一、智取为上
周瑜被诸葛亮预先埋伏关公、黄忠、魏延三枝军马，一击大败，黄盖、韩当急救下船，折却水军无数。
遥观刘备、孙夫人车马仆从，都停住于山顶之上，瑜箭疮未愈，因怒气冲激，疮口迸裂，昏绝于地。
周瑜自回柴桑，蒋钦等一行人马自归南徐报孙权，权不胜忿怒，欲拜程普为都督，起兵取荆州。
周瑜又上书，请兴兵雪恨。
张昭谏言：不可，曹操日夜思报赤壁之恨，因恐孙、刘同心，故未敢兴兵，今孙权若以一时之忿，自相吞并，操必乘虚来攻，国势危矣。
顾雍献计：使人赴许都，表刘备为荆州牧，曹操知之，则惧而不敢加兵于东南。且使刘备不恨于孙权，然后使心腹用反间之计，令曹、刘相攻，东吴乘隙而图之，斯为得耳（利用敌方内部的矛盾，拉一派打一派，不仅得到了极大的利益，而且兄弟们还得到了较大的锻炼）。
权赞同雍计，雍推荐华歆，乃曹操敬慕者，可以为使。
权大喜，即遣歆赍表赴许都，歆领命起程，径到许都来见曹操。
二、春风得意
操自赤壁败后，常思报仇；只疑孙、刘并力，因此不敢轻进。
造铜雀台成，操乃大会文武于邺郡，设宴庆贺。
操欲观武官比试弓箭，乃使近侍将西川红锦战袍一领，挂于垂杨枝上，下设一箭垛，以
百步为界。
操传令：有能射中箭垛红心者，即以锦袍赐之，如射不中，罚水一杯。
曹休、文聘、曹洪皆一箭射去，正中红心，张郃背射一箭，也中红心。
夏侯渊骤马至界口，纽回身一箭射去，正在四箭当中，金鼓齐鸣，徐晃恰好射断柳条，锦袍坠地。
徐晃飞取锦袍，披于身上，许褚竟飞马来夺袍，晃翻身下马，褚亦下马，两个揪住厮打。
操急使人解开，那领锦袍已是扯得粉碎，操令二人都上台，徐晃睁眉怒目，许褚切齿咬牙，各有相斗之意。
操笑言：特视公等之勇耳，岂惜一锦袍哉？便教诸将尽都上台，各赐蜀锦一匹，诸将各各称谢。
操邀众文官进佳章以纪一时之胜事，众官皆躬身而言：愿从钧命。
王朗、钟繇、王粲、陈琳一班文官，进献诗章，诗中多有称颂曹操功德巍巍、合当受命之意。
曹操逐一览毕，笑言：诸公佳作，过誉甚矣。操本愚陋，始举孝廉。后值天下大乱，筑精舍于谯东五十里，欲春夏读书，秋冬射猎，以待天下清平，方出仕耳。不意朝廷徵操为典军校尉，遂更操意，专欲为国家讨贼立功，图死后得题墓道曰：‘汉故征西将军曹侯之墓’，平生愿足矣。念自讨董卓，剿黄巾以来，除袁术、破吕布、灭袁绍、定刘表，遂平天下。身为宰相，人臣之贵已极，又复何望哉？如国家无操一人，正不知几人称帝，几人称王。或见操权重，妄相忖度，疑操有异心，此大谬也。操常念孔子称文王之至德，此言耿耿在心。但欲操委捐兵众，归就所封武平侯之国，实不可耳：诚恐一解兵柄，为人所害，操败则国家倾危，是以不得慕虚名而处实祸也。诸公必无知操意者（此时此言，坦然也！周公恐惧流言日，王莽谦恭下士时：假使当年身便死，一生真伪有谁知！）。
曹操连饮数杯，不觉沉醉，唤左右捧过笔砚，亦欲作《铜雀台诗》。
三、以计还计
刚才下笔，忽报：东吴使华歆表奏刘备为荆州牧，孙权以妹嫁刘备，汉上九郡大半已属备矣。
操闻之，手脚慌乱，投笔于地。
程昱问：曹操今闻刘备得了荆州，何故如此失惊？
操言：刘备，人中之龙也，生平未尝得水，今得荆州，是困龙入大海矣，操安得不动心哉！
昱料：孙权本忌刘备，欲以兵攻之，但恐曹操乘虚而击，故令华歆为使，表荐刘备，乃安备之心，以塞曹操之望耳。
操赞同，昱欲献计，使孙、刘自相吞并，曹操乘间图之，一鼓而二敌俱破。
操大喜，遂问昱计。
程昱言：东吴所倚者，周瑜也，曹操今表奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，留华歆在朝重用之，瑜必自与刘备为仇敌矣，操乘瑜相并而图之（你有张良计，我有过墙梯）。
操赞同，遂召华歆上台，重加赏赐。
当日筵散，操即引文武回许昌，表奏周瑜为总领南郡太守、程普为江夏太守，封华歆为
大理少卿，留在许都。
四、再次中计
使命至东吴，周瑜、程普各受职讫，周瑜既领南郡，愈思报仇，遂上书吴侯，乞令鲁肃去讨还荆州。
孙权乃命肃向刘备再要荆州，遂乘船投荆州而来。
