝招合亡命，纵横于江湖之中；腰悬铜铃，人听铃声，尽皆避之。又尝以西川锦作帆幔，时人皆称为锦帆贼。后悔前非，改行从善，引众投刘表。见表不能成事，即欲来投东吴，却被黄祖留住在夏口，前东吴破祖时，祖得甘宁之力，救回夏口，仍待宁甚薄。都督苏飞屡荐宁于祖。祖曰：宁乃劫江之贼，岂可重用！（英雄不问出处，富贵当思原由）宁因此怀恨。苏飞知宁意，乃置酒邀宁到家，谓之曰：飞荐宁数次，奈祖不能用。日月逾迈，人生几何，宜自远图。飞当保宁为邾县长，自作去就之计。宁因此得过夏口，欲投江东，恐江东恨宁救黄祖杀凌操之事。
吕蒙具言孙权求贤若渴，不记旧恨，况各为其主，又何恨焉？（各谋其政,各为其主）宁欣然引众渡江，来见孙权。
孙权大喜，言：得兴霸，破黄祖必矣。
遂命吕蒙引甘宁入见，参拜已毕，权表示：绝不记恨甘宁，并向宁请教破黄祖之策。
宁分析当时大势：今汉祚日危，曹操终必篡窃，南荆之地操所必争也。刘表无远虑，表子又愚劣，不能承业传基，孙权宜早图之；若迟，则操先图之矣。今宜先取黄祖，祖今年老昏迈，务于货利；侵求吏民，人心皆怨；战具不修，军无法律。孙权若往攻之，祖势必破。既破祖军，鼓行而西，据楚关而图巴、蜀，霸业可定也。（文武全才，胸怀天下，当敬之）
孙权对宁言论大加赞赏，遂命周瑜为大都督，总水陆军兵；吕蒙为前部先锋；董袭与甘宁为副将；权自领大军十万，征讨黄祖。
五、首战告捷
黄祖得知，急聚众商议，令苏飞为大将，陈就、邓龙为先锋，尽起江夏之兵迎敌。
陈就、邓龙各引一队艨艟截住沔口，艨艟上各设强弓硬弩千余张，将大索系定艨艟于水面上。
东吴兵至，艨艟上鼓响，弓弩齐发，兵不敢进，约退数里水面。
甘宁对董袭言：事已至此，不得不进。（宁在一思进，莫在一思停）乃选小船百余只，手执铜刀，不避矢石，直至艨艟傍边，砍断大索，艨艟遂横。
甘宁飞上艨艟，将邓龙砍死。
陈就弃船而走，吕蒙见了，跳下小船，自举橹棹，直入船队，放火烧船。
陈就急待上岸，吕蒙舍命赶到跟前，当胸一刀砍翻。
比及苏飞引军于岸上接应时，东吴诸将一齐上岸，势不可当。
祖军大败，苏飞落荒而走，被璋生擒过去，径至船中来见孙权，权命左右以槛车囚之，待活捉黄祖，一并诛戮，催动三军，不分昼夜，攻打夏口。
预知黄祖胜负如何，且看下回分解。