鲁肃到，孔明料肃要来索荆州。
刘备问：何以答之？孔明言：若肃提起荆州之事，刘备便放声大哭。计会已定，接鲁肃入府，礼毕，叙坐。
茶罢，肃言：今奉孙权钧命，专为荆州一事而来，刘备已借住多时，未蒙见还，今既两家结亲，当看亲情面上，早早交付。
刘备闻言，掩面大哭。
肃惊问：备何故如此？
刘备哭声不绝。
孔明出面解释：当初刘备借荆州时，许下取得西川便还，仔细想来，益州刘璋是刘备之弟，一般都是汉朝骨肉，若要兴兵去取璋城池时，恐被外人唾骂，若要不取，还了荆州，何处安身？若不还时，于尊舅面上又不好看，事实两难，因此泪出痛肠。
孔明说罢，触动刘备衷肠，真个捶胸顿足，放声大哭（人情是纸张张薄，世事如棋局局新）。
孔明言：有烦肃回见孙权，将此烦恼情节，恳告孙权，再容几时。
肃反问：倘孙权不从，如之奈何？
孔明言：孙权既以亲妹聘嫁刘备，安得不从乎？望肃善言回覆。
鲁肃是个宽仁长者，见刘备如此哀痛，只得应允，宴毕，送鲁肃下船。
五、又出“奇谋”
肃径到柴桑，见了周瑜，具言其事。
周瑜顿足言：肃又中诸葛亮之计也！当初刘备依刘表时，常有吞并之意，何况西川刘璋乎？似此推调，未免累及肃矣，瑜有一计，使诸葛亮不能出瑜算中，去便当一行。
肃表示：愿闻妙策。
瑜出策：肃不必去见孙权，再去荆州对刘备说：孙、刘两家，既结为亲，便是一家，若刘氏不忍去取西川，东吴起兵去取，取得西川时，以作嫁资，却把荆州交还东吴。
肃信以为真，言：西川迢递，取之非易，周瑜此计，莫非不可？
瑜笑言：肃真长者也，瑜只以此为名，实欲去取荆州，且教刘备不做准备，东吴军马收川，路过荆州，就问刘备索要钱粮，刘备必然出城劳军。那时乘势杀之，夺取荆州，雪瑜之恨，解肃之祸。（ 假途灭虢,践土会盟。何遵约法,韩弊烦刑！突然看到了刘备夺西川的影子！）
鲁肃大喜，便再往荆州来。
孔明料定：鲁肃必不曾见孙权，只到柴桑和周瑜商量了甚计策，来诱备耳，但说的话，刘备只看孔明点头，便满口应承。
计会已定，鲁肃入见，礼毕，肃言：孙权甚是称赞刘备盛德，遂与诸将商议，起兵替刘备收川，取了西川，却换荆州，以西川权当嫁资，但军马经过，却望应些钱粮。
孔明听了，忙点头言：难得孙权好心！刘备拱手称谢。
孔明再言：如雄师到日，即当远接犒劳。鲁肃暗喜，宴罢辞回。
孔明大笑言：周瑜死日近矣！
刘备又问如何，孔明言：此乃假途灭虢之计也，虚名牧川，实取荆州，等刘备出城劳军，乘势拿下，杀入城来，攻其不备，出其不意也。
孔明献计：只顾准备窝弓以擒猛虎，安排香饵以钓鳌鱼，等周瑜到来，瑜便不死，也九分无气。
六、三气周瑜
鲁肃回见周瑜，说刘备、孔明欢喜一节，准备出城劳军。
周瑜大笑认为：今番也中了瑜计，便教鲁肃禀报孙权，并遣程普引军接应。
周瑜此时箭疮已渐平愈，身躯无事，使甘宁为先锋，自与徐盛、丁奉为第二，凌统、吕蒙为后队，水陆大兵五万，望荆州而来。
前军至夏口，周瑜问：荆州有人在前面接否！
人报：刘备使糜竺来见周瑜。
瑜唤至，问劳军如何，糜竺言：刘备皆准备安排下了。
瑜问：刘备何在？
竺言：在荆州城门外相等，与周瑜把盏。
瑜言：今为刘备家之事，出兵远征，劳军之礼，休得轻易。
糜竺领了言语，先回。
战船密密排在江上，依次而进，看看至公安，并无一只军船，又无一人远接（“一无所有”，岂不怪哉！）。
周瑜催船速行，离荆州十余里，只见江面上静荡荡的。
哨探的回报：荆州城上，插两面白旗，并不见一人之影。
瑜心疑，教把船傍岸，亲自上岸乘马，带了甘宁、徐盛、丁奉一班军官，引亲随精军三千人，径望荆州来。
既至城下，并不见动静，瑜勒住马，令军士叫门。
城上问是谁人，吴军答：是东吴周瑜亲自在此。言未毕，忽一声梆子响，城上军一齐都竖起枪刀。
敌楼上赵云道出周瑜计谋，周瑜闻之，勒马便回。
探马来报：探得四路军马，一齐杀到：关羽从江陵杀来，张飞从姊归杀来，黄忠从公安杀来，魏延从孱陵小路杀来，四路正不知多少军马，喊声远近震动百余里，皆言要捉周瑜。
瑜马上大叫一声，箭疮复裂，坠于马下。
预知性命如何，且看下回分解